Les organigrammes sont une méthode de diagramme flexible et universelle qui offre un espace pour la documentation facile à comprendre des étapes dans un ordre séquentiel, même pour les processus les plus complexes. Cet article contient des recommandations sur la manière d'utiliser d'autres fonctionnalités en tandem avec la personnalisation de votre organigramme afin d'améliorer la qualité et le professionnalisme de vos diagrammes.
Dans cet article
Chaque organigramme est unique. C'est pourquoi nous avons créé ce guide pour vous aider à utiliser les diverses options et fonctionnalités disponibles au cours du processus de création d'un organigramme. Nous en discutons :
- Quelle méthode utiliser pour construire votre organigramme?
- Quelles sont les fonctionnalités à exploiter pour personnaliser votre organigramme en vue d'une efficacité optimale ?
- Comment partager au mieux votre organigramme en fonction de votre public ?
Pour suivre les instructions étape par étape sur la création d'un organigramme, consultez notre article Créer un organigramme dans Lucidchart.
Méthodes de création d'un organigramme
Selon la méthode que vous préférez pour construire un organigramme, nous disposons d'une variété de méthodes. Vous pouvez commencer avec un diagramme vierge et la bibliothèque de formes d'organigramme, créer un diagramme à partir d'un modèle ou accéder au menu "diagramme en tant que code" pour construire automatiquement votre organigramme à l'aide de Mermaid.
Voici nos conseils pour savoir quand utiliser chacune de ces options pour construire votre organigramme :
- Créez un diagramme vierge et construisez à partir de la bibliothèque de formes d'organigramme lorsque: Vous souhaitez contrôler manuellement chaque étape de la construction de l'organigramme.
- Commencez par un modèle lorsque: Vous avez un flux de travail standard que vous souhaitez documenter et vous voulez commencer avec une mise en page professionnelle. Nous disposons d'une grande variété de modèles pour vous aider à démarrer votre création d'organigramme.
- Construire automatiquement en utilisant le code Mermaid lorsque: Vous souhaitez rationaliser le processus de création de diagrammes en accélérant et en facilitant la création de votre organigramme à l'aide du code Mermaid.
- Générez un organigramme à l'aide de l'IA lorsque: Vous partez d'un canevas vierge et n'avez pas d'idée précise de l'orientation à donner à votre organigramme - un organigramme généré par l'IA peut être ce qu'il vous faut pour donner un coup de fouet à votre diagramme et faire naître quelques idées.
Utilisez la bibliothèque de formes d'organigrammes
Pour créer manuellement un diagramme de flux et contrôler l'ensemble du processus de construction, créez un diagramme Lucidchart vierge et accédez à la bibliothèque de formes d'organigrammes. Pour ajouter la bibliothèque de formes de l'organigramme à la bibliothèque de formes de votre nouveau document :
- Cliquez sur + Plus de formes en bas de la bibliothèque de formes.
- Dans la barre de recherche, tapez "Organigramme".
- Cochez la case de la bibliothèque de formes "Organigramme".
- Cliquez sur Utiliser les formes sélectionnées.
Une fois que la bibliothèque de formes a été ajoutée à votre menu de formes à gauche, faites glisser et déposez les formes de la bibliothèque sur le canevas pour commencer à construire votre diagramme. Passez à la section Ajouter et modifier des objets dans votre organigramme pour plus d'informations.
Conseil : si les formes personnalisées sont utiles dans votre processus de création d'organigramme, vous avez la possibilité de créer des formes personnalisées dans Lucidchart et de les organiser dans des bibliothèques de formes personnalisées pour un accès plus rapide. En outre, vous pouvez exploiter l'API des formes personnalisées si vous souhaitez construire et personnaliser davantage les formes à utiliser dans Lucidchart.
Démarrez avec des modèles d'organigrammes
Pour créer un organigramme à l'aide d'un modèle et obtenir un diagramme organisé et professionnel, suivez les étapes suivantes à partir de la page Documents Lucid :
- Cliquez sur + Nouveau et passez votre curseur sur "Lucidchart".
- Sélectionnez Créer à partir d’un modèle.
-
Cliquez sur Organigrammes pour parcourir et trouver un modèle.
- Pour afficher plus d'options d'une variété donnée, sélectionnez Tout afficher à droite du titre d'une rubrique.
-
Sélectionnez la vignette du modèle souhaité et cliquez sur Utiliser le modèle.
- Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez prévisualiser le modèle et en lire une brève description.
Un nouveau document Lucidchart est créé, le modèle choisi apparaît sur le canevas et vous pouvez commencer à le personnaliser en fonction des besoins de votre processus. Si c'est l'option que vous choisissez, vous pouvez passer directement aux sections qui vous guideront pour modifier l'organigramme en fonction de vos besoins et pour tirer parti des fonctions avancées afin d'améliorer votre diagramme.
Astuce : Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec Lucid et que vous personnalisez les documents en fonction de votre flux de travail, vous pouvez également créer des modèles personnalisés pour un processus de création de diagrammes plus perfectionné. Consultez l'article Commencer par un modèle pour obtenir des instructions étape par étape sur la création d'un modèle personnalisé.
Diagramme en tant que code avec Mermaid
Plutôt que de construire manuellement un diagramme ou de personnaliser un modèle avec vos détails, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de diagramme en tant que code pour construire automatiquement un diagramme.
Sélectionnez l'icône Diagramme en tant que code dans la barre d'outils primaire située à l'extrême gauche de l'espace de travail.
À partir de ce menu, vous pouvez écrire votre code selon vos préférences et faire en sorte qu'un organigramme soit automatiquement généré. Pour plus de détails sur l'utilisation de cette fonctionnalité, reportez-vous à notre article Diagramme en tant que code avec Mermaid dans Lucidchart.
Conseil : bien que nous recommandions Mermaid pour le processus le plus rationalisé, vous pouvez également utiliser le balisage UML pour construire un diagramme. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à notre article Créer un diagramme de séquence avec des balises UML dans Lucidchart.
Générer un diagramme à partir de l'IA
Si vous en êtes aux premières étapes de l'élaboration d'un diagramme et que vous cherchez à générer des idées, tirez parti de l'IA pour lancer le processus.
Sélectionnez l'icône Lucid AI dans la barre d'outils primaire située à l'extrême gauche de l'espace de travail.
Ajoutez ensuite une description détaillée du diagramme que vous souhaitez générer, qui doit contenir des mots-clés ciblés et autant de contexte que possible. Pour en savoir plus, consultez l'article Boost productivity with Lucid AI in Lucidchart.
Remarque : l'IA de Lucid est en constante amélioration. En conséquence, les informations produites peuvent être inexactes, partiales, trompeuses, inappropriées, offensantes ou obsolètes. Confirmez toujours les résultats générés par l'IA.
Ajouter et modifier des objets dans votre organigramme
Dans sa forme la plus élémentaire, un organigramme est un diagramme fait de formes et de lignes pour représenter un processus ou un flux de travail. Que vous décidiez de créer un organigramme manuellement ou d'en générer un à partir d'un code ou d'une IA, il existe un certain nombre de conseils pour personnaliser votre organigramme à n'importe quel stade du processus de création ou de maintenance. Lisez les articles suivants pour savoir comment faire :
- Créez un organigramme dans Lucidchart. Obtenez des détails sur des fonctionnalités telles que la modification d'une forme, le regroupement d'objets, etc.
- Ajouter et styliser des lignes dans Lucidchart. Apprenez à ajouter et à mettre en forme des lignes entre les formes, y compris à ajouter du texte sur les lignes.
- Ajoutez et formatez les couloirs de nage dans Lucidchart. Découvrez les étapes à suivre pour améliorer l'organisation de votre organigramme en utilisant les couloirs de nage et les bassins pour structurer et étiqueter votre diagramme de manière efficace.
Conseil : Cliquez sur ce lien pour accéder au modèle d'organigramme de processus d'entreprise illustré ci-dessus. Il utilise des formes, des lignes et des plans de nage, ainsi que quelques fonctions avancées que nous allons explorer ci-dessous.
Tirez parti des fonctionnalités avancées pour améliorer votre organigramme
Voyons maintenant comment vous pouvez améliorer le professionnalisme et l'utilité de votre diagramme. Nous vous recommandons de vous familiariser avec chaque offre et d'utiliser celles qui correspondent à votre cas d'utilisation.
Améliorez la clarté avec un diagramme clé
L'ajout d'une clé de diagramme est un excellent moyen de définir la signification visuelle des différents éléments d'un organigramme. L'exemple ci-dessous montre une clé de diagramme intitulée "Formes de flux de processus" qui représente les quatre couleurs des couloirs de navigation et les formes associées dans chaque bassin. Cette fonction permet de distinguer le rôle du client, des ventes, de la direction et du service de crédit et facilite et clarifie le traitement des informations représentées dans le diagramme.
