Lier des données à un document Lucidchart

Importer un jeu de données dans Lucidchart

Pour importer un ensemble de données depuis Google Sheets, Excel ou un fichier CSV dans un document Lucidchart, procédez comme suit :

1. Ouvrez un document Lucidchart.
2. Cliquez sur l'icône « Liaison de données »située dans la barre d'outils principale, tout à gauche.
3. Cliquez sur «Données du lien ».
4. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur Importer vos données.
5. Sélectionnez le type de fichier (Excel, Google Sheets, XLSX ou CSV) que vous souhaitez importer, ou sélectionnez un fichier que vous avez déjà téléchargé sur Lucidchart. 
6. Cliquez sur Choisir un fichier.
   • Si vous importez des données depuis Google ou Microsoft 365, vous devez autoriser Lucidchart à accéder à votre compte Google ou Microsoft. Cliquez sur Authentifier, sélectionnez votre compte Google et cliquez sur Autoriser pour accorder cette autorisation.
   • Si Excel n'apparaît pas parmi les options, veuillez contacter votre administrateur Microsoft : il devra peut-être autoriser Lucid à accéder à votre compte Microsoft.
7. Suivez les invites en fonction du type de données que vous importez :
   • Pour un fichier Excel ou CSV à partir de votre appareil et cliquez sur Ouvrir.
   • Pour une feuille Google ou un classeur Microsoft 365 Excel, sélectionnez une feuille et cliquez sur Sélectionner.
8. Le cas échéant, sélectionnez les pages de votre feuille de calcul que vous souhaitez importer et cliquez sur Suivant.
9. Après avoir importé vos données, Lucidchart vous demandera d'identifier la ligne d'en-tête de votre jeu de données. Sélectionnez votre ligne d'en-tête.
10. Cliquez sur Suivant.
11. Dans la fenêtre suivante, Lucidchart vous invitera à sélectionner la colonne de données qui contient les clés de référence. Celles-ci permettent à Lucidchart d'assurer le suivi des données, y compris si vous y apportez des changements structurels (comme la suppression, l'ajout ou la réorganisation de lignes). Sélectionnez la colonne qui contient des identifiants uniques, si vous en disposez d'une.
    • Si vous n’ajoutez pas de clé de référence lors de l’importation, vous ne pourrez pas en ajouter une dans votre document par la suite, à moins de recommencer tout le processus d’importation.
12. Cliquez sur Terminer.

Gérer un ensemble de données

Une fois que vous avez importé un ensemble de données, celles-ci sont disponibles dans le panneau « Liaison desdonnées ». Vous pouvez afficher ou masquer ce panneau à tout moment en cliquant sur sur l’icône « Liaison de données ».

Gérer les paramètres de synchronisation et d'actualisation

Si vous avez lié des données à partir de Google ou de Microsoft 365 plutôt que de télécharger un fichier depuis votre appareil, vous pouvez déterminer comment ces données interagissent avec Lucid. Les étapes et les possibilités diffèrent selon qu'il s'agit de Google Sheets ou de Microsoft 365 Excel. Consultez les sections correspondantes ci-dessous pour plus d'informations.

Pour les données liées à Google Sheets
Pour les données liées à Google Sheets, vous pouvez déterminer si et à quelle fréquence les données sont actualisées à partir de Google et répercutées dans Lucid.

Pour modifier les paramètres de rafraîchissement, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Données de la barre d'outils principale à l'extrême gauche.
2. Sélectionnez l'ensemble de données pour lequel vous souhaitez mettre à jour les paramètres dans le menu déroulant situé en haut à gauche du panneau « Liaison des données ».
3. Ouvrez le menu « Gérer les données » situé en haut à droite du panneau « Liaison des données ».
4. Cliquez sur Gérer l'actualisation.
5. Sélectionnez une option de rafraîchissement :
   • Automatique: Les modifications apportées à Google sont répercutées dans Lucid toutes les 30 secondes.
   • Manuel: les modifications apportées dans Google ne sont répercutées dans Lucid que lorsque vous cliquez l'icône « Actualiser les données » dans le panneau « Liaison des données » manuellement.
   • Ne jamais actualiser: Les modifications apportées à Google ne sont jamais répercutées dans Lucid.
6. Cliquez sur OK.

