Dla administratorów: Dostosuj integrację mapowania kont Salesforce dla Lucidchart

Przegląd funkcji przedsiębiorstwa

Zintegruj swoją instancję Salesforce z kontem Lucid Przedsiębiorstwo, aby pomóc Zespołowi w wizualizacji ich ścieżki do sprzedaży. Po wstępnej konfiguracji, strona Lucid będzie dostępna bezpośrednio z Salesforce, a wszystkie powiązane dokumenty będą automatycznie udostępniane Twojemu Zespołowi, aby zapewnić, że wszyscy pozostaną w zgodzie.

Jako administrator Lucid możesz wybrać, które dane Salesforce zostaną zaimportowane. Twój zespół może następnie wykorzystać te dane do /utworzenia/ mapy konta - identyfikując kluczowych influencerów, blokady i wewnętrzne relacje. Mogą również edytować dane Salesforce i dodawać nowe kontakty bezpośrednio w Lucidchart. Wszystkie dane są synchronizowane z Salesforce, co pozwala zachować integralność danych i eliminuje potrzebę przełączania się między programami.

Funkcje takie jak Contact Kanban i Smart Tables pozwalają Twojemu Zespołowi grupować, filtrować i sortować Kontakty, Szanse i inne kluczowe dane, przyspieszając tworzenie skutecznych map kont. Skorzystaj z tych i innych funkcji, aby odblokować dane Salesforce i szybciej zamykać większe transakcje.

Wymagania techniczne

Lucid wymagania

Chociaż integracja z Salesforce jest dostępna dla wszystkich klientów Lucidchart, zaawansowane funkcje i dostosowania opisane w tym artykule są dostępne tylko dla kont Przedsiębiorstwo i wymagają konfiguracji administratora.

Wymagania Salesforce

Salesforce Edition: Lucid wymaga korzystania z interfejsu API usług sieci Web Salesforce, który jest zawarty w wersjach Unlimited i Przedsiębiorstwo. Jeśli korzystasz z edycji Essentials lub Professional, musisz zakupić interfejs API usług internetowych od Salesforce.

Produkcja kontra piaskownica: Lucid może łączyć się zarówno z produkcyjnymi, jak i piaskownicowymi instancjami Salesforce. Ustawienia i dostosowania nie zostaną jednak zachowane w przypadku przeniesienia z jednej instancji do drugiej.

Uprawnienia do obiektów i pól: użytkownicy integracji muszą mieć co najmniej uprawnienia do przeglądania następujących standardowych obiektów i pól Salesforce. Dane te mają kluczowe znaczenie dla funkcjonalności integracji w Lucidchart.

• Konto: ID, Nazwa
• Kontakt: ID, ID konta, Data ostatniego panelu, Data ostatniej modyfikacji, Dział
• Możliwość: ID, ID konta, Nazwa
• Rola kontaktu w sprawie możliwości: ID, ID możliwości, ID kontaktu, Rola

Bezpieczeństwo i integralność danych Salesforce

Rozumiemy, że dane Salesforce mają kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojej firmy. Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób integracja mapowania kont Lucid wykorzystuje i zmienia dane Salesforce, dzięki czemu możesz mieć pewność, że Twoje dane Salesforce są bezpieczne.

Tokeny OAuth Salesforce

Lucid nigdy nie ma dostępu do danych uwierzytelniających lub haseł użytkowników Salesforce. Zamiast tego integracja wykorzystuje protokół OAuth do przechowywania bezpiecznego tokena dla każdego użytkownika, umożliwiając autoryzowane interakcje z Salesforce w jego imieniu. Tokeny Salesforce są przechowywane przez czas nieokreślony - przy użyciu podwójnego szyfrowania - do momentu ich ręcznego usunięcia lub odinstalowania integracji na koncie Lucid. Nawet jeśli token jest zapisany, może być nieważny (np. wygasło lub zostało odwołane). Wygasaniem tokenów, uprawnieniami i ich unieważnianiem zarządza się w Salesforce.

