För administratörer: Anpassa integreringen av Salesforce-kontomappning för Lucidchart

Översikt över Enterprise funktioner

Integrera din Salesforce-instans med ditt Lucid Enterprise -konto för att hjälpa ditt team att visualisera sin väg till försäljning. Efter en initial installation kommer Lucid att vara tillgängligt direkt från Salesforce och alla länkade dokument kommer automatiskt att delas med ditt team för att säkerställa att alla håller sig uppdaterade.

Som Lucid-administratör kan du välja vilka Salesforce-data som ska importeras. Ditt team kan sedan använda dessa data för att skapa kontokartor och identifiera viktiga påverkare, hinder och interna relationer. De kan också redigera Salesforce-data och lägga till nya kontakter direkt i Lucidchart. Allt synkroniseras tillbaka till Salesforce, vilket bevarar dataintegriteten och eliminerar behovet av att växla mellan program.

Funktioner som Contact Kanban och Smart Tables gör det möjligt för ditt team att gruppera, filtrera och sortera kontakter, möjligheter och andra nyckeldata, vilket gör det snabbare att bygga effektiva kontokartor. Använd dessa funktioner och mycket mer för att låsa upp dina Salesforce-data och avsluta större affärer snabbare.

Tekniska krav

Tydliga krav

Även om Salesforce-integrationen är tillgänglig för alla Lucidchart-kunder, är de avancerade funktionerna och anpassningarna som beskrivs i den här artikeln endast tillgängliga för Enterprise-konton och kräver administratörskonfiguration.

Krav för Salesforce

Salesforce-utgåva: Lucid kräver användning av Salesforces Web Services API som ingår i deras Unlimited- och Enterprise-utgåvor. Om du använder Essentials- eller Professional-utgåvan måste du köpa API:et för webbtjänster från Salesforce.

Produktion kontra sandlåda: Lucid kan ansluta till både produktions- och sandbox-instanser av Salesforce. Inställningar och anpassningar kommer dock inte att bevaras om du flyttar från en instans till en annan.

Objekt- och fältbehörigheter: Integreringsanvändare måste minst ha behörighet att visa följande Salesforce-standardobjekt och -fält. Dessa data är avgörande för att integrationen ska fungera i Lucidchart.

• Konto: ID, namn
• Kontakt: ID, Konto-ID, Senaste aktiviteter, Datum, Senaste ändringsdatum, Avdelning
• Affärsmöjlighet: ID, konto-ID, namn
• Affärsmöjlighetskontaktroll: ID, affärsmöjlighets-ID, kontakt-ID, roll

Salesforce-datasäkerhet och integritet

Vi förstår att dina Salesforce-data är avgörande för ditt företags framgång. Det här avsnittet ger en djupdykning i hur Lucids kontomappningsintegration använder och ändrar Salesforce-data, så att du kan vara säker på att dina Salesforce-data är säkra.

Salesforce OAuth-token

Lucid har aldrig tillgång till användarnas Salesforce-inloggningsuppgifter eller lösenord. Istället använder integrationen OAuth för att lagra en säker token för varje användare, vilket möjliggör auktoriserade interaktioner med Salesforce för deras räkning. Salesforce-tokens lagras på obestämd tid – med dubbel kryptering – tills de raderas manuellt eller integrationen avinstalleras på Lucid-kontot. Även om en token lagras kanske den inte är giltig (t.ex. har löpt ut eller återkallats). Förfallodatum, behörigheter och återkallning av token hanteras i Salesforce.

Redigeringsbehörigheter för Salesforce

Integreringen utnyttjar en OAuth-token som är direkt kopplad till användaren. Som sådan matchar Lucid varje användares Salesforce-behörigheter och kommer aldrig att ge en användare mer redigeringsbehörighet än de har i Salesforce. Det betyder att om en användare kan redigera Salesforce-data från Lucidchart är det för att de också får redigera dem i Salesforce. Eftersom dessa behörigheter bestäms i Salesforce och helt enkelt respekteras av Lucidchart måste alla ändringar du vill göra göras i Salesforce.

Säkerhetsinställningar på fältnivå kan ändras i Salesforce för att begränsa behörigheter för vissa användarprofiler.

