Integracja mapowania kont Salesforce dla Lucidchart

Przegląd integracji

Wizualizuj swoją ścieżkę sprzedaży, korzystając z integracji Salesforce z Lucidchart. Będziesz mieć możliwość wizualizacji kluczowych osób wpływających, przeszkód i wewnętrznych powiązań, tworząc mapy kont wykorzystujące dane importowane z Salesforce. Dzięki dwukierunkowej synchronizacji zmiany wprowadzone w Lucidchart zostaną odzwierciedlone w Salesforce, co zapewni integralność danych i gwarancję, że zawsze masz dostęp do najbardziej aktualnych informacji.

Użytkownicy Przedsiębiorstwo, którzy mają administratora, który skonfigurował funkcje dostępne wyłącznie dla Przedsiębiorstwo, będą mogli również tworzyć nowe kontakty bezpośrednio z Lucidchart, przeglądać i edytować dane wykraczające poza kontakty (np. Konta, szanse sprzedaży, potencjalni klienci i nie tylko), wykorzystuj zaawansowane kształty, takie jak Contact Kanban i Smart Tables, aby szybko grupować i sortować informacje, uzyskiwać dostęp do dokumentów Lucidchart bezpośrednio z przycisku w Salesforce oraz korzystać z automatycznego udostępniania dokumentów powiązanych z Salesforce zespołowi.

Skorzystaj z integracji Salesforce z Lucidchart, aby zwiększyć przejrzystość i spójność działań w obrębie organizacji sprzedaży. Wykorzystaj w pełni dane Salesforce, aby szybciej finalizować większe transakcje.
 

/utworz/ lub wyświetl dokumenty powiązane z Salesforce

Dokumenty powiązane z Salesforce automatycznie synchronizują dane między Lucidchart a twoją instancją Salesforce. Dzięki temu możesz tworzyć dokładne mapy kont, które zawsze zawierają najbardziej aktualne informacje — bez konieczności kopiowania i wklejania danych między Salesforce a Lucidchart. Istnieje wiele sposobów utworzenia dokumentu Salesforce- Lucidchart:

Importuj dane Salesforce do istniejącego dokumentu Lucidchart

Możesz importować dane Salesforce do dowolnego dokumentu programu Lucidchart, który został wcześniej utworzony. Jeśli nie utworzyłeś jeszcze dokumentu typu „ Lucidchart ”, zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym tworzenia dokumentów w artykule na stronie głównej Lucid . Aby zaimportować dane Salesforce do istniejącego dokumentu Lucidchart:

1. Otwórz dokument Lucidchart.
2. Trzask menu Więcej w lewym górnym rogu obszaru roboczego.
3. Najedź kursorem na „Plik”.
4. Najedź kursorem na „Importuj”.
5. Kliknij opcję Dane.
6. Wybierz mapę kont sprzedaży.
7. Kliknij Importuj swoje dane.
   • Jeśli nie dokonano jeszcze uwierzytelnienia w Salesforce, pojawi się okno dialogowe z prośbą o zalogowanie się do Salesforce.
8. Wyszukaj i wybierz nazwę konta, które chcesz zaimportować.
9. Kliknij Importuj.

Po zakończeniu importu dane z wybranego konta Salesforce zostaną wyświetlone w panelu Kształty po lewej stronie obszaru roboczego. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania i korzystania z zaimportowanych danych, zapoznaj się z poniższą sekcją Praca z kontaktami Salesforce na mapie konta.

Przejdź do folderu Salesforce w Lucid.

Bezpośrednio z Salesforce

Możesz tworzyć dokumenty powiązane z Salesforce i uzyskiwać do nich dostęp bezpośrednio z Salesforce, jeśli administrator włączył przycisk „Lucidchart Folder” (Pobierz z Salesforce) w Twojej instancji Salesforce. Aby utworzyć nowy dokument powiązany z Salesforce przy użyciu tej metody:

1. Zaloguj się do Salesforce.
2. Przejdź do strony Konta lub Szansy.
   • Administrator mógł skonfigurować przycisk na jednej lub obu stronach.
3. Kliknij folder Lucidchart w prawym górnym rogu strony. Spowoduje to otwarcie folderu Lucidchart powiązanego z tym kontem Salesforce.