Uprawnienia do edycji Salesforce

Integracja wykorzystuje token OAuth, który jest bezpośrednio powiązany z użytkownikiem. W związku z tym Lucid dopasowuje uprawnienia każdego użytkownika do Salesforce i nigdy nie da użytkownikowi więcej uprawnień do edycji niż ma w Salesforce. Oznacza to, że jeśli użytkownik może edytować dane Salesforce z Lucidchart, to dlatego, że może je również edytować w Salesforce. Ponieważ uprawnienia te są określane w Salesforce i po prostu respektowane przez Lucidchart, wszelkie zmiany, które chcesz wprowadzić, muszą być dokonywane w Salesforce.

Ustawienia zabezpieczeń na poziomie pola można modyfikować w Salesforce, aby ograniczyć uprawnienia dla określonych profili użytkowników.

• Pole musi być "Widoczne", aby było widoczne w integracji Lucid.
• Pole oznaczone jako "Tylko do odczytu" nie będzie edytowalne w Lucidchart. Należy jednak pamiętać, że profile użytkowników Salesforce można skonfigurować tak, aby zezwalały na edycję pól przeznaczonych tylko do odczytu.

Uprawnienia do dokumentów Lucidchart

Twoje dane z Salesforce zostaną zaimportowane do dokumentów Lucidchart, które mogą być udostępniane użytkownikom Lucid. Poniższa tabela przedstawia, w jaki sposób użytkownicy mogą wyświetlać lub edytować dane Salesforce w oparciu o ich uprawnienia do dokumentów Lucidchart. Te uprawnienia do dokumentów są ustawiane w Lucidchart.

*Integracja może umożliwić użytkownikom przeglądanie danych, których nie mogliby przeglądać w Salesforce. Może to być korzystne dla utrzymania zgodności Twojego Zespołu bez konieczności zakupu licencji Salesforce dla tych, którzy muszą korzystać wyłącznie z danych.

**Więcej informacji znajdziesz w sekcji Tokeny Salesforce OAuth i uprawnienia do edycji Salesforce .

Jak obsługiwane są nieprawidłowe edycje

Edycje danych w Salesforce będą uznane za nieprawidłowe, jeśli nie przejdą pomyślnie reguł walidacji skonfigurowanych w Salesforce w celu zachowania integralności danych. Na przykład, jeżeli adres e-mail zostanie wprowadzony bez symbolu @, taka edycja jest nieprawidłowa. Gdy tak się stanie, nieprawidłowe edycje użytkownika zostaną cofnięte w Lucid i żadne zmiany nie zostaną wprowadzone do danych Salesforce.

połącz swoją instancję Salesforce z Lucid

Połączenie Twojej instancji Salesforce z Lucid pozwala na:

• Dostosuj integrację z Salesforce, importując konta, leady i inne dane do dokumentów Lucidchart.
• Uzyskaj dostęp do Lucid bezpośrednio z przycisku w Salesforce
• Korzystaj z zaawansowanych funkcji, takich jak Contact Kanban i /utworz/ Contacts w ramach Lucid

Aby link swoją instancję Salesforce na Lucid, musisz być administratorem konta Lucid. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z administratorem Lucid w swojej firmie. Jeżeli jesteś administratorem, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do Lucid.
2. Wybierz opcję Administrator w menu po lewej stronie u dołu.
3. Kliknij Integracja aplikacji w menu po lewej stronie.
4. Z rozwijanych opcji wybierz Lucidchart.
5. Przewiń w dół i kliknij kafel ek Salesforce.
    
6. Wybierz opcję „Produkcja” lub „Piaskownica” w zależności od instancji Salesforce, którą chcesz połączyć.
   • Jeśli nie masz pewności, wybierz opcję „Produkcja”, ponieważ jest ona najczęściej używana.
7. Kliknij  łącze instancji.
8. W nowej karcie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się do Salesforce i zezwolić Lucid na dostęp do danych Salesforce.

Gdy skończysz, zobaczysz komunikat informujący, że twoja instancja Salesforce została pomyślnie połączona z Lucid.

