Lucid Suite を活用して、チームの足並みを揃え、生産性を高めましょう。 この記事には、Enterprise アカウントの構成、ユーザー エクスペリエンスのカスタマイズ、アカウントのライフサイクル全体にわたる管理に必要なものがすべて含まれています。
管理者パネルからアカウントのほとんどの設定をカスタマイズできますが、ドメイン管理などの特定の設定には、以下の該当するセクションで説明するように Lucid の支援が必要です。
新しい Enterprise アカウントを作成する場合や、既存の Lucid アカウントを Enterprise にアップグレードする場合は、 Lucid アカウントをアップグレードする の記事を参照してください。 Enterprise にアップグレードしたら、この記事を読んでアカウントを構成してください。
アカウントを構成する
新しい Lucid Suite Enterprise アカウントへようこそ! 開始するには、 Lucid 管理者パネルに移動し、アカウントの管理に不可欠な設定をカスタマイズする方法をお読みください。 ユーザーを追加する前に、ここに記載されているアカウント構成手順を必ず完了してください。
この段階では、ユーザーに対して有効にするサインオン方法と、ユーザーがアカウントに参加したときのデフォルトの認証方法を決定します。 また、必要なライセンス設定をカスタマイズし、Lucid の通信がファイアウォール経由で受信されるようにネットワークを準備する手順を確認します。
管理パネルにアクセスするには、次の手順に従います。
- Lucid アカウントにログインします。
- 左側のメニューから [管理者 ] を選択します。
- 表示されるチーム設定ページで、アカウントの名前を入力し、[ チームを作成]をクリックします。
- チーム名を作成するこの手順を完了する必要があるのは、管理者パネルに初めてアクセスするときだけです。 以降のアクセスでは自動的に [概要] ページに移動します。
サインオン方法の設定
アカウントのサインオン方法 を設定するときは、ユーザーがログイン時に使用すべきデフォルトの認証方法を必ず決定します。
ドメイン管理を有効にしている場合、ユーザーの ID を確認するためのデフォルトの認証方法は、アカウントに設定されているデフォルトのユーザー サインイン方法と一致する必要があります。 Lucid Enterprise アカウントに追加する前にユーザーの ID を確認する必要があるなど、組織のセキュリティ基準を強化するために 、ドメイン制御を有効にする ことを強くお勧めします。
注意 : ドメイン管理のセキュリティ要件に従い、設定のリクエストに際してはアカウントマネージャー、カスタマーサクセスマネージャー、またはセールス担当に問い合わせる必要があります。
ライセンス設定を調整
管理者パネルの [ライセンス設定] ページでは、次のことができます。
- アカウントに参加する新しいユーザーにライセンスを自動付与するか、管理者による手動承認が必要かを決定します。
- 既存のユーザーからのライセンス要求が自動的に付与されるか、管理者による手動承認が必要かを判断します。
- ライセンスが足りなくなったときに、追加のライセンスをエンタープライズアカウントに自動的に追加するかどうかを指定します。
- ライセンスリクエストダイアログをカスタマイズします。
- 管理者通知の設定を行います。
ライセンスが足りなくなったときにアカウントに自動的に追加するための完全な手順については、自動アップグレードの記事を参照してください。
ネットワークを準備
ファイアウォールを通過するトラフィックをドメインまたは IP 範囲でフィルタリングする場合は、記事「Lucid ユーザー向けにネットワークを準備」を参照してください。
ユーザーの追加とライセンスの付与
アカウントのニーズに合わせて ライセンス設定を構成する など、アカウントの初期設定が完了したので、ユーザーの追加を開始する準備が整いました。 ユーザーの追加とライセンスの管理は、 Lucid 管理者パネルから、または SCIM を介してサポートされている IDP を介して行うことができます。 以下のセクションを読んで、各オプションのプロセスを確認してください。
注意 : Lucid 管理者パネルからユーザーを追加するか、サポートされている IDP を介して SCIM 経由でユーザーを追加できますが、両方の方法を使用することはできません。 SCIM を有効にしている場合、管理者パネルで手動で行ったユーザーライセンス管理は、次の SCIM プロビジョニングサイクルで上書きされます。
Lucid 管理者パネルから
Lucid 管理者パネルから、メールアドレス、ドメイン、または CSV インポートでユーザーを追加します。 以下の操作が行えます。
- 新しいユーザー用に新しい Lucid アカウントを作成します。 ユーザーの新しいアカウントが作成され、エンタープライズアカウントに自動的に追加されます。
- 既存の Lucid アカウントを持つユーザーを追加します。 既存のアカウントを持つユーザーには、アカウントに追加するために承諾が必要な招待メールが届きます。
Lucid 管理者パネル : ユーザー管理の記事には、これらの各オプションの手順が記載されています。
手記： ライセンスなしで Enterprise アカウントに追加された新しく作成されたユーザーには、そのアカウントに参加するための招待は届きません。 代わりに、シームレスに追加され、最初のログイン後にウェルカムメールで挨拶されます。
