Utnyttja Lucid Suite för att anpassa ditt team och öka produktiviteten. Den här artikeln innehåller allt du behöver för att konfigurera ditt Enterprise-konto, anpassa användarupplevelsen och hantera ditt konto under hela livscykeln.
Medan du kan anpassa de flesta inställningar på ditt konto från administratörspanelen, kräver vissa inställningar som domänkontroll hjälp från Lucid som förklaras i tillämpligt avsnitt nedan.
För att skapa ett nytt Enterprise-konto eller uppgradera ditt befintliga Lucid-konto till Enterprise, se artikeln Uppgradera ditt Lucid-konto . När du har uppgraderat till Enterprise, kom tillbaka och läs den här artikeln för att konfigurera ditt konto.
Konfigurera ditt konto
Välkommen till ditt nya Lucid Suite Enterprise-konto! För att komma igång, navigera till Lucid-adminpanelen och läs vidare för att lära dig hur du anpassar de inställningar som är avgörande för hanteringen av ditt konto. Se till att slutföra kontokonfigurationsstegen som anges här innan du lägger till användare.
I det här skedet bestämmer du vilka inloggningsmetoder som ska aktiveras för dina användare och vilken standardautentiseringsmetod som kommer att vara när användare går med i kontot. Du anpassar också dina önskade licensinställningar och ser instruktioner för att förbereda ditt nätverk för att säkerställa att Lucid kommunikation tas emot via din brandvägg.
Följ dessa steg för att komma åt administratörspanelen:
- Logga in på ditt Lucid-konto.
- Välj Admin från menyn till vänster.
- På teaminställningssidan som visas skriver du in ett namn för ditt konto och klickar på Skapa team.
- Du behöver bara slutföra det här steget att skapa ett teamnamn första gången du öppnar adminpanelen. Vid på varandra följande besök kommer du automatiskt att dirigeras till sidan Översikt .
Ställ in inloggningsmetoder
När du ställer in inloggningsmetoderna för ditt konto, se till att fastställa vilken standardautentiseringsmetod användare måste använda när de loggar in.
Om du har aktiverat domänkontroll måste standardautentiseringsmetoden för att verifiera användarnas identiteter matcha standardinloggningsmetoden för användaren för kontot. Vi rekommenderar starkt att du aktiverar domänkontroll för att öka säkerhetsstandarden för din organisation, inklusive ett krav på att verifiera en användares identifiering innan de läggs till ditt Lucid Enterprise-konto.
Obs: På grund av säkerhetskraven för domänkontroll måste du kontakta din kontoansvarige, Customer Success Manager eller kontakta försäljningen för att begära konfiguration.
Justera licensinställningarna
Från sidan Licensinställningar på adminpanelen kan du:
- Bestäm om nya användare som går med i kontot automatiskt beviljas en licens eller behöver manuellt godkännande av en administratör.
- Bestäm om licensförfrågningar från befintliga användare beviljas automatiskt eller behöver manuellt godkännande av en administratör.
- Ange om du vill att ytterligare licenser automatiskt ska läggas till ditt Enterprise-konto när du tar slut.
- Anpassa dialogrutan för licensbegäran.
- Ange inställningar för adminaviseringar.
För att se de fullständiga stegen för att automatiskt lägga till licenser till ditt konto när du tar slut, se vår artikel om automatisk uppgradering .
Förbered ditt nätverk
Om du filtrerar trafik genom en brandvägg efter domän eller IP-intervall, se artikeln Förbered ditt nätverk för Lucid-användare .
Lägg till och licensiera användare
Nu när du har slutfört den första konfigurationen av ditt konto, inklusive konfigurering av licensinställningarna för att matcha dina kontobehov, är du redo att börja lägga till användare. Du kan lägga till användare och hantera licenser antingen från Lucid-adminpanelen eller via en stödd IDP via SCIM. Läs avsnitten nedan för att se processen för varje alternativ.
Obs! Du kan antingen lägga till användare från Lucid-adminpanelen eller via en stödd IDP via SCIM – men inte båda. Om du har SCIM aktiverat kommer alla användarlicenseringar du gör manuellt i adminpanelen att skrivas över av nästa SCIM-provisioneringscykel.
Från Lucid adminpanel
Från Lucid-adminpanelen lägger du till användare via e-postadress, domän eller CSV-import. Du kan:
- Skapa ett nytt Lucid-konto för en ny användare. Ett nytt konto skapas för användaren och de läggs automatiskt till i Enterprise-kontot
- Lägg till en användare med ett befintligt Lucid-konto. Användare med befintliga konton får en e-postinbjudan de måste acceptera för att kunna läggas till på kontot.
Vår Lucid adminpanel: Användarhanteringsartikel innehåller instruktioner för vart och ett av dessa alternativ.
Obs: Nyskapade användare som läggs till i ett Enterprise-konto utan licens får ingen inbjudan att gå med i det kontot. Istället läggs de sömlöst till och hälsas välkomna med ett välkomstmail efter deras första inloggning.