Zalecamy włączenie pojedynczego logowania Salesforce, aby użytkownicy mogli uruchamiać Lucid bezpośrednio z Salesforce bez konieczności ręcznego logowania. Aby to zrobić:

1. W panelu administracyjnym Lucid kliknij Bezpieczeństwo w menu po lewej stronie.
2. Z rozwijanej listy wybierz Uwierzytelnianie.
3. W sekcji Logowanie użytkownika upewnij się, że pole wyboru „Zezwalaj na jednokrotne logowanie Salesforce” jest zaznaczone.
4. Kliknij Zapisz zmiany.

Dostosuj integrację Salesforce

Teraz, gdy integracja została zainstalowana, czas dostosować ustawienia. Aby uzyskać dostęp do tych ustawień:

1. W panelu administracyjnym Lucid kliknij Integracja aplikacji.
2. Z rozwijanych opcji wybierz Lucidchart.
3. W sekcji „Włączone integracje” znajdź kafelek Salesforce.
   • Jeśli nie widzisz tego kafelka, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi powyżej, aby połączyć swoją instancję Salesforce.
4. Na kafelku Salesforce kliknij przycisk Ustawienia.
5. Na górze zobaczysz karty dla każdego z poniższych ustawień:
   • Zarządzanie dokumentami
   • Pola kontaktowe
   • Wizualizacja roli kontaktu
   • Zasady tworzenia kontaktów
   • Dodatkowe obiekty
      

Wybierz pola kontaktowe do zaimportowania

Możesz wybrać, które pola kontaktów Lucid będzie importować i wyświetlać, wykonując następujące kroki:

1. Przejdź do ustawień administracyjnych Lucid dla integracji z Salesforce.
2. Kliknij kartę Pola kontaktowe u góry strony.
3. Na liście „Dostępne pola kontaktowe” wyszukaj nazwę pola.
4. Przeciągnij i upuść pole(a) w wybranym miejscu.
   • Kolejność pól w sekcjach "Kształt kontaktu" i "Dodatkowe szczegóły" będzie przestrzegana, gdy pola będą wyświetlane w dokumentach Lucidchart.
   • Pola w sekcji „Kształt kontaktu” pojawią się na rzeczywistym kształcie kontaktu. 
   • Pola w sekcji „Panel szczegółów kontaktu” pojawią się w prawym panelu po wybraniu kształtu kontaktu. Zobaczysz trzy konfigurowalne obszary: "Notatki", "Zewnętrzne link" i "Dodatkowe szczegóły". Aby dowiedzieć się, gdzie te pola będą wyświetlane użytkownikom, zobacz poniższy obraz.
     
5. Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj zmiany.

Zobaczysz, że te zmiany zaczną obowiązywać we wszystkich dokumentach powiązanych z Salesforce przy następnym załadowaniu dokumentu Lucidchart.

Importuj dodatkowe obiekty Salesforce

Oprócz kontaktów możesz zaimportować dodatkowe obiekty Salesforce (takie jak konta, szanse sprzedaży, potencjalni klienci itd.) do wszystkich dokumentów Lucidchart powiązanych z Salesforce. Aby zobaczyć, jak Twoi użytkownicy mogą przeglądać te dane i wchodzić z nimi w interakcje, zapoznaj się z naszym przewodnikiem użytkownika Smart Fields.

Istnieją ograniczenia dotyczące obiektów, które można importować. Integracja z Salesforce zawsze zaczyna się od obiektu standardowego Account jako obiektu głównego. Stamtąd Lucidchart może pobierać obiekty, które są dziećmi lub wnukami konta. Obiekty znajdujące się na więcej niż dwóch poziomach od Konta nie będą dostępne do zaimportowania. Kontakty i szanse muszą być bezpośrednimi elementami podrzędnymi Konta. Ponadto nie można importować dzieci danego Kontaktu. Zobacz poniższy diagram - kolor zielony reprezentuje obiekty, które można zaimportować, a czerwony te, których nie można.

