Salesforce-accounttoewijzing integratie voor Lucidchart

Integratie overzicht

Visualiseer je weg naar verkoop door de Salesforce-integratie met Lucidchart te gebruiken. Ik kan belangrijke beïnvloeders, obstakels en interne relaties in kaart brengen door accountkaarten te maken met gegevens uit Salesforce. Met tweerichtingssynchronisatie worden wijzigingen die je in Lucidchart aanbrengt, ook in Salesforce doorgevoerd. Zo blijven je gegevens altijd up-to-date en zie je altijd de meest recente info.

Enterprise Enterprise-gebruikers die een beheerder hebben die alleen functies voor heeft ingesteld, kunnen ook rechtstreeks vanuit nieuwe contactpersonen aanmaken en gegevens buiten Contacten bekijken en bewerken (bijvoorbeeld Lucidchart Lucidchart Accounts, kansen, leads en nog veel meer), gebruik geavanceerde functies zoals Contact Kanban en slimme tabellen om snel info te groeperen en sorteren, open je documenten direct vanuit een knop in Salesforce en deel automatisch documenten die aan Salesforce zijn gekoppeld met je team.

Maak gebruik van de Salesforce-integratie met Lucidchart om de zichtbaarheid en afstemming binnen jouw salesorganisatie te vergroten—en haal het meeste uit jouw Salesforce-data om grotere deals sneller te sluiten.
 

Maak of bekijk een document dat aan Salesforce is gekoppeld

Documenten die aan Salesforce zijn gekoppeld, houden automatisch de gegevens gesynchroniseerd tussen Lucidchart en jouw Salesforce-instantie. Zo kun je nauwkeurige accountkaarten maken die altijd de meest recente info hebben, zonder dat je gegevens tussen Salesforce en Lucidchart hoeft te kopiëren en plakken. Er zijn verschillende manieren om een Lucidchart-document te maken dat is gekoppeld aan Salesforce:

Salesforce-gegevens importeren in een bestaand Lucidchart-document

Je kunt Salesforce-gegevens importeren in elke eerder aangemaakte ' Lucidchart ' ( document ). Als je nog geen document hebt aangemaakt op Lucidchart document , check dan onze handleiding voor het aanmaken van documenten in het artikel Lucid startpagina. Om Salesforce-gegevens in een bestaand Lucidchart-document te importeren:

1. Open het Lucidchart-document.
2. Klik op de Meer opties linksboven in de canvas.
3. bewegen over jouw cursor over "File".
4. bewegen over jouw cursor over "Import".
5. Klik op Gegevens.
6. Selecteer Toewijzing verkoopaccount.
7. Klik op Je gegevens importeren.
   • Als je nog niet bent ingelogd bij Salesforce, verschijnt er een venster waarin je wordt gevraagd om je aan te melden bij Salesforce.
8. Zoek de naam van het account dat je wilt importeren en selecteer deze.
9. Klik op Importeren.

Zodra het importeren klaar is, zie je de gegevens van het Salesforce-account dat je hebt gekozen in het vorm-paneel aan de linkerkant van het scherm ' canvas'. Check het gedeelte 'Werken met Salesforce-contacten in je accountmap' hieronder voor meer info over hoe je deze geïmporteerde gegevens kunt vinden en gebruiken.

Navigeer naar de Salesforce-map in Lucid

Rechtstreeks vanuit Salesforce

Je kunt documenten die aan Salesforce zijn gekoppeld rechtstreeks vanuit Salesforce maken en openen als je beheerder de knop 'Lucidchart -map' in je Salesforce-instantie heeft ingeschakeld. Om een nieuw document te maken dat aan Salesforce is gekoppeld met deze methode:

1. Log in bij Salesforce.
2. Navigeer naar een pagina voor een account of mogelijkheid.
   • jouw beheerder heeft de knop misschien op één of beide pagina's ingesteld.
3. Klik op Lucidchart-map rechtsboven op de pagina. Hiermee open je de Lucidchart-map die aan dit Salesforce-account is gekoppeld.

Vanuit deze map kun je een bestaand document openen of een nieuw document maken. Elk document dat je in deze map maakt met ' Lucidchart ', haalt automatisch Salesforce-gegevens op voor de juiste account. Ga naar het document ' Lucidchart ' maken in de map Salesforce voor instructies.

