LucidIntegracje Salesforce zapewniają potężne funkcje, które pozwolą Ci odblokować dane Salesforce, dostosować Twój Zespół i szybciej zamykać większe transakcje. Ten artykuł przeprowadzi Cię przez każdą z ofert LucidchartSalesforce, w tym link do zasobów każdej integracji.
Dostępność planu: wolny, Indywidualny, Zespół i Przedsiębiorstwo.
- Niedostępne na kontach FedRamp.
- Chociaż niektóre integracje z Salesforce są dostępne dla wszystkich typów kont, zaawansowane funkcje i funkcjonalności dostępne są wyłącznie dla kont Przedsiębiorstwo.
- Przeczytaj artykuł Plany Lucid , aby uzyskać więcej informacji o tym, co jest dostępne na Twoim koncie, lub artykuł Uaktualnij swoje konto Lucid, aby uzyskać instrukcje dotyczące uaktualnienia.
Szablon architektury Salesforce i biblioteka kształtów
Jeśli chcesz zaprojektować i zwizualizować swoją architekturę Salesforce, Lucid oferuje szablon architektury Salesforce i bibliotekę kształtów diagramów architektury Salesforce, aby przyspieszyć ten proces. Sprawdź ten post społeczności na temat zasobów Salesforce do ręcznego tworzenia diagramów w Lucidchart.
Import schematu schematu Salesforce 
Jeśli chcesz zbudować związek encji diagram z modelu obiektowego Salesforce, Lucid oferuje import schematu erd z Salesforce. Aby dowiedzieć się więcej o tej ofercie Przedsiębiorstwa, przeczytaj nasz artykuł /utworz/ an związki encji diagram w Lucidchart.
Mapowanie kont Salesforce
Jeśli chcesz zwizualizować ścieżkę sprzedaży za pomocą solidnych i dynamicznych map kont, zapoznaj się z integracją mapowania kont Salesforce firmy Lucid. Istnieje kilka artykułów związanych z tą integracją. Oto zestawienie tego, który artykuł ma zastosowanie w zależności od Twojej roli:
- Dla użytkowników: integracja mapowania kont Salesforce z Lucidchart.
- Dla administratorów Przedsiębiorstwo (chcących włączyć zaawansowane funkcje dla swojego konta): Dla administratorów: Dostosuj integrację mapowania kont Salesforce dla Lucidchart.
Porównaj podstawowe i zaawansowane funkcje
Uwaga: Korzystanie z większości poniższych funkcji wymaga ważnych danych uwierzytelniających i uprawnień Salesforce.
| Wszyscy użytkownicy Lucid (Bezpłatny) | Tylko przedsiębiorstwo (wymaga konfiguracji administratora) | |
| Importuj kontakty z Salesforce za pomocą domyślnego zestawu pól (nazwa, tytuł, e-mail itp.). | Dostępne | Dostępne |
| Dwukierunkowa synchronizacja automatycznie przesyła zmiany dokonane w Lucidchart z powrotem do Salesforce, zachowując integralność danych. | Dostępne | Dostępne |
| Przypisuj szanse sprzedaży i role kontaktów bezpośrednio z Lucidchart. | Dostępne | Dostępne |
|
Importuj dodatkowe dane Salesforce , w tym konta, możliwości, potencjalnych klientów, obiekty niestandardowe i inne. * Wymagana konfiguracja Lucid Admin. |
Niedostępne | Dostępne |
|
Importuj niestandardowe pola Kontakt poza domyślnym zestawem pól. * Wymagana konfiguracja Lucid Admin. |
Niedostępne | Dostępne |
| /utworz/ nowe kontakty w Lucidchart , które są płynnie synchronizowane z Salesforce. | Niedostępne | Dostępne |
| Wykorzystaj Contact Kanban, aby automatycznie grupować kontakty według działu, statusu itp. | Niedostępne | Dostępne |
|
Uzyskaj dostęp do Lucid bezpośrednio z Salesforce za pomocą przycisku dostępnego na stronie konta Salesforce lub możliwości sprzedaży. * Wymagana konfiguracja administratora Salesforce. |
Niedostępne | Dostępne |
| Usprawnione udostępnianie dokumentów za pośrednictwem sekcji Salesforce na liście dokumentów Lucid. Foldery reprezentują Konta i są automatycznie udostępniane wszystkim użytkownikom w grupie użytkowników Salesforce. | Niedostępne | Dostępne |
Przekaż opinię na temat tego artykułu
Masz uwagi dotyczące tego artykułu? Opowiedz nam o swoich doświadczeniach tutaj.