Usa los centros de equipo en Lucid para colaborar y mantenerte organizado

Configura el centro de tu equipo

Para empezar, puedes configurar un equipo y personalizarlo para que se adapte a tus necesidades de colaboración. Si estás buscando un equipo existente, ve a la sección Acceder a tus equipos a continuación.

Determina el tipo de equipo

Empezar decidiendo el tipo de equipo que quieres crear. Dependiendo del propósito y el acceso deseado para su equipo, elija entre los siguientes tipos: abierto, cerrado u oculto. Continúe leyendo para obtener descripciones de cada uno y sugerencias sobre cuál puede ser el más adecuado para sus necesidades.

Abierto
Configuras la opción de unir como "Todos en [nombre de tu compañía]", tu equipo se considera "abierto" y es visible para todos en tu organización en la página de Todos los equipos. Cualquier persona de tu organización puede unirse a este equipo sin necesidad de que se agregue o apruebe manualmente. El nombre del equipo, la descripción y la membresía son visibles para todos en la empresa. Esta es una buena opción si quieres que tu equipo sea fácilmente accesible.

Cerrado
Si configuras la opción de unir como "Solo personas invitadas", será un equipo "cerrado" visible para todos en tu organización en la página de Todos los equipos. Cualquier persona de tu organización puede aplicar unir a este equipo, pero necesita la aprobación de un Miembro del equipo antes de ser admitido. El nombre, la descripción y la membresía del equipo son visibles públicamente. Es una buena opción si quieres que tu grupo sea visible y fácil de encontrar, pero aún así quieres controlar quién se une.

Oculto
Si configuras la opción de unión como “Solo personas invitadas” Y activas la opción para ocultar el equipo, no aparecerá en la página de Todos los equipos para quienes aún no sean miembros. Ten en cuenta que, dependiendo de la configuración de tu cuenta, los grupos ocultos pueden o no ser visibles para los administradores. Solo las personas que un miembro del grupo agregue manualmente pueden ser parte de un equipo oculto. Ninguna parte de la información sobre el equipo será visible públicamente. Esta es una buena opción si necesitas un grupo cerrado que no sea visible públicamente para otros usuarios de tu cuenta.

Crear un equipo

Para crear un nuevo equipo en Lucid, sigue estos pasos:

1. En la página de inicio de Lucid, haz clic en + Nuevo, en la esquina superior izquierda de la página.
2. Seleccione Crear equipo.
3. En el panel que aparece, escribe un nombre de equipo en “Asignar nombre a este equipo”.
   • Cada nombre de equipo que agregues a tu cuenta debe ser único. Verás un mensaje emergente en el panel si el nombre que elijas ya está tomado.
4. En "Agregar miembros a tu equipo", escribe el nombre o dirección de email de cualquier usuario que quieras agregar al equipo.
   • Si tienes habilitada la integración de Slack, también puedes escribir el nombre de un canal de Slack que quieras agregar al equipo. Tendrás la oportunidad de revisar la lista importada antes de crear oficialmente el equipo. Consulta nuestro artículo de integración de Slack para obtener instrucciones de configuración o actualización.
5. En “Seleccionar tipo de equipo” seleccione la opción que mejor se adapte a las necesidades de su equipo.
   • Para obtener una descripción de cada tipo de equipo y sugerencias sobre cuándo cada uno puede ser adecuado, consulte la sección Determinar el tipo de equipo más arriba.
6. Haz clic en Crear equipo.

Después de crear el nuevo equipo, se te llevará al centro del equipo.

Crea varios equipos con un CSV

Si tiene un CSV que describe los equipos y los miembros del equipo en su organización, el dueño de la cuenta y el administrador de la cuenta pueden importarlo para crear varios equipos a la vez.

Para importar equipos en masa con un CSV, siga estos pasos:

1. Seleccione Administrador en el menú de navegación en la parte inferior izquierda de la página de inicio de Lucid.
2. Haga clic en el menú desplegable Grupos en el menú de la izquierda.
3. Seleccione Equipos en el menú desplegable “Grupos”.
4. Haz clic en la flecha desplegable a la derecha de "Agregar equipo" en la esquina superior derecha de la lista de "Equipos".
   