• Ett fält måste vara "Synligt" för att synas i Lucids integration.
• Ett fält som är markerat som "skrivskyddat" kommer inte att kunna redigeras i Lucidchart. Tänk dock på att Salesforce-användarprofiler kan ställas in för att tillåta redigering av skrivskyddade fält.

Behörigheter för Lucidchart-dokument

Dina Salesforce-data kommer att importeras till Lucidchart-dokument, som kan delas mellan Lucid-användare. Tabellen nedan visar hur användare kan se eller redigera Salesforce-data baserat på deras Lucidchart-dokumentbehörighet. Dessa dokumentbehörigheter ställs in i Lucidchart.

*Integrationen kan göra det möjligt för användare att visa data som de inte kan i Salesforce. Detta kan vara fördelaktigt för att hålla ditt team samordnat utan att behöva köpa en Salesforce-licens för dem som bara behöver konsumera data.

**Se Salesforce OAuth-tokens och Salesforce-redigeringsbehörigheter för mer information.

Så här hanteras ogiltiga redigeringar

Redigeringar av Salesforce-data är ogiltiga om de inte klarar de valideringsregler som ställts in i Salesforce för att bevara dataintegriteten. Om ett e-postmeddelande till exempel anges utan @-symbolen är detta en ogiltig redigering. När detta händer kommer användarens ogiltiga redigeringar att återställas i Lucid och inga ändringar kommer att göras i Salesforce-data.

Länka din Salesforce-instans till Lucid

Genom att länka din Salesforce-instans till Lucid kan du:

• Anpassa Salesforce-integrationen genom att importera konton, leads med mera till dina Lucidchart-dokument
• Få tillgång till Lucid direkt från en knapp i Salesforce
• Använd avancerade funktioner som Contact Kanban och skapa kontakter i Lucid

För att länka din Salesforce-instans till Lucid måste du vara administratör för ett Lucid-konto. Om du inte är det, kontakta ditt företags Lucid-administratör. Om du är administratör följer du dessa steg:

1. Logga in på Lucid.
2. Välj Admin längst ned på menyn till vänster.
3. Klicka på Appintegration i menyn till vänster.
4. Från rullgardinsalternativen väljer du Lucidchart.
5. Bläddra nedåt och klicka på Salesforce-panelen.
    
6. Välj "Produktion" eller "Sandbox" beroende på vilken Salesforce-instans du vill ansluta.
   • Om du är osäker på vilket, välj "Produktion" eftersom det är det vanligaste.
7. Klicka på  Länka instans.
8. I en ny flik följer du anvisningarna för att logga in på Salesforce och ge Lucid tillgång till dina Salesforce-data.

När du är klar kommer du att se ett meddelande som indikerar att din Salesforce-instans har länkats till Lucid.

Vi rekommenderar att du aktiverar Salesforce single sign-on så att användare kan starta Lucid direkt från Salesforce utan att behöva logga in manuellt. Så här gör du:

1. Från Lucid-adminpanelen klickar du på Säkerhet i menyn till vänster.
2. I listrutan väljer du Autentisering.
3. I avsnittet Användarinloggning ser du till att rutan "Tillåt enkel inloggning i Salesforce" är markerad.
4. Klicka på Spara ändringar.

Anpassa Salesforce-integrationen

Nu när integrationen är installerad är det dags att anpassa dina inställningar. Så här kommer du åt de här inställningarna:

1. Från administratörspanelen Lucid klickar du på Appintegration.
2. Från rullgardinsalternativen väljer du Lucidchart.
3. I avsnittet "Aktiverade integrationer" letar du upp Salesforce-panelen.
   • Om du inte ser den här rutan följer du instruktionerna för Länka din Salesforce-instans ovan.
4. Klicka på In ställningar på Salesforce-panelen.
5. Längst upp ser du flikar för var och en av följande inställningar nedan:
   • Dokumenthantering
   • Kontaktfält
   • Kontaktrollsvisualisering
   • Regler för att skapa kontakt
   • Ytterligare objekt
      

Välj kontaktfält som ska importeras

Du kan välja vilka kontaktfält Lucid ska importera och visa genom att följa dessa steg:

1. Navigera till Lucids administratörsinställningar för Salesforce-integrationen.
2. Klicka på fliken Kontaktfält högst upp på sidan.
3. Under listan "Tillgängliga kontaktfält" söker du efter ett fältnamn.
4. Dra och släpp fält på önskad plats.
   • Ordningen på fälten i avsnitten "Kontaktform" och "Ytterligare information" kommer att respekteras när fälten visas i Lucidchart-dokument.
   • Fält i avsnittet "Kontaktform" kommer att visas på den faktiska kontaktformen. 
   • Fält i avsnittet "Panel för kontaktinformation" visas i en panel till höger när en kontaktform är markerad. Du kommer att se tre anpassningsbara områden: "Anteckningar", "Extern länk" och "Ytterligare information". Se bilden nedan för att förstå var dessa fält kommer att visas för användarna.
     
5. När du är klar klickar du på Tillämpa ändringar.

Du kommer att se att dessa ändringar träder i kraft på alla Salesforce-länkade dokument nästa gång du laddar Lucidchart-dokumentet.

Importera ytterligare Salesforce-objekt

Utöver Kontakter kan du välja att importera ytterligare Salesforce-objekt (som konto, möjligheter, leads etc.) till alla dina Salesforce-länkade Lucidchart-dokument. För att se hur dina användare kan se och interagera med dessa data, kolla in vår användargenomgång för Smart Fields.

Det finns begränsningar för vilka objekt som kan importeras. Salesforce-integreringen börjar alltid med standardobjektet Account som rotobjekt. Därifrån kan Lucidchart hämta objekt som antingen är barn eller barnbarn till kontot. Objekt som är fler än två nivåer från kontot kommer inte att vara tillgängliga för import. Kontakter och affärsmöjligheter måste vara direkt underordnade till kontot. Dessutom kan barn till kontakten inte importeras. Se diagrammet nedan – grönt representerar de objekt som kan importeras och rött representerar de som inte kan importeras.

Så här väljer du vilka Salesforce-objekt och fält som ska importeras:

1. Navigera till Lucids administratörsinställningar för Salesforce-integrationen.
2. Klicka på fliken Ytterligare objekt högst upp på sidan.
3. Klicka på Kom igång .
4. Sök efter och välj det eller de objekt som du vill importera. 
   • I den här dialogrutan visas alla objekt som är tillgängliga för import. Om du inte ser ett objekt som du vill importera beror det antingen på att objektet faller under begränsningarna som beskrivs ovan eller att du inte har REST API-behörigheter i Salesforce för objektet.
   • Du kan alltid gå tillbaka till den här dialogrutan senare om du vill importera fler objekt genom att klicka på + Importera objekt i kolumnen "Importerade objekt".
5. När du är klar med ditt val klickar du på Importera.
6. Om du vill välja vilka fält som ska importeras till ett objekt markerar du objektet i kolumnen "Importerade objekt". Den kommer att fylla i de associerade kolumnerna "Tillgängliga objektfält" och "Valda objektfält".
7. Sök efter och dra önskade fält från kolumnen "Tillgängliga objektfält" till kolumnen "Valda objektfält".
   • Ordningen på fälten i kolumnen "Valda objektfält" kommer att vara den standardfältordning som visas i Lucidchart-dokument.
8. När du är klar klickar du på Verkställ ändringar .

Du kommer att se att dessa ändringar träder i kraft på alla Salesforce-länkade dokument nästa gång du laddar Lucidchart-dokumentet.

Hantera Salesforce-användargruppen

Lucid erbjuder strömlinjeformad dokumentdelning via en Salesforce-sektion i Lucid-dokumentlistan. Medlemmar i Salesforce-användargruppen får automatisk åtkomst till alla dokument i det här avsnittet, som kan öppnas direkt från Salesforce med hjälp av knappen Lucidchart Folder.

Tillåt användare att självregistrera sig i Salesforce-användargruppen genom att följa dessa steg:

1. Navigera till Lucids administratörsinställningar för Salesforce-integrationen.
2. Klicka på fliken Dokumenthantering högst upp på sidan. 
3. Markera rutan bredvid Tillåt användare att lägga till sig själva i gruppen automatiskt.

