Pour les administrateurs : Personnalisez l'intégration de la cartographie des comptes Salesforce pour Lucidchart.

Aperçu des caractéristiques de l'entreprise

Intégrez votre instance Salesforce à votre compte Lucid Enterprise pour aider votre équipe à visualiser son chemin vers la vente. Après quelques réglages initiaux, Lucid sera accessible directement depuis Salesforce et tous les documents liés seront automatiquement partagés avec votre équipe afin de s'assurer que tout le monde reste aligné.

En tant qu'administrateur de Lucid, vous pouvez choisir les données Salesforce à importer. Votre équipe peut ensuite utiliser ces données pour créer des cartes de compte, en identifiant les principaux influenceurs, les obstacles et les relations internes. Ils peuvent également modifier les données Salesforce et ajouter de nouveaux contacts directement dans Lucidchart. Tout est synchronisé avec Salesforce, ce qui préserve l'intégrité des données et élimine le besoin de passer d'un programme à l'autre.

Des fonctionnalités telles que Contact Kanban et Smart Tables permettent à votre équipe de regrouper, de filtrer et de trier les contacts, les opportunités et d'autres données clés, ce qui accélère la création de cartes de comptes efficaces. Utilisez ces fonctionnalités et bien d'autres encore pour exploiter vos données Salesforce et conclure plus rapidement des affaires plus importantes.

Exigences techniques

Exigences lucides

Bien que l'intégration Salesforce soit disponible pour tous les clients de Lucidchart, les fonctionnalités avancées et les personnalisations décrites dans cet article ne sont disponibles que pour les comptes Enterprise et nécessitent une configuration administrative.

Exigences de Salesforce

Édition Salesforce : Lucid nécessite l'utilisation de l'API de services Web de Salesforce, qui est incluse dans les éditions Unlimited et Enterprise. Si vous utilisez l'édition Essentials ou Professional, vous devez acheter l'API de services Web auprès de Salesforce.

Production ou bac à sable : Lucid peut se connecter aux instances de Salesforce en production et en bac à sable. Toutefois, les paramètres et les personnalisations ne seront pas conservés si vous passez d'une instance à l'autre.

Autorisations pour les objets et les champs : Au minimum, les utilisateurs de l'intégration doivent avoir le droit d'afficher les objets et champs standard de Salesforce suivants. Ces données sont essentielles à la fonctionnalité de l'intégration dans Lucidchart.

• Compte : ID, nom
• Contact : ID, ID du compte, Date de la dernière activité, Date de la dernière modification, Département
• Opportunité : ID, ID de compte, Nom
• Rôle du contact de l'opportunité : ID, ID de l'opportunité, ID du contact, rôle

Sécurité et intégrité des données Salesforce

Nous savons que vos données Salesforce sont essentielles à la réussite de votre entreprise. Cette section explique en détail comment l'intégration de la cartographie des comptes de Lucid utilise et modifie les données Salesforce, afin que vous puissiez être sûr que vos données Salesforce sont sécurisées.

Jetons OAuth de Salesforce

Lucid n'a jamais accès aux identifiants ou mots de passe Salesforce des utilisateurs. Au lieu de cela, l'intégration utilise OAuth pour stocker un jeton sécurisé pour chaque utilisateur, ce qui permet des interactions autorisées avec Salesforce en leur nom. Les jetons Salesforce sont stockés indéfiniment, avec un double cryptage, jusqu'à ce qu'ils soient supprimés manuellement ou que l'intégration soit désinstallée sur le compte Lucid. Même si un jeton est stocké, il peut ne pas être valide (par ex. expiré ou révoqué). L'expiration, les autorisations et la révocation des jetons sont gérées dans Salesforce.

Autorisations d'édition dans Salesforce

L'intégration s'appuie sur un jeton OAuth directement lié à l'utilisateur. Ainsi, Lucid correspond aux autorisations Salesforce de chaque utilisateur et ne donne jamais à un utilisateur plus d'autorisations d'édition qu'il n'en a dans Salesforce. Cela signifie que si un utilisateur peut modifier des données Salesforce à partir de Lucidchart, c'est parce qu'il est également autorisé à les modifier dans Salesforce. Étant donné que ces autorisations sont déterminées dans Salesforce et simplement respectées par Lucidchart, toute modification que vous souhaitez apporter doit être effectuée dans Salesforce.

Les paramètres de sécurité au niveau du champ peuvent être modifiés dans Salesforce afin de restreindre les autorisations pour certains profils d'utilisateurs.

• Un champ doit être "visible" pour être vu dans l'intégration de Lucid.
• Un champ marqué comme "Lecture seule" ne sera pas modifiable dans Lucidchart. Sachez toutefois que les profils d'utilisateur Salesforce peuvent être configurés de manière à autoriser la modification des champs en lecture seule.

Autorisations pour les documents Lucidchart

Vos données Salesforce seront importées dans les documents Lucidchart, qui peuvent être partagés par les utilisateurs de Lucid. Le tableau ci-dessous indique comment les utilisateurs peuvent voir ou modifier les données Salesforce en fonction de leurs droits sur les documents Lucidchart. Ces autorisations sont définies dans Lucidchart.

*L'intégration peut permettre aux utilisateurs d'afficher des données qu'ils ne peuvent pas consulter dans Salesforce. Cela peut s'avérer utile pour maintenir l'alignement de votre équipe sans avoir à acheter une licence Salesforce pour ceux qui ont uniquement besoin de consommer les données.

