Para Administradores: Personalize o mapeamento de integração de contas do Salesforce para Lucidchart

Visão geral dos recursos empresariais

Integre sua instância do Salesforce à sua conta Lucid Enterprise para ajudar sua equipe a visualizar o caminho até a venda. Após alguma configuração inicial, Lucid estará acessível diretamente do Salesforce e todos os documentos vinculados serão automaticamente compartilhados com sua equipe para garantir que todos permaneçam alinhados.

Como Administrador Lucid , você pode escolher quais dados do Salesforce serão importados. Sua equipe pode então usar esses dados para criar mapas de contas, identificando influenciadores-chave, obstáculos e relações internas. Eles também podem editar dados do Salesforce e adicionar novos contatos diretamente no Lucidchart. Tudo é sincronizado com o Salesforce, preservando a integridade dos dados e eliminando a necessidade de alternar entre programas.

Recursos como Contact Kanban e Smart Tables permitem que sua equipe agrupe, filtre e classifique contatos, oportunidades e outros dados importantes, tornando mais rápido a criação de mapas de contas eficazes. Use esses recursos e muito mais para desbloquear seus dados do Salesforce e fechar negócios maiores com mais rapidez.

Requisitos técnicos

Requisitos Lucid

Embora a integração do Salesforce esteja disponível para todos os clientes Lucidchart , os recursos avançados e as personalizações descritos neste artigo estão disponíveis apenas para contas Enterprise e exigem configuração do Administrador.

Requisitos do Salesforce

Edição Salesforce: O Lucid requer o uso da API de serviços Web do Salesforce, que está incluída nas edições Unlimited e Enterprise. Se você estiver usando a edição Essentials ou Professional, precisará adquirir a API de serviços Web da Salesforce.

Produção versus sandbox: o Lucid pode se conectar com instâncias de produção e sandbox do Salesforce. No entanto, as configurações e personalizações não serão preservadas ao mover de uma instância para outra.

Permissões de objeto e campo: No mínimo, o usuário de integração deve ter permissão para visualizar os seguintes objetos e campos padrão do Salesforce. Esses dados são essenciais para a funcionalidade da integração no Lucidchart.

• Conta: ID, Nome
• Contato: ID, ID da conta, Última data de atividade, Última data de modificação, Departamento
• Oportunidade: ID, ID da conta, Nome
• Função de contato da oportunidade: ID, ID da oportunidade, ID do contato, função

Segurança e integridade de dados do Salesforce

Entendemos que seus dados do Salesforce são essenciais para o sucesso da sua empresa. Esta seção fornece uma análise aprofundada de como a integração de mapeamento de contas do Lucid usa e altera os dados do Salesforce, para que você possa ter certeza de que seus dados do Salesforce estão seguros.

Tokens OAuth do Salesforce

Lucid nunca tem acesso às credenciais ou senhas do Salesforce dos usuários. Em vez disso, a integração usa o OAuth para armazenar um token seguro para cada usuário, permitindo interações autorizadas com o Salesforce em seu nome. Os tokens do Salesforce são armazenados indefinidamente — usando criptografia dupla — até que sejam excluídos manualmente ou a integração seja desinstalada na conta da Lucid. Mesmo que um token seja armazenado, ele pode não ser válido (por exemplo expirado ou revogado). A expiração, as permissões e a revogação de tokens são gerenciadas no Salesforce.

Permissões de edição do Salesforce

A integração utiliza um token OAuth que está diretamente vinculado ao usuário. Dessa forma, o Lucid corresponde às permissões do Salesforce de cada usuário e nunca dará a um usuário mais permissão de edição do que ele tem no Salesforce. Isso significa que se um usuário pode editar dados do Salesforce no Lucidchart, é porque ele também tem permissão para editá-los no Salesforce. Como essas permissões são determinadas no Salesforce e simplesmente respeitadas pelo Lucidchart, quaisquer alterações que você queira fazer precisam ser feitas no Salesforce.

As configurações de segurança em nível de campo podem ser modificadas no Salesforce para restringir permissões para determinados perfis de usuário.

