Pannello di amministrazione lucido: Gestione dei gruppi

Inizia a determinare la tua esperienza nella gestione di un gruppo

Lucid ha rilasciato una nuova esperienza di gestione del gruppo. Durante la transizione degli account alla nuova esperienza, alcuni account potrebbero rimanere nell'esperienza originale. Prima di leggere questo articolo, determina quale esperienza di gestione dei gruppi utilizza il tuo account. Per farlo:

1. Dal tuo account Lucid, seleziona Admin dal menu a sinistra.
2. Seleziona Gruppi dal menu di navigazione a sinistra.
   • Se vedi "Nuova funzione in arrivo!", dai un'occhiata al nostro articolo sul pannello di amministrazione Lucid: Gruppi per le istruzioni su come utilizzare l'esperienza originale.
   • Se consulti la pagina mostrata qui sotto, continua a leggere questo articolo per scoprire la nuova esperienza di gestione del gruppo.
     

Elementi base del gruppo

Lucid offre molte opzioni per semplificare la gestione dei gruppi nella tua organizzazione. Ecco tutte le cose che devi sapere prima di iniziare.

Funzionalità per la gestione della tua organizzazione:

• I gruppi organizzativi sono gruppi creati dal proprietario dell'account o da un amministratore dell'account per gestire le impostazioni di un account in modo più granulare. Un utente può appartenere a un solo gruppo organizzativo.
  • Il gruppo organizzativo predefinito è il luogo in cui verranno raggruppati tutti gli utenti per impostazione predefinita. Le impostazioni di licenza e sicurezza impostate per l'account nel suo complesso verranno applicate a tutti gli utenti di questo gruppo.
  • Un gruppo organizzativo padre è un gruppo organizzativo che contiene altri gruppi organizzativi.
    
• I team sono gruppi che consentono agli utenti di collaborare in modo più efficiente tramite l'uso di un hub del team che include uno spazio di lavoro del team, un elenco del team e documenti del team. Gli utenti possono appartenere a più team.
• I gruppi (condivisione) sono gruppi che permettono agli utenti di condividere i documenti con un particolare gruppo invece di aggiungere ogni singolo collaboratore. Gli utenti possono appartenere a più gruppi per condividere i documenti.
  • Se hai creato dei gruppi utilizzando la precedente esperienza di gestione dei gruppi, essi appariranno qui.

Gruppi organizzativi

I gruppi organizzativi sono gruppi creati dal proprietario dell'account o da un amministratore dell'account per gestire le impostazioni di un account in modo più granulare.

Accesso ai gruppi organizzativi

Per accedere ai gruppi organizzativi, segui la seguente procedura:

1. Seleziona Admin.
2. Clicca sul menu a tendina Gruppi nel menu a sinistra.
3. Seleziona i gruppi organizzativi.

Crea un gruppo organizzativo

Per creare un nuovo gruppo organizzativo:

1. Vai alla pagina del gruppo organizzativo nel pannello di amministrazione di Lucid.
2. Seleziona + Nuovo gruppo organizzativo nell'angolo in alto a destra.
3. Nella finestra "Nozioni di base" che appare, imposta il nome e la descrizione del gruppo.
   • Il nome del tuo gruppo organizzativo potrebbe essere visibile a tutti gli utenti del tuo account Enterprise durante la condivisione con i collaboratori. Si consiglia di non includere informazioni sensibili o riservate nel nome del gruppo.
4. Se si sta creando un gruppo figlio (o sottogruppo) all'interno di un gruppo organizzativo esistente, fare clic sulla piccola icona a forma di matita per scegliere il gruppo organizzativo principale.
5. Clicca su Avanti.
6. Digita il nome dell'utente o degli utenti che desideri assegnare come amministratore del gruppo organizzativo.
   • Se scegli di ignorare l'assegnazione di un amministratore del gruppo organizzativo, il proprietario dell'account e l'amministratore dell'account saranno gli unici ad avere l'autorizzazione per gestire il gruppo.
7. Clicca su Avanti.
8. Digita i nomi degli utenti del tuo account che vuoi aggiungere al gruppo organizzativo.
   • Puoi saltare questo passaggio e aggiungere gli utenti singolarmente o in blocco dalla pagina Utenti dopo la creazione del gruppo organizzativo.
9. Clicca su Avanti.
10. Controlla i dettagli e clicca su Crea gruppo.

Aggiungi utenti a un gruppo organizzativo

Dopo aver creato un gruppo organizzativo, gli amministratori possono aggiungere o rimuovere utenti dal gruppo tramite la pagina "Utenti" del pannello di amministrazione. Per i passaggi su come farlo, dai un'occhiata al nostro pannello di amministrazione Lucid: Articolo sulla gestione degli utenti .

Gestire i limiti di licenza per i gruppi organizzativi

Ogni gruppo organizzativo può avere un limite di licenze, che imposta un numero massimo di licenze che possono essere assegnate agli utenti all'interno di tale gruppo. Per accedere alla pagina dei limiti di licenza, attenersi alla seguente procedura:

1. Vai alla pagina del gruppo organizzativo nel pannello di amministrazione di Lucid.
2. Fai clic su Gestisci limiti di licenza nell'angolo in alto a destra.