Rechtstreeks vanuit Lucid

Je kunt alle documenten die aan Salesforce zijn gekoppeld voor jouw bedrijf rechtstreeks vanuit Lucid maken en openen, zolang jouw beheerder je heeft toegevoegd als lid van de Salesforce-gebruikersgroep. Om een nieuw document te maken dat aan Salesforce is gekoppeld met deze methode:

1. Log in op Lucid.
2. Open het werkruimte-dropdown linksboven op de Lucid startpagina.
3. Selecteer Salesforce Gebruiker Group uit de lijst van Team, of klik op weergaven all Team om het te vinden.
   • Als je dit Team niet ziet, hoor je misschien niet bij de Salesforce Gebruiker Group. Neem contact op met jouw Lucid Beheerder om aan de groep toegevoegd te worden.
4. Klik op + Nieuw in de linkerbovenhoek.
5. Kies de map Salesforce.
6. Zoek en selecteer de naam van het Salesforce-account dat je wilt gebruiken.
7. Klik op Map maken.
8. Er wordt een nieuwe map gemaakt en aan het account gekoppeld. Klik op Openen in de melding om door de nieuwe map te navigeren.
   • Als er al een map bestaat voor het gekozen account, wordt je gevraagd om de bestaande map te openen.

Vanuit deze map kun je een bestaand document openen of een nieuw document maken. Elk document dat je in deze map maakt met ' Lucidchart ', haalt automatisch Salesforce-gegevens op voor de juiste account. Ga naar het document ' Lucidchart ' maken in de map Salesforce voor instructies.

Maak een document dat gekoppeld is aan Salesforce vanuit een Salesforce-map in Lucid.

Nu je in Lucid naar een Salesforce-map bent gegaan, kun je een document maken waarin de gegevens van je Salesforce-account automatisch worden geïmporteerd. documentOm een nieuwe Lucidchart aan te maken, doe je het volgende terwijl je in de Salesforce-map in Lucidchart zit:

1. Klik op + Nieuw in de linkerbovenhoek.
2. ga naar Lucidchart.
3. Kies 'Leeg document ' of 'Maak op basis van sjabloon'.

Zodra het document is geladen, worden de gegevens van het Salesforce-account automatisch geïmporteerd, zodat je ze kunt gebruiken. Check het gedeelte 'Werken met Salesforce-contacten in je accountmap' hieronder voor meer info over hoe je deze geïmporteerde gegevens kunt vinden en gebruiken.

Werk met Salesforce-contacten in je accountkaart

Voeg een contact toe aan je accountkaart

Zodra je een document hebt geopend dat aan Salesforce is gekoppeld, kun je beginnen met het toevoegen van contactpersonen aan het canvas. Dit doe je als volgt:

1. Klik op Contacten in het vormpaneel aan de linkerkant.

2. Kies wat je wilt, sleep het en zet het op het canvas om de contacten te verplaatsen.

   • Als je een account hebt met veel contacten, kun je de zoekbalk gebruiken om ze te vinden. Je kunt zoeken met alle info die je in de lijst met contactpersonen ziet.
   • Je kunt 'Shift, verplaatsen + Selecteren' of 'Command/Control + Selecteren' gebruiken om meerdere contacten tegelijk naar het ' canvas ' te slepen en neer te zetten.

   

Als je de gegevens van een contact wilt bekijken voordat je het naar de ' canvas' sleept, kun je dit doen door met de muis over het contact in de lijst te gaan en vervolgens ' ' (Contactgegevens) te selecteren.

Maak een nieuw contact aan vanuit Lucidchart

Als je je accountkaarten opbouwt tijdens verkoopgesprekken en in dealbeoordelingen, wil je waarschijnlijk contactpersonen toevoegen aan de ' canvas ' die nog niet in Salesforce zijn aangemaakt. In plaats van naar Salesforce te gaan, een contactpersoon aan te maken en deze vervolgens te zoeken in Lucidchart, kun je een Salesforce-contactpersoon rechtstreeks aanmaken in jouw Lucidchart document , waarna deze wordt gesynchroniseerd met Salesforce. Om een nieuw contact aan te maken vanuit Lucidchart:

1. Klik op Contacten in het vormpaneel aan de linkerkant.
   
2. Zoek onder aan de lijst naar Nieuw contact. Sleep het naar een plekje op het canvas. 
   
3. Vul de vereiste contactgegevens in.
4. Klik op Contactpersoon maken.

Als het gelukt is, zie je je nieuwe contactpersoon op de pagina ' canvas'. Bovendien zijn die gegevens meteen beschikbaar in Salesforce (als ze niet meteen verschijnen, ververs je Salesforce-tabblad).