• Um campo deve ser “Visível” para ser visto na integração do Lucid.
• Um campo marcado como “Somente leitura” não poderá ser editado no Lucidchart. Esteja ciente, no entanto, de que os perfis de usuário do Salesforce podem ser configurados para permitir a edição de campos somente leitura.

Permissões de documentos Lucidchart

Seus dados do Salesforce serão importados para o documento Lucidchart , que pode ser compartilhado entre usuários Lucid . A tabela abaixo descreve como o usuário pode ver ou editar dados do Salesforce com base na permissão de documento Lucidchart . Essas permissões de documentos são definidas no Lucidchart.

*A integração pode permitir que o usuário visualize dados que não consegue no Salesforce. Isso pode ser benéfico para manter sua equipe alinhada sem precisar comprar uma licença do Salesforce para aqueles que precisam apenas consumir os dados.

**Consulte tokens OAuth do Salesforce e permissões de edição do Salesforce para obter mais informações.

Como as edições inválidas são tratadas

As edições de dados do Salesforce serão inválidas se não passarem pelas regras de validação configuradas no Salesforce para preservar a integridade dos dados. Por exemplo, se um e-mail for inserido sem o símbolo @, esta é uma edição inválida. Quando isso acontece, a edição inválida do usuário será revertida no Lucid e nenhuma alteração será feita nos dados do Salesforce.

Vincule sua instância do Salesforce ao Lucid

Vincular sua instância do Salesforce ao Lucid permite que você:

• Personalize a integração do Salesforce importando contas, leads e muito mais para seu documento Lucidchart
• Acesse o Lucid diretamente de um botão no Salesforce
• Use recursos avançados como Contact Kanban e crie contatos no Lucid

Para vincular sua instância do Salesforce ao Lucid, você precisa ser uma conta do Lucid Administrador. Caso contrário, entre em contato com o Lucid Administrador da sua empresa. Se você é um Administrador, siga estes passos:

1. Entre no Lucid.
2. Selecione Administrador na parte inferior do menu à esquerda.
3. Clique em Integração de aplicativos no menu à esquerda.
4. Nas opções suspensas, selecione Lucidchart.
5. Role para baixo e clique no bloco Salesforce .
    
6. Selecione “Produção” ou “Sandbox” dependendo da instância do Salesforce que você deseja conectar.
   • Se não tiver certeza, escolha “Produção”, pois é o mais comumente usado.
7. Clique em  Link instância.
8. Em uma nova guia, siga as instruções para efetuar login no Salesforce e permitir que o Lucid acesse seus dados do Salesforce.

Quando terminar, você verá uma mensagem indicando que sua instância do Salesforce foi vinculada com sucesso ao Lucid.

Recomendamos que você habilite o login único do Salesforce para que o usuário possa iniciar Lucid diretamente do Salesforce sem precisar fazer login manualmente. Para fazer isso:

1. No Lucid Painel do administrador, clique em Segurança no menu à esquerda.
2. Nas opções suspensas, selecione Autenticação.
3. Na seção de login do usuário, certifique-se de que a caixa "Permitir login único do Salesforce" esteja marcada.
4. Clique em salvar alterações.

Personalize a integração do Salesforce

Agora que a integração está instalada, é hora de personalizar suas configurações. Para acessar essas configurações:

1. No Lucid Painel do administrador, clique em App integração.
2. Nas opções suspensas, selecione Lucidchart.
3. Na seção “Integração habilitada”, localize o bloco Salesforce.
   • Se você não vir este bloco, siga as instruções para vincular sua instância do Salesforce acima.
4. No bloco Salesforce, clique em Configurações.
5. Na parte superior, você verá um guia para cada uma das seguintes configurações abaixo:
   • Gestão de documentos
   • Campos de contatos
   • Visualização da função de contatos
   • Regras para a criação de contatos
   • Objetos adicionais
      

Escolha os campos de contato para importar

Você pode escolher quais campos de contato o Lucid importará e exibirá seguindo estas etapas:

1. Navegue até as configurações de administrador doLucidpara a integração do Salesforce.
2. Clique na guia Campos de contato na parte superior da página.
3. Na lista “Campos de contato disponíveis”, procure um nome de campo.
4. Arraste e solte o(s) campo(s) no local desejado.
   • A ordem dos campos nas seções “Formulário de contato” e “Detalhes adicionais” será respeitada quando os campos forem exibidos no documento Lucidchart .
   • Os campos na seção “Formulário de contato” aparecerão no formulário de contato real. 
   • Os campos na seção “Painel de detalhes de contato” aparecerão em um painel à direita quando um formulário de contato for selecionado. Você verá três áreas personalizáveis: “Notas”, “Link externo” e “Detalhes adicionais”. Veja a imagem abaixo para entender onde esses campos serão exibidos ao usuário.
     
5. Quando terminar, clique em Aplicar alterações.

Você verá essas alterações entrarem em vigor em qualquer documento vinculado ao Salesforce na próxima vez que carregar o documento Lucidchart .

Importar objetos adicionais do Salesforce

Além de Contatos, você pode optar por importar objetos adicionais do Salesforce (como Conta, Oportunidades, Leads, etc.) em todos os seus documentos Lucidchart vinculados ao Salesforce. Para ver como seu usuário pode visualizar e interagir com esses dados, confira nosso passo a passo para o Smart Fields.

Há restrições sobre quais objetos podem ser importados. A integração do Salesforce sempre começa com o objeto padrão Conta como objeto raiz. A partir daí, o Lucidchart pode extrair objetos que são filhos ou netos da Conta. Quaisquer objetos que estejam a mais de dois níveis da Conta não estarão disponíveis para importação. Contatos e Oportunidades devem ser filhos diretos da Conta. Além disso, os filhos do Contato não podem ser importados. Veja o diagrama abaixo: verde representa os objetos que podem ser importados e vermelho representa aqueles que não podem.

Para escolher quais objetos e campos do Salesforce serão importados:

1. Navegue até as configurações de administrador doLucidpara a integração do Salesforce.
2. Clique na guia Objetos adicionais na parte superior da página.
3. Clique em Começar.
4. Pesquise e selecione o(s) objeto(s) que deseja importar. 
   • Esta caixa de diálogo mostra todos os objetos que estão disponíveis para importação. Se você não vir um objeto que deseja importar, é porque o objeto se enquadra nas restrições detalhadas acima ou você não tem permissões de API REST no Salesforce para o objeto.
   • Você sempre pode retornar a esta caixa de diálogo mais tarde se quiser importar mais objetos clicando em + Importar objetos na coluna “Objetos importados”.
5. Após terminar sua seleção, clique em Importar.
6. Para escolher quais campos serão importados em um objeto, selecione o objeto na coluna “Objetos importados”. Ele preencherá as colunas associadas "Campos de objeto disponíveis" e "Campos de objeto selecionados".
7. Pesquise e arraste todos os campos desejados da coluna “Campos de objeto disponíveis” para a coluna “Campos de objeto selecionados”.
   • A ordem dos campos na coluna “Campos de objeto selecionados” será a ordem de campo padrão exibida no documento Lucidchart .
8. Quando terminar, clique em Aplicar alterações.

Você verá essas alterações entrarem em vigor em qualquer documento vinculado ao Salesforce na próxima vez que carregar o documento do Lucidchart.

Gerenciar o grupo de usuários do Salesforce

Lucid oferece compartilhamento simplificado de documentos por meio de uma seção do Salesforce na lista de documentos do Lucid . Usuários do Salesforce Os membros do grupo ganham acesso automático a todos os documentos nesta seção, que podem ser abertos diretamente do Salesforce usando o botão Pasta Lucidchart .

Permita que o usuário se inscreva no grupo de usuários do Salesforce seguindo estas etapas:

1. Navegue até as configurações de administrador doLucidpara a integração do Salesforce.
2. Clique no guia de gerenciamento de documentos no topo da página. 
3. Marque a caixa ao lado de “Permitir que o usuário se adicione ao grupo automaticamente”.

Agora, quando um usuário ainda não é membro do Grupo de usuários do Salesforce, clicar no botão “Pasta Lucidchart ” o adicionará automaticamente. Eles terão acesso à seção Salesforce e ao documento que ela contém.