ユーザーがアカウントに追加されたら、必要なアクセスレベルに応じて Lucid Suite と Lucidscale のライセンスを割り当てることができます。 また、アクセスが制限されたユーザーを追加する - これらのユーザーはライセンス数には含まれませんが、共有されているドキュメントへのコメント限定のアクセス権が付与されます。 詳細については、「 Enterprise アカウントの制限付きアクセスユーザー 」の記事を参照してください。
SCIM 経由
SCIM を使用すると、アカウントのセキュリティが向上し、アプリケーション間のユーザーログインが簡素化され、ライセンス管理の選択肢が広がります。 サポートされている SCIM プロバイダーの一覧と、構成手順の関連文書へのリンクについては、SCIM の概要 に関する記事を参照してください。
ユーザーの管理
ユーザー管理は、エンタープライズアカウントを実行するための重要な機能です。Lucid アカウントで特定のユーザーに管理者ロールを割り当てる方法、ユーザーを削除またはライセンス解除するときに文書を転送するユーザーを決定する方法、ユーザーを整理するための組織グループを作成する手順については、このセクションをお読みください。 これらのアクションを完了するための手順をフォローする Lucid 管理者パネル 手動アカウント管理の場合は、または ID プロバイダーを使用してアカウントを管理している場合は SCIM 経由で。
管理者の役割の割り当て
管理者の役割を他のユーザーに割り当てると、アカウントの管理を効率化できます。 アカウントの他のユーザーに割り当てることができる役割は次のとおりです。
- アカウント管理者
- 請求管理者
- 文書管理者
- 組織グループ管理者
- テンプレート管理者
各管理者の役割の機能と制限の詳細については記事「Lucid 管理者パネル : 管理者の役割」を参照してください。
将来の所有権の変更に備える
担当範囲の移行やアカウント管理者の異動など、アカウントの所有権を別のユーザーに譲渡する必要がある場合は、チームの生産性が損なわれないよう、担当範囲の移行の前に所有権を確実に移譲します。手順は、アカウント管理者の変更に関する記事をご覧ください。
ヒント : アカウントの所有権をアカウントの別のユーザーに再割り当てできるのはアカウント管理者のみです。
ユーザーを整理するための組織グループの作成
アカウントの管理を支援するために、組織グループとサブグループを作成して、ユーザーの整理、ライセンスの管理、共有権限の設定を行うことができます。さらに、特定のグループを管理する責任を組織グループ管理者に割り当てることができます。詳細については、 Lucid 管理者パネル: グループ管理 の記事をご覧ください。
デフォルトの文書所有者を設定
ユーザーが削除またはライセンス解除された場合 (次のセクションでその方法を解説します)、そのユーザーが所有している文書を新しい所有者に転送する必要があります。 アカウントのデフォルトの文書所有者を選択しておけば、管理者が1人のユーザーを削除またはライセンス解除した場合に、特に指定がない限りこのユーザーにすべての文書が転送されます。 これにより、すべての文書が信頼できる Lucid ユーザーに転送され、ユーザーの削除やライセンス解除のたびに文書を受け取る人を入力しなくてよくなり、転送プロセスが簡素化されます。
アカウントにデフォルトの文書所有者を割り当てるまたは変更する手順については、「 Lucid 管理者パネル: コンプライアンス設定」の記事を参照してください。
注意 : ライセンスの解除や削除ではなく、SCIM でユーザーを非アクティブ化する場合は、文書を転送する必要はありません。
ユーザーの削除またはライセンスの解除
Enterprise アカウントのアカウント管理者として、ユーザーを削除またはライセンス解除することができます。 ユーザーを削除すると、そのユーザーの Lucid アカウントは完全に閉鎖されますが、ライセンスを解除すると、アクセスが制限されたユーザーとして Lucid アカウントに残ります。 制限付きアクセスのユーザーは、文書の閲覧やコメントはできますが、その他の変更はできず、ライセンス数にはカウントされません。
ユーザーの削除とライセンス解除のどちらを行う場合でも、削除またはライセンス解除のプロセスを実行する際に、そのユーザーの文書の所有権を別のライセンスユーザーに移譲する必要があります。 デフォルトの文書所有者を設定する手順については上記のセクションを参照してください。
Lucid 管理者パネルから
Lucid 管理者パネルでユーザーの削除やライセンス解除を行う手順については、 記事「Lucid 管理者パネル : ユーザーの管理」を参照してください。
SCIM経由
SCIM を使用する場合は、SCIM の概要に関する記事を参照して、ID プロバイダー別の文書と手順を確認してください。
注意 : SCIM を有効にしている場合は、IDP を使用してユーザーのライセンスを解除または削除します。管理者パネルで手動で行ったユーザーライセンス管理は次の SCIM プロビジョニングサイクルで上書きされます。
ライセンスをさらに追加
追加のライセンスは、管理者パネルの [概要] ページから購入できます。 詳細と手順については、Lucid ライセンスの追加に関する記事をご覧ください。
ユーザーエクスペリエンスをカスタマイズ
おめでとうございます！これで、エンタープライズアカウントを活用するための準備が整いました。 このセクションでは、カスタマイズしてユーザーに追加機能へのアクセスを付与し、Lucid をすでに使用しいる他の製品やアプリケーションと統合するための設定について説明します。