Z tego folderu możesz otworzyć istniejący dokument lub utworzyć nowy. Wszelkie dokumenty /utworz/ znajdujące się w folderze Lucidchart zostaną automatycznie zaimportowane do Salesforce dla odpowiedniego konta. Przejdź do sekcji /utworz/ Lucidchart documents w folderze Salesforce, aby uzyskać instrukcje.

Bezpośrednio od Lucid

Możesz tworzyć i uzyskiwać dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych z Salesforce dla swojej firmy bezpośrednio z Lucid— pod warunkiem, że administrator dodał cię jako członka grupy użytkowników Salesforce. Aby utworzyć nowy dokument powiązany z Salesforce przy użyciu tej metody:

1. Zaloguj się do Lucid.
2. Otwórz rozwijaną listę obszaru roboczego w lewym górnym rogu strony głównej Lucid.
3. Wybierz grupę użytkowników Salesforce z listy zespołów lub kliknij opcję Wyświetl wszystkie zespoły , aby ją zlokalizować.
   • Jeśli nie widzisz tego Zespołu, możesz nie być częścią grupy użytkowników Salesforce. Aby dodać Cię do grupy, skontaktuj się z administratorem Lucid.
4. Kliknij + Nowy w lewym górnym rogu.
5. Wybierz folder Salesforce.
6. Wyszukaj i wybierz nazwę żądanego konta Salesforce.
7. Kliknij folder /utworz/.
8. Nowy folder będzie miał nazwę /utworz/ i zostanie powiązany z kontem. Kliknij Otwórz w powiadomieniu, aby poruszać się po nowym folderze.
   • Jeśli dla wybranego konta istnieje już folder, zostaniesz poproszony o otwarcie istniejącego folderu.

Z tego folderu możesz otworzyć istniejący dokument lub utworzyć nowy. Wszelkie dokumenty /utworz/ znajdujące się w folderze Lucidchart zostaną automatycznie zaimportowane do Salesforce dla odpowiedniego konta. Przejdź do sekcji /utworz/ Lucidchart documents w folderze Salesforce, aby uzyskać instrukcje.

/utworz/ Dokumenty powiązane z Salesforce z folderu Salesforce w folderze Lucid

Po przejściu do folderu Salesforce w Lucid możesz tworzyć dokumenty z automatycznie importowanymi danymi z konta Salesforce. Aby utworzyć nowy dokument „ Lucidchart ”, wykonaj następujące czynności w folderze Salesforce w programie „ Lucidchart”:

1. Kliknij + Nowy w lewym górnym rogu.
2. Najedź kursorem na Lucidchart.
3. Wybierz opcję Pusty dokument lub /utworz/ z szablonu.

Po załadowaniu dokumentu dane konta Salesforce zostaną automatycznie zaimportowane i gotowe do użycia. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania i korzystania z zaimportowanych danych, zapoznaj się z poniższą sekcją Praca z kontaktami Salesforce na mapie konta.

Pracuj z kontaktami Salesforce na mapie swojego konta

Dodaj istniejący kontakt do mapy swojego konta

Po otwarciu dokumentu połączonego z Salesforce możesz zacząć dodawać kontakty do obszaru roboczego. Aby to zrobić:

1. Kliknij Kontakty w panelu Kształty po lewej stronie.

2. Wybierz, a następnie przeciągnij i upuść, aby przenieść kontakty na obszar roboczy.

   • Jeśli masz konto z wieloma kontaktami, możesz skorzystać z paska wyszukiwania, aby je znaleźć. Możesz wyszukiwać, korzystając z dowolnych informacji, które znajdują się na liście kontaktów.
   • Możesz użyć kombinacji klawiszy „Shift + Select” lub „Command/Control + Select”, aby przeciągnąć i upuścić wiele kontaktów jednocześnie na obszar roboczy.

   

Jeśli chcesz wyświetlić szczegóły kontaktu przed przeciągnięciem go na obszar roboczy, możesz to zrobić, najeżdżając kursorem na kontakt na liście, a następnie wybierając opcję Szczegóły kontaktu.