Contactgegevens bekijken en wijzigen

Als je een accountkaart maakt of bekijkt in Lucidchart, krijg je door de contactgegevens een beter beeld van de belangrijkste contactpersonen en kun je tijd besparen bij het sluiten van de deal.

Om het contactgegevenspaneel weer te geven, klik je op een contactpersoon op de canvas. Het paneel wordt automatisch aan de rechterkant geopend.

In dit paneel zie je alle geïmporteerde contactvelden, zoals Afdeling, E-mail en Telefoonnummer. Voor accounts van Enterprise kunnen deze velden worden aangepast door jouw Lucid-beheerder, dus het kan zijn dat je andere velden ziet dan deze. Als je de gegevens van een contactpersoon wilt bewerken, kun je dat direct vanuit dit paneel doen. Je kunt ook de tekst bewerken in het contactformulier op de web canvas. Hoe je de gegevens van een contactpersoon ook bewerkt, je wijzigingen worden meteen gesynchroniseerd met Salesforce.

Je kunt foto's toevoegen aan je contacten die overal worden weergegeven waar de contactpersoon wordt getoond in de Lucidchart document. Een foto toevoegen aan een contact:

1. Klik op het tabblad Profiel.
2. Klik bovenaan op de tijdelijke aanduiding voor de afbeelding. Er verschijnt een uploaddialoog. 
   
3. Upload een afbeelding rechtstreeks of geef de openbare URL van de afbeelding op.
4. Klik op Foto opslaan.

Naast foto's kun je aan contactpersonen ook een externe link toevoegen, zodat je snel naar een handige website kunt gaan, zoals hun LinkedIn-profiel. Als u de externe link voor een contact wilt gebruiken, klikt u op het pictogram Externe link. Deze externe link kan terugsynchroniseren naar Salesforce of alleen in deze Lucidchart document blijven staan, afhankelijk van hoe jouw Lucid-beheerder het veld voor externe links heeft ingesteld.

Als u naar de pagina van de contactpersoon in Salesforce wilt navigeren, klikt u op het Salesforce-pictogram. Als je iets verandert aan een contactpersoon in Salesforce, zie je die veranderingen in Lucidchart nadat je de pagina hebt vernieuwd.

Naast het bekijken van het profiel van een contactpersoon, kun je in het contactgegevensvenster ook notities bekijken of toevoegen aan elke contactpersoon:

1. Selecteer de contactpersoon om het deelvenster met contactgegevens weer te geven.
2. Klik op het tabblad Notities.
3. Om notities weer te geven of toe te voegen die worden gesynchroniseerd met Salesforce, klik je op de optie Salesforce bovenaan het tabblad Notities. Dit is handig voor notities die je met je team wilt delen.
   • Als de Salesforce-optie is uitgeschakeld, vraag dan je Lucid-beheerder om een notitieveld in te stellen dat met Salesforce wordt gesynchroniseerd.
4. Om notities die alleen in deze notitieboekje ( Lucidchart document) staan weer te geven of toe te voegen, klik je op de Lucidchart optie bovenaan het tabblad Notities. Dit is handig voor persoonlijke notities.

Een contactpersoon toewijzen aan een verkoopkans en een rol

Om een deal goed te sluiten, moet je weten hoe de politieke situatie zit en hoe de mensen met elkaar omgaan. Dit kan lastig zijn als je alleen maar met CRM-software werkt. Met accountkaarten in ' Lucidchart ' kun je makkelijk de relaties en rollen van belangrijke stakeholders in de deal begrijpen en visualiseren, waardoor je uiteindelijk sneller een deal kunt sluiten. Het visualiseren van ingewikkelde deals is makkelijk met Salesforce-opportuniteiten en contactrollen in je accountkaart in Lucidchart.

Eerst moet je de contactpersoon aan een deal koppelen:

1. Selecteer de contactpersoon om het deelvenster met contactgegevens te openen.
2. Navigeer naar het gedeelte 'Details verkoopkans' van het paneel.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Opportunity'. 
   