En savoir plus : Pour plus d'informations sur l'ajout et la personnalisation des clés de diagramme, consultez notre article Ajouter une clé de diagramme dans Lucidchart.
Ajouter des couches pour afficher et masquer les chemins de l'organigramme
Les couches simplifient la possibilité de passer d'une version à l'autre d'un organigramme. Pour obtenir des instructions pas à pas sur l'ajout de calques à un document Lucidchart, consultez notre article. Les cas d'utilisation les plus courants sont les suivants :
- Représenter les états actuels et futurs d'un diagramme. En savoir plus.
- Développez ou réduisez un organigramme complexe en morceaux de la taille d'une bouchée. En savoir plus.
Pour améliorer encore l'expérience de basculement, envisagez d'ajouter une action à une forme pour passer d'un état de diagramme à l'autre.
Prenons un exemple. Supposons que vous documentez le processus d'intégration d'un nouveau membre dans l'équipe par les responsables du recrutement. Au niveau statique de l'organigramme, nous pouvons voir les grandes lignes de l'ordre des opérations de formation du nouvel employé.
Dans notre exemple, une nouvelle exigence est ajoutée au processus d'intégration : le nouvel employé doit obtenir une note d'au moins 80 % pour ses modules de formation en ligne. Grâce à une action rapide, nous pouvons ajouter ce flux au processus afin de démontrer clairement que l'employé doit reprendre la formation s'il obtient moins de 80 %.
Astuce : Pour un exemple détaillé d'utilisation conjointe de calques et d'une forme d'action afin de créer un organigramme puissant, consultez cet article de la communauté. Si vous appréciez la valeur des actions mais que vous ne voulez pas de l'aspect visuel dans votre organigramme exporté, consultez ce billet de la communauté pour apprendre les différences entre les actions et les points chauds et prendre une décision éclairée sur la fonctionnalité qui convient le mieux à votre cas d'utilisation.
Améliorer la compréhension grâce au formatage conditionnel ou aux jeux d'icônes
Transformez les données en mettant visuellement en évidence les schémas et les informations pour une compréhension rapide en un coup d'œil. La mise en forme conditionnelle et les jeux d'icônes peuvent s'avérer très utiles en fonction de l'objectif poursuivi. Nous vous recommandons d'utiliser :
- Mise en forme conditionnelle pour créer une règle qui peut être utilisée pour évaluer automatiquement tous les objets actuels et futurs de votre organigramme et ajouter la mise en forme souhaitée sous la forme d'un style de forme, d'icônes ou de formes dynamiques. Il s'agit d'une option plus avancée, ce qui signifie que la configuration est plus complexe, mais que les fonctionnalités sont également plus robustes.
- Les jeux d'icônes permettent d'utiliser des icônes statiques pour sélectionner des objets dans votre diagramme et alerter visuellement les utilisateurs lorsqu'un objet nécessite une attention particulière. Ils sont faciles à ajouter et à retirer, même en cas d'appels temporaires.
A titre d'exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, les icônes et la règle de mise en forme conditionnelle suivantes ont été appliquées :
- Une icône de coche verte a été ajoutée dans le coin supérieur droit de la forme "Approbation" afin d'appeler rapidement le flux pour obtenir une approbation.
- L'icône X rouge a été ajoutée dans le coin supérieur droit de la forme "Vente non approuvée" pour indiquer que le consommateur n'a pas réussi à vérifier sa solvabilité et que la vente n'aura pas lieu.
- Une règle de mise en forme conditionnelle a été définie pour tous les objets de l'organigramme ayant le type de forme "décision", de sorte que le texte et le contour pointillé sont tous deux rouges pour attirer l'attention sur ces formes en tant qu'éléments d'action pour l'approbation de la vérification de la solvabilité et la vérification du solde des comptes clients.
Ajouter des données ou des ressources aux objets
Il existe un certain nombre de caractéristiques de liens ou de pièces jointes qui peuvent s'avérer utiles pour des utilisations spécifiques. Par exemple, vous pouvez faciliter l'accès à une documentation ou à des ressources supplémentaires hébergées ailleurs ou à des graphiques pour une étape spécifique d'un processus.