/utworz/ nowy kontakt z Lucidchart

Podczas tworzenia map kont na podstawie rozmów handlowych i przeglądów transakcji prawdopodobnie zechcesz dodać do obszaru roboczego kontakty, które nie zostały jeszcze utworzone w Salesforce. Zamiast przechodzić do Salesforce, tworzyć kontakt, a następnie wyszukiwać go w Lucidchart, możecie utworzyć kontakt Salesforce bezpośrednio w dokumencie Lucidchart, a zostanie on zsynchronizowany z Salesforce. Aby utworzyć nowy kontakt z pliku Lucidchart:

1. Kliknij Kontakty w panelu Kształty po lewej stronie.
   
2. Na dole listy znajdź Nowy kontakt. Przeciągnij i upuść w dowolnym miejscu obszaru roboczego. 
   
3. Wypełnij wymagane dane kontaktowe.
4. Kliknij Utwórz kontakt.

Po pomyślnym utworzeniu nowy kontakt pojawi się w obszarze roboczym. Ponadto dane te będą natychmiast dostępne w Salesforce (jeśli nie pojawią się od razu, odśwież kartę Salesforce).

Wyświetl i zmień dane kontaktowe

Podczas tworzenia lub przeglądania mapy kont w Lucidchart wyświetlenie danych kontaktowych zapewni lepszy podsumowanie kluczowych kontaktów i pozwoli zaoszczędzić czas podczas pracy nad zamknięciem transakcji.

Aby wyświetlić panel danych kontaktowych, wybierz dowolny kontakt w obszarze roboczym. Panel automatycznie otworzy się po prawej stronie.

W tym panelu możesz zobaczyć wszystkie zaimportowane pola kontaktu, takie jak dział, adres e-mail i numer telefonu. W przypadku kont Przedsiębiorstwo pola te mogą być dostosowane przez administratora Lucid, więc mogą być widoczne inne pola niż te przedstawione powyżej. Jeśli chcesz edytować dane kontaktu, możesz to zrobić bezpośrednio z tego panelu. Alternatywnie możesz edytować tekst w kształcie kontaktu w obszarze roboczym. Bez względu na sposób edycji danych kontaktu, zmiany zostaną natychmiast zsynchronizowane z Salesforce.

Do kontaktów możesz dodawać zdjęcia, które będą wyświetlane wszędzie tam, gdzie kontakt pojawia się w dokumencie Lucidchart. Aby dodać zdjęcie do kontaktu:

1. Kliknij kartę Profil .
2. Kliknij symbol zastępczy obrazu u góry. Pojawi się okno dialogowe przesyłania. 
   
3. Prześlij obraz bezpośrednio lub podaj publiczny adres URL obrazu.
4. Kliknij Zapisz zdjęcie.

Oprócz zdjęć kontakty mogą mieć zewnętrzny adres link, który pomaga szybko przejść do przydatnej strony internetowej, takiej jak profil LinkedIn. Aby użyć zewnętrznego serwisu link w kontakcie, kliknij ikonę zewnętrznego serwisu link. Ten zewnętrzny identyfikator link może zostać zsynchronizowany z Salesforce lub może pozostać wyłącznie w dokumencie Lucidchart, w zależności od tego, jak administrator Lucid skonfigurował zewnętrzne pole link.

Aby przejść do strony kontaktu w Salesforce, kliknij ikona Salesforce. Wszelkie zmiany wprowadzone w kontakcie w Salesforce zostaną odzwierciedlone w Lucidchart po odświeżeniu strony.

Oprócz przeglądania profilu kontaktu, panel szczegółów kontaktu umożliwia również przeglądanie i dodawanie notatek na temat dowolnego kontaktu:

1. Wybierz kontakt, aby wyświetlić panel ze szczegółami kontaktu.
2. Kliknij kartę Notatki .
3. Aby wyświetlić lub dodać notatki, które zostaną zsynchronizowane z Salesforce, kliknij opcję Salesforce u góry karty Notatki. Jest to przydatne w przypadku notatek, które należy udostępnić zespołowi.
   • Jeśli opcja Salesforce jest wyłączona, poproś administratora Lucid o skonfigurowanie pola notatek, które będzie synchronizowane z Salesforce.
4. Aby wyświetlić lub dodać notatki, które znajdują się tylko w tym dokumencie Lucidchart, kliknij opcję Lucidchart u góry karty Notatki. Przydatne do zapisywania osobistych notatek.