In dit dropdownmenu worden alle opportunities weergegeven waaraan deze contactpersoon al is toegewezen in Salesforce. Hier kun je een bestaande kans kiezen. Als je dit doet, wordt de vorm van het contact op het Lucidchart-canvas bijgewerkt, zodat de rol van het contact in de geselecteerde kans wordt weergegeven. Je kunt de contactpersoon ook aan een nieuwe kans toewijzen. volg deze stappen:

1. Klik in de vervolgkeuzelijst 'Verkoopkans' op Toewijzen aan verkoopkans.
2. Zoek in het dialoogvenster dat verschijnt naar een kans die met dit Salesforce-account te maken heeft.
3. Selecteer de gewenste verkoopkans.
4. Klik op Toewijzen.

De contactpersoon wordt nu toegewezen aan de gekozen verkoopkans in Salesforce. Vervolgens kun je de rol van de contactpersoon kiezen die bij deze kans hoort. Een rol toewijzen:

1. Navigeer naar het gedeelte 'Verkoopkansgegevens' van het deelvenster met contactgegevens.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Contactpersoon'.
   • Als deze vervolgkeuzelijst is uitgeschakeld, controleert u of er al een kans is geselecteerd.
3. Selecteer de gewenste contactrol.
   • Deze rollen komen uit jouw Salesforce-instantie en zijn mogelijk aangepast door jouw salesmanager of Salesforce-beheerder.
     

Zodra je een rol aan het contact hebt toegewezen, verschijnen de bijbehorende kleur en label op het contactformulier.

Onthoud dat als je een rol aan een contactpersoon in Lucidchart toewijst, het juiste veld automatisch wordt bijgewerkt in Salesforce. Je hoeft dus niet naar Salesforce te gaan om dit te doen.

Visualiseer de relatie tussen contacten

Om een deal slim aan te pakken, is het super belangrijk om de politieke en persoonlijke relaties binnen een organisatie te snappen. Deze zijn moeilijk te begrijpen wanneer informatie in een CRM wordt bewaard. Je kunt deze relaties makkelijk bekijken op Lucidchart.

Als je een paar contacten hebt op het scherm ' canvas', kun je lijnen toevoegen om te laten zien hoe de contacten met elkaar te maken hebben:

1. Kies een contactformulier of ga er met je muis naartoe.
   • Er verschijnen stippen rond de randen (knooppunt genoemd).
2. Begin met het verslepen van een knooppunt om een lijn te maken.
3. canvasSleep de lijnen naar een ander contactvorm (of een ander object op het scherm) en laat los. 
   • Als je vormen verplaatst nadat je ze met lijnen hebt verbonden, blijven ze met elkaar verbonden.
     
4. Om een lijn te verwijderen, selecteer je deze en druk je op de delete- of backspace-toets op je toetsenbord.

Je kunt verschillende lijntypes en kleuren gebruiken om de verschillende soorten relaties tussen individuen weer te geven. Als je met verschillende lijnenstijlen wilt spelen (zoals recht, gebogen, gestreept, gekleurd, enz.), check dan ons artikel Lijnen toevoegen en opmaken.

• Het is super belangrijk om het verschil tussen rapporteren en niet rapporteren te snappen als je succes wilt hebben. We raden aan om verschillende lijnen te gebruiken om relaties aan te geven: standaard, effen lijnen geven een rapportage- of hiërarchische structuur aan, terwijl stippellijnen een informele of indirecte relatie aangeven.
• Door de sentimenten voor deze interne relaties te visualiseren, kun je het politieke landschap beter begrijpen. We raden aan om verschillende kleuren lijnen te gebruiken om de sentimenten aan te geven, zoals groen voor gezonde relaties, rood voor gespannen relaties en zwart voor neutrale of onbekende sentimenten.
  

Hier zijn een paar tips om lijnen snel en efficiënt te stylen:

• Om de stijl van een enkele lijn te veranderen, selecteer je deze en pas je de gewenste eigenschap aan. Om de stijl van meerdere lijnen te veranderen, klik en sleep je om een groep te selecteren (of houd Command/Shift ingedrukt en verplaats terwijl je individuele lijnen selecteert) en verander je de gewenste eigenschap.
• Nadat je een lijn hebt gestyled, kun je de stijl ervan kopiëren naar andere lijnen. Om dit te doen, selecteer je de lijnen die je wilt kopiëren en klik je vervolgens op ' ' in het pictogram 'Paint format' in de opmaakbalk (eenmaal om de lijnen te kopiëren of dubbelklikken om de stijl actief te houden en toe te passen op meerdere lijnen). Klik daarna op de lijnen om de stijl toe te passen.

