Integrering av Salesforce-kontomappning för Lucidchart

Översikt över integrationen

Visualisera din väg till försäljning genom att utnyttja Salesforce-integrationen med Lucidchart. Du kommer att kunna visualisera viktiga påverkare, vägspärrar och interna relationer genom att bygga kontokartor som utnyttjar data som importerats från Salesforce. Med dubbelriktad synkronisering kommer ändringar som görs i Lucidchart att återspeglas i Salesforce, vilket bevarar dataintegriteten och säkerställer att du alltid tittar på den mest uppdaterade informationen.

För Enterprise-användare som har låtit en administratör konfigurera Enterprise-only-funktioner kommer du också att kunna skapa nya kontakter direkt från Lucidchart, se och redigera data utöver Kontakter (t.ex. Konton, Möjligheter, Leads med mera) kan du använda avancerade former som Kanban för kontakter och smarta tabeller för att snabbt gruppera och sortera information, komma åt dina Lucidchart-dokument direkt från en knapp i Salesforce och njuta av automatisk delning av Salesforce-länkade dokument med ditt team.

Utnyttja Salesforce-integrationen med Lucidchart för att öka synligheten och anpassningen i ditt försäljningsorgan - få ut det mesta av dina Salesforce-data för att avsluta större affärer snabbare.
 

Skapa eller visa Salesforce-länkade dokument

Salesforce-länkade dokument håller automatiskt data synkroniserade mellan Lucidchart och din Salesforce-instans. Detta gör att du kan skapa korrekta kontokartor som alltid har den mest aktuella informationen – utan att behöva kopiera och klistra in data mellan Salesforce och Lucidchart. Det finns flera sätt att skapa ett Salesforce-länkat Lucidchart-dokument:

Importera Salesforce-data till ett befintligt Lucidchart-dokument

Du kan importera Salesforce-data till alla Lucidchart-dokument som har skapats tidigare. Om du inte har skapat ett Lucidchart-dokument tidigare kan du kolla in vår guide för att skapa dokument på artikeln om Lucids hemsida . Så här importerar du Salesforce-data till ett befintligt Lucidchart-dokument:

1. Öppna Lucidchart-dokumentet.
2. Klicka på menyn Mer längst upp till vänster på arbetsytan.
3. Håll muspekaren över ”Arkiv”.
4. Håll muspekaren över ”Importera”.
5. Klicka på Data.
6. Välj Mappning av försäljningskonto.
7. Klicka på Importera dina data.
   • Om du inte redan är autentiserad med Salesforce visas en dialogruta som uppmanar dig att logga in på Salesforce.
8. Sök efter och välj namnet på det konto som du vill importera.
9. Klicka på Importera.

När importen är klar kommer data från det valda Salesforce-kontot att visas i panelen Former till vänster på arbetsytan. Se avsnittet Arbeta med Salesforce-kontakter i din kontokarta nedan för mer information om hur du hittar och använder dessa importerade data.

Navigera till Salesforce-mappen i Lucid

Direkt från Salesforce

Du kan skapa och komma åt Salesforce-länkade dokument direkt från Salesforce om din administratör har aktiverat knappen "Lucidchart Folder" i din Salesforce-instans. Så här skapar du ett nytt Salesforce-länkat dokument med den här metoden:

1. Logga in på Salesforce.
2. Navigera till sidan Konto eller Affärsmöjlighet.
   • Administratören kan ha konfigurerat knappen på en eller båda sidorna.
3. Klicka på Lucidchart Folder längst upp till höger på sidan. Detta öppnar Lucidchart-mappen som är kopplad till detta Salesforce-konto.

Från den här mappen kan du öppna ett befintligt dokument eller skapa ett nytt. Alla Lucidchart-dokument som skapas i den här mappen importerar automatiskt Salesforce-data för det relevanta kontot. Fortsätt till avsnittet Skapa Lucidchart-dokument från Salesforce-mappen för instruktioner.

