Mapeamento de integração de contas do Salesforce para Lucidchart

Visão geral da integração

Visualize seus caminhos até a venda aproveitando a integração do Salesforce com Lucidchart. Você poderá visualizar influenciadores importantes, obstáculos e relações internas criando mapas de contas que aproveitam dados importados do Salesforce. Com a sincronização bidirecional, as alterações feitas no Lucidchart serão refletidas no Salesforce, preservando a integridade dos dados e garantindo que você esteja sempre visualizando as informações mais atualizadas.

Para o usuário Corporativo que teve um Administrador configurando recursos exclusivos do Corporativo, você também poderá criar novos Contatos diretamente do Lucidchart, ver e editar dados além dos Contatos (por exemplo, Contas, oportunidades, leads e muito mais), aproveite formulários avançados como Contact Kanban e tabelas inteligentes para agrupar e organizar informações rapidamente, acessar seu documento Lucidchart diretamente de um botão no Salesforce e aproveitar o compartilhamento automático de documentos vinculados ao Salesforce com sua equipe.

Aproveite a integração do Salesforce com o Lucidchart para aumentar a visibilidade e o alinhamento em toda a sua equipe de vendas, maximizando o uso dos seus dados do Salesforce para fechar negócios maiores mais rapidamente.
 

Criar ou visualizar documento vinculado ao Salesforce

Os documentos vinculados ao Salesforce mantêm os dados sincronizados automaticamente entre Lucidchart e sua instância do Salesforce. Isso permite que você crie mapas de contas precisos que sempre têm as informações mais atualizadas, sem precisar copiar e colar dados entre o Salesforce e o Lucidchart. Há várias maneiras de criar um documento Lucidchart vinculado ao Salesforce:

Importar dados do Salesforce para um documento existente do Lucidchart

Você pode importar dados do Salesforce para qualquer documento do Lucidchart criado anteriormente. Se você nunca criou um documento Lucidchart antes, confira nosso guia para criação de documentos no artigo Página inicial do Lucid . Para importar dados do Salesforce para um documento existente do Lucidchart:

1. Abra o documento do Lucidchart.
2. Clique as opções adicionais no canto superior esquerdo da tela.
3. passe o cursor do mouse sobre “Arquivo”.
4. passe o cursor do mouse sobre “Importar”.
5. Clique em Dados.
6. Selecione Mapa de contas de vendas.
7. Clique em Importar seus dados.
   • Se você ainda não estiver autenticado no Salesforce, uma caixa de diálogo será exibida solicitando que você faça login no Salesforce.
8. Pesquise e selecione o nome da conta que você deseja importar.
9. Clique em Importar.

Quando a importação estiver concluída, os dados da conta Salesforce selecionada serão exibidos no painel de formulários no lado esquerdo da tela. Consulte a seção Trabalhar com contatos do Salesforce no mapa da sua conta abaixo para obter mais informações sobre como localizar e usar esses dados importados.

Navegue até a pasta Salesforce no Lucid

Diretamente do Salesforce

Você pode criar e acessar documentos vinculados ao Salesforce diretamente do Salesforce se o seu administrador tiver habilitado o botão “Pasta Lucidchart ” na sua instância do Salesforce. Para criar um novo documento vinculado ao Salesforce usando este método:

1. Faça login no Salesforce.
2. Navegue até uma página de conta ou oportunidade.
   • Seu Administrador pode ter configurado o botão em uma ou ambas as páginas.
3. Clique em Pasta Lucidchart no canto superior direito da página. Isso abrirá a pasta Lucidchart associada a esta conta do Salesforce.

A partir desta pasta, você pode abrir um documento existente ou criar um novo. Qualquer documento Lucidchart criado nesta pasta importará automaticamente os dados do Salesforce para a conta relevante. Prossiga para a seção Criar documento Lucidchart na pasta do Salesforce para obter instruções.