Przypisz kontakt do szansy i roli

Pomyślne przeprowadzenie transakcji wymaga zrozumienia sytuacji politycznej i wzajemnych powiązań między poszczególnymi podmiotami. Może to być trudne, jeśli pracujesz wyłącznie w oprogramowaniu do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Mapy kont w Lucidchart ułatwiają zrozumienie i wizualizację relacji oraz ról kluczowych interesariuszy w transakcji, co ostatecznie pomaga w szybszym jej zamknięciu. Wizualizacja złożonych transakcji jest prosta dzięki wykorzystaniu możliwości Salesforce i ról kontaktowych w mapie konta Lucidchart.

Najpierw musisz przypisać kontakt do szansy:

1. Wybierz kontakt, aby otworzyć panel ze szczegółami kontaktu.
2. Przejdź do sekcji „Szczegóły możliwości” w panelu.
3. Kliknij menu rozwijane „Możliwość”. 
   

Ta lista rozwijana pokazuje wszystkie możliwości, do których ten kontakt jest już przypisany w Salesforce. Tutaj możesz wybrać istniejącą okazję. Spowoduje to aktualizację kształtu kontaktu w obszarze roboczym „ Lucidchart ” (Kontakty powiązane z szansami sprzedaży), aby wyświetlić rolę kontaktu w wybranej szansie sprzedaży. Możesz również przypisać kontakt do nowej szansy. Wykonaj następujące kroki:

1. W menu rozwijanym „Szansa” kliknij opcję Przypisz do szansy.
2. W wyświetlonym oknie dialogowym wyszukaj wszelkie możliwości związane z tym kontem Salesforce.
3. Wybierz interesującą Cię możliwość.
4. Kliknij Przypisz.

Kontakt zostanie teraz przypisany do wybranej szansy w Salesforce. Następnie możesz wybrać rolę kontaktu powiązaną z tą szansą. Aby przypisać rolę:

1. Przejdź do sekcji „Szczegóły możliwości” w panelu danych kontaktowych.
2. Kliknij menu rozwijane „Rola kontaktu”.
   • Jeśli ta lista rozwijana jest wyłączona, upewnij się, że szansa jest już wybrana.
3. Wybierz żądaną rolę kontaktową.
   • Role te pochodzą z Twojej instancji Salesforce i mogły zostać dostosowane przez Twojego kierownika ds. sprzedaży lub administratora Salesforce.
     

Po przypisaniu roli do kontaktu, na kształcie kontaktu pojawi się pasujący kolor i etykieta.

Pamiętaj, że po przypisaniu roli do kontaktu w Lucidchart odpowiednie pole zostanie automatycznie zaktualizowane w Salesforce — nie ma potrzeby wchodzenia do Salesforce i aktualizowania go.

Wizualizacja relacji między kontaktami

Aby strategicznie podejść do transakcji, kluczowe jest zrozumienie relacji politycznych i interpersonalnych w organizacji. Trudno je zrozumieć, gdy informacje są przechowywane w systemie CRM. Wizualizacja tych relacji jest łatwa w Lucidchart.

Po dodaniu kilku kontaktów do obszaru roboczego możesz dodać linie, aby pokazać relacje między kontaktami:

1. Wybierz kształt kontaktu lub najedź na niego kursorem.
   • Na krawędziach pojawią się kropki (nazywane węzłami).
2. Rozpocznij przeciąganie węzła, aby utworzyć linię.
3. Przeciągnij linię do innego kształtu kontaktu (lub dowolnego obiektu w obszarze roboczym) i zwolnij przycisk myszy. 
   • Jeśli przesuniesz kształty po połączeniu ich linią, kształty pozostaną połączone.
     