Pour les données liées à Microsoft 365 Excel
Pour les données liées à partir d'Excel via Microsoft 365, vous pouvez déterminer comment vos données sont synchronisées entre Excel et Lucid : manuellement, automatiquement dans un sens d'Excel vers Lucid, ou automatiquement dans les deux sens.

Pour modifier le mode de synchronisation de vos données, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Données de la barre d'outils principale à l'extrême gauche.
2. Sélectionnez l'ensemble de données pour lequel vous souhaitez mettre à jour les paramètres de synchronisation dans le menu déroulant situé en haut à gauche du panneau « Liaison des données ».
3. Cliquez sur « Synchronisation bidirectionnelle », « Récupérer les modifications » ou « Synchronisation manuelle » en haut à gauche de votre ensemble de données, dans le panneau « Liaison des données ».
   • Ce bouton sera différent en fonction du paramètre de synchronisation actuellement sélectionné pour vos données.
     
4. En bas du panneau qui s'affiche, cliquez sur Gérer les paramètres de synchronisation.
5. Sélectionnez une option de synchronisation :
   • Synchronisation bidirectionnelle: Lucid et Excel sont automatiquement synchronisés l'un avec l'autre. Les modifications apportées à l'un mettent à jour les données de l'autre.
   • Modifications en cours de route: Lucid se met automatiquement à jour en fonction des modifications apportées à Excel, mais les modifications apportées à Lucid n'affectent pas votre classeur Excel d'origine.
   • Synchronisation manuelle: Lucid ne se met à jour que lorsque vous actualisez manuellement les données. Les modifications apportées à Lucid n'affectent pas votre ensemble de données dans Excel, même lorsque les données sont actualisées.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Actualiser manuellement vos données
Si vous avez choisi d'actualiser ou de synchroniser manuellement vos données, procédez comme suit pour les mettre à jour :

1. Cliquez sur l'icône Données de la barre d'outils principale à l'extrême gauche.
2. Sélectionnez l'ensemble de données que vous souhaitez rafraîchir manuellement dans le menu déroulant situé dans le coin supérieur gauche.
3. Cliquez sur l'icône Rafraîchir dans le coin supérieur droit de l'ensemble de données.

Remplacer manuellement un ensemble de données

Si vous avez téléchargé vos données dans Lucid sous forme de fichier CSV ou Excel (XLSX) à partir de votre appareil, vous devez remplacer l'ensemble de données lorsque des modifications sont apportées si vous souhaitez qu'elles soient prises en compte dans Lucid. Vous devez également remplacer le jeu de données si vous souhaitez écraser les modifications manuelles que vous avez apportées aux données dans Lucidchart. Pour remplacer le jeu de données, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône Données de la barre d'outils principale à l'extrême gauche.
2. Sélectionnez l'ensemble de données que vous souhaitez remplacer dans le menu déroulant situé dans le coin supérieur gauche.
3. Ouvrez le menu « Gérer les données » situé en haut à droite du panneau « Liaison des données ».
4. Cliquez sur Remplacer le jeu de données.
5. Suivez les invites pour sélectionner un nouveau jeu de données ou un jeu de données mis à jour.

Modifier les données manuellement dans Lucidchart

Vous pouvez effectuer les mises à jour manuelles suivantes de votre jeu de données directement dans Lucidchart :

• Modifier les données: Double-cliquez à l'intérieur d'une cellule pour en modifier le contenu. 
• Ajouter une ligne : cliquez avec le bouton droit de la souris sur la case située à gauche d’une ligne et sélectionnez Insérer une ligne au-dessus.
• Supprimer une ligne : cliquez avec le bouton droit sur la case située à gauche d’une ligne et sélectionnez Supprimer la ligne.
• Ajouter une colonne : cliquez avec le bouton droit sur la case située au-dessus d’une colonne et sélectionnez Insérer une colonne à gauche.
  • Après avoir ajouté une colonne, vous devez également ajouter les nouvelles données aux formes liées sur le canevas. Lisez les étapes de la section Ajouter de nouvelles données aux formes liées pour savoir comment procéder.
• Supprimer une colonne : cliquez avec le bouton droit sur la case située au-dessus d’une colonne et sélectionnez Supprimer la colonne.