5. Haga clic en Crear equipos en masa mediante CSV.
6. Elija un CSV de su dispositivo para cargar.
   • El archivo CSV debe incluir una columna para los emails de los empleados y una columna para el equipo al que pertenecen.
7. Haz clic en Siguiente.
8. Emplee el menú desplegable para indicar qué columnas del CSV coinciden con “Email del empleado” y “Equipos”.
9. Haz clic en Siguiente.
10. Determinar el tipo de equipo. La selección que realice se aplicará a todos los equipos que se importen.
11. Haga clic en Crear # equipos.
    • El botón indicará el número de nuevos equipos que se crearán.

Unir a un equipo existente

Para buscar y unir a un equipo existente en su cuenta Lucid, siga estos pasos:

1. Abre el desplegable del espacio de trabajo desde el lado izquierdo de la página de inicio de Lucid.
   
2. Seleccionar todos los equipos.
3. Explore la lista de equipos disponibles o emplee la barra de búsqueda en la parte superior de la página para buscar un equipo usando palabras clave.
   • En el listado y búsqueda de Resultados sólo aparecen los equipos abiertos o cerrados. Los equipos ocultos requieren que el Usuario se agregue manualmente y no aparecen en la lista ni en los resultados de búsqueda.
4. Haga clic en Unir o Aplicar unir en el lado derecho del equipo al que desea unir.
   • Unir indica que el equipo está abierto. Serás agregado al equipo inmediatamente.
   • Aplicar unir indica que el equipo está cerrado. Serás agregado al equipo luego de la aprobación de un Miembro del equipo.

Gestiona el centro de tu equipo

Una vez que hayas creado tu equipo, tienes varias opciones de gestión accesibles. Lee las secciones siguientes para ver los pasos para acceder a tus equipos y gestionarlos.

Accede a los centros de tu equipo

Para acceder a una lista de todos los equipos visibles para usted, siga los pasos 1 y 2 en la sección Unir a un equipo existente más arriba.

Para filtrar los equipos y ver solo aquellos de los que eres miembro actualmente, selecciona Mis equipos en el menú desplegable a la derecha de la barra de búsqueda.

Anclar un centro de equipo al menú desplegable de tu espacio de trabajo

Puedes acceder a cualquier equipo al que pertenezcas siguiendo los pasos de la sección anterior. Sin embargo, si desea un acceso más rápido, puede anclar equipos para que sean accesibles desde el menú desplegable del espacio de trabajo de la página de inicio de Lucid. Para fijar un equipo para un acceso más fácil, siga estos pasos:

1. Abre el desplegable del espacio de trabajo desde la esquina superior izquierda de la página de inicio de Lucid.
2. Haz clic en Vistas para todos los equipos.
3. Pasa el cursor sobre el equipo que quieres fijar.
4. Hacer clic el icono Pin a la lista de equipos en el extremo derecho del nombre del equipo en la lista.

Se puede acceder a todos los equipos anclados directamente desde la página de inicio de Lucid usando el menú desplegable del espacio de trabajo.

Editar la configuración del centro del equipo

Para editar la configuración del equipo, como el nombre y el color del equipo, sigue estos pasos:

1. Abre el desplegable del espacio de trabajo desde la esquina superior izquierda de la página de inicio de Lucid.
2. Selecciona vistas para todos los equipos.
3. Pasa el cursor sobre un equipo.
4. Haz clic en el menú de tres puntos del lado derecho del equipo.
5. Selecciona Editar la configuración del equipo.

Se abrirá un panel de configuración del equipo donde puedes ajustar el nombre, el acrónimo o emoji y el color del equipo. También puedes ajustar la configuración de quién puede unirse al equipo según las opciones explicadas en la sección Determinar tipo de equipo anterior.