Diretamente da Lucid

Você pode criar e acessar todos os documentos vinculados ao Salesforce para sua empresa diretamente do Lucid , desde que seu Administrador o tenha adicionado como membro do grupo de usuários do Salesforce. Para criar um novo documento vinculado ao Salesforce usando este método:

1. Faça login no Lucid.
2. Abra o menu suspenso espaço de trabalho no canto superior esquerdo da página inicial da Lucid.
3. Selecione Salesforce usuário agrupar na lista de Equipe, ou clique em visualizações all Equipe para localizá-lo.
   • Se você não está vendo esse Equipe, pode ser que não faça parte do grupo de usuário do Salesforce. Entre em contato com seu Lucid Administrador para ser adicionado ao agrupar.
4. Clique em + Novo no canto superior esquerdo.
5. Escolha a pasta Salesforce.
6. Pesquise e selecione o nome da conta Salesforce desejada.
7. Clique em Criar pasta.
8. Uma nova pasta será criada e vinculada à conta. Clique em Abrir na notificação para navegar dentro da nova pasta.
   • Se já existir uma pasta para a conta escolhida, você será solicitado a abrir a pasta existente.

A partir desta pasta, você pode abrir um documento existente ou criar um novo. Qualquer documento Lucidchart criado nesta pasta importará automaticamente os dados do Salesforce para a conta relevante. Prossiga para a seção Criar documento Lucidchart na pasta do Salesforce para obter instruções.

Crie um documento vinculado ao Salesforce a partir de uma pasta do Salesforce no Lucid

Agora que você navegou até uma pasta do Salesforce no Lucid, você pode criar um documento com os dados da sua conta do Salesforce importados automaticamente. Para criar um novo documento Lucidchart , siga estas etapas enquanto estiver na pasta Salesforce no Lucidchart:

1. Clique em + Novo no canto superior esquerdo.
2. passe o mouse sobre Lucidchart.
3. Selecione Documento em branco ou Criar a partir do modelo.

Quando o documento terminar de carregar, os dados da conta do Salesforce serão importados automaticamente para você usar. Consulte a seção Trabalhar com contatos do Salesforce no mapa da sua conta abaixo para obter mais informações sobre como localizar e usar esses dados importados.

Trabalhe com contatos do Salesforce no seu mapa de contas

Adicione um contato existente ao seu mapa de contas

Depois de abrir um documento vinculado ao Salesforce, você pode começar a adicionar contatos à tela. Para fazer isso:

1. Clique em Contatos no painel de formulários no lado esquerdo.

2. Selecione, arraste e solte para trazer os contatos para a tela.

   • Se você tiver uma conta com muitos contatos, poderá usar a barra de pesquisa para encontrá-los. Você pode pesquisar usando qualquer informação que apareça nos contatos listados.
   • Você pode usar “Alterar + Selecionar” ou “Command/Controle + Selecionar” para arrastar e soltar vários contatos na tela de uma só vez.

   

Se você quiser visualizar os detalhes de um contato antes de arrastá-lo para a tela, você pode fazer isso passando o mouse sobre o contato na lista e selecionando o ícone Detalhes de contato.

Criar um novo contato do Lucidchart

À medida que você cria seus mapas de contas em chamadas de vendas e em revisões de negócios, provavelmente você desejará adicionar contatos à tela que ainda não foram criados no Salesforce. Em vez de ir ao Salesforce, criar um contato e depois encontrá-lo no Lucidchart, você pode criar um contato do Salesforce diretamente no seu documento do Lucidchart e ele será sincronizado de volta ao Salesforce. Para criar um novo contato do Lucidchart:

1. Clique em Contatos no painel de formulários no lado esquerdo.
   
2. Na parte inferior da lista, localize Novo contato. Arraste e solte em qualquer lugar da tela. 
   
3. Preencha as informações de contato necessárias.
4. Clique em Criar contato.

Após a criação bem-sucedida, você verá seu novo contato na tela. Além disso, esses dados estarão imediatamente disponíveis no Salesforce (se não aparecerem imediatamente, atualize sua guia do Salesforce).

