De Salesforce integratie van Lucid biedt krachtige functies om jouw Salesforce gegevens te ontsluiten, jouw team op één lijn te brengen en sneller grotere deals te sluiten. Dit artikel leidt je door elk van de Salesforce-aanbiedingen van Lucidchart, inclusief links naar de resources van elke integratie.
Beschikbaarheid van plannen: gratis, Individueel, Teamen Enterprise.
- Niet beschikbaar op FedRAMP-accounts .
- Hoewel sommige Salesforce-integraties beschikbaar zijn voor alle accounttypes, zijn geavanceerde functies en functionaliteiten alleen beschikbaar voor Enterprise accounts.
- Lees het artikel over Lucid Plannen voor meer informatie over wat er beschikbaar is op jouw account of het artikel Upgrade jouw Lucid account voor instructies voor upgrade.
Salesforce architectuur sjabloon en vormbibliotheek
Als je jouw Salesforce architectuur wilt ontwerpen en visualiseren, biedt Lucid Salesforce architectuur sjabloon en een Salesforce architectuur diagram vormbibliotheek om het proces voor je te starten. Bekijk dit gemeenschapsbericht over Salesforce-hulpbronnen voor handmatige diagrammen in Lucidchart.
Salesforce-schema ERD importeren 
Als je een Entiteitsrelatie diagram wilt bouwen vanuit jouw Salesforce object model, biedt Lucid een ERD Schema Import vanuit Salesforce. Lees voor meer informatie over dit Enterprise-aanbod ons artikel Een entiteitsrelatiediagram maken in Lucidchart.
Salesforce accounttoewijzing
Als je jouw paden naar verkoop wilt visualiseren via robuuste en dynamische accountmaps, bekijk dan de Salesforce accounttoewijzing-integratie van Lucid. Er zijn een paar artikelen verbonden aan deze integratie. Hier volgt een overzicht van welk artikel toepasbaar is op basis van jouw functie:
- For Gebruiker: Salesforce accounttoewijzing integratie for Lucidchart.
- Voor Enterprise Beheerder (ik wil geavanceerde functies voor jouw account inschakelen): Voor Beheerder: Pas de Salesforce accounttoewijzing-integratie aan voor Lucidchart.
Basis- en geavanceerde functies vergelijken
Opmerking: Voor het gebruik van de meeste functies hieronder zijn geldige Salesforce-referenties en Toestemmingen vereist.
| Alle Lucid Gebruiker (gratis) | Alleen Enterprise (Beheerder instellen vereist) | |
| Importeer contacten uit Salesforce met behulp van een standaardset velden (naam, titel, e-mail, enz.). | Beschikbaar | Beschikbaar |
| Bidirectionele synchronisatie stuurt wijzigingen die in Lucidchart zijn aangebracht automatisch terug naar Salesforce, waardoor de gegevensintegriteit behouden blijft. | Beschikbaar | Beschikbaar |
| Wijs kansen en contactrollen rechtstreeks vanuit Lucidchart toe. | Beschikbaar | Beschikbaar |
|
Importeer aanvullende Salesforce-gegevens , waaronder accounts, opportunities, leads, aangepaste objecten en meer. * Lucid Beheerder instellen vereist. |
Niet beschikbaar | Beschikbaar |
|
Importeer aangepaste contactpersoonvelden naast de standaardset met velden. * Lucid Beheerder instellen vereist. |
Niet beschikbaar | Beschikbaar |
| Maak nieuwe contactpersonen in Lucidchart die naadloos worden gesynchroniseerd met Salesforce. | Niet beschikbaar | Beschikbaar |
| Maak gebruik van Contact Kanban om contacten automatisch te groeperen op afdeling, status, enz. | Niet beschikbaar | Beschikbaar |
|
Open Lucid rechtstreeks vanuit Salesforce via een knop die is ingesteld op de Salesforce-account- of Opportunity-pagina. * Salesforce Beheerder instellen vereist. |
Niet beschikbaar | Beschikbaar |
| Gestroomlijnd delen document via een Salesforce-sectie in de Lucid-documentenlijst. Mappen vertegenwoordigen accounts en worden automatisch gedeeld met alle gebruikers in de Salesforce Gebruiker Group. | Niet beschikbaar | Beschikbaar |
Feedback geven over dit artikel
Heb je feedback over dit artikel? Deel je ervaringen hier.