Organiseer accountkaarten met containers

Als je met ingewikkelde deals bezig bent, werk je waarschijnlijk samen met mensen uit verschillende teams, regio's en projectgroepen. Door deze groepen te ordenen, wordt het makkelijker om te snappen hoe die Individuen met elkaar te maken hebben, wat super belangrijk is om de deal binnen te halen – vooral als managers en jouw teamleden deze accountkaarten bekijken.

Om groepen te maken binnen de kaarten in je account, kun je containers gebruiken in ' Lucidchart':

1. Klik op Meer vormen onderaan het menu Vormen aan de linkerkant.
2. Onder 'Standaardbibliotheken' klik je op 'stroomdiagramvormbibliotheek'.
3. Vink het vakje naast de bibliotheek 'containers' aan om deze in te schakelen.
4. Klik op Geselecteerde vormen gebruiken.
   • De containersbibliotheek verschijnt nu in je Vormen-menu.
5. Kies een container en sleep 'm naar ' canvas'. 
   

Standaard volgt vorm binnen de containers wanneer ik de containers verplaats. Als je de containers wilt verplaatsen zonder alles binnen te verplaatsen, klik dan gewoon op het magneetpictogram in de eigenschappenbalk. Dit schakelt het "magnetische" element van de containers om.

Met containers kun je makkelijk groepen contacten en andere belangrijke info maken. We raden aan om een titel op de containers te zetten om de groep te labelen. Je kunt ook containers een kleurcode geven (met de kleureigenschappen vulkleur en lijnen) om groepen van elkaar te onderscheiden.

Contactpersonen automatisch groeperen met Contact Kanban

De Contact Kanban-functie van Lucidchart is een handige manier om contacten automatisch te groeperen op basis van afdeling, functie of een ander contactveld.

Een nieuwe Kanban voor contactpersonen maken:

1. Klik op Contacten bovenaan het menu Vormen.
2. Zoek onderaan de lijst naar Nieuwe Kanban. 
   
3. Sleep het naar een plek op het canvas.

De Contact Kanban op het canvas groepeert automatisch alle contacten in de juiste containers op basis van het gekozen groeperingsveld (bijvoorbeeld hun afdeling). Om te veranderen welk veld de Contact Kanban gebruikt om te groeperen:

1. Kies de vorm Contact Kanban op het canvas.
   • Je ziet nu een kanban-paneel aan de rechterkant.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Contacten groeperen op'. 
   
3. Selecteer het gewenste groeperingsveld.
   • Als je bijvoorbeeld 'Afdeling' als groeperingsveld kiest, zie je in de Contact Kanban containers (of kolommen) voor de verschillende afdelingen. Contacten worden gegroepeerd onder hun respectievelijke afdelingen.

Je kunt het kanban-paneel nog verder aanpassen, bijvoorbeeld de lay-out veranderen en kiezen welke containers je wilt verbergen. Kies bij 'Containers beheren' het vakje voor ' containers ' die je op het scherm ' canvas ' wilt zien en haal het vinkje weg bij ' containers ' die je wilt verbergen. Maak je geen zorgen: dit is gewoon het wijzigen van de lay-out en zal de gegevens van contacten in Salesforce niet wijzigen. De kolom 'Uncategorized' bevat contactpersonen die een leeg afdelingsveld hebben (of het veld waarop de contactpersoon Kanban momenteel is gegroepeerd).

Om een nieuwe container te maken (in dit voorbeeld een nieuwe afdeling):

1. Onder de sectie "Containers beheren" in het kanban-paneel rechts klik je op het plus-icoon.
2. Voer de gewenste naam voor de nieuwe containers in.

Als je een contactpersoon naar een andere map verplaatst, worden de gegevens in Salesforce automatisch aangepast. Als de Contact Kanban bijvoorbeeld op afdeling is gegroepeerd, dan wordt de afdeling van een contactpersoon in Salesforce op 'Accounting' gezet als je een contactpersoon van de 'Uncategorized'-containers naar de 'Accounting'-containers verplaatst. Er zijn twee manieren om contacten tussen containers te verplaatsen:

Methode 1:

1. Kies de contacten die je wilt verplaatsen.
   • Je kunt 'Shift, verplaatsen + Selecteren' of 'Command/Control + Selecteren' gebruiken om meerdere contacten tegelijk te selecteren.
2. Sleep de contacten die je wilt verplaatsen naar de gewenste map.