Direkt från Lucid

Du kan skapa och komma åt alla Salesforce-länkade dokument för ditt företag direkt från Lucid – så länge din administratör har lagt till dig som medlem i Salesforce-användargruppen. Så här skapar du ett nytt Salesforce-länkat dokument med den här metoden:

1. Logga in på Lucid.
2. Öppna rullgardinsmenyn för arbetsytan längst upp till vänster på Lucid-hemsidan.
3. Välj Salesforce-användargrupp från listan över team eller klicka på Visa alla team för att hitta den.
   • Om du inte ser det här teamet kanske du inte är en del av Salesforce-användargruppen. Kontakta din Lucid-administratör för att bli tillagd i gruppen.
4. Klicka på + Ny i det övre vänstra hörnet.
5. Välj Salesforce-mapp.
6. Sök efter och välj namnet på ditt önskade Salesforce-konto.
7. Klicka på Skapa mapp.
8. En ny mapp kommer att skapas och länkas till kontot. Klicka på Öppna i meddelandet för att navigera i den nya mappen.
   • Om det redan finns en mapp för det valda kontot kommer du istället att uppmanas att öppna den befintliga mappen.

Från den här mappen kan du öppna ett befintligt dokument eller skapa ett nytt. Alla Lucidchart-dokument som skapas i den här mappen importerar automatiskt Salesforce-data för det relevanta kontot. Fortsätt till avsnittet Skapa Lucidchart-dokument från Salesforce-mappen för instruktioner.

Skapa Salesforce-länkade dokument från en Salesforce-mapp i Lucid

Nu när du har navigerat till en Salesforce-mapp i Lucid kan du skapa dokument med ditt Salesforce-kontos data automatiskt importerad. För att skapa ett nytt Lucidchart-dokument, följ dessa steg när du är i Salesforce-mappen i Lucidchart:

1. Klicka på + Ny i det övre vänstra hörnet.
2. Håll muspekaren över Lucidchart.
3. Välj Tomt dokument eller Skapa från mall.

När dokumentet har lästs in importeras Salesforce-kontots data automatiskt så att du kan använda dem. Se avsnittet Arbeta med Salesforce-kontakter i din kontokarta nedan för mer information om hur du hittar och använder dessa importerade data.

Arbeta med Salesforce-kontakter i din kontokarta

Lägga till en befintlig kontakt i din kontokarta

När du har öppnat ett Salesforce-länkat dokument kan du börja lägga till kontakter på arbetsytan. Så här gör du:

1. Klicka på Kontakter på panelen Former till vänster.

2. Välj och dra och släpp sedan för att föra ut kontakterna på arbetsytan.

   • Om du har ett konto med många kontakter kan du använda sökfältet för att hitta dem. Du kan söka med hjälp av all information som visas på de listade kontakterna.
   • Du kan använda "Shift + Select" eller "Command/Control + Select" för att dra och släppa flera kontakter på duken samtidigt.

   

Om du vill visa en kontakts uppgifter innan du drar ut den till arbetsytan kan du göra det genom att hålla muspekaren över kontakten i listan och sedan välja ikonen Kontaktuppgifter.

Skapa en ny kontakt från Lucidchart

När du bygger dina kontokartor på säljsamtal och i affärsgranskningar kommer du förmodligen att vilja lägga till kontakter på arbetsytan som ännu inte har skapats i Salesforce. Istället för att gå till Salesforce, skapa en kontakt och sedan hitta den i Lucidchart kan du skapa en Salesforce-kontakt direkt i ditt Lucidchart-dokument och den synkroniseras tillbaka till Salesforce. Så här skapar du en ny kontakt från Lucidchart:

1. Klicka på Kontakter på panelen Former till vänster.
   
2. Längst ned i listan letar du upp Ny kontakt. Dra och släpp den var som helst på arbetsytan. 
   
3. Fyll i de kontaktuppgifter som krävs.
4. Klicka på Skapa kontakt.

När du har skapat den kommer du att se din nya kontakt på duken. Dessutom kommer dessa data att vara omedelbart tillgängliga i Salesforce (om de inte visas direkt uppdaterar du din Salesforce-flik).