Ver e alterar detalhes de contato

Ao criar ou visualizar um mapa de contas no Lucidchart, ver os detalhes do contato fornecerá uma melhor visão dos principais contatos e pode economizar tempo enquanto você trabalha para fechar o negócio.

Para visualizar o painel de detalhes do contato, selecione qualquer contato na tela. O painel será aberto automaticamente à direita.

Dentro deste painel, você pode ver todos os campos de contato importados, como Departamento, E-mail e Número de telefone. Para contas corporativas, esses campos podem ser personalizados pelo seu Administrador Lucid , então você pode ver campos diferentes destes. Se você quiser editar as informações de um contato, poderá fazê-lo diretamente neste painel. Alternativamente, você pode editar o texto no formulário de contato na tela. Não importa como você edita as informações de um contato, suas alterações serão sincronizadas imediatamente com o Salesforce.

Você pode adicionar fotos aos seus contatos que serão exibidas em qualquer lugar onde o contato for exibido no documento do Lucidchart. Para adicionar uma foto a um contato:

1. Clique na guia Perfil .
2. Clique no espaço reservado para imagem na parte superior. Uma caixa de diálogo de upload será exibida. 
   
3. Carregue uma imagem diretamente ou forneça o URL público da imagem.
4. Clique em Salvar foto.

Além das fotos, os contatos podem ter um link externo, ajudando você a navegar rapidamente para um site útil, como o perfil deles no LinkedIn. Para usar o link externo em um contato, clique em o ícone de link externo. Este link externo pode ser sincronizado com o Salesforce ou pode estar apenas neste documento Lucidchart , dependendo de como o seu Administrador Lucid configurou o campo de link externo.

Para navegar até a página do contato no Salesforce, clique em o ícone do Salesforce. Se você fizer alguma alteração em um contato no Salesforce, essas alterações serão refletidas no Lucidchart após a atualização da página.

Além de visualizar o perfil de um contato, o painel de detalhes do contato também permite que você visualize ou adicione notas sobre qualquer contato:

1. Selecione o contato para ver o painel de detalhes do contato.
2. Clique na guia Notas .
3. Para visualizar ou adicionar notas que sejam sincronizadas de volta com o Salesforce, clique na opção Salesforce na parte superior da guia Notas. Isso é útil para notas que precisam ser compartilhadas com sua Equipe.
   • Se a opção Salesforce estiver desabilitada, peça ao seu Administrador Lucid para configurar um campo de notas para sincronizar com o Salesforce.
4. Para visualizar ou adicionar notas que estão disponíveis apenas neste documento Lucidchart , clique na opção Lucidchart na parte superior da guia Notas. Isso é útil para anotações pessoais.

Atribuir um contato a uma oportunidade e uma função

Para negociar com sucesso, é preciso entender o cenário político e como os indivíduos se relacionam entre si. Isso pode ser difícil quando se trabalha apenas em um programa de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Os mapas de contas no Lucidchart facilitam a compreensão e a visualização da relação e das funções das principais partes interessadas no negócio, ajudando você a fechar negócios mais rápido. Visualizar negócios complexos é simples ao utilizar oportunidades e funções de contato do Salesforce no seu mapa de contas do Lucidchart.

Primeiro, você precisará que o contato seja atribuído a uma oportunidade:

1. Selecione o contato para abrir o painel de detalhes do contato.
2. Navegue até a seção “Detalhes da oportunidade” do painel.
3. Clique no menu suspenso “Oportunidade”. 
   

Este menu suspenso mostra todas as oportunidades às quais esse contato já está atribuído no Salesforce. Você pode selecionar uma oportunidade existente aqui. Isso atualizará o formulário de contato na tela Lucidchart para exibir a função do contato na oportunidade selecionada. Como alternativa, você pode atribuir o contato a uma nova oportunidade. siga estes passos:

1. No menu suspenso “Oportunidade”, clique em Atribuir à oportunidade.
2. Na caixa de diálogo exibida, procure qualquer oportunidade relacionada a esta conta do Salesforce.
3. Selecione a oportunidade desejada.
4. Clique em Atribuir.