Methode 2:

1. Beweeg over de bestemmingscontainers en klik op het plus-icoon.
2. Zoek de contactpersoon die je wilt toevoegen.
3. Selecteer de gewenste contactpersoon in de lijst.
   • Je kunt indien nodig een nieuw contact aanmaken door onderaan de lijst 'Nieuw contact aanmaken ' te selecteren.

In Kanban moeten contacten in containers zitten. Als je een of meer contacten hebt die je buiten het Kanban wilt zien, sleep je gewoon de geselecteerde contacten naar een leeg gedeelte van het canvas. Nu kun je die contacten vrij op het canvas plaatsen en zitten ze niet meer vast in een van de containers van Kanban.

Gebruik extra Salesforce-gegevens in je accountkaart

Je kunt meerdere Salesforce-accounts importeren in één ge document. Bovendien kunnen Enterprise Gebruiker Salesforce-gegevens buiten Contacten gebruiken, zoals Accounts, Opportunities, Leads of zelfs aangepaste objecten, om superhandige accountkaarten te maken. Zoals altijd, als je de gegevens bewerkt in Lucidchart, worden ze naadloos gesynchroniseerd met Salesforce, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft.

Slimme velden

Smart Fields zijn alleen voor Enterpriseen helpen je om belangrijke Salesforce-info in je accountkaarten te gebruiken. Ze vertegenwoordigen één Salesforce-object (zoals een verkoopkans of lead) of één veld (zoals de jaarlijkse omzet van een account). Om een Smart Field te maken, open je een met Salesforce gekoppelde Lucidchart document en zoek je het formulierpaneel aan de linkerkant. Bovenaan dit paneel zie je een gedeelte met de naam van het geïmporteerde Salesforce-account, gevolgd door alle geïmporteerde Salesforce-objecten.

Klik op de naam van een object om de geïmporteerde gegevens voor dat object te bekijken. Vanuit deze weergaven kun je:

• Sleep een heel Salesforce-object naar jouw canvas. Hiermee worden alle gegevens van het object in één Smart Field-vorm weergegeven.
• Sleep een enkel veld naar jouw ' canvas'. Hiermee wordt het veld Individueel weergegeven in een minimale Smart Field-vorm.
• Gebruik de zoek- en sorteerfuncties bovenaan het paneel om de resultaten te verfijnen.
• Navigeer naar alle subobjecten die zijn geïmporteerd.

Als je een slim veld selecteert op het canvas, verschijnt er automatisch een slim veldpaneel aan de rechterkant. Je kunt met dit paneel allerlei aanpassingen doen aan een Smart Field:

• Wijzig welk item wordt weergegeven onder de sectie "Visualisatie". Als de geselecteerde Smart Field-vorm bijvoorbeeld kans A laat zien, kun je instellen dat kans B wordt weergegeven.
• Toon of verberg de kop- en veldtitels met behulp van de sectie 'Veldopties'.
• Toon, verberg en herschik welke velden worden gevisualiseerd met behulp van de sectie "Velden beheren".

Slimme velden laten echte Salesforce-gegevens zien die elke keer dat je het document opent, worden bijgewerkt. Je kunt deze gegevens direct wijzigen via Lucidchart en de wijzigingen worden automatisch gesynchroniseerd met Salesforce. Dit bespaart je niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat jij en je team altijd de meest accurate en actuele informatie zien. Om info direct vanuit Lucidchart te bewerken, dubbelklik je op de tekst in het slimme veld en begin je gewoon te typen. Zorg ervoor dat u dubbelklikt op de gegevens van het veld en niet op de titel van het veld.

Slimme tabellen

Met slimme tabellen kun je snel grote hoeveelheden Salesforce-gegevens in je accountkaarten bekijken en ordenen in een tabelformaat. Je kunt makkelijk sorteren en filteren, zodat je je kunt concentreren op de gegevens die het belangrijkst zijn om een deal te sluiten.

Om een Smart tabellen in je accountmap te maken:

1. Klik onderaan het linker vormpaneel op Meer vorm.
2. Scroll naar beneden of zoek naar 'Smart tabellen' en vink het vakje ernaast aan.
3. Klik op Geselecteerde vormen gebruiken.
4. In het linker vorm-paneel zie je nu een gedeelte 'Slimme tabellen'.
5. Sleep het tabellenvorm naar de ' canvas'.