Visa och ändra kontaktuppgifter

När du bygger eller visar en kontokarta i Lucidchart kan du se kontaktuppgifter för att få bättre insikter om viktiga kontakter och spara tid när du arbetar för att avsluta affären.

Om du vill visa panelen med kontaktuppgifter väljer du en kontakt på arbetsytan. Panelen öppnas automatiskt till höger.

Inuti den här panelen kan du se alla importerade kontaktfält som avdelning, e-post och telefonnummer. För Enterprise-konton kan dessa fält anpassas av din Lucid-administratör, så du kan se andra fält än dessa. Om du vill redigera en kontakts information kan du göra det direkt från den här panelen. Alternativt kan du redigera text på kontaktformen på arbetsytan. Oavsett hur du redigerar en kontakts information kommer dina ändringar omedelbart att synkroniseras med Salesforce.

Du kan lägga till foton till dina kontakter som visas var som helst där kontakten visas i Lucidchart-dokumentet. Så här lägger du till ett foto för en kontakt:

1. Klicka på fliken Profil .
2. Klicka på bildplatshållaren högst upp. En dialogruta för uppladdning visas. 
   
3. Ladda upp en bild direkt eller ange bildens offentliga URL.
4. Klicka på Spara foto.

Förutom foton kan kontakter ha en extern länk som hjälper dig att snabbt navigera till en användbar webbplats, till exempel deras LinkedIn-profil. Om du vill använda den externa länken för en kontakt klickar du på ikonen Extern länk. Den här externa länken kan synkroniseras tillbaka till Salesforce eller så kanske den bara finns i det här Lucidchart-dokumentet, beroende på hur din Lucid-administratör har konfigurerat fältet för extern länk.

Om du vill navigera till kontaktens sida i Salesforce klickar du på Salesforce-ikonen. Om du gör några ändringar i en kontakt i Salesforce kommer dessa ändringar att återspeglas i Lucidchart efter att sidan har uppdaterats.

Förutom att visa en kontakts profil kan du också visa eller lägga till anteckningar om vilken kontakt som helst med hjälp av panelen för kontaktuppgifter:

1. Välj kontakten för att se panelen med kontaktuppgifter.
2. Klicka på fliken Anteckningar .
3. Om du vill visa eller lägga till anteckningar som synkroniseras tillbaka till Salesforce klickar du på alternativet Salesforce högst upp på fliken Anteckningar. Detta är användbart för anteckningar som måste delas med ditt team.
   • Om Salesforce-alternativet är inaktiverat, be din Lucid-administratör att konfigurera ett anteckningsfält så att det synkroniseras med Salesforce.
4. För att visa eller lägga till anteckningar som bara finns i detta Lucidchart-dokument, klicka på Lucidchart-alternativet högst upp på fliken Anteckningar. Detta är användbart för personliga anteckningar.

Tilldela en kontakt till en affärsmöjlighet och en roll

För att lyckas navigera i en affär krävs att du förstår det politiska landskapet och hur individer är relaterade till varandra. Detta kan vara svårt när man enbart arbetar i en CRM-programvara (Customer Relationship Management). Kontokartor i Lucidchart gör det enkelt att förstå och visualisera relationer och roller för viktiga intressenter i affären – vilket i slutändan hjälper dig att slutföra affären snabbare. Det är enkelt att visualisera komplexa affärer när du använder Salesforce-möjligheter och kontaktroller i din Lucidchart-kontokarta.

Först måste du ha tilldelats kontakten till en affärsmöjlighet:

1. Välj kontakten för att öppna panelen med kontaktuppgifter.
2. Navigera till avsnittet "Möjlighetsdetaljer" i panelen.
3. Klicka på rullgardinsmenyn "Möjlighet". 
   