Dejar un equipo

Para salir de un equipo del que eres miembro, sigue estos pasos:

1. Abre el desplegable del espacio de trabajo desde la esquina superior izquierda de la página de inicio de Lucid.
2. Selecciona vistas para todos los equipos.
3. Pasa el cursor sobre un equipo.
4. Haz clic en el menú de tres puntos del lado derecho del equipo.
5. Selecciona Abandonar equipo.
6. Haz clic en Abandonar equipo para confirmar que perderás acceso al espacio del equipo y a los documentos.

Archivar un centro de equipo

Para archivar un equipo, sigue estos pasos:

1. Abre el desplegable del espacio de trabajo desde la esquina superior izquierda de la página de inicio de Lucid.
2. Selecciona vistas para todos los equipos.
3. Pasa el cursor sobre un equipo.
4. Haz clic en el menú de tres puntos del lado derecho del equipo.
5. Selecciona Archivar equipo.
6. Haz clic en Archivar.

Una vez que se archiva un equipo, los miembros del equipo pierden acceso al espacio del equipo y a los documentos. Además, se te revoca el acceso a los documentos que se compartieron previamente con el equipo.

Restaurar un equipo archivado
Puedes restaurar equipos archivados siguiendo estos pasos:

1. Abre el desplegable del espacio de trabajo desde la esquina superior izquierda de la página de inicio de Lucid.
2. Selecciona vistas para todos los equipos.
3. Haz clic en el desplegable de Todos los tipos a la derecha de la barra de búsqueda.
4. Select Archivo.
5. Pasa el cursor sobre un equipo.
6. Haz clic en Restaurar.

Personalizar el centro del equipo

Cuando hagas clic en un equipo, verás el centro de tu equipo. Desde esta página, puedes acceder a tu espacio de equipo, agregar miembros del equipo y abrir documentos del equipo.

Agregar o quitar miembros del equipo

Para agregar miembros a tu equipo, sigue estos pasos:

1. Desde el centro del equipo, haz clic en Invitar a miembros del equipo en la esquina superior derecha de la página.
2. En el cuadro de texto que aparece, escribe el nombre o la dirección de correo electrónico del usuario que quieres agregar al equipo.
   • Si tienes la integración de Slack activada, también puedes escribir el nombre usuario de una persona o un canal de Slack que quieras agregar al equipo. Consulta nuestro artículo de integración de Slack para obtener instrucciones de configuración o actualización.
3. Haz clic en Listo.

Para eliminar miembros de tu equipo, sigue estos pasos:

1. Desde el centro del equipo, haga clic en Gestionar miembros del equipo en la esquina superior derecha de la página.
2. Haz clic en la X a la derecha del usuario que quieres eliminar del equipo.
3. Haz clic en Listo.

Asignar roles y licencias a Miembros del equipo

Para ajustar el rol o las licencias de los afiliados a un centro de equipo, los administradores de equipo pueden seguir estos pasos:

1. Desde el centro del equipo, haga clic en Gestionar miembros del equipo en la esquina superior derecha.
2. Abre el menú desplegable a la derecha de Miembro del equipo.
3. Seleccione un rol o licencia de la lista.
4. Repita según sea necesario para los miembros restantes del equipo.

Agregar un espacio para equipos

Dentro del centro del equipo, puedes fijar un espacio para equipos que sirva como tu base de operaciones para la coordinación: organiza contenido y recursos, asigna tareas, monitorea el progreso y mucho más.

Para agregar un espacio para equipos por primera vez:

1. Desde el centro del equipo, haga clic en Espacio para Equipos en el menú de navegación del lado izquierdo.
2. Haz clic en Crear y compartir.

Este Lucidspark Tablero específico ahora será accesible para ver o editar en “Espacio para equipos” en el menú de navegación de la izquierda del centro de su equipo.

También puedes convertir un documento de equipo existente en un espacio de equipo haciendo clic con el botón derecho en el documento desde el centro de equipo y seleccionando Convertir en espacio para equipos principal.

Agregar o acceder a documentos del equipo

Los centros del equipo facilitan mantener tus recursos, tanto internos como externos a Lucid, organizados y fácilmente accesibles en un solo lugar. En la parte superior del centro del equipo, puedes personalizar una descripción, ver el espacio para equipos y acceder a enlaces externos fijados. En la parte inferior del centro del equipo, encontrarás una lista de todos los documentos del equipo y los documentos que se han compartido con el equipo.