Nu, när en användare ännu inte är medlem i Salesforce-användargruppen, kommer de automatiskt att läggas till genom att klicka på knappen "Lucidchart-mapp". De kommer att få tillgång till Salesforce-sektionen och de dokument som den innehåller.

Om du väljer att lämna den här rutan omarkerad måste du manuellt hantera Salesforce-användargruppen enligt följande:

1. Navigera till Lucids administratörsinställningar för Salesforce-integrationen.
2. Klicka på fliken Dokumenthantering högst upp på sidan. 
3. Välj knappen Hantera medlemskap till höger.
4. Skriv namnet på en eller flera användare som du vill lägga till i gruppen, eller klicka på X till höger om en användares namn för att ta bort dem.
5. Klicka på Klar.

Vi rekommenderar att du lägger till alla Sales-användare i den här gruppen – liksom dig själv – för att säkerställa att alla har tillgång till Salesforce-avsnittet.

Ställ in färger för kontaktroller

Lucidchart erbjuder färgkodningsfunktioner som hjälper dig att snabbt visualisera kontaktroller för affärsmöjligheter på kontaktkort.

Så här anpassar du färgen som är kopplad till varje roll:

1. Navigera till Lucids administratörsinställningar för Salesforce-integrationen.
2. Klicka på fliken Visualisering av kontaktroll högst upp på sidan. 
3. Granska de kontaktroller för affärsmöjligheter som finns i din Salesforce-instans.
   • Värdena för dessa roller kan inte ändras från Lucid, men om du lägger till eller redigerar roller i Salesforce kommer ändringarna att återspeglas i Lucid.
4. Välj färgrutan till vänster om en roll om du vill ändra dess associerade färg.
5. Klicka på Tillämpa ändringar.

Du kommer att se att dessa ändringar träder i kraft på alla Salesforce-länkade dokument nästa gång du laddar Lucidchart-dokumentet.

Ange regler för att skapa kontakter

Användare kan skapa nya kontakter i Lucidchart som synkroniseras med Salesforce. Du kan bestämma vilka fält som måste fyllas i för nya kontakter genom att följa dessa steg:

1. Navigera till Lucids administratörsinställningar för Salesforce-integrationen.
2. Klicka på fliken Regler för att skapa kontakter högst upp på sidan.
3. I den högra kolumnen markerar du alla fält som du vill kräva.
   • Vi rekommenderar att du väljer samma fält som krävs för att skapa en ny kontakt i din Salesforce-instans. 
   • Du kan också kräva ytterligare fält om du föredrar det.
4. Klicka på Tillämpa ändringar.

Du kommer att se att dessa ändringar träder i kraft på alla Salesforce-länkade dokument nästa gång du laddar Lucidchart-dokumentet.

Lägg till knappen Lucidchart Folder i Salesforce

Knappen "Lucidchart Folder" är en valfri knapp som du kan installera i din Salesforce-instans. Det gör det möjligt för användare att navigera från en konto- eller möjlighetssida till den associerade Lucid-mappen. Dessutom kommer alla dokument som skapas i den här mappen automatiskt att importera kontots data och delas med Salesforce-användargruppen, vilket sparar värdefull tid för ditt team.

För att komma igång, se till att du har administratörsbehörighet för din Salesforce-instans. Gör sedan knappen tillgänglig för dina sidlayouter genom att följa dessa steg:

1. I det övre högra hörnet av Salesforce-instansen väljer du ikonen Inställningar.
2. Från sökfältet "Snabbsökning" längst upp till vänster, sök efter och välj AppExchange Marketplace.
3. Sök efter "Lucidchart".
4. Välj Lucidchart-rutan .
5. Klicka på Hämta nu.
6. Logga in på din Salesforce-instans om du uppmanas att göra det.
7. På nästa sida i dialogrutan klickar du på Tillåt för att tillåta Salesforce-åtkomst till identitets-URL-tjänsten och unika användaridentifierare.
8. Välj det Salesforce-konto du vill ha i rullgardinsmenyn med anslutna Salesforce-konton.
9. Klicka på Installera i produktion. 
10. Läs villkoren.
11. Om du godkänner villkoren väljer du Bekräfta och installera.
12. Följ installationsflödet tills det är klart. Du får en bekräftelse när installationen är klar.

