A integração Salesforce da Lucidfornece recursos poderosos para desbloquear seus dados do Salesforce, alinhar sua equipe e fechar negócios maiores com mais rapidez. Este artigo explica cada uma das ofertas do Salesforce do Lucidchart, incluindo links para os recursos de cada integração.
Disponibilidade dos planos: Gratuito, Individual, Equipe e Corporativo.
- Não disponível em contas FedRAMP .
- Embora algumas integrações com o Salesforce estejam disponíveis para todos os tipos de conta, recursos e funcionalidades avançadas estão disponíveis apenas para contas Corporativo.
- Leia o artigo sobre os planosLucid para obter mais informações sobre os recursos disponíveis em sua conta ou o artigo "Atualize sua conta da Lucid para obter instruções sobre como fazer o upgrade.
Modelos de arquitetura e biblioteca de formas do Salesforce
Se você deseja projetar e visualizar sua arquitetura Salesforce, Lucid oferece Modelos de arquitetura Salesforce e uma biblioteca de formas de diagramas de arquitetura Salesforce para iniciar o processo para você. Confira esta publicação da comunidade nos recursos do Salesforce para diagrama manual no Lucidchart.
esquema Salesforce DER importação 
Se você quiser criar um diagrama de entidade-relacionamento a partir do seu modelo de objeto do Salesforce, Lucid oferece uma Importação de Esquema DER do Salesforce. Para saber mais sobre esta oferta Enterprise, leia nosso artigo Criar um diagrama entidade-relacionamento no Lucidchart .
Mapeamento de contas do Salesforce
Se você busca visualizar seus caminhos até a venda por meio de mapas de contas robustos e dinâmicos, confira a integração de mapeamento de contas do Salesforce da Lucid . Existem alguns artigos relacionados a essa integração. Segue abaixo um resumo de qual artigo é aplicável com base na sua função:
- Para usuário: Salesforce mapeamento de contas integração para Lucidchart.
- Para Administrador Corporativo (que deseja habilitar recursos avançados para sua conta): Para Administrador: Personalize o mapeamento de integração de contas do Salesforce para Lucidchart.
Compare recursos básicos e avançados
Observação: o uso da maioria dos recursos abaixo requer credenciais e permissões válidas do Salesforce.
| All Lucid usuário (grátis) | Somente Enterprise (requer configuração do Administrador) | |
| Importe contatos do Salesforce usando um conjunto padrão de campos (nome, cargo, e-mail, etc.). | Disponível | Disponível |
| A sincronização bidirecional envia automaticamente as alterações feitas no Lucidchart de volta para o Salesforce, preservando a integridade dos dados. | Disponível | Disponível |
| Atribua oportunidades e funções de contato diretamente do Lucidchart. | Disponível | Disponível |
|
Importe dados adicionais do Salesforce, incluindo contas, oportunidades, leads, objetos personalizados e muito mais. * É necessária a configuração do Lucid Administrador. |
Não disponível | Disponível |
|
Importe campos de contato personalizados além do conjunto padrão de campos. * É necessária a configuração do Lucid Administrador. |
Não disponível | Disponível |
| Crie novos contatos no Lucidchart que serão sincronizados perfeitamente com o Salesforce. | Não disponível | Disponível |
| Aproveite o Contact Kanban para agrupar contatos automaticamente por departamento, status, etc. | Não disponível | Disponível |
|
Acesse o Lucid diretamente do Salesforce por meio de um botão configurado na página Conta ou Oportunidade do Salesforce. * É necessária a configuração do Salesforce Administrador. |
Não disponível | Disponível |
| Compartilhamento simplificado de documentos por meio de uma seção do Salesforce na lista de documentos do Lucid . As pastas representam contas e são compartilhadas automaticamente com todos os usuários no grupo de usuários do Salesforce. | Não disponível | Disponível |
Envie seu feedback sobre este artigo.
Gostaria de compartilhar sua opinião sobre este artigo? Conte-nos sobre sua experiência aqui.