Se você optar por deixar esta caixa desmarcada, será necessário gerenciar manualmente o grupo de usuários do Salesforce da seguinte maneira:

1. Navegue até as configurações de administrador doLucidpara a integração do Salesforce.
2. Clique no guia de gerenciamento de documentos no topo da página. 
3. Selecione o botão Gerenciar associação à direita.
4. Digite o nome de um ou mais usuários que você deseja adicionar ao agrupar, ou clique no X à direita do nome de um usuário para removê-lo.
5. Clique em Concluído.

Recomendamos adicionar todos os usuários de vendas a este grupo, assim como você, para garantir que todos tenham acesso à seção Salesforce.

Definir cores de função de contato

Lucidchart oferece recursos de codificação por núcleos para ajudar você a visualizar rapidamente as funções de contato da oportunidade em cartões de contato.

Para personalizar a cor associada a cada função:

1. Navegue até as configurações de administrador doLucidpara a integração do Salesforce.
2. Clique na guia de visualização da função Contato na parte superior da página. 
3. Revise as funções de contato da oportunidade que existem na sua instância do Salesforce.
   • Os valores dessas funções não podem ser modificados no Lucid, mas se você adicionar ou editar funções no Salesforce, as alterações serão refletidas no Lucid.
4. Selecione o quadrado colorido à esquerda de uma função para alterar a cor associada.
5. Clique em Aplicar alterações.

Você verá essas alterações entrarem em vigor em qualquer documento vinculado ao Salesforce na próxima vez que carregar o documento do Lucidchart.

Definir regras de criação de contato

O usuário pode criar novos contatos no Lucidchart que serão sincronizados com o Salesforce. Você pode determinar quais campos devem ser preenchidos em novos contatos seguindo estas etapas:

1. Navegue até as configurações de administrador doLucidpara a integração do Salesforce.
2. Clique na guia Regras de criação de contato na parte superior da página.
3. Na coluna da direita, marque todos os campos que você deseja exigir.
   • Recomendamos que você selecione os mesmos campos necessários para criar um novo contato na sua instância do Salesforce. 
   • Você também pode exigir campos adicionais, se preferir.
4. Clique em Aplicar alterações.

Você verá essas alterações entrarem em vigor em qualquer documento vinculado ao Salesforce na próxima vez que carregar o documento do Lucidchart.

Adicione o botão Pasta do Lucidchart ao Salesforce

O botão “Pasta Lucidchart” é um botão opcional que você pode instalar na sua instância do Salesforce. Ele permite que o usuário navegue de uma página de conta ou oportunidade para a pasta Lucid associada. Além disso, todos os documentos criados nesta pasta importarão automaticamente os dados da Conta e serão compartilhados com o Grupo de usuários do Salesforce, economizando o tempo valioso da sua equipe.

Para começar, certifique-se de ter privilégios de administrador para sua instância do Salesforce. Em seguida, disponibilize o botão para seus layouts de página seguindo estas etapas:

1. No canto superior direito da sua instância do Salesforce, selecione o ícone de configuração.
2. Na barra de pesquisa “Busca rápida” no canto superior esquerdo, pesquise e selecione AppExchange Marketplace.
3. Pesquisar "Lucidchart".
4. Selecione o bloco Lucidchart .
5. Clique em Obter agora.
6. Efetue login na sua instância do Salesforce, se solicitado.
7. Na próxima página da caixa de diálogo, clique em Permitir para permitir que o Salesforce acesse o serviço de URL de identidade e identificadores exclusivos de usuário.
8. Selecione a conta do Salesforce desejada no menu suspenso de contas do Salesforce conectadas.
9. Clique em Instalar em produção. 
10. Leia os termos e condições.
11. Se você concordar com os termos e condições, selecione Confirmar e instalar.
12. Siga o fluxo de instalação até a conclusão. Você receberá uma confirmação quando a instalação for bem-sucedida.