4. Aby usunąć wiersz, zaznacz go i naciśnij klawisz Delete lub Backspace na klawiaturze.

Możesz użyć kombinacji typów linii i kolorów linii, aby przedstawić różne rodzaje relacji między Indywidualny. Jeśli chcesz poeksperymentować z różnymi stylami linii (takimi jak proste, zakrzywione, przerywane, kolorowe itp.), zapoznaj się z naszym artykułem Dodawanie i stylizowanie linii .

• Zrozumienie powiązań między raportowaniem i niezgłaszaniem jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Zalecamy stosowanie różnych stylów linii do oznaczania typów relacji — linie standardowe, ciągłe oznaczają strukturę podległości lub hierarchiczną, natomiast linie przerywane wskazują na relacje nieoficjalne lub pośrednie.
• Wizualizacja nastrojów związanych z tymi wewnętrznymi relacjami może pomóc zrozumieć sytuację polityczną. Zalecamy użycie różnych kolorów linii do wskazania nastroju, np. zielony oznacza zdrowe relacje, czerwony napięte i czarny neutralne lub nieznane nastroje.
  

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci szybko i skutecznie stylizować kreski:

• Aby zmienić styl pojedynczej linii, zaznacz ją, a następnie zmień żądaną właściwość. Aby zmienić styl wielu linii, kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć grupę (lub przytrzymaj klawisz Command/Shift podczas zaznaczania poszczególnych linii), a następnie zmień żądaną właściwość.
• Po nadaniu stylu danej linii możesz skopiować jej styl do innych linii. Aby to zrobić, wybierz wiersz, który chcesz skopiować, a następnie wybierz ikonę formatowania programu Paint z paska formatowania (kliknij raz, aby skopiować ją do jednego wiersza lub kliknij dwukrotnie, aby zachować aktywny styl i zastosować go do wielu wierszy). Następnie kliknij linię(e), aby zastosować do nich styl.

Organizuj mapy kont za pomocą kontenerów

Podczas realizacji złożonych transakcji najprawdopodobniej będziesz współpracować z osobami z różnych zespołów, regionów geograficznych i grup projektowych. Organizacja tych grup ułatwia zrozumienie wzajemnych relacji między poszczególnymi klientami indywidualnymi, co ma kluczowe znaczenie dla zawarcia transakcji — zwłaszcza gdy menedżerowie i członkowie zespołu przeglądają mapy klientów.

Aby utworzyć grupy w mapach konta, możesz wykorzystać kształty kontenerów w Lucidchart:

1. Kliknij Więcej kształtów u dołu menu Kształty po lewej stronie.
2. W sekcji „Biblioteki standardowe” rozwiń bibliotekę „Kształty schematów blokowych”.
3. Zaznacz pole wyboru obok biblioteki „Kontenery”, aby ją włączyć.
4. Kliknij Użyj wybranych kształtów.
   • Biblioteka kontenerów będzie teraz wyświetlana w menu kształtów.
5. Wybierz kontener i przeciągnij go na obszar roboczy. 
   

Domyślnie kształty wewnątrz kontenera będą następować po przeniesieniu kontenera. Jeśli chcesz przenieść kontener bez przenoszenia wszystkiego w środku, po prostu kliknij ikonę Magnes na pasku właściwości. Spowoduje to przełączenie elementu „magnetycznego” pojemnika.

Korzystając z kontenerów, łatwo można tworzyć grupy kontaktów i innych kluczowych informacji. Zalecamy dodanie tytułu na pojemniku w celu oznaczenia grupy. Można również oznaczać kontenery kolorami (używając właściwości koloru wypełnienia i koloru linii), aby wizualnie odróżnić od siebie poszczególne grupy.

Automatyczne grupowanie kontaktów za pomocą Contact Kanban

Funkcja Contact Kanban w Lucidchart to świetny sposób na automatyczne grupowanie kontaktów według działu, stanowiska lub innego pola kontaktowego.