Que vous souhaitiez lier des données spécifiques d'un fichier importé à une forme, établir un lien avec un autre document Lucid ou une URL externe, ou encore joindre une documentation sous forme d'image à un objet, nous disposons des fonctionnalités nécessaires pour améliorer la portée de votre diagramme. Les options comprennent
- Lier des données à un document Lucidchart L'article du document Lucidchart fournit des instructions étape par étape sur la façon de joindre une feuille de calcul CSV, Google ou Excel ou de créer un ensemble de données personnalisé dans Lucid. L'ensemble de données peut ensuite être utilisé pour affecter des données à des objets ou à une page d'un document Lucid. Cette fonction est utile si vous avez besoin de données spécifiques attachées aux formes de votre diagramme.
- Ajoutez un lien à une forme pour diriger les utilisateurs vers une autre page de votre document Lucidchart, un document Lucidchart séparé ou une URL spécifique. Cela peut être utile pour envoyer les utilisateurs vers une documentation plus détaillée et plus solide ou pour faire avancer un processus en dehors de Lucid.
- Attachez des images aux objets afin d'extraire directement un fichier pour l'attacher à une forme. Cela permet de fournir de la documentation et des instructions aux utilisateurs sans qu'ils aient besoin de quitter la page de votre document Lucidchart.
Visualisez rapidement les métadonnées des diagrammes grâce aux formules de Page Insight
Lucidchart fournit une variété de formules Page Insights prédéfinies sur vos documents Lucidchart à partir du pied de page :
- Nombre d'objets sélectionnés sur votre page
- Nombre total de formes, de lignes ou d'objets sur votre page
Utilisez-les pour obtenir une compréhension rapide des métadonnées globales d'un diagramme. Cela peut donner un aperçu de la complexité d'un diagramme qui peut être utilisé pour comparer la quantité de formes, de lignes et d'objets nécessaires pour représenter différents processus.
La puissance et la polyvalence des formules de Lucidchart vont bien au-delà des options Page Insight mentionnées ci-dessus. Consultez la section Utiliser les formules dans Lucidchart pour obtenir des informations générales sur les formules, une vue rapide de la référence des formes et un glossaire.
Pour en savoir plus : Outre les bases des formules abordées dans l'article ci-dessus, consultez la documentation du développeur Formulas pour découvrir d'autres formules et leur fonctionnement dans Lucid.
Exporter ou imprimer une version statique
Pour partager une version statique de votre organigramme, vous pouvez soit l'exporter sous forme d'image ou de fichier PDF sur votre appareil, soit en imprimer une copie physique.
En savoir plus : Pour plus d'informations et des étapes détaillées, consultez notre article Exporter ou imprimer un document Lucid.
Publier ou intégrer une version en direct
Lorsque vous partagez une version dynamique de votre organigramme, vous pouvez soit la publier, soit intégrer une version en direct dans votre propre page web.
Publier votre organigramme
La publication génère un lien que vous pouvez envoyer à n'importe qui (y compris à des utilisateurs non-Lucid) et qui leur permet d'accéder à votre organigramme. Vous pouvez choisir de publier votre organigramme sous forme de :
- URL: Cliquez sur le lien pour accéder à une version en ligne de l'organigramme.
- PDF: Cliquez sur le lien pour télécharger un aperçu PDF de l'organigramme tel qu'il apparaît dans Lucidchart à ce moment-là.
- Image: Cliquez sur le lien pour télécharger une image instantanée de l'organigramme tel qu'il apparaît dans Lucidchart à ce moment-là.
Si vous publiez votre organigramme sous forme de PDF ou d'image, le fichier téléchargé est statique et ne sera pas mis à jour en fonction des modifications futures. Toutefois, si vous effectuez des mises à jour, les utilisateurs peuvent recliquer sur le lien original pour télécharger la dernière version.
En savoir plus : Pour plus d'informations et des étapes détaillées, consultez notre article Publier ou intégrer un document Lucid.
Intégrer votre organigramme
L'intégration vous permet d'ajouter une version interactive de votre organigramme à votre propre page web. Vous pouvez soit générer un code d'intégration directement dans Lucidchart, soit utiliser l'une des intégrations d'intégration externes de Lucid, comme par exemple :
Ressources
Pour en savoir plus sur l'exploitation du plein potentiel des organigrammes, consultez les ressources supplémentaires ci-dessous. Ces ressources sont disponibles en anglais uniquement.
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