O contato agora será atribuído à oportunidade escolhida no Salesforce. Em seguida, você pode escolher a função do contato associada a esta oportunidade. Para atribuir uma função:

1. Navegue até a seção “Detalhes da oportunidade” do painel de detalhes de contato.
2. Clique no menu suspenso “Função de contato”.
   • Se este menu suspenso estiver desabilitado, certifique-se de que uma oportunidade já esteja selecionada.
3. Selecione a função de contato desejada.
   • Essas funções vêm da sua instância do Salesforce e podem ter sido personalizadas pelo seu gerente de vendas ou administrador do Salesforce.
     

Depois de atribuir uma função ao contato, a cor e o rótulo correspondentes aparecerão no formulário de contato.

Lembre-se de que, quando você atribui uma função a um contato no Lucidchart, o campo apropriado é atualizado automaticamente no Salesforce. Não há necessidade de acessar o Salesforce e atualizá-lo.

Visualize relação entre contatos

Para abordar estrategicamente um acordo, é crucial que você entenda as relações políticas e interpessoais em uma organização. Elas são difíceis de entender quando as informações são mantidas em um CRM. Visualizar essas relações é fácil no Lucidchart.

Depois de ter vários contatos na tela, você pode adicionar linhas para mostrar a relação entre os contatos:

1. Selecione ou passe o mouse sobre um formulário de contato.
   • Pontos ao redor das bordas (chamados nó) aparecerão.
2. Comece arrastando um nó para Começar criando uma linha.
3. Arraste as linhas para outra forma de contato (ou qualquer objeto na tela) e solte. 
   • Se você mover formas depois de conectá-las com linhas, as formas permanecerão conectadas.
     
4. Para excluir uma linha, selecione-a e pressione a tecla delete ou backspace no seu teclado.

Você pode escolher usar uma combinação de tipos e cores de linhas para representar os vários tipos de relação entre indivíduos. Se você quiser experimentar diferentes estilos de linhas (como retas, curvas, tracejadas, coloridas, etc.), confira nosso artigo Adicionar e estilizar linhas .

• Entender a relação entre relatórios e não relatórios é essencial para o sucesso. Recomendamos o uso de diferentes estilos de linhas para indicar tipos de relação – linhas padrão e sólidas representam uma estrutura de relatório ou hierárquica, enquanto linha tracejada indica uma relação não oficial ou indireta.
• Visualizar o sentimento dessas relações internas pode ajudar você a entender o cenário político. Recomendamos usar cores de linhas diferentes para indicar o sentimento, como verde para relações saudáveis, vermelho para tensas e preto para sentimentos neutros ou desconhecidos.
  

Aqui estão algumas dicas para ajudar você a estilizar linhas de forma rápida e eficiente:

• Para alterar o estilo de uma única linha, selecione-a e altere a propriedade desejada. Para alterar o estilo de várias linhas, clique e arraste para selecionar um grupo (ou segure Command/Alterar enquanto seleciona Linhas individuais) e, em seguida, altere a propriedade desejada.
• Depois de estilizar uma linha, você pode copiar seu estilo para outras linhas. Para fazer isso, selecione as linhas que deseja copiar e, em seguida, selecione o ícone de formato do Paint na barra de formatação (uma vez para copiá-lo para uma linha ou clique duas vezes para manter o estilo ativo para aplicar em várias linhas). Em seguida, clique na(s) linha(s) para aplicar o estilo a elas.

organizar mapas de contas com a Caixa

Ao lidar com negócios complexos, você provavelmente trabalhará com pessoas de diversas equipes, regiões geográficas e projetos. Organizar esses agrupamentos torna mais fácil entender como esses indivíduos se relacionam entre si, o que é essencial para fechar o negócio, especialmente quando os gerentes e seus membros de equipe estão visualizando esses mapas de contas.