Aby utworzyć nowy Kanban kontaktu:

1. Kliknij Kontakty u góry menu Kształty.
2. Na dole listy znajdź Nowy Kanban. 
   
3. Przeciągnij i upuść w dowolnym miejscu obszaru roboczego.

Kanban kontaktów w obszarze roboczym automatycznie pogrupuje wszystkie kontakty do odpowiednich kontenerów na podstawie wybranego pola grupowania (na przykład działu). Aby zmienić pole, którego Kanban kontaktów używa do grupowania:

1. Wybierz kształt Kanban Kontakt w obszarze roboczym.
   • Po prawej stronie zobaczysz otwarty panel kanban.
2. Kliknij menu rozwijane „Grupuj kontakty według”. 
   
3. Wybierz żądane pole grupowania.
   • Na przykład, jeśli wybierzesz „Dział” jako pole grupowania, w arkuszu Kanban kontaktów zostaną wyświetlone kontenery (lub kolumny) dla różnych działów. Kontakty zostaną pogrupowane według odpowiednich działów.

Panel Kanban umożliwia dodatkowe dostosowania, m.in. zmianę układu i wybór ukrytych kontenerów. W sekcji „Zarządzaj kontenerami” zaznacz pola wyboru kontenerów, które chcesz wyświetlić w obszarze roboczym, i usuń zaznaczenie pól wyboru kontenerów, które chcesz ukryć. Nie martw się — jest to jedynie zmiana układu i nie spowoduje ona zmiany danych kontaktów w Salesforce. Kolumna „Nieskategoryzowane” zawiera kontakty, których pole działu jest puste (lub inne pole, według którego Kanban kontaktów jest aktualnie grupowany).

Aby utworzyć nowy kontener (w tym przykładzie nowy dział):

1. W sekcji „Zarządzaj kontenerami” w prawym panelu kanban kliknij ik onę plus.
2. Wprowadź nazwę nowego kontenera.

Przeniesienie kontaktu do innego kontenera powoduje bezproblemową aktualizację odpowiednich danych kontaktowych w Salesforce. Na przykład, jeśli Kanban kontaktów jest pogrupowany według działu, przeniesienie kontaktu z kontenera „Bez kategorii” do kontenera „Księgowość” spowoduje ustawienie działu tego kontaktu w Salesforce na „Księgowość”. Istnieją dwie metody przenoszenia kontaktów pomiędzy kontenerami:

Metoda 1:

1. Wybierz kontakt(y), który chcesz przenieść.
   • Aby zaznaczyć wiele kontaktów jednocześnie, możesz użyć kombinacji klawiszy „Shift + Select” lub „Command/Control + Select”.
2. Przeciągnij wybrany kontakt(y) i upuść je w wybranym kontenerze.

Metoda 2:

1. Najedź kursorem na kontener docelowy i kliknij ikonę plusa.
2. Wyszukaj kontakt, który chcesz dodać.
3. Wybierz interesujący Cię kontakt z listy.
   • W razie potrzeby możesz utworzyć nowy kontakt, wybierając opcję Utwórz nowy kontakt na dole listy.

W Kanbanie kontakty muszą znajdować się w kontenerze. Jeśli masz jeden lub więcej kontaktów, które chcesz wyświetlić poza Kanbanem, po prostu przeciągnij wybrane kontakty i upuść je na puste miejsce obszaru roboczego. Teraz kontakty te mają dowolny format w obszarze roboczym i nie są już ograniczone do jednego z kontenerów Kanban.

Użyj dodatkowych danych Salesforce na mapie swojego konta

Możesz zaimportować wiele kont Salesforce do jednego dokumentu. Ponadto użytkownicy Przedsiębiorstwo mogą wykorzystywać dane Salesforce wykraczające poza kontakty, takie jak konta, szanse sprzedaży, potencjalni klienci, a nawet obiekty niestandardowe, aby tworzyć bardzo przydatne mapy kont. Jak zawsze, jeśli edytujesz dane w Lucidchart, zostaną one płynnie zsynchronizowane z Salesforce, dzięki czemu wszyscy będą mieli dostęp do tych samych informacji.