Agora, você tem o botão “Pasta Lucidchart” disponível para adicionar aos layouts de página da sua Conta ou Oportunidade. Veja como:

1. No canto superior direito da sua instância do Salesforce, selecione o ícone de configuração. 
2. Na barra de pesquisa “Busca rápida” no canto superior esquerdo, pesquise e selecione Gerenciador de objetos.
3. Selecione Conta ou Oportunidade com base na página do objeto em que você deseja exibir o botão “Pasta do Lucidchart”. 
4. No menu à esquerda, selecione Layouts de página. 
5. Clique no nome do layout de página desejado. 
6. No Salesforce Lightning, selecione Ações móveis e do Lightning no menu esquerdo Layout da conta.
7. Arraste o botão “Pasta Lucidchart” para o início da seção “Ações do Salesforce Mobile e Lightning Experience”.
   
8. Clique em Salvar na parte superior da página.

Agora você configurou com sucesso o botão Pasta do Lucidchart. É hora de testar a integração.

1. Navegue até uma Conta ou Oportunidade, com base na sua configuração nas etapas acima.
2. Clique em Pasta Lucidchart no canto superior direito da página. Isso iniciará a integração e abrirá a pasta Lucid para a conta associada.
   • Se você vir um erro indicando que precisa ser um membro do Grupo de usuários do Salesforce, revisite a seção Gerenciar o “Grupo de usuários do Salesforce” deste artigo.

Uma vez na pasta Lucid da conta associada, você pode criar um novo documento Lucidchart ou abrir um documento existente. Contatos e quaisquer objetos adicionais do Salesforce que você escolheu importar aparecerão automaticamente no painel esquerdo. O usuário poderá arrastar e soltar esses dados do Salesforce no documento Lucidchart para visualizar informações pertinentes à conta.

Crie um Modelo para mapeamento de contas

Você pode criar modelos personalizados para padronizar os mapas de contas (ou qualquer outro documento relacionado ao Salesforce) que os usuários da sua conta Lucid Enterprise estão criando. Os modelos utilizados com a integração do Salesforce possuem requisitos especiais que devem ser seguidos. Estes são:

• Os Modelos devem ser um documento Lucidchart . Modelos criados a partir de um documento do Lucidspark não importarão automaticamente dados do Salesforce quando criados em uma pasta do Salesforce.
• Dados do Salesforce não são permitidos no documento Modelos. Se você acidentalmente importar dados do Salesforce para seus Modelos, isso não poderá ser desfeito. Você pode remediar isso criando um novo documento Modelos e copiando todos os formulários que não estejam vinculados ao Salesforce.
  • documento criado dentro de uma pasta do Salesforce importa automaticamente dados do Salesforce. Evite criar seu documento Modelos dentro de uma dessas pastas.
• Os Modelos devem ser compartilhados com o Grupo de usuários do Salesforce (no mínimo). Isso permitirá que qualquer usuário que possa ver a seção Salesforce na lista de documentos do Lucid também crie novos documentos a partir desses Modelos.

Para saber mais sobre como criar Modelos no Lucid, consulte Criar modelos personalizados.

Perguntas frequentes

Várias instâncias do Salesforce podem ser usadas ao mesmo tempo?
A integração de mapeamento de contas do Lucidchart foi projetada para funcionar com uma única instância do Salesforce. Não é possível vincular várias instâncias do Salesforce, nem importar de várias instâncias para o mesmo documento.

Desvincular uma instância desabilita os recursos de nível empresarial descritos neste artigo e apaga quaisquer personalizações feitas (objetos adicionais importados, etc.). Os membros do Grupo de usuários do Salesforce manterão acesso às pastas e documentos dentro da pasta do Salesforce.

Quais tipos de campos do Salesforce são suportados no Lucid?
O Lucid pode importar e exibir qualquer campo do Salesforce que seja acessível por meio da API de serviços da Web. Os seguintes tipos de campo são suportados para edição no Lucidchart:

• Caixa de Seleção
• Unidade Monetária
• E-mail
• Número
• Percentagem
• Telefone
• Lista de opções
• Lista de opções (seleção múltipla)
• Texto
• Área de texto
• Área de Texto (Longa)
• Área de Texto (Rich)
• URL

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