Aby wybrać, które obiekty i pola Salesforce mają zostać zaimportowane:

1. Przejdź do ustawień administracyjnych Lucid dla integracji z Salesforce.
2. Kliknij kartę Obiekty dodatkowe znajdującą się na górze strony.
3. Kliknij Rozpocznij .
4. Wyszukaj i wybierz obiekt (y), które chcesz zaimportować. 
   • W tym oknie dialogowym wyświetlane są wszystkie obiekty dostępne do zaimportowania. Jeśli nie widzisz obiektu, który chcesz zaimportować, oznacza to, że obiekt ten podlega ograniczeniom szczegółowo opisanym powyżej lub nie masz uprawnień REST API w Salesforce dla tego obiektu.
   • Możesz zawsze powrócić do tego okna dialogowego później, jeśli zechcesz zaimportować więcej obiektów, klikając + Importuj obiekty w kolumnie „Zaimportowane obiekty”.
5. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Importuj.
6. Aby wybrać, które pola mają zostać zaimportowane do obiektu, zaznacz obiekt w kolumnie „Zaimportowane obiekty”. Wypełni powiązane kolumny „Dostępne pola obiektów” i „Wybrane pola obiektów”.
7. Wyszukaj i przeciągnij dowolne żądane pola z kolumny „Dostępne pola obiektów” do kolumny „Wybrane pola obiektów”.
   • Kolejność pól w kolumnie "Wybrane pola obiektu" będzie domyślną kolejnością pól wyświetlaną w dokumentach Lucidchart.
8. Po zakończeniu kliknij Zastosuj zmiany .

Zobaczysz, że te zmiany zaczną obowiązywać w każdym dokumencie powiązanym z Salesforce przy następnym załadowaniu dokumentu Lucidchart.

Zarządzanie grupą użytkowników Salesforce

Lucid oferuje usprawnione udostępnianie dokumentów za pośrednictwem sekcji Salesforce na liście dokumentów Lucid. Członkowie Salesforce User Group uzyskują automatyczny dostęp do wszystkich dokumentów w tej sekcji, które można otworzyć bezpośrednio z Salesforce za pomocą przycisku Lucidchart Folder.

Aby umożliwić użytkownikom samodzielną rejestrację w grupie użytkowników Salesforce, wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do ustawień administracyjnych Lucid dla integracji z Salesforce.
2. Kliknij kartę Zarządzanie dokumentami znajdującą się na górze strony. 
3. Zaznacz pole wyboru obok opcji „Zezwalaj użytkownikom na automatyczne dodawanie się do grupy”.

Teraz, gdy użytkownik nie jest jeszcze członkiem grupy użytkowników Salesforce, kliknięcie przycisku "Lucidchart Folder" spowoduje jego automatyczne dodanie. Uzyskają dostęp do sekcji Salesforce i zawartych w niej dokumentów.

Jeśli zdecydujesz się pozostawić to pole niezaznaczone, konieczne będzie ręczne zarządzanie grupą użytkowników Salesforce w następujący sposób:

1. Przejdź do ustawień administracyjnych Lucid dla integracji z Salesforce.
2. Kliknij zakładkę Zarządzanie dokumentami u góry strony. 
3. Kliknij przycisk Zarządzaj członkostwem po prawej stronie.
4. Wpisz nazwę jednego lub większej liczby użytkowników, których chcesz dodać do grupy, lub kliknij X po prawej stronie nazwy użytkownika, aby go usunąć.
5. Kliknij Gotowe.

Zalecamy dodanie do tej grupy wszystkich użytkowników działu Sprzedaży, a także siebie, aby mieć pewność, że każdy ma dostęp do sekcji Salesforce.

Ustaw kolory roli kontaktu

Lucidchart oferuje możliwości kodowania kolorami, aby pomóc Ci szybko wizualizować Role Kontaktów Szansy na kartach kontaktowych.