Nu har du knappen "Lucidchart Folder" tillgänglig för att lägga till i sidlayouterna för ditt konto eller din affärsmöjlighet. Så här gör du:

1. I det övre högra hörnet av Salesforce-instansen väljer du ikonen Inställningar. 
2. Från sökfältet "Snabbsökning" längst upp till vänster, sök efter och välj Objekthanteraren.
3. Välj Konto eller Affärsmöjlighet baserat på vilket objekts sida du vill visa knappen "Lucidchart Folder". 
4. I menyn till vänster väljer du Sidlayouter. 
5. Klicka på det namn på sidlayouten som du vill använda. 
6. I Salesforce Lightning, välj Mobil- och Lightning-åtgärder från menyn till vänster i Kontolayout.
7. Dra knappen "Lucidchart-mapp" till början av avsnittet "Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions".
   
8. Klicka på Spara högst upp på sidan.

Du har nu ställt in knappen Lucidchart Folder. Det är dags att testa integrationen.

1. Navigera till ett konto eller en affärsmöjlighet, baserat på din konfiguration i stegen ovan.
2. Klicka på Lucidchart Folder längst upp till höger på sidan. Detta kommer att starta integrationen och öppna Lucid-mappen för det associerade kontot.
   • Om du ser ett felmeddelande som anger att du måste vara medlem i Salesforce-användargruppen går du tillbaka till avsnittet Hantera Salesforce-användargruppen i den här artikeln.

När du väl är i Lucid-mappen för det associerade kontot kan du skapa ett nytt Lucidchart-dokument eller öppna befintliga dokument. Kontakter och eventuella ytterligare Salesforce-objekt som du har valt att importera visas automatiskt i den vänstra panelen. Användare kommer att kunna dra och släppa dessa Salesforce-data till Lucidchart-dokumentet för att visualisera information som är relevant för kontot.

Skapa en mall för kontomappning

Du kan skapa en anpassad mall för att standardisera kontokartorna (eller andra Salesforce-relaterade dokument) som användare på ditt Lucid Enterprise-konto skapar. Mallar som används med Salesforce-integrationen har särskilda krav som måste följas. Dessa är:

• Mallen måste vara ett Lucidchart-dokument. Mallar som skapas från ett Lucidspark-dokument importerar inte automatiskt Salesforce-data när de skapas i en Salesforce-mapp.
• Salesforce-data är inte tillåtna i malldokumentet. Om du av misstag importerar Salesforce-data till din mall kan den inte ångras. Du kan åtgärda detta genom att skapa ett nytt malldokument och sedan kopiera över alla former som inte är Salesforce-länkade.
  • Dokument som skapas i en Salesforce-mapp importerar automatiskt Salesforce-data. Undvik att skapa malldokumentet i någon av dessa mappar.
• Mallen ska delas med Salesforce-användargruppen (minst). Detta gör det möjligt för alla användare som kan se Salesforce-avsnittet i Lucid-dokumentlistan att också skapa nya dokument från den här mallen.

Mer information om hur du skapar mallar i Lucid finns i Skapa en anpassad mall.

Vanliga frågor

Kan flera Salesforce-instanser användas samtidigt?
Lucidcharts integrering av kontomappning är utformad för att fungera med en enda Salesforce-instans. Du kan inte länka flera Salesforce-instanser, och du kan inte heller importera från flera instanser till samma dokument.

Om du tar bort länken till en instans inaktiveras de funktioner på Enterprisenivå som beskrivs i den här artikeln och alla anpassningar som gjorts (ytterligare importerade objekt osv.) raderas. Medlemmar i Salesforce-användargruppen kommer att behålla åtkomsten till mapparna och dokumenten i Salesforce-mappen.

Vilka Salesforce-fälttyper stöds i Lucid?
Lucid kan importera och visa alla Salesforce-fält som är tillgängliga via Web Services API. Följande fälttyper stöds för redigering i Lucidchart:

• Kryssruta
• Valuta
• E-post
• siffra
• Procent
• Telefon
• Plocklista
• Vallista (Multi-Select)
• Text
• Textområde
• Textområde (långt)
• Textområde (rik)
• URL

Ge feedback på den här artikeln