Dalla pagina del limite di licenza che si apre, puoi aggiungere, modificare ed eliminare i limiti di licenza in base alle esigenze del tuo account.

A meno che non sia impostato un limite di licenza specifico per un sottogruppo, questo contribuirà automaticamente al limite del gruppo organizzativo principale. Per ulteriori dettagli sulla struttura organizzativa del gruppo, fare riferimento alla sezione Nozioni di base sul gruppo precedente.

Modifica un gruppo organizzativo

1. Vai alla pagina del gruppo organizzativo nel pannello di amministrazione di Lucid.
2. Clicca su l'icona con i tre puntini a sinistra del gruppo organizzativo che vuoi modificare.
3. Seleziona Modifica le basi del gruppo.
4. Modifica il nome o la descrizione del gruppo.
5. Clicca su Conferma.

Elimina un gruppo organizzativo

1. Vai alla pagina del gruppo organizzativo nel pannello di amministrazione di Lucid.
2. Clicca su l'icona con i tre puntini a sinistra del gruppo organizzativo che vuoi modificare.
3. Seleziona Elimina gruppo organizzativo.

Delegare la gestione degli utenti a un amministratore del gruppo organizzativo

Assegna a uno o più amministratori del gruppo dell'organizzazione l'autorizzazione a gestire un gruppo dell'organizzazione e i suoi membri, incluse le richieste di licenza, tuttavia, l'amministratore del gruppo dell'organizzazione non può apportare modifiche a livello di account come può fare un amministratore dell'account.

L'amministratore di un gruppo organizzativo può gestire quanto segue per gli utenti assegnati al proprio gruppo:

• Visualizza un elenco di utenti
• Gestisci licenze
• Aggiungi gli utenti esistenti sull'account al loro gruppo
• Sposta gli utenti dal loro gruppo al gruppo predefinito
  • Gli amministratori dei gruppi dell'organizzazione possono anche spostare gli utenti da un gruppo a un altro se sono gli amministratori di entrambi i gruppi.
• Modifica i dettagli dell'utente come nome e indirizzo e-mail
• Esporta un elenco di utenti in formato .csv file

Assegnare il ruolo di amministratore del gruppo organizzativo

1. Vai alla pagina del gruppo organizzativo nel pannello di amministrazione di Lucid.
2. Seleziona un gruppo organizzativo.
3. Clicca su l'icona con i tre puntini a sinistra del gruppo organizzativo che vuoi modificare.
4. Seleziona Modifica gruppo admin.
5. Aggiungere o rimuovere gli utenti da designare come amministratori del gruppo organizzativo.
6. Clicca su Conferma.

Team

L'esperienza del team hub di Lucid consente ai membri dell'account di organizzarsi in team per una collaborazione più efficiente. I proprietari e gli amministratori dell'account possono visualizzare un elenco di tutti i team e dei loro membri nel pannello di amministrazione.

Accedi alle impostazioni del team nel pannello di amministrazione

Per accedere alla pagina Teams nel pannello di amministrazione di Lucid:

1. Seleziona Admin.
2. Clicca sul menu a tendina Gruppi nel menu a sinistra.
3. Seleziona Squadre.

Crea un team

Per creare un nuovo gruppo per condividere i documenti:

1. Vai alla pagina Teams nel pannello di amministrazione di Lucid.
2. Fai clic su Aggiungi squadra nell'angolo in alto a destra dell'elenco di "Squadra".
   • Fai clic sulla freccia del menu a discesa a destra di "Aggiungi team" per creare più team con un file CSV.
3. Nel pannello che appare, digita il nome di una squadra in "Assegna un nome a questa squadra".
   • Ogni nome di squadra che aggiungi al tuo account deve essere univoco. Vedrai apparire un messaggio nel pannello se il nome che scegli è già in uso sul tuo account.
   • Ti consigliamo di non includere informazioni sensibili o riservate nel nome del team.
4. Determina il tipo di squadra.
5. Fai clic su Crea team.

Aggiungi utenti a un team

Vai alla pagina Teams nel pannello di amministrazione di Lucid.

1. Seleziona una squadra dall'elenco a sinistra.
2. Fai clic su Aggiungi utenti a un team nell'angolo in alto a destra.
3. Inserisci l'indirizzo e-mail dell'utente o degli utenti Lucid esistenti sul tuo account che desideri aggiungere al gruppo.
4. Clicca su Fine.

Assegna ruoli e autorizzazioni ai membri del team

Per modificare il ruolo o le autorizzazioni per i membri di un team Hub, i proprietari dell'account e gli amministratori dell'account possono seguire questi passaggi dalla pagina Team nel pannello di amministrazione di Lucid:

1. Seleziona una squadra dall'elenco a sinistra.
2. Individua l'utente di cui desideri modificare il ruolo o l'autorizzazione e fai clic sul menu a discesa nella colonna "Team ruolo".
3. Seleziona un ruolo o un'autorizzazione dall'elenco.
4. Ripetere l'operazione in base alle esigenze per i membri del team rimanenti.