Aby dostosować kolor powiązany z każdą rolą:

1. Przejdź do ustawień administracyjnych Lucid dla integracji z Salesforce.
2. Kliknij kartę Wizualizacja roli kontaktu u góry strony. 
3. Przejrzyj role kontaktów ds. szans sprzedaży istniejące w Twojej instancji Salesforce.
   • Wartości dla tych ról nie mogą być modyfikowane z poziomu Lucid, ale jeśli dodasz lub edytujesz role w Salesforce, zmiany zostaną odzwierciedlone w Lucid.
4. Aby zmienić powiązany z nim kolor, wybierz kwadrat koloru znajdujący się po lewej stronie roli.
5. Kliknij Zastosuj zmiany.

Zobaczysz, że te zmiany zaczną obowiązywać w każdym dokumencie powiązanym z Salesforce przy następnym załadowaniu dokumentu Lucidchart.

Ustaw reguły tworzenia kontaktów

Użytkownicy mogą /utworz/ nowe kontakty w Lucidchart, które zostaną zsynchronizowane z Salesforce. Aby określić, które pola muszą zostać wypełnione w przypadku nowych kontaktów, wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do ustawień administracyjnych Lucid dla integracji z Salesforce.
2. Kliknij kartę Reguły tworzenia kontaktów u góry strony.
3. W prawej kolumnie zaznacz wszystkie pola, które mają być wymagane.
   • Zalecamy wybranie tych samych pól, które są wymagane do /utworzenia/ nowego kontaktu w instancji Salesforce. 
   • Jeśli wolisz, możesz również wymagać wypełnienia dodatkowych pól.
4. Kliknij Zastosuj zmiany.

Zobaczysz, że te zmiany zaczną obowiązywać w każdym dokumencie powiązanym z Salesforce przy następnym załadowaniu dokumentu Lucidchart.

Dodaj przycisk folderu Lucidchart do Salesforce

Przycisk "Lucidchart Folder" jest opcjonalnym przyciskiem, który możesz zainstalować w swojej instancji Salesforce. Umożliwia użytkownikom przejście ze strony konta lub szansy do powiązanego folderu Lucid. Ponadto wszystkie dokumenty /utworz/ w tym folderze automatycznie zaimportują dane konta i zostaną udostępnione grupie użytkowników Salesforce, oszczędzając cenny czas Twojego zespołu.

Aby rozpocząć, upewnij się, że masz uprawnienia administratora w swojej instancji Salesforce. Następnie udostępnij przycisk układom stron, wykonując następujące kroki:

1. W prawym górnym rogu instancji Salesforce wybierz ikona Ustawienia.
2. W pasku wyszukiwania „Szybkie wyszukiwanie” w lewym górnym rogu wyszukaj i wybierz AppExchange Marketplace.
3. Wyszukaj "Lucidchart".
4. Wybierz kafelek Lucidchart.
5. Kliknij Pobierz teraz.
6. Jeśli zostaniesz o to poproszony, zaloguj się do Salesforce.
7. Na następnej stronie okna dialogowego kliknij opcję Zezwalaj , aby zezwolić Salesforce na dostęp do usługi adresu URL tożsamości i unikalnych identyfikatorów użytkowników.
8. Wybierz żądane konto Salesforce z listy rozwijanej połączonych kont Salesforce.
9. Kliknij Zainstaluj w środowisku produkcyjnym. 
10. Przeczytaj regulamin.
11. Jeśli akceptujesz warunki, wybierz opcję Potwierdź i zainstaluj.
12. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji aż do jej zakończenia. Otrzymasz potwierdzenie, gdy instalacja się powiedzie.

Teraz masz dostępny przycisk "Folder Lucidchart", który możesz dodać do układu strony konta lub szansy. Oto jak:

1. W prawym górnym rogu instancji Salesforce wybierz ikona Ustawienia. 
2. W pasku wyszukiwania „Szybkie wyszukiwanie” w lewym górnym rogu wyszukaj i wybierz Menedżera obiektów.
3. Wybierz Konto lub Szansę w zależności od tego, na której stronie obiektu chcesz wyświetlić przycisk "Lucidchart Folder". 
4. Z menu po lewej stronie wybierz Układy stron. 
5. Kliknij nazwę układu strony, który Cię interesuje. 
6. W Salesforce Lightning wybierz Mobile & Lightning działanie z lewego menu Account Layout.
7. Przeciągnij przycisk "Lucidchart Folder" na początek sekcji "Salesforce Mobile i Lightning Experience działanie".
   