Den här rullgardinsmenyn visar alla möjligheter som den här kontakten redan har tilldelats i Salesforce. Du kan välja en befintlig affärsmöjlighet här. Om du gör det uppdateras kontaktformen på Lucidchart-arbetsytan för att visa kontaktens roll i den valda affärsmöjligheten. Alternativt kan du tilldela kontakten en ny möjlighet. Följ de här stegen:

1. I rullgardinsmenyn "Möjlighet" klickar du på Tilldela till affärsmöjlighet.
2. I dialogrutan som visas söker du efter alla affärsmöjligheter som är relaterade till det här Salesforce-kontot.
3. Välj önskad affärsmöjlighet.
4. Klicka på Tilldela.

Kontakten kommer nu att tilldelas den valda affärsmöjligheten i Salesforce. Därefter kan du välja den roll som är kopplad till den här möjligheten. Så här tilldelar du en roll:

1. Navigera till avsnittet "Möjlighetsinformation" i panelen med kontaktuppgifter.
2. Klicka på rullgardinsmenyn "Kontaktroll".
   • Om den här listrutan är inaktiverad kontrollerar du att en affärsmöjlighet redan är markerad.
3. Välj önskad kontaktroll.
   • Dessa roller kommer från din Salesforce-instans och kan ha anpassats av din försäljningschef eller Salesforce-administratör.
     

När du har tilldelat en roll till kontakten kommer den koordinerande färgen och etiketten att visas på kontaktformen.

Tänk på att när du tilldelar en roll till en kontakt i Lucidchart uppdateras det lämpliga fältet automatiskt i Salesforce – du behöver inte gå in i Salesforce och uppdatera det.

Visualisera relationer mellan kontakter

För att strategiskt närma sig en affär är det viktigt att du förstår de politiska och interpersonella relationerna i en organisation. Dessa är svåra att förstå när information lagras i ett CRM. Det är enkelt att visualisera dessa relationer i Lucidchart.

När du har flera kontakter på arbetsytan kan du lägga till linjer för att visa relationerna mellan kontakter:

1. Markera eller håll muspekaren över en kontaktform.
   • Prickar runt kanterna (så kallade noder) visas.
2. Börja dra en nod för att börja skapa en linje.
3. Dra linjen till en annan kontaktform (eller ett objekt på arbetsytan) och släpp. 
   • Om du flyttar former efter att du har kopplat ihop dem med en linje förblir formerna kopplade.
     
4. För att ta bort en rad, markera den och tryck sedan på delete- eller backstegstangenten på tangentbordet.

Du kan välja att använda en kombination av linjetyper och linjefärger för att skildra de olika typerna av relationer mellan individer. Om du vill experimentera med olika linjestilar (t.ex. raka, böjda, streckade, färgade osv.) kan du läsa vår artikel om att lägga till och formatera linjer .

• Att förstå rapporterande och icke-rapporterande relationer är avgörande för framgång. Vi rekommenderar att du använder olika linjeformat för att ange relationstyper – standardlinjer, heldragna linjer visar en rapporterande eller hierarkisk struktur, medan streckade linjer anger en inofficiell eller indirekt relation.
• Att visualisera känslan för dessa interna relationer kan hjälpa dig att förstå det politiska landskapet. Vi rekommenderar att du använder olika linjefärger för att indikera sentimentet, till exempel grönt för hälsosamma relationer, rött för ansträngda och svart för neutrala eller okända sentiment.
  

Här är några tips som hjälper dig att styla linjer snabbt och effektivt:

• Om du vill ändra formatet på en enskild rad markerar du den och ändrar sedan den önskade egenskapen. Om du vill ändra stilen på flera rader klickar du och drar för att markera en grupp (eller håller ned Kommando/Skift när du markerar Enskilda linjer) och ändrar sedan den önskade egenskapen.
• När du har formaterat en linje kan du kopiera dess stil till andra linjer. Det gör du genom att markera den linje som du vill kopiera och sedan välja ikonen Färgformat i formateringslisten (en gång för att kopiera den till en rad eller dubbelklicka för att hålla formatet aktivt och tillämpa det på flera linjer). Klicka sedan på raden/raderna för att tillämpa stilen på dem.