Voici quelques conseils pour apporter des modifications manuelles aux données de Lucidchart :

• Toute modification apportée dans Lucidchart à des données importées via Google Sheet, un fichier CSV ou un fichier Excel (XLSX) ne sera représentée que dans Lucidchart et non dans la source de données d'origine.
• Si vous avez configuré la synchronisation bidirectionnelle avec Microsoft 365 Excel, les modifications effectuées dans Lucid seront répercutées dans le classeur Excel d'origine.
• L'actualisation de votre jeu de données n'écrase pas les modifications que vous avez effectuées dans Lucid.
• Si vous remplacez votre jeu de données, toutes les modifications apportées directement dans Lucidchart seront écrasées.

Transférer des modifications manuelles de Lucid vers Microsoft 365 Excel
Même si vous n'avez pas activé la synchronisation bidirectionnelle entre Microsoft 365 Excel et Lucid, vous pouvez transférer manuellement les modifications apportées aux données de Lucidchart vers Excel. Cette opération permet de mettre à jour les données de la source de données d'origine afin qu'elles correspondent aux données de Lucidchart, en tenant compte de toute modification manuelle apportée. Pour répercuter manuellement les modifications dans votre classeur Excel, procédez comme suit :

1. Cliquez sur sur l'icône « Liaison de données » située dans la barre d'outils principale, tout à gauche.
2. Sélectionnez l'ensemble de données Excel à partir duquel vous souhaitez apporter des modifications à l'aide du menu déroulant situé dans le coin supérieur gauche.
3. Cliquez sur l'icône "Push changes" dans le coin supérieur droit de l'ensemble de données.

Les mises à jour manuelles que vous avez apportées aux données dans Lucidchart seront désormais reflétées dans Excel.

Ajouter de nouvelles données aux formes liées

1. Sélectionnez les formes connectées sur la zone de travail en faisant glisser un cadre autour d’elles.
2. Cliquez sur l'icône du panneau contextuel en haut à droite de l'espace de travail.
3. Sélectionnez l’onglet Disposition.
4. Sous « Champs d’en-tête », cochez la case à côté du titre de votre nouvelle colonne.

Modifier la ligne d'en-tête ou la colonne des clés de référence

La ligne d'en-tête apparaîtra en haut de votre jeu de données. La colonne des clés de référence (ou identifiants uniques) sera surlignée en gris.

Pour supprimer la fonctionnalité d'en-tête de votre ligne d'en-tête, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer la ligne d'en-tête.

Pour attribuer une nouvelle ligne d'en-tête, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le numéro situé à gauche d'une ligne et cliquez sur Définir comme ligne d'en-tête.

Pour supprimer la fonctionnalité de clés de référence d'une colonne, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la lettre au-dessus de la colonne et sélectionnez Supprimer la clé de référence.

Pour attribuer la fonctionnalité clés de référence à une nouvelle colonne, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la lettre au-dessus d'une colonne et cliquez sur Définir comme colonne des clés de référence.

Gérer des jeux de données multiples

Lucidchart vous permet d'importer autant de jeux de données que vous le souhaitez dans un même document afin de pouvoir visualiser des données provenant de plusieurs sources à la fois. Cliquez sur le nom du jeu de données actuellement affiché pour afficher la liste de tous vos jeux de données importés.

Visualisez un autre jeu de données en cliquant sur son nom. Importez-en un nouveau en cliquant sur Ajouter un nouveau jeu de données.