アカウント全体にインテグレーションを設定
Lucid はさまざまなインテグレーションを提供します。 使用前に管理者パネルを介して管理者が設定する必要があるものもあれば、ユーザーが直接設定できるものもあります。 Lucid ホームページからインテグレーションマーケットプレイスにアクセスする方法については、Lucid インテグレーションマーケットプレイスの記事を参照してください。 すべてのサービスの一覧と関連するヘルプセンターの記事へのリンクを確認して詳細を確認できます。
ユーザー機能コントロールを管理
オフラインストレージ、コラボレイティブ AI、開発者コントロールなどの機能はアカウント全体で有効または無効にできます。 手順については、記事「Lucid 管理者パネル : セキュリティ設定」を参照してください。
エディターエクスペリエンスの設定を決定
エディターエクスペリエンスの設定には、チャット、画像とアイコンの検索、標準テンプレートを無効にする機能が含まれます。 この管理者パネルページでは、エンタープライズアカウントのライセンスを持つすべてのユーザーが利用できるブランドフォントをアップロードすることもできます。 詳細については記事「Lucid 管理者パネル : セキュリティ設定」を参照してください。
チームフォルダーのアクセス権を設定
「Lucid 管理者パネル:セキュリティ設定」の記事で説明されているように、管理者パネルの [セキュリティ] ページからチーム フォルダーの設定を管理します。 ここで、チーム フォルダーの作成を制限することを選択できます。
ユーザーがアクセスできるようにするかどうかを決定するための詳細については、 チーム フォルダの作成 に関する記事を参照してください。
追加のアカウント管理者機能
組織にとって最も理にかなった方法でアカウントを設定したので、Lucid アカウントの日常的な管理に移行する準備が整いました。
このセクションでは、何が起こってもアカウントを正常に管理するために活用できる追加のアカウント管理オプションを紹介します。 文書の検索機能を使用した文書の検索と管理、サブスクリプションの管理、文書属性のカスタマイズ、利用状況データへのアクセス、KMS やトレーニングなどのアドオン機能の探索などの機能が含まれます。
文書の検索を使用
文書の検索では、アカウントが所有するすべての文書の共有権限を検索、表示、編集できます。 さらに、文書メタデータを含む CSV のダウンロード、削除した文書の復元、文書の所有権の譲渡、文書のチームフォルダーへの移動、特定の文書の外部共有権限の取り消しを行うことができます。
Document Discovery の詳細については、「Lucid 管理者パネル: コンプライアンス設定」の記事をご覧ください。
契約プランと請求情報を管理
すべての契約プランリソースの一覧については、プランと請求の概要 の記事をご覧ください。Lucid プランの管理、支払いに関する問題のトラブルシューティング、請求情報の更新、請求書へのアクセスや変更、税務情報の確認などが含まれます。
追加のライセンスを購入するには、記事「Lucid ライセンスをさらに追加」で手順を参照してください。
文書の属性とステータスをカスタマイズする
アカウントの Document およびチーム フォルダーの属性を構成し、カスタム ステータスと分類を割り当てることができます。 詳細については、「Lucid 管理者パネル: コンプライアンス設定」の記事をご覧ください。
アカウントのレガシーを決定する
プランをキャンセルする手順、またはエンタープライズ アカウントを完全に削除してLucid Software からアカウントと個人データを削除する手順については、当社の記事を参照してください。
代わりにアカウントの所有権を別のユーザーに移譲するには、アカウント所有者の変更の手順に従います。
アドオン機能
- 利用状況データ : ユーザーデータの CSV とレポートの FAQ の PDF をダウンロードする方法については記事「Lucid 管理者パネルへようこそ」を参照してください。
- KMS : Lucid Key Management Service を使用して独自の暗号化キーを制御し、セキュリティを強化する方法については記事「Lucid 管理者パネル : セキュリティ設定」で詳細と次の手順を確認してください。
- カスタマイズされたトレーニング : オンサイトトレーニング、カスタムトレーニング、カスタマイズされたウェビナー、実装サービスを購入して Lucid アカウントの価値とリターンを高めることができます。 開始するには、アカウントマネージャー、カスタマーサクセスマネージャー、またはプロフェッショナルサービスにお問い合わせください。
リソース
専門知識を高め、新しいエンタープライズアカウントの管理に慣れるには、これらの追加リソースを参照してください。これらのリソースは英語でのみご利用いただけます。
コミュニティ投稿
最初の目的地 : 管理者の問題のトラブルシューティングの解決策 : 一般的な問題に関するヘルプや質問については、この投稿をご覧ください。
トレーニングラボ
Lucid 管理者トレーニング : 管理者機能をインタラクティブにするコースを受講して、Lucid Builder バッジを受け取れます。
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