Fijar enlaces externos en un hub de equipo
Puedes fijar enlaces externos para que los recursos del equipo sean fácilmente accesibles desde tu hub de equipo. Usa esto como un centro central que pueda enlazar con todo, como un canal de Slack del equipo, una backlog en Jira, una diapositiva Google con los valores de tu equipo y un documento de Microsoft que contenga tu guía Estilo. Para fijar enlaces externos, sigue estos pasos:

1. Abre el centro del equipo.
2. Haga clic en Agregar enlace rápido en la parte superior de la página.
   • Si ya agregó enlaces externos, haga clic en el signo más a la derecha de sus enlaces existentes para agregar más.
3. Inserta o pega una URL.
4. En el cuadro de texto que aparece, escribe un nombre para el enlace. 
   • Este es el nombre que aparecerá en el vínculo interactivo en el centro del equipo.
5. Haz clic en Agregar.

Agregar un nuevo documento de Lucid a un hub de equipo
Para agregar un nuevo documento que sea automáticamente accesible para todo el equipo, sigue estos pasos:

1. Abre el centro del equipo.
2. Haz clic en + Nuevo.
3. Pasa el cursor sobre “Lucidchart”, “Lucidspark” o “Lucidscale”.
4. Seleccione Documento en blanco o Crear desde plantilla.
5. Haz clic en Crear y compartir para otorgar permisos de edición y uso compartido a todos en el equipo.

Puedes encontrar el nuevo documento en el centro del equipo, bajo “Documentos recientes”.

Mueve un documento de Lucid que posees a un centro del equipo
Para mover un documento existente de “Mis documentos” a un centro del equipo, sigue estos pasos:

1. Desde la página de inicio de Lucid, selecciona Documentos en el menú de navegación de la izquierda.
2. Pasa el cursor sobre el documento que quieres mover.
3. Abre el menú de tres puntos.
4. Pasa el cursor sobre Organizar.
5. Selecciona Mover a.
6. Haz clic en Equipos.
7. Selecciona el equipo al que quieres mover el documento.
8. Haz clic en Mover.

El documento puede encontrar en el hub del equipo bajo "documento" y será accesible por todos los Miembros del equipo.

Mueve una carpeta que poseas a un hub de equipo

Para mover una carpeta existente de "Mi documento" a un hub de equipo, sigue estos pasos:

1. Desde la página de inicio de Lucid, selecciona Documentos en el menú de navegación de la izquierda.
2. Pasa el cursor sobre la carpeta que quieres mover.
3. Abre el menú de tres puntos.
4.  Pasa el cursor sobre Organizar.
5. Selecciona Mover a.
6. Haz clic en Equipos.
7. Selecciona el equipo al que quieres mover el documento.
8. Haz clic en Mover.

Para mover una carpeta que poseas desde un hub de equipo, sigue estos pasos:

1. Haz clic en Agregar documento.
2. Selecciona la carpeta que quieres mover al hub del equipo.
3. Haz clic en Mover a equipo.
4. Haz clic en Mover.

La carpeta puede encontrar en el hub del equipo bajo "documento" y será accesible por todos los Miembros del equipo.

Acceda al documento de Lucid compartido con el equipo
Al compartir un documento, tienes la opción de compartirlo con todo un equipo, en lugar de escribir el nombre de cada colaborador individualmente. Para acceder a los documentos que se compartieron con su equipo, seleccione Documento del equipo en el menú de navegación en el lado izquierdo del centro del equipo, luego haga clic en Compartido con el equipo.

Acceder y emplear Blueprint  del equipo 

En las cuentas Corporativo con Acelerador Cloud, los gestores de Acelerador Cloud pueden crear y publicar Blueprint— colecciones de Plantilla personalizadas diseñadas para flujos de trabajo específicos como el desarrollo de productos o la planeación de sprints. Una vez publicados, estos Blueprint están accesibles para los equipos designados a través de su centro de equipos.