Développer les données dans leur propre fenêtre

Pour obtenir une vue élargie de votre ensemble de données, cliquez sur le bouton du panneau contextuel pour déplacer votre ensemble de données du panneau de gauche vers une fenêtre séparée. Vous pouvez déplacer et agrandir cette fenêtre dans l'éditeur en fonction de vos besoins. 

Lorsque vous souhaitez réduire la fenêtre, cliquez à nouveau sur le bouton.

Ajouter des données personnalisées

Si vous n'avez pas d'ensemble de données à lier à votre diagramme, vous pouvez créer des champs de données personnalisés en cliquant sur l'icône du panneau contextuel à l'extrême droite de la barre d'outils. Vous pouvez alors créer des données personnalisées et les lier à des formes ou à d'autres parties de votre diagramme.
 

Pour créer des champs de données personnalisés, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la ou les formes auxquelles vous souhaitez ajouter un champ de données personnalisé.
2. Cliquez sur Nouveau champ de données.
3. Remplissez les champs personnalisés.
4. Cliquez sur l'icône plus pour chaque nouveau champ que vous souhaitez ajouter .
    

Attribuer des données aux objets sur le canevas

Une fois que vous avez importé un jeu de données, vous pouvez attribuer des données à des objets, à des groupes d'objets ou à votre document entier.

Attribuer des données à un objet

Pour attribuer des données à un objet, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône «Liaisonde données » située dans la barre d'outils principale, tout à gauche.
2. Localisez la cellule ou la ligne de données que vous souhaitez attribuer à un objet sur votre zone de travail.
3. Faites glisser et déposez la cellule ou la ligne de données sur l’objet.

Attribuer des données à un groupe d'objets

Si vous souhaitez attribuer des données à un groupe d'objets, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône « Liaison de données » située dans la barre d'outils principale, tout à gauche.
2. Sélectionnez les objets de votre zone de travail auxquels vous souhaitez attribuer des données.
   • Vous pouvez utiliser Ctrl + clic si vous travaillez sur PC, ou Command + clic si vous êtes sur Mac, pour sélectionner un groupe d'objets.
3. Ouvrez le panneau contextuel en sélectionnant l'icône du panneau contextuel tout à droite de la barre d'outils.
4. Faites glisser et déposez la cellule ou la ligne de données dans la moitié supérieure du panneau contextuel.

Vous verrez alors que les données personnalisées ont été ajoutées dans le panneau contextuel et qu’elles ont été appliquées aux différents objets sélectionnés.

Attribuer des données à une page

Pour attribuer des données à une page de votre document, procédez comme suit :

1. Cliquez sur la zone de travail (assurez-vous qu'aucun objet n'est sélectionné).
2. Ouvrez le panneau contextuel en sélectionnant l'icône du panneau contextuel tout à droite de la barre d'outils.
3. Faites glisser et déposez la cellule ou la ligne de données dans la moitié supérieure du panneau contextuel.

Le panneau contextuel affiche alors les données attribuées au niveau de la page.

Attribuer plusieurs champs de données

Vous pouvez attribuer plusieurs champs de données au même composant du document, qu'il s'agisse d'un objet, d'un groupe d'objets ou d'une page. Lorsque vous attribuez des données à un composant de document auquel sont déjà connectées des données, le menu contextuel suivant s'affiche.

À partir de là, vous pouvez choisir de remplacer le champ de données attribué existant ou de conserver les deux champs de données. Si vous choisissez de conserver les deux, le deuxième champ de données apparaîtra sous le premier dans l'onglet Données du panneau contextuel.

Personnaliser les formes liées à des données

Lucidchart vous permet de personnaliser l'affichage sur le canevas des données que vous attribuez aux formes.

Pour afficher un intitulé de données ou une valeur sur un objet, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'objet sur votre zone de travail.
2. Ouvrez le panneau contextuel en sélectionnant l'icône du panneau contextuel tout à droite de la barre d'outils.
3. Passez le curseur de la souris sur la ligne de données souhaitée dans la moitié supérieure du panneau contextuel.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter du texte qui apparaît.