8. Kliknij Zapisz u góry strony.

Pomyślnie skonfigurowałeś przycisk folderu Lucidchart. Czas przetestować integrację.

1. Przejdź do konta lub możliwości w oparciu o konfigurację podaną w powyższych krokach.
2. Kliknij Lucidchart Folder w prawym górnym rogu strony. Spowoduje to uruchomienie integracji i otwarcie folderu Lucid dla powiązanego konta.
   • Jeśli zobaczysz błąd wskazujący, że musisz być członkiem grupy użytkowników Salesforce, ponownie zapoznaj się z sekcją Zarządzanie „grupą użytkowników Salesforce” w tym artykule.

Będąc w folderze Lucid dla powiązanego konta, możesz /utworz/ nowy dokument Lucidchart lub otworzyć istniejące dokumenty. Kontakty i wszelkie dodatkowe obiekty Salesforce wybrane do zaimportowania automatycznie pojawią się w lewym panelu. Użytkownicy będą mogli przeciągać i upuszczać te dane Salesforce na dokument Lucidchart, aby wizualizować informacje dotyczące konta.

/utworz/ szablon do mapowania kont

Możesz /utworz/ niestandardowy szablon, aby ustandaryzować mapy kont (lub inne dokumenty związane z Salesforce), które użytkownicy na koncie Lucid Przedsiębiorstwo są /utworz/. Szablon używany z integracją Salesforce ma specjalne wymagania, których należy przestrzegać. Są to:

• Szablon musi być dokumentem Lucidchart . szablon utworzony z dokumentu Lucidspark nie zaimportuje automatycznie danych Salesforce, gdy /utworz/ znajduje się w folderze Salesforce.
• Dane Salesforce nie są dozwolone w dokumencie szablonu. Jeśli przypadkowo zaimportujesz dane Salesforce do szablonu, nie można tego cofnąć. Możesz temu zaradzić, tworząc nowy dokument szablonu, a następnie kopiując wszystkie kształty, które nie są powiązane z Salesforce.
  • Dokumenty /utworz/ w folderze Salesforce automatycznie importują dane Salesforce. Unikaj /utworz/ swojego dokumentu szablonu w jednym z tych folderów.
• Szablon powinien zostać udostępniony grupie użytkowników Salesforce (co najmniej). Pozwoli to każdemu użytkownikowi, który widzi sekcję Salesforce na liście dokumentów Lucid, również /utworz/ nowe dokumenty z tego szablonu.

Aby dowiedzieć się więcej o /utworz/ szablon Lucid w, zobacz /utworz/ niestandardowy szablon.

Najczęściej zadawane pytania

Czy można używać wielu instancji Salesforce jednocześnie?
Integracja mapowania kont Lucidchart została zaprojektowana do pracy z pojedynczą instancją Salesforce. Nie można link wielu instancji Salesforce ani importować danych z wielu instancji do tego samego dokumentu.

Odłączenie instancji wyłącza funkcje na poziomie Przedsiębiorstwa opisane w tym artykule i usuwa wszelkie dokonane dostosowania (zaimportowane dodatkowe obiekty itp.). Członkowie grupy użytkowników Salesforce zachowają dostęp do folderów i dokumentów znajdujących się w folderze Salesforce.

Jakie typy pól Salesforce są obsługiwane w Lucid?
Lucid może importować i wyświetlać dowolne pole Salesforce, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem interfejsu API usług sieciowych. Następujące typy pól są obsługiwane do edycji w Lucidchart:

• Pole wyboru
• Waluta
• E-mail
• Numer
• Procent
• Telefon
• Lista wyboru
• Lista wyboru (wiele wyboru)
• Tekst
• Obszar tekstowy
• Obszar tekstowy (długi)
• Obszar tekstowy (sformatowany)
• URL

Przekaż opinię na temat tego artykułu