Agregar un plano

Para agregar un Blueprint que se publicó en su equipo, siga estos pasos desde la página de inicio del centro de su equipo:

1. Haz clic en el icono de signo más a la derecha de "Blueprint".
2. Seleccione un Blueprint de la lista.
   • La lista solo muestra Blueprint que fueron publicados a tu equipo por un gestor de Acelerador Cloud.
3. Escriba un nombre único para el Blueprint.
   • Si planea emplear este Blueprint de manera regular, le recomendamos incluir una fecha en el título.
4. Seleccione el documento del Blueprint que desea emplear.
   • Todos los documentos están incluidos por defecto. Deselecciona cualquier opción que no quieras incluir.
5. Haga clic en Crear Blueprint.

Puedes encontrar el Blueprint en la página de inicio del centro de tu equipo, incluidos todos los documentos incluidos en él. Repita este proceso de negocio tantas veces como sea necesario para obtener acceso a una Plantilla nueva o actualizada.

Cada vez que agregas un Blueprint a tu centro de equipo, se agrega una carpeta que contiene cada uno de los documentos del Blueprinta tu documento de equipo.

Completar un Blueprint

Si ya no necesita acceder a un Blueprint desde la página de inicio del centro del equipo (por ejemplo, si comenzó un nuevo sprint), puede completar el Blueprint siguiendo estos pasos:

1. Haga clic en Completar en la esquina superior derecha del Blueprint en el centro de su equipo.
2. Haz clic en Completar.
   • De forma predeterminada, el Blueprint comenzará a funcionar una vez completado. Desmarca la opción "Iniciar este Blueprint de nuevo" si no deseas que se cree una nueva copia del Blueprint en el centro de tu equipo.

Si desea iniciar el Blueprint , siga estos pasos:

1. Escriba un nombre para el nuevo Blueprint.
2. Haz clic en Siguiente.
3. Para cada Plantilla en el Blueprint, seleccione Crear nuevo o Usar existente.
   • Crear nuevo creará una nueva versión de la Plantilla sin ningún contenido que agregó mientras usaba el Blueprint.
   • Usar existente hará avanzar la Plantilla anterior al nuevo Blueprint, conservando todo el contenido que agregó mientras usaba el Blueprint.
4. Haga clic en Crear Blueprint.

Al completar un Blueprint , se elimina de la página de inicio de su centro de equipo, pero aún puede acceder y editar el documento desde su documento de equipo en la carpeta que se creó cuando agregó el Blueprint a su centro de equipo.

Mueve un Blueprint a la basura
Tras completar un Blueprint, cualquier miembro del hub del equipo puede elegir eliminar toda la carpeta de Blueprint o Blueprint documento específico.

Para mover un Blueprint completo y el documento que contiene a la carpeta de papelera, siga estos pasos desde la página de inicio del centro del equipo:

1. Seleccione documento del menú de navegación en el lado izquierdo de la página.
2. Haga doble clic en una carpeta debajo de "Blueprint" para abrirla.
   • Las carpetas en la página de documentos son carpetas principales que contienen carpetas Blueprint para cada vez que se agrega Blueprint al centro del equipo. Las carpetas principales no se pueden eliminar.
3. Pase el cursor sobre la carpeta Blueprint que desea eliminar.
4. Haga clic en el menú de tres puntos que aparece.
5. Selecciona Mover a la papelera.
6. Haga clic en Mover a la papelera.

Si desea eliminar un documento específico en lugar de una carpeta Blueprint completa, haga clic en la carpeta y luego siga los pasos 3 a 6 anteriores para los documentos que desee eliminar.

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre con el documento del equipo desde un hub de equipo si hago un downgrade en mi cuenta de Corporativo?
Si degradas tu cuenta de Corporativo, perderás el acceso a los hubs de equipo y cualquier documento almacenado en ellos. Para cerciorarte de no perder tu trabajo, mueve todo el documento del equipo a una carpeta nueva fuera de un hub antes de hacer downgrade.

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