Inteligentne pola

Pola inteligentne to kształty dostępne wyłącznie w Przedsiębiorstwie, które pomagają wykorzystać kluczowe informacje Salesforce w mapach kont. Reprezentują pojedynczy obiekt Salesforce (taki jak szansa sprzedaży lub potencjalny klient) lub pojedyncze pole (takie jak roczny przychód konta). Aby utworzyć pole inteligentne, otwórz dokument programu Lucidchart połączony z Salesforce, a następnie znajdź panel Kształty po lewej stronie. Na górze tego panelu znajduje się sekcja oznaczona nazwą zaimportowanego konta Salesforce, po której następują wszystkie zaimportowane obiekty Salesforce.

Kliknij nazwę obiektu, aby zobaczyć zaimportowane dane dla tego obiektu. Z tego widoku możesz:

• Przeciągnij i upuść cały obiekt Salesforce na obszar roboczy. Wyświetla wszystkie dane obiektu w jednym kształcie pola inteligentnego.
• Przeciągnij i upuść pojedyncze pole na obszar roboczy. Spowoduje to wyświetlenie pola Indywidualny w minimalnym kształcie pola inteligentnego.
• Aby zawęzić wyniki, użyj funkcji wyszukiwania i sortowania znajdujących się u góry panelu.
• Przejdź do wszystkich zaimportowanych obiektów podrzędnych.

Po wybraniu pola inteligentnego w obszarze roboczym po prawej stronie automatycznie pojawi się panel pola inteligentnego. Za pomocą tego panelu możesz dokonać wielu dostosowań pola inteligentnego:

• Zmień element wyświetlany w sekcji „Wizualizacja”. Na przykład, jeśli wybrany kształt Pola inteligentnego wyświetla szansę A, możesz ustawić go tak, aby wyświetlał zamiast tego szansę B.
• Możesz wyświetlić lub ukryć nagłówek i tytuły pól, korzystając z sekcji „Opcje pola”.
• Pokaż, ukryj i zmień kolejność wizualizowanych pól, korzystając z sekcji „Zarządzaj polami”.

Pola inteligentne wyświetlają rzeczywiste dane Salesforce, które są aktualizowane za każdym razem, gdy otwierasz dokument. Dane te można zmienić bezpośrednio w Lucidchart, a zmiany zostaną automatycznie zsynchronizowane z Salesforce. Dzięki temu nie tylko oszczędzacie czas, ale także macie pewność, że Ty i Twój zespół zawsze macie dostęp do najdokładniejszych i najbardziej aktualnych informacji. Aby edytować informacje bezpośrednio w Lucidchart, kliknij dwukrotnie tekst w polu inteligentnym, a następnie zacznij pisać. Pamiętaj, aby kliknąć dwukrotnie dane pola, a nie jego tytuł.

Inteligentne stoły

Dzięki inteligentnym tabelom możesz szybko przeglądać i organizować zbiorcze dane Salesforce na mapach swoich kont, korzystając z formatu tabelarycznego. Możesz łatwo sortować i filtrować dane, aby mieć pewność, że skupiasz się na danych najbardziej istotnych dla finalizacji transakcji.

Aby utworzyć inteligentną tabelę na mapie konta:

1. Na dole lewego panelu Kształty kliknij Więcej kształtów.
2. Przewiń w dół lub wyszukaj „Smart Table”, a następnie zaznacz pole wyboru obok niej.
3. Kliknij Użyj wybranych kształtów.
4. W lewym panelu Kształty zobaczysz teraz sekcję „Inteligentna tabela”.
5. Przeciągnij kształt tabeli na obszar roboczy.

Teraz wybierz, jakie dane ma wyświetlać tabela:

1. Wybierz tabelę.
2. W panelu „Inteligentna tabela”, który pojawi się po prawej stronie, otwórz sekcję „Wizualizacja”.
3. Kliknij menu rozwijane „Zestaw danych”.
4. Wybierz interesujący Cię zestaw danych (szansa, potencjalny klient itp.).
   • Dostępne opcje zależą od danych, które administrator zdecydował się zaimportować z Salesforce.
     