Para criar agrupamentos dentro dos seus mapas de contas, você pode aproveitar o Caixa formas no Lucidchart:

1. Clique em Mais formulários na parte inferior do menu de formulários no lado esquerdo.
2. Em “Biblioteca padrão”, expanda o “fluxograma biblioteca de formas.
3. Marque a caixa ao lado da biblioteca “Caixa” para habilitá-la.
4. Clique em Usar formas selecionadas.
   • A Caixa biblioteca agora aparecerá no seu menu de formulários.
5. Selecione uma Caixa e arraste-a para a tela. 
   

Por padrão, os formulários dentro da Caixa serão seguidos quando você mover a Caixa. Se você quiser mover a Caixa sem mover tudo que está dentro, basta clicar o ícone de ímã na barra de propriedades. Isso ativará/desativará o elemento “magnético” da Caixa.

Usando o Caixa, é fácil criar agrupamentos de contatos e outras informações importantes. Recomendamos adicionar um título na Caixa para etiquetar o agrupar. Você também pode codificar por cores o Caixa (usando as propriedades de cor cor de preenchimento e linhas) para distingui-lo visualmente um do outro.

agrupar contatos automaticamente com o Contact Kanban

O recurso Contact Kanban do Lucidchart é uma ótima maneira de agrupar contatos automaticamente com base em Departamento, Cargo ou outro campo de contato.

Para criar um novo Kanban de contato:

1. Clique em Contatos na parte superior do menu de formulários.
2. No final da lista, localize Novo Kanban. 
   
3. Arraste e solte em qualquer lugar da tela.

O Kanban de Contatos na tela agrupará automaticamente todos os contatos em suas Caixas relevantes com base no campo de agrupamento escolhido (por exemplo, seu departamento). Para alterar qual campo o Kanban de contato está usando para agrupar:

1. Selecione a forma Kanban de contato na tela.
   • Você verá um painel kanban aberto no lado direito.
2. Clique no menu suspenso “agrupar Contatos por”. 
   
3. Selecione o campo de agrupamento desejado.
   • Por exemplo, se você selecionar “Departamento” como campo de agrupamento, o Kanban de Contato mostrará Caixa (ou colunas) para os diferentes departamentos. Os contatos serão agrupados em seus respectivos departamentos.

O painel Kanban tem personalizações adicionais que você pode fazer, incluindo ajustar o layout e escolher quais Caixas serão ocultadas. Em “Gerenciar Caixa”, marque a caixa da Caixa que você deseja exibir na tela e desmarque a caixa da Caixa que você deseja ocultar. Não se preocupe, isso é apenas uma mudança de layout e não alterará os dados dos contatos no Salesforce. A coluna “Sem categoria” contém contatos que têm um campo de departamento vazio (ou qualquer campo que o Kanban de contato esteja agrupando no momento).

Para criar uma nova Caixa (neste exemplo, um novo departamento):

1. Na seção “Gerenciar Caixa” do painel kanban à direita, clique em o ícone de mais.
2. Digite o nome desejado para a nova Caixa.

Mover um contato para uma Caixa diferente atualiza perfeitamente os dados de contato relevantes no Salesforce. Por exemplo, se o Kanban de Contatos for agrupado por departamento, mover um contato da Caixa “Sem categoria” para a Caixa “Contabilidade” definirá o departamento desse contato no Salesforce como “Contabilidade”. Existem dois métodos para mover contatos entre a Caixa:

Método 1:

1. Selecione o(s) contato(s) que você deseja mover.
   • Você pode usar “Alterar + Selecionar” ou “Comando/Controle + Selecionar” para selecionar vários contatos de uma vez.
2. Arraste o(s) contato(s) selecionado(s) e solte-os na Caixa desejada.