Organisera kontomappningar med behållare

När du navigerar i komplexa affärer kommer du med största sannolikhet att arbeta med individer som sitter i många olika team, geografiska områden och projektgrupper. Att organisera dessa grupperingar gör det lättare att förstå hur dessa individer relaterar till varandra, vilket är avgörande för att vinna affären – särskilt när chefer och dina teammedlemmar tittar på dessa kontokartor.

För att skapa grupperingar i dina kontokartor kan du använda behållarformer i Lucidchart:

1. Klicka på Fler former längst ned på menyn Former till vänster.
2. Under "Standardbibliotek" expanderar du biblioteket "flödesschema Shapes".
3. Markera rutan bredvid biblioteket "Behållare" för att aktivera det.
4. Klicka på Använd markerade former.
   • Containerbiblioteket visas nu på menyn Former.
5. Välj en behållare och dra den till arbetsytan. 
   

Som standard följer former i behållaren när du flyttar behållaren. Om du vill flytta behållaren utan att flytta allt inuti klickar du bara på ikonen Magnet i egenskapsfältet. Detta kommer att växla det ”magnetiska” elementet i behållaren.

Med hjälp av behållare är det enkelt att skapa grupperingar av kontakter och annan viktig information. Vi rekommenderar att du lägger till en rubrik i containern för att märka gruppen. Du kan också färgkoda behållare (med hjälp av egenskaperna fyllningsfärg och linjefärg) för att visuellt skilja grupper från varandra.

Gruppera kontakter automatiskt med Kontakt Kanban

Lucidcharts Kanban-funktion för kontakter är ett utmärkt sätt att automatiskt gruppera kontakter baserat på avdelning, titel eller ett annat kontaktfält.

Så här skapar du en ny kontakt-Kanban:

1. Klicka på Kontakter högst upp på menyn Former.
2. Längst ned i listan hittar du Ny Kanban. 
   
3. Dra och släpp den var som helst på arbetsytan.

Kontakt-Kanban på duken kommer automatiskt att gruppera alla kontakter i deras relevanta behållare baserat på det valda grupperingsfältet (till exempel deras avdelning). Så här ändrar du vilket fält som Kanban för kontakt använder för att gruppera:

1. Välj formen Kanban för kontakt på arbetsytan.
   • Du kommer att se en kanban-panel öppen på höger sida.
2. Klicka på rullgardinsmenyn "Gruppera kontakter efter". 
   
3. Välj önskat grupperingsfält.
   • Om du till exempel väljer "Avdelning" som grupperingsfält kommer kontakt-Kanban att visa behållare (eller kolumner) för de olika avdelningarna. Kontakterna kommer att grupperas under sina respektive avdelningar.

Kanban-panelen har ytterligare anpassningar som du kan göra, inklusive att justera layouten och välja vilka behållare som är dolda. Under "Hantera behållare" markerar du rutan för behållare som du vill visa på arbetsytan och avmarkerar rutan för behållare som du vill dölja. Oroa dig inte – det här ändrar bara layouten och kommer inte att ändra några kontakters data i Salesforce. Kolumnen "Okategoriserad" innehåller kontakter som har ett tomt avdelningsfält (eller det fält som Kanban för kontakt för närvarande grupperas efter).

Så här skapar du en ny container (i det här exemplet en ny avdelning):

1. Under avsnittet ”Hantera behållare” i den högra kanbanpanelen klickar du på plusi konen.
2. Ange önskat namn för den nya behållaren.

Genom att flytta en kontakt till en annan behållare uppdateras relevanta kontaktuppgifter sömlöst i Salesforce. Till exempel, om kontakt-Kanban är grupperad efter avdelning, kommer en flytt av en kontakt från behållaren "Okategoriserad" till behållaren "Redovisning" att ställa in den kontaktens avdelning i Salesforce på "Redovisning". Det finns två metoder för att flytta kontakter mellan behållare:

Förfarande 1:

1. Välj den eller de kontakter som du vill flytta.
   • Du kan använda "Skift + Välj" eller "Kommando/Ctrl + Välj" för att välja flera kontakter samtidigt.
2. Dra de markerade kontakterna och släpp dem i önskad behållare.