Jeśli chcesz, możesz dodatkowo dostosować tabelę, korzystając z panelu Inteligentna tabela:

• Aby dostosować styl tabeli, w tym obramowanie i paski, skorzystaj z sekcji „Opcje tabeli”.
• Użyj sekcji „Sortuj”, aby posortować tabelę według określonej kolumny.
• Użyj sekcji „Filtry”, aby utworzyć jeden lub więcej filtrów dla danych w tabeli.
  • Jeżeli użyto więcej niż jednego filtra, wszystkie filtry muszą zostać spełnione, aby dany wiersz pozostał widoczny.
  • Należy pamiętać, że daty traktowane są jako zwykły tekst (więc wyrażenia „większe niż” i „mniejsze niż” nie będą zachowywać się zgodnie z oczekiwaniami).
• Sekcja „Zarządzaj polami” umożliwia wyświetlanie, ukrywanie i zmienianie kolejności kolumn w tabeli.

Importuj wiele kont Salesforce do jednego dokumentu

Czasami może się zdarzyć, że będziesz pracować nad transakcją obejmującą wiele kont w Twojej instancji Salesforce ze względu na przejęcia lub współpracę ze spółkami zależnymi firmy. Lucidchart umożliwia wizualizację wielu kont Salesforce w jednym dokumencie, zapewniając doskonały przegląd transakcji.

Aby zaimportować dodatkowe konto Salesforce:

1. Otwórz dokument Lucidchart, do którego zostało już zaimportowane konto Salesforce.
2. W lewym panelu Kształty znajdź sekcję zaimportowanego konta (będzie ona oznaczona nazwą konta).
3. Na dole tej sekcji kliknij Importuj konto. 
   
4. Jeśli nie dokonano jeszcze uwierzytelnienia w Salesforce, pojawi się okno dialogowe z prośbą o zalogowanie się do Salesforce.
5. Wyszukaj i wybierz nazwę konta, które chcesz zaimportować.
6. Kliknij Importuj.

Proces ten można powtarzać kilka razy. Należy jednak pamiętać, że przycisk „Importuj konto” będzie widoczny tylko w sekcji konta głównego (patrz uwaga powyżej dotycząca kont głównych).

Zarządzaj swoim tokenem autoryzacyjnym Salesforce

Lucid nigdy nie ma dostępu do twoich danych uwierzytelniających Salesforce. Zamiast tego integracja wykorzystuje protokół OAuth do przechowywania bezpiecznego tokena, co umożliwia autoryzowane interakcje z Salesforce w Twoim imieniu. Czasami tokeny mogą utracić ważność lub stać się nieważne. W takim przypadku Lucid automatycznie spróbuje pobrać nowy, prawidłowy token. W rzadkich przypadkach, gdy to nie zadziała lub konieczne będzie ręczne zarządzanie tokenem Salesforce, możesz to zrobić w ustawieniach konta Lucid:

1. Zaloguj się na konto Lucid.
2. Wybierz swoje zdjęcie profilowe lub inicjały w prawym górnym rogu.
3. Kliknij Ustawienia konta.
4. Kliknij Aplikacje i integracje w menu po lewej stronie.
5. Przejdź do zakładki Lucidchart u góry strony.
6. Przewiń w dół do sekcji „Salesforce”.

Jeśli masz zapisany token Salesforce, zobaczysz komunikat „ "” (Połącz z Salesforce). Lucidchart jest połączony z Salesforce."

Jeśli chcesz usunąć zapisany token:

1. Kliknij Odłącz.
2. W wyświetlonym oknie podręcznym kliknij Odłącz.

Aby uzyskać nowy token od Salesforce:

1. Sprawdź, czy nie masz zapisanych tokenów na stronie ustawień konta Lucidchart.
   • Powinieneś zobaczyć napis „Włącz Lucidchart do dostępu do Salesforce”. Jeśli nie widzisz tej opcji, wykonaj powyższe kroki, aby usunąć zapisany token.
2. Kliknij link.
3. Zaloguj się na powiązane konto Salesforce (jeśli to konieczne).
4. Powinieneś teraz zobaczyć "Lucidchart jest połączony z Salesforce."

Przekaż opinię na temat tego artykułu