Rimuovere utenti da un team

Vai alla pagina Teams nel pannello di amministrazione di Lucid.

1. Seleziona una squadra dall'elenco a sinistra.
2. Individua l'utente che vuoi rimuovere e seleziona l'icona a tre puntini impilati all'estrema destra del suo nome.
3. Seleziona Rimuovi dal team.
4. Clicca su Rimuovi utente.

Team di fusione

Per unire più Team in uno solo, segui i passaggi seguenti. Il Team di Fusione sposta i membri e i contenuti del Team verso il Team di destinazione e cancella permanentemente il Team originale in Lucid.

1. Clicca su Gruppi dal menu di navigazione sul lato sinistro del pannello di amministrazione.
2. Seleziona Team dal menu a tendina.
3. Clicca sul menu a tre punti a destra della squadra in cui vuoi unire un'altra squadra.
4. Seleziona Merge Team.
5. Usa il menu a tendina per selezionare il Team con cui vuoi unirti.
6. Clicca su Merge Team.

Archiviare un team

Per archiviare un team, segui questi passaggi:

1. Clicca su Gruppi dal menu di navigazione sul lato sinistro del pannello di amministrazione.
2. Seleziona Team dal menu a tendina.
3. Clicca sul menu a tre punti a destra di una squadra.
4. Clicca su Archive Team in basso nel pannello che appare.
5. Consulta le informazioni e clicca su Archivio.

Una volta che un team è stato archiviato, i membri del team perdono l'accesso allo spazio di lavoro e ai documenti del team, ma rimangono utenti del tuo account Lucid. Se i documenti del team sono stati condivisi con utenti esterni al team, i documenti potrebbero comunque essere accessibili a tali utenti tramite URL.

Team di archivio in massa
Per archiviare più Team contemporaneamente, segui questi passaggi dalla pagina Team del pannello di amministrazione:

1. Segna la casella accanto a ogni squadra che vuoi rimuovere.
2. Clicca su Azioni in blocco dall'angolo in alto a destra della lista.
3. Seleziona il Team di Archivio.
4. Consulta le informazioni e clicca su Archivio.

Ripristina un Team archiviato
Puoi ripristinare un Team archiviato seguendo questi passaggi dalla pagina Team del pannello di amministrazione:

1. A destra della barra di ricerca, clicca sul menu a tendina Active Team .
2. Seleziona il Team Archiviato.
3. Clicca sul menu a tre punti a destra di una squadra.
4. Selezionare Ripristina team.
5. Esamina le informazioni e clicca su Ripristina Team.

Gruppi (condivisione)

I gruppi (condivisione) permettono agli utenti di condividere i documenti con un gruppo particolare, invece di aggiungere ogni singolo collaboratore. Se hai creato dei gruppi utilizzando la precedente esperienza di gestione dei gruppi, essi appariranno qui.

Gruppi di accesso (condivisione)

Per accedere ai Gruppi (condivisione):

1. Seleziona Admin.
2. Clicca sul menu a tendina Gruppi nel menu a sinistra.
3. Seleziona Gruppi (Condivisione).

Le sezioni seguenti spiegano come creare un gruppo, gestire gli utenti ed eliminare un gruppo—tutto ciò può essere fatto dalla pagina "Gruppi (Condivisione)".

Crea un gruppo per condividere i documenti

Per creare un nuovo gruppo per condividere i documenti:

1. Naviga alla pagina Gruppi (condivisione) nel pannello di amministrazione di Lucid.
2. Nella sezione "Gestisci gruppi (condivisione)" a sinistra della pagina, passa il cursore sul nome del tuo account.
   • Per creare un sottogruppo sotto un gruppo esistente, passa il cursore sul nome del gruppo padre.
3. Clicca su l'icona della matita.
4. Seleziona Crea gruppo.

Aggiungi utenti a un gruppo per condividere documenti

1. Naviga alla pagina Gruppi (condivisione) nel pannello di amministrazione di Lucid.
2. Seleziona un gruppo dal menu a sinistra.
3. Clicca su Aggiungi utenti al gruppo nell'angolo in alto a destra.
4. Inserisci l'indirizzo e-mail dell'utente o degli utenti che vuoi aggiungere al gruppo.
5. Clicca su Fine.

Rimuovi gli utenti da un gruppo per la condivisione di documenti

1. Naviga alla pagina Gruppi (condivisione) nel pannello di amministrazione di Lucid.
2. Seleziona un gruppo dal menu a sinistra.
3. Individua l'utente che vuoi rimuovere e seleziona l'icona a tre puntini impilati all'estrema destra del suo nome.
4. Seleziona Rimuovi dal gruppo.
5. Clicca su Rimuovi utente.

Eliminare un gruppo (condivisione)

1. Naviga alla pagina del gruppo (condivisione) nel pannello amministrativo di Lucid.
2. Nella sezione "Gestione dei gruppi (condivisione)" a sinistra della pagina, passa il cursore sul nome di un gruppo.
3. Clicca su l'icona della matita.
4. Seleziona Elimina gruppo.
5. Clicca su Conferma.

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