När användare har lagts till på kontot kan du tilldela Lucid Suite- och Lucidscale-licenser till dem beroende på vilken åtkomstnivå de behöver. Lägg också till användare med begränsad åtkomst – dessa användare tar inte hänsyn till licensantalet, utan får endast kommentarer till dokument som delas med dem. Om du vill veta mer, se artikeln om användare med begränsad åtkomst i ett Enterprise-konto .
Via SCIM
Att använda SCIM ökar säkerheten för ditt konto, förenklar användarinloggningsupplevelsen över applikationer och utökar dina möjligheter för licenshantering. Se vår SCIM-översiktsartikel för en lista över de SCIM-leverantörer som stöds och länkar till deras tillhörande dokumentation för konfigurationssteg.
Hantera användare
Användarhantering är en viktig funktion för att hantera ditt Enterprise . Läs det här avsnittet för instruktioner om hur du tilldelar administratörsroller till vissa användare på ditt Lucid-konto, avgöra vilka dokument som ska överföras till när du tar bort eller sårar användare, och skapa organisationsgrupper för att organisera användare. Följ instruktionerna för att slutföra dessa åtgärder från Lucids administratörspanel för manuell kontohantering, eller via SCIM om du hanterar ditt konto med en identitetsleverantör.
Tilldela administratörsroller
Att tilldela administratörsroller till andra användare hjälper dig att effektivisera hanteringen av ditt konto. De roller du kan tilldela andra på ditt konto är:
- Kontoadministratör
- Faktureringsadministratör
- Dokumentadministratör
- Organisationsgruppadministratör
- Mall admin
För att lära dig mer om funktionerna och begränsningarna för varje administratörsroll, se artikeln Lucid admin panel: Administratörsroller .
Planera för framtida ägarbyten
Om kontoägandet behöver överföras till en annan användare, i ett fall som en övergång av ansvar eller att kontoägaren lämnar företaget, se till att äganderätten överförs innan ansvarsskiftet för att undvika störningar i ditt teams produktivitet. För att se stegen, läs artikeln Ändra kontoägaren .
Tips: Tänk på att endast kontoägaren kan tilldela kontoäganderätten till en annan användare på kontot.
Skapa organisationsgrupper för att organisera användare
För att hjälpa till med hanteringen av kontot kan du skapa organisationsgrupper och undergrupper för att organisera användare, hantera licenser och ange delningsbehörigheter. Dessutom kan du tilldela ansvaret för att hantera en viss grupp till en organisationsgruppadministratör. Kolla in Lucid admin panel: Grupphanterings artikel för mer information.
Ange en standarddokumentägare
När användare raderas eller delicensieras, vilket du kommer att lära dig göra i nästa avsnitt, måste alla dokument de äger överföras till en ny ägare. Du kan välja en standarddokumentägare för ditt konto – den här användaren kommer att få alla dokument överförda till om inte annat anges när en administratör tar bort eller delicensierar en enskild användare. Genom att göra det säkerställs att alla dokument överförs till en betrodd Lucid-användare. Det förenklar också överföringsprocessen genom att inte kräva indata från en individ för att ta emot dokumenten varje gång en användare raderas eller delicensieras.
Kolla in artikeln Lucid-adminpanel: Efterlevnadsinställningar för instruktioner om hur du tilldelar eller ändrar standarddokumentägaren på ditt konto.
Obs: Om du avaktiverar en användare via SCIM, istället för att delicensa eller ta bort, behöver du inte överföra deras dokument.
Ta bort eller delicensiera användare
Som kontoägare av Enterprise-kontot har du möjlighet att ta bort eller delicensiera användare. Att ta bort en användare stänger deras Lucid-konto permanent, medan delicensiering av dem behåller dem på Lucid-kontot som en användare med begränsad åtkomst. Användare med begränsad tillgång kan se och kommentera dokument, men kan inte göra några andra ändringar och tar inte hänsyn till antalet licenser.
Oavsett om du tar bort eller delicensierar en användare måste du överföra äganderätten till deras dokument till en annan licensierad användare när du går igenom borttagnings- eller delicensprocessen. Se avsnittet ovan för instruktioner om hur du konfigurerar en standarddokumentägare.
Från Lucid adminpanel
För instruktioner om hur du tar bort eller delicensierar användare från Lucid-adminpanelen, se vår Lucid-adminpanel: Användarhanteringsartikel .
Via SCIM
Om du använder SCIM, se vår SCIM-översiktsartikel för att hitta identitetsleverantörsspecifik dokumentation och instruktioner.
Obs: Om du har SCIM aktiverat, se till att du delicensierar eller tar bort användare via din IDP. Alla användarlicenseringar som du gör manuellt i adminpanelen kommer att skrivas över av nästa SCIM-provisioneringscykel.
Lägg till fler licenser
Du kan köpa ytterligare licenser via översiktssidan för administratörspanelen. För att lära dig mer och följa stegen, kolla in artikeln Lägg till fler Lucid-licenser .
Anpassa användarupplevelsen
Grattis! Ditt företagskonto är nu konfigurerat för framgång. Det här avsnittet leder dig genom inställningar som du kan anpassa för att ge dina användare tillgång till ytterligare funktioner och integrera Lucid med andra produkter och applikationer som redan används.