Kies nu welke gegevens de tabellen moeten laten zien:

1. Kies het tabblad tabellen.
2. Open in het paneel 'Slimme tabellen' dat aan de rechterkant verschijnt, het gedeelte 'Visualisatie'.
3. Klik op het dropdownmenu 'Gegevensset'.
4. Kies de gegevensset die je nodig hebt (Opportunity, Lead, enz.).
   • De opties hier worden bepaald door de gegevens die jouw beheerder heeft gekozen om uit Salesforce te importeren.
     

Je kunt de tabellen nog verder aanpassen als je dat wilt, met het paneel Slimme tabellen:

• Gebruik de sectie "Tabellenopties" om de stijlen van de tabellen aan te passen, zoals randen en strepen.
• Gebruik het gedeelte 'sorteren' om de tabellen op een bepaalde kolom te sorteren.
• filters Gebruik het gedeelte 'filters' om een of meer filters toe te passen op de gegevens van de tabel.
  • filters Als je meer dan één filter gebruikt, moet elke regel door alle filters gaan om zichtbaar te blijven.
  • Houd er rekening mee dat datums worden behandeld als platte tekst (dus "groter dan" en "kleiner dan" zullen zich niet gedragen zoals verwacht).
• Gebruik het gedeelte 'Velden beheren' om kolommen in de tabellen te tonen, te verbergen en te herschikken.

Meerdere Salesforce-accounts in één document importeren

Soms werk je aan een deal die meerdere accounts in je Salesforce-instantie omvat vanwege overnames of omdat je bij verschillende dochterondernemingen van een bedrijf werkt. Lucidchart laat je meerdere Salesforce-accounts in één document zien, zodat je een goed beeld krijgt van de deal.

Een extra Salesforce-account importeren:

1. Open een Lucidchart-document waarin al een Salesforce-account is geïmporteerd.
2. Zoek op het linker vorm-paneel het gedeelte van de geïmporteerde account (dit staat aangegeven met de naam van de account).
3. Klik onder aan dat gedeelte op Account importeren. 
   
4. Als je nog niet bent ingelogd bij Salesforce, verschijnt er een venster waarin je wordt gevraagd om je aan te melden bij Salesforce.
5. Zoek de naam van het account dat je wilt importeren en selecteer deze.
6. Klik op Importeren.

Dit kun je meerdere keren doen. Let wel dat de knop 'Account importeren' alleen in het gedeelte van de primaire account verschijnt (zie opmerking hierboven over primaire accounts).

Beheer je Salesforce-autorisatietoken

Lucid heeft nooit toegang tot jouw Salesforce-inloggegevens. In plaats daarvan gebruikt de integratie OAuth om een veilig token voor je op te slaan, zodat geautoriseerde interacties met Salesforce namens jou mogelijk zijn. Soms kunnen tokens verlopen of anderszins ongeldig worden. Als dit gebeurt, probeert Lucid automatisch een nieuw, geldig token op te halen. Als dit niet werkt of je handmatig je Salesforce-token moet beheren, kun je dit doen via je Lucid-accountinstellingen:

1. Meld je aan bij je Lucid-account.
2. Selecteer je profielafbeelding of -initialen rechtsboven.
3. Klik op Accountinstellingen.
4. Klik op Apps & integratie in het menu aan de linkerkant.
5. Ga naar het tabblad Lucidchart bovenaan de pagina.
6. Scroll naar beneden naar het gedeelte 'Salesforce'.

Als je een Salesforce-token hebt opgeslagen, zie je ' "' Lucidchart is verbonden met Salesforce."

Als je je opgeslagen token wilt verwijderen:

1. Klik op Ontkoppelen.
2. Klik in het pop-upvenster dat verschijnt op Ontkoppelen.

Een nieuw token van Salesforce downloaden:

1. Check op de pagina 'Lucidchart accountinstellingen' of je geen token hebt opgeslagen.
   • Je zou de tekst ' Lucidchart toegang geven tot Salesforce' moeten zien. Als je dit niet ziet, volg dan de stappen hierboven om je opgeslagen token te verwijderen.
2. Klik op Koppelen.
3. Log in op je Salesforce-account (als dat nodig is).
4. Je zou nu " moeten zien.Lucidchart is nu verbonden met Salesforce."

Feedback geven over dit artikel