Método 2:

1. passe o mouse sobre a Caixa de destino e clique o ícone de mais.
2. Procure o contato que você deseja adicionar.
3. Selecione o contato desejado na lista.
   • Você pode criar um novo contato, se necessário, selecionando Criar novo contato na parte inferior da lista.

No Kanban, os contatos devem residir dentro de uma Caixa. Se você tiver um ou mais contatos que gostaria de visualizar fora do Kanban, basta arrastar o(s) contato(s) selecionado(s) e soltá-los em uma parte em branco da tela. Agora esses contatos são de forma livre na tela e não mais confinados a uma das Caixas do Kanban.

Use dados adicionais do Salesforce no seu mapa de contas

Você pode importar várias contas do Salesforce para um documento. Além disso, o usuário corporativo pode aproveitar dados do Salesforce além dos contatos — como contas, oportunidades, leads ou até mesmo objetos personalizados — para criar mapas de contas altamente úteis. Como sempre, se você editar os dados no Lucidchart, eles serão sincronizados perfeitamente com o Salesforce, mantendo todos na mesma página.

Campos Inteligentes

Os campos inteligentes são formulários exclusivos para empresas que ajudam você a aproveitar informações importantes do Salesforce nos mapas da sua conta. Eles representam um único objeto do Salesforce (como uma oportunidade ou lead) ou um único campo (como a receita anual de uma conta). Para criar um Campo Inteligente, abra um documento Lucidchart vinculado ao Salesforce e procure o painel de formulários no lado esquerdo. Na parte superior deste painel, haverá uma seção rotulada com o nome da conta importada do Salesforce, seguida por todos os objetos importados do Salesforce.

Clique no nome de um objeto para ver os dados importados para esse objeto. A partir dessas visualizações, você pode:

• Arraste e solte um objeto inteiro do Salesforce na sua tela. Isso exibe todos os dados do objeto em uma forma de Campo Inteligente.
• Arraste e solte um único campo na sua tela. Isso exibe o campo Individual em um formulário de Campo Inteligente mínimo.
• Use os recursos de busca e organização na parte superior do painel para restringir os resultados.
• Navegue até quaisquer subobjetos que foram importados.

Quando você seleciona um Campo Inteligente na tela, um painel de campo inteligente aparecerá automaticamente à direita. Existem várias personalizações que você pode fazer em um Smart Field usando este painel:

• Altere qual item está sendo exibido na seção “Visualização”. Por exemplo, se o formulário Smart Field selecionado estiver exibindo a oportunidade A, você pode configurá-lo para exibir a oportunidade B.
• Exiba ou oculte o cabeçalho e os títulos dos campos usando a seção “Opções de campo”.
• Exiba, oculte e reorganize quais campos são visualizados usando a seção “Gerenciar campos”.

Os campos inteligentes mostram dados reais do Salesforce que são atualizados sempre que você abre o documento. Você pode alterar esses dados diretamente do Lucidchart e as edições serão sincronizadas automaticamente com o Salesforce. Isso não só economiza seu tempo, como também garante que você e sua Equipe sempre vejam as informações mais precisas e atualizadas. Para editar informações diretamente do Lucidchart, clique duas vezes no texto no Campo Inteligente e comece a digitar. Certifique-se de clicar duas vezes nos dados do campo e não no título do campo.

Tabelas inteligentes

Tabelas inteligentes permitem que você veja e organize rapidamente dados em massa do Salesforce em seus mapas de contas usando um formato tabular. Você pode organizar e filtrar facilmente para garantir que está se concentrando nos dados mais pertinentes para fechar um negócio.

Para criar uma tabela inteligente no seu mapa de contas:

1. Na parte inferior do painel de formulários à esquerda, clique em Mais formulários.
2. Role para baixo ou pesquise por “Tabelas inteligentes” e marque a caixa ao lado.
3. Clique em Usar formas selecionadas.
4. No painel de formulários à esquerda, você verá agora uma seção “Tabelas inteligentes”.
5. Arraste as tabelas forma para a tela.

