Lucids Salesforce-integrationer ger kraftfulla funktioner för att låsa upp dina Salesforce-data, anpassa ditt team och avsluta större affärer snabbare. I den här artikeln går vi igenom vart och ett av Lucidcharts Salesforce-erbjudanden, inklusive länkar till varje integrations resurser.
Plantillgänglighet: Free, Individual, Team och Enterprise.
- Inte tillgängligt på FedRAMP- konton.
- Medan vissa Salesforce-integrationer är tillgängliga för alla kontotyper, är avancerade funktioner och funktionalitet endast tillgängliga för Enterprise .
- Läs artikeln Lucid Plans för mer information om vad som finns tillgängligt på ditt konto eller artikeln Upp gradera ditt Lucid-konto för instruktioner om uppgradering.
Salesforce-arkitekturmallar och formbibliotek
Om du vill designa och visualisera din Salesforce-arkitektur erbjuder Lucid mallar för Salesforce-arkitektur och ett formbibliotek för Salesforce-arkitekturdiagram för att få fart på processen åt dig. Kolla in det här community-inlägget om Salesforce-resurser för manuella diagram i Lucidchart.
ERD-import för Salesforce-schema 
Om du vill bygga ett enhetsrelationsdiagram från din Salesforce-objektmodell erbjuder Lucid en ERD Schema Import från Salesforce. Om du vill veta mer om den här Enterprise erbjudandet kan du läsa vår artikel Skapa ett enhetsrelationsdiagram i Lucidchart .
Mappning av Salesforce-konto
Om du vill visualisera din väg till försäljning genom robusta och dynamiska kontokartor, kolla in Lucids Salesforce-kontokartläggning integration. Det finns ett par artiklar associerade med denna integration. Här är en uppdelning av vilken artikel som är tillämplig baserat på din roll:
- För användare: Salesforce-kontomappningsintegration för Lucidchart.
- För Enterprise (som vill aktivera avancerade funktioner för ditt konto): För administratörer: Anpassa Salesforce-kontomappningsintegrationen för Lucidchart.
Jämför grundläggande och avancerade funktioner
Not: Användning av de flesta funktionerna nedan kräver giltiga Salesforce-inloggningsuppgifter och behörigheter.
| Alla Lucid-användare (gratis) | Endast Enterprise (kräver administratörskonfiguration) | |
| Importera kontakter från Salesforce med hjälp av en standarduppsättning fält (namn, titel, e-post, etc.). | Tillgängliga | Tillgängliga |
| Dubbelriktad synkronisering skickar automatiskt ändringar som gjorts i Lucidchart tillbaka till Salesforce, vilket bevarar dataintegriteten. | Tillgängliga | Tillgängliga |
| Tilldela möjligheter och kontaktroller direkt från Lucidchart. | Tillgängliga | Tillgängliga |
|
Importera ytterligare Salesforce-data inklusive konton, möjligheter, leads, anpassade objekt och mer. * Lucid admin inställning krävs. |
Ej tillgänglig | Tillgängliga |
|
Importera anpassade kontaktfält utöver standardfältuppsättningen. * Lucid admin inställning krävs. |
Ej tillgänglig | Tillgängliga |
| Skapa nya kontakter inom Lucidchart som sömlöst synkroniseras tillbaka till Salesforce. | Ej tillgänglig | Tillgängliga |
| Utnyttja Contact Kanban för att automatiskt gruppera kontakter efter avdelning, status, etc. | Ej tillgänglig | Tillgängliga |
|
Få åtkomst till Lucid direkt från Salesforce via en knapp som är inställd på Salesforce-kontot eller sidan Möjlighet. * Salesforce-administratörsinställning krävs. |
Ej tillgänglig | Tillgängliga |
| Strömlinjeformad dokumentdelning via ett Salesforce-avsnitt i listan över Lucid-dokument. Mappar representerar konton och delas automatiskt med alla användare i Salesforce-användargruppen. | Ej tillgänglig | Tillgängliga |
Ge feedback på den här artikeln
Har du feedback om den här artikeln? Berätta om din upplevelse här.