Konfigurera kontotäckande integrationer
Lucid erbjuder en mängd olika integrationer. Vissa måste ställas in av administratörer via adminpanelen innan de används och vissa kan ställas in av användare direkt. Se instruktionerna i artikeln Lucid Integration Marketplace om hur du kommer åt Integrations Marketplace från Lucid hemsida. Därifrån kan du se en fullständig lista över alla erbjudanden med länkar till tillhörande hjälpcenterartiklar för att lära dig mer.
Hantera användarfunktionskontroller
Du kan aktivera eller inaktivera funktioner som offlinelagring, Collaborative AI och Developer Controls för hela ditt konto. Instruktioner finns i vår Lucid-adminpanel: Artikeln Säkerhetsinställningar .
Bestäm inställningar för redigeringsupplevelse
Inställningar för redigeringsupplevelse inkluderar möjligheten att inaktivera chatt, bild- och ikonsökning och standardmallar. Denna adminpanelsida är också där du kan ladda upp varumärkesteckensnitt som du vill ha tillgängliga för alla licensierade användare på ditt Enterprise-konto. Kolla in Lucid admin panel: Säkerhetsinställningar artikeln för mer information.
Ställ in åtkomst till teammapp
Hantera inställningarna för teammappen från sidan Säkerhet i adminpanelen, som förklaras i artikeln Lucid adminpanel: Säkerhetsinställningar. Det är här du kan välja att begränsa Team att skapa mappar.
Se vår artikel Skapa teammappar för mer information för att bestämma om du vill ha åtkomst tillgänglig för dina användare.
Ytterligare funktioner för kontoägare
Nu när ditt konto är konfigurerat på det sätt som är mest meningsfullt för din organisation, är du redo att gå in i den dagliga hanteringen av ditt Lucid-konto.
I det här avsnittet kommer du att introduceras till ytterligare kontohanteringsalternativ som kan användas för att hantera ditt konto framgångsrikt, oavsett vad som dyker upp. Detta inkluderar funktioner som att söka och hantera dokument med Document Discovery, hantera din prenumeration, anpassa dokumentattribut, komma åt användningsdata och utforska tilläggsfunktioner som KMS och utbildningar.
Använd Document Discovery
Med Document Discovery kan du söka, visa och redigera delningsbehörigheter för alla dokument som ägs av ditt konto. Dessutom kan du ladda ner en CSV med dokumentmetadata, återställa raderade dokument, överföra dokumentägande, flytta dokument till teammappar och återkalla extern delningsbehörighet för specifika dokument.
Läs mer om Document Discovery i vår Lucid-adminpanel: Artikel om kompatibilitetsinställningar .
Hantera prenumerations- och faktureringsinformation
Kolla in vår artikel över plan och fakturering för en komplett lista över alla prenumerationsresurser; inklusive att hantera din Lucid-plan, felsöka betalningsproblem, uppdatera faktureringsinformation, komma åt eller ändra fakturor och verifiera din skatteinformation.
För att köpa ytterligare licenser, se artikeln Lägg till fler Lucid-licenser för instruktioner.
Anpassa dokumentattribut och status
Du kan konfigurera attribut och tilldela anpassade statusar och klassificeringar för dokumenten och teammapparna på ditt konto. Läs mer i vår Lucid-adminpanel: Artikel om inställningar för efterlevnad .
Fastställa äldre värde för kontot
För att se stegen för att avbryta din plan eller för att helt radera Enterprise-kontot och ta bort ditt konto och dina personuppgifter från Lucid Software, kolla in våra artiklar.
För att istället överföra kontoäganderätten till en annan användare följer du stegen för att ändra kontoägaren.
Tilläggsfunktion
- Användningsdata: För information om var du kan ladda ner användardata CSV och Läs rapporten FAQs PDF, se artikeln Welcome to the Lucid admin panel .
- KMS: För att lära dig mer om hur du använder Lucid Key Management Service för att kontrollera dina egna krypteringsnycklar för ett extra lager av säkerhet, kolla in vår Lucid adminpanel: Säkerhetsinställningar artikel för information och nästa steg.
- Skräddarsydd utbildning: Du kan köpa utbildning på plats, anpassad utbildning, skräddarsydda webbseminarier och implementeringstjänster för att öka värdet och avkastningen på ditt Lucid-konto. För att komma igång, kontakta din Account Manager, Customer Success Manager eller kontakta Professional Services.
Resurser
Kolla in dessa ytterligare resurser för att öka din expertis och bli bekant med att hantera ditt nya Enterprise-konto. Dessa resurser är endast tillgängliga på engelska.
Gemenskapsinlägg
Ditt första stopp: Felsökningslösningar för administratörsproblem: Kolla in det här inlägget för hjälp med vanliga problem eller för att ställa en fråga.
Utbildningslabb
Lucid Admin Training: Ta den här kursen för en interaktiv förklaring av dina administratörsmöjligheter och för att få ett Lucid Builder-märke.
Ge feedback på den här artikeln
Har du feedback om den här artikeln? Berätta om din upplevelse här.