L'intitulé ou la valeur apparaît sous forme de texte que vous pouvez mettre en forme ou intégrer dans des chaînes de caractères plus longues. Si vous remplacez les données connectées à un objet par une nouvelle ligne ou une nouvelle cellule de données, les nouvelles données reprendront automatiquement le format et le style des données précédentes.

Importer une couleur de remplissage depuis Google Sheets

Si vous ajoutez une couleur de remplissage à une cellule, une colonne ou une ligne de données dans une feuille Google Sheets connectée, la couleur sera automatiquement importée dans vos données dans Lucidchart.

Pour afficher la couleur de remplissage d'un objet connecté dans votre diagramme, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'objet contenant des données connectées sur votre zone de travail.
2. Ouvrez le panneau contextuel en sélectionnant l'icône du panneau contextuel tout à droite de la barre d'outils.
3. Cliquez sur l'icône de menu à trois points située à côté d'une valeur de données ou d'une étiquette.
4. Sélectionnez Appliquer la couleur de remplissage importée.

La couleur de remplissage sera alors appliquée à la forme que vous avez sélectionnée sur votre zone de travail.

Confidentialité et sécurité des documents liés à des données

Un document "lié aux données" désigne tout document Lucid dans lequel des données ont été importées à partir de sources externes telles qu'Excel, Google Sheets, BambooHR, AWS, SQL, Salesforce ou un fichier CSV. Cela inclut les ERD, les organigrammes, les Smart Containers, les plans de comptes et d'autres documents contenant des données importées.

Lorsque vous partagez un document lié à des données avec un autre utilisateur de Lucid, ce dernier peut voir l'ensemble des données liées au document, même si le document est partagé en tant que "View only". Cela inclut les données qui ne sont pas attachées aux formes sur le canevas. Si un collaborateur copie votre document lié à des données, il obtient un accès complet aux données qui y sont liées.

Pour contrôler qui peut voir les données liées à votre document, il est recommandé de faire une copie du document et de supprimer toute donnée sensible avant de le partager. Vous pouvez également choisir d'exporter le document ou de le publier en utilisant la sélection de zones pour ne partager qu'une partie du document.

Pour protéger les données dans Lucidchart, il est préférable d'utiliser la protection par mot de passe lors de la publication des documents. Soyez prudent avec les liens d'accès public, car toute personne qui trouve le lien peut accéder à votre document et à vos données.

FAQ

Quelle est la taille limite des fichiers pour les ensembles de données liées ? 
La taille des fichiers est limitée à 3 Mo pour les fichiers Excel et CSV. Il n'y a pas de limite de taille de fichier pour Google Sheets et les classeurs Excel de Microsoft 365. 

Puis-je ajouter des formes avec des données attribuées à une bibliothèque de formes personnalisée ?
Oui. Après avoir attribué des données à un objet ou à un groupe d’objets, vous pouvez les ajouter à une bibliothèque de formes personnalisées en cliquant avec le bouton droit sur la forme, puis en sélectionnant Ajouter à une bibliothèque de formes personnalisée.

Pourquoi mes données ne s'affichent-elles pas correctement sur l'objet ?
Veuillez vous assurer d'avoir bien suivi les étapes décrites dans la section « Affichage des données sur les composants du document » de cet article. Veuillez également noter que Lucidchart ne prend en charge que les en-têtes à une seule ligne. Si votre texte comporte un saut de ligne, il se peut que vous ne puissiez pas insérer vos données correctement. Vous devrez reformater les données afin qu'elles respectent ces paramètres.

Pourquoi un message d'erreur s'affiche-t-il lorsque j'essaie d'importer des données depuis Excel vers Lucidchart ?
L'importation de données depuis Excel n'est pas prise en charge dans Firefox. Nous vous recommandons d'utiliser Google Chrome pour profiter pleinement de Lucidchart.

Ressources

Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez les ressources supplémentaires ci-dessous. Ces documents ne sont disponibles qu’en anglais.

Publication de la communauté

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