Förfarande 2:

1. Håll muspekaren över destinationsbehållaren och klicka på plusikonen.
2. Sök efter den kontakt som du vill lägga till.
3. Välj önskad kontakt i listan.
   • Du kan skapa en ny kontakt om det behövs genom att istället välja Skapa ny kontakt längst ner i listan.

I Kanban måste kontakter finnas i en container. Om du har en eller flera kontakter som du vill visualisera utanför Kanban drar du helt enkelt de valda kontakterna och släpper dem på en tom del av arbetsytan. Nu är dessa kontakter fritt utformade på arbetsytan och är inte längre begränsade till en av Kanbans behållare.

Använd ytterligare Salesforce-data i din kontokarta

Du kan importera flera Salesforce-konton till ett dokument. Dessutom kan Enterprise användare utnyttja Salesforce-data utöver kontakter – som konton, affärsmöjligheter, potentiella kunder eller till och med anpassade objekt – för att bygga mycket användbara kontokartor. Som alltid, om du redigerar data i Lucidchart, synkroniseras den sömlöst tillbaka till Salesforce, så att alla är på samma sida.

Smarta fält

Smarta fält är Enterpriseformer som hjälper dig att utnyttja viktig Salesforce-information i dina kontokartor. De representerar ett enskilt Salesforce-objekt (t.ex. en affärsmöjlighet eller ett lead) eller ett enda fält (t.ex. den årliga intäkten för ett konto). För att skapa ett smart fält, öppna ett Salesforce-länkat Lucidchart-dokument och leta sedan efter panelen Former till vänster. Högst upp i den här panelen finns ett avsnitt märkt med namnet på det importerade Salesforce-kontot, följt av alla importerade Salesforce-objekt.

Klicka på ett objekts namn för att se importerad data för det objektet. Från den här vyn kan du:

• Dra och släpp ett helt Salesforce-objekt på din arbetsyta. Då visas alla objektets data i en Smart Field-form.
• Dra och släpp ett enda fält på din arbetsyta. Då visas det enskilda fältet på en minimal Smart Field-form.
• Använd sök- och sorteringsfunktionerna högst upp i panelen för att begränsa resultaten.
• Navigera till alla underobjekt som har importerats.

När du väljer ett smart fält på arbetsytan visas automatiskt en smart fältpanel till höger. Det finns flera anpassningar som du kan göra i ett smart fält med hjälp av den här panelen:

• Ändra vilket objekt som visas under avsnittet "Visualisering". Om den markerade formen Smart Field till exempel visar affärsmöjlighet A kan du ställa in den så att den visar affärsmöjlighet B i stället.
• Visa eller dölj sidhuvudet och fältrubrikerna med hjälp av avsnittet "Fältalternativ".
• Visa, dölj och ordna om vilka fält som visualiseras med hjälp av avsnittet "Hantera fält".

Smarta fält visar verkliga Salesforce-data som uppdateras varje gång du öppnar dokumentet. Du kan ändra dessa data direkt från Lucidchart och redigeringarna synkroniseras automatiskt till Salesforce. Detta sparar inte bara tid för dig, det säkerställer också att du och ditt team alltid ser den mest korrekta och uppdaterade informationen. Om du vill redigera information direkt från Lucidchart dubbelklickar du på texten i det smarta fältet och börjar skriva. Se till att dubbelklicka på fältets data och inte på fältets titel.

Smarta tabeller

Med smarta tabeller kan du snabbt se och organisera stora mängder Salesforce-data i dina kontokartor med hjälp av ett tabellformat. Du kan enkelt sortera och filtrera för att se till att du fokuserar på de mest relevanta uppgifterna för att avsluta en affär.

Så här skapar du en smart tabell på din kontokarta:

1. Längst ned på den vänstra panelen Former klickar du på Fler former.
2. Rulla ned eller sök efter "Smart Table" och markera sedan rutan bredvid den.
3. Klicka på Använd markerade former.
4. I den vänstra panelen Former ser du nu avsnittet "Smart Table".
5. Dra tabellformen till arbetsytan.