Agora, escolha quais dados as tabelas devem mostrar:

1. Selecione as tabelas.
2. No painel “Tabelas inteligentes” que aparece à direita, abra a seção “Visualização”.
3. Clique no menu suspenso “Conjunto de dados”.
4. Selecione o conjunto de dados desejado (oportunidade, lead, etc.).
   • As opções aqui são determinadas pelos dados que seu Administrador escolheu importar do Salesforce.
     

Você pode personalizar ainda mais as tabelas, se desejar, usando o painel Tabelas inteligentes:

• Use a seção “Opções de tabelas” para estilizar as tabelas, incluindo contorno e striping.
• Utilize a seção “organizar” para organizar as tabelas por uma coluna específica.
• Utilize a seção “filtros” para criar um ou mais filtros nos dados das tabelas.
  • Se mais de um filtro for usado, todos os filtros deverão passar para que uma determinada linha permaneça visível.
  • Esteja ciente de que as datas são tratadas como texto simples (portanto, “maior que” e “menor que” não se comportarão conforme o esperado).
• Use a seção “Gerenciar campos” para mostrar, ocultar e reorganizar colunas nas tabelas.

Importar várias contas do Salesforce para um documento

Às vezes, você pode estar trabalhando em um acordo que abrange várias contas na sua instância do Salesforce devido a aquisições ou trabalhando entre subsidiárias de uma empresa. O Lucidchart permite visualizar diversas contas do Salesforce em um único documento, oferecendo uma ótima visão geral do negócio.

Para importar uma conta adicional do Salesforce:

1. Abra um documento do Lucidchart que já tenha importado uma conta do Salesforce.
2. No painel de formulários à esquerda, encontre a seção da conta importada (ela estará rotulada com o nome da conta).
3. Na parte inferior dessa seção, clique em Importar conta. 
   
4. Se você ainda não estiver autenticado no Salesforce, uma caixa de diálogo será exibida solicitando que você faça login no Salesforce.
5. Pesquise e selecione o nome da conta que você deseja importar.
6. Clique em Importar.

Este processo pode ser repetido diversas vezes. Esteja ciente, no entanto, que o botão “Importar conta” só aparecerá na seção da conta principal (veja a observação acima sobre contas principais).

Gerencie seu token de autorização do Salesforce

O Lucid nunca tem acesso às suas credenciais do Salesforce. Em vez disso, a integração usa o OAuth para armazenar um token seguro para você, permitindo interações autorizadas com o Salesforce em seu nome. Às vezes, os tokens podem expirar ou se tornar inválidos. Se isso acontecer, o Lucid tentará automaticamente buscar um novo token válido. No caso raro de isso falhar ou de você precisar gerenciar manualmente seu token do Salesforce, você pode fazer isso nas configurações da conta do Lucid :

1. Faça login na sua conta Lucid.
2. Selecione suas iniciais ou imagem de perfil no canto superior direito.
3. Clique em Configurações da conta.
4. Clique em Aplicativos e integração no menu à esquerda.
5. Navegue até a guia Lucidchart no topo da página.
6. Role para baixo até a seção “Salesforce”.

Se você tiver um token do Salesforce armazenado, verá "Lucidchart está conectado ao Salesforce".

Se você quiser excluir seu token armazenado:

1. Clique em Desvincular.
2. Na janela pop-up que aparece, clique em Desvincular.

Para obter um novo token do Salesforce:

1. Verifique se você não tem um token armazenado na página de configurações da contaLucidchart .
   • Você deverá ver o texto “Habilitar o Lucidchart para acessar o Salesforce”. Caso você não veja isso, siga os passos acima para excluir seu token armazenado.
2. Clique em Link.
3. Entre na sua conta Salesforce associada (se necessário).
4. Agora você deve ver "O Lucidchart está conectado ao Salesforce".

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