Välj nu vilka data tabellen ska visa:

1. Markera tabellen.
2. I panelen "Smart Table" som visas till höger öppnar du avsnittet "Visualisering".
3. Klicka på rullgardinsmenyn "Dataset".
4. Välj önskad datauppsättning (Affärsmöjlighet, Lead osv.).
   • Alternativen här bestäms av de data som administratören har valt att importera från Salesforce.
     

Du kan anpassa tabellen ytterligare om du vill med hjälp av panelen Smart tabell:

• Använd avsnittet "Tabellalternativ" för att formatera tabellen, inklusive kanter och ränder.
• Använd avsnittet "Sortera" för att sortera tabellen efter en angiven kolumn.
• Använd avsnittet "Filter" för att skapa ett eller flera filter på tabellens data.
  • Om mer än ett filter används måste alla filter passera för att en viss rad ska förbli synlig.
  • Tänk på att datum behandlas som oformaterad text (så "större än" och "mindre än" kommer inte att bete sig som förväntat).
• Använd avsnittet "Hantera fält" för att visa, dölja och ordna om kolumner i tabellen.

Importera flera Salesforce-konton till ett dokument

Ibland kanske du arbetar med en affär som sträcker sig över flera konton i din Salesforce-instans på grund av förvärv eller arbete bland ett företags dotterbolag. Lucidchart har stöd för att visualisera flera Salesforce-konton i ett enda dokument, vilket ger dig en bra överblick över affären.

Så här importerar du ytterligare ett Salesforce-konto:

1. Öppna ett Lucidchart-dokument som redan har importerat ett Salesforce-konto.
2. På den vänstra panelen Former hittar du avsnittet för det importerade kontot (det kommer att märkas med namnet på kontot).
3. Längst ned i avsnittet klickar du på Importera konto. 
   
4. Om du inte redan är autentiserad med Salesforce visas en dialogruta som uppmanar dig att logga in på Salesforce.
5. Sök efter och välj namnet på det konto som du vill importera.
6. Klicka på Importera.

Denna process kan upprepas flera gånger. Tänk dock på att knappen "Importera konto" endast kommer att visas i avsnittet för det primära kontot (se anmärkningen ovan om primära konton).

Hantera din Salesforce-auktoriseringstoken

Lucid har aldrig tillgång till dina Salesforce-uppgifter. Istället använder integrationen OAuth för att lagra en säker token åt dig, vilket möjliggör auktoriserade interaktioner med Salesforce för din räkning. Ibland kan token upphöra att gälla eller på annat sätt bli ogiltiga. Om detta händer kommer Lucid automatiskt att försöka hämta en ny, giltig token. I det sällsynta fallet att detta misslyckas eller om du manuellt behöver hantera din Salesforce-token kan du göra det från dina Lucid-kontoinställningar:

1. Logga in på ditt Lucid-konto.
2. Välj din profilbild eller dina initialer i det övre högra hörnet.
3. Klicka på Kontoinställningar.
4. Klicka på Appar och integrationer i menyn till vänster.
5. Navigera till fliken Lucidchart högst upp på sidan.
6. Scrolla ner till avsnittet "Salesforce".

Om du har en Salesforce-token lagrad kommer du att se "Lucidchart är ansluten till Salesforce."

Om du vill ta bort din lagrade token:

1. Klicka på Ta bort länk.
2. I popup-fönstret som visas klickar du på Ta bort länk.

Så här hämtar du en ny token från Salesforce:

1. Kontrollera att du inte har en lagrad token på sidan Lucidchart-kontoinställningar.
   • Du bör se formuleringen "Aktivera Lucidchart för att komma åt Salesforce." Om du inte ser detta följer du stegen ovan för att ta bort din lagrade token.
2. Klicka på Länka.
3. Logga in på ditt associerade Salesforce-konto (om det behövs).
4. Du bör nu se "Lucidchart är anslutet till Salesforce."

Ge feedback på den här artikeln