**Pour plus d'informations, reportez-vous aux jetons Salesforce OAuth et aux autorisations de modification Salesforce.

Traitement des modifications non valides

Les modifications apportées aux données Salesforce sont invalides si elles ne satisfont pas aux règles de validation définies dans Salesforce pour préserver l'intégrité des données. Par exemple, si un courriel est saisi sans le symbole @, il s'agit d'une modification non valide. Dans ce cas, les modifications non valides de l'utilisateur seront annulées dans Lucid et aucune modification ne sera apportée aux données Salesforce.

Liez votre instance Salesforce à Lucid

Lier votre instance Salesforce à Lucid vous permet de :

• Personnalisez l'intégration de Salesforce en important des comptes, des prospects, etc. dans vos documents Lucidchart.
• Accédez à Lucid directement à partir d'un bouton dans Salesforce
• Utilisez des fonctionnalités avancées telles que Contact Kanban et la création de contacts dans Lucid.

Pour relier votre instance Salesforce à Lucid, vous devez être administrateur d'un compte Lucid. Si ce n'est pas le cas, contactez l'administrateur Lucid de votre entreprise. Si vous êtes administrateur, suivez les étapes suivantes :

1. Connectez-vous à Lucid.
2. Sélectionnez Admin en bas du menu de gauche.
3. Cliquez sur Intégration des applications dans le menu de gauche.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez Lucidchart.
5. Faites défiler vers le bas et cliquez sur la tuile Salesforce.
    
6. Sélectionnez "Production" ou "Sandbox" en fonction de l'instance Salesforce à laquelle vous souhaitez vous connecter.
   • Si vous ne savez pas lequel, choisissez "Production" car c'est le plus couramment utilisé.
7. Cliquez sur l'instance de liaison.
8. Dans un nouvel onglet, suivez les instructions pour vous connecter à Salesforce et permettre à Lucid d'accéder à vos données Salesforce.

Une fois que vous avez terminé, vous verrez un message indiquant que votre instance Salesforce a été reliée avec succès à Lucid.

Nous vous recommandons d'activer l'authentification unique Salesforce pour que les utilisateurs puissent lancer Lucid directement depuis Salesforce sans avoir à se connecter manuellement. Pour ce faire :

1. Dans le panneau d'administration de Lucid, cliquez sur Sécurité dans le menu de gauche.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez Authentification.
3. Dans la section Connexion de l'utilisateur, assurez-vous que la case "Allow Salesforce single sign-on" est cochée.
4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Personnalisez l'intégration Salesforce

Maintenant que l'intégration est installée, il est temps de personnaliser vos paramètres. Pour accéder à ces paramètres :

1. Dans le panneau d'administration de Lucid, cliquez sur App integration.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez Lucidchart.
3. Dans la section "Intégrations activées", localisez la tuile Salesforce.
   • Si vous ne voyez pas cette tuile, suivez les instructions pour lier votre instance Salesforce ci-dessus.
4. Sur la tuile Salesforce, cliquez sur Paramètres.
5. En haut de la page, vous verrez des onglets pour chacun des paramètres suivants :
   • Gestion des documents
   • Champs de contact
   • Visualisation du rôle du contact
   • Règles de création de contacts
   • Objets supplémentaires
      

Choisissez les champs de contact à importer

Vous pouvez choisir les champs de contact que Lucid importera et affichera en suivant les étapes suivantes :

1. Accédez aux paramètres d'administration de Lucid pour l'intégration Salesforce.
2. Cliquez sur l'onglet Champs de contact en haut de la page.
3. Dans la liste "Champs de contact disponibles", recherchez un nom de champ.
4. Faites glisser et déposez le(s) champ(s) à l'endroit souhaité.
   • L'ordre des champs dans les sections "Forme du contact" et "Détails supplémentaires" sera respecté lorsque les champs seront affichés dans les documents Lucidchart.
   • Les champs de la section "Forme du contact" apparaîtront sur la forme actuelle du contact. 
   • Les champs de la section "Panneau de coordonnées" apparaissent dans un panneau de droite lorsqu'une forme de contact est sélectionnée. Vous verrez trois zones personnalisables : "Notes", "Lien externe" et "Détails supplémentaires". Voir l'image ci-dessous pour comprendre où ces champs seront affichés aux utilisateurs.
     
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Appliquer les modifications.

Ces modifications prendront effet sur tous les documents liés à Salesforce la prochaine fois que vous chargerez le document Lucidchart.

Importer des objets Salesforce supplémentaires

Outre les contacts, vous pouvez choisir d'importer d'autres objets Salesforce (comme les comptes, les opportunités, les prospects, etc.) dans tous vos documents Lucidchart liés à Salesforce. Pour savoir comment vos utilisateurs peuvent visualiser ces données et interagir avec elles, consultez notre guide de l'utilisateur pour Smart Fields.

Il existe des restrictions quant aux objets pouvant être importés. L'intégration Salesforce commence toujours par l'objet standard Compte en tant qu'objet racine. À partir de là, Lucidchart peut extraire des objets qui sont soit des enfants, soit des petits-enfants du compte. Les objets situés à plus de deux niveaux du compte ne pourront pas être importés. Les contacts et les opportunités doivent être des enfants directs du compte. En outre, les enfants du contact ne peuvent pas être importés. Voyez le diagramme ci-dessous - le vert représente les objets qui peuvent être importés et le rouge ceux qui ne peuvent pas l'être.

Pour choisir les objets et les champs Salesforce à importer :

1. Accédez aux paramètres d'administration de Lucid pour l'intégration Salesforce.
2. Cliquez sur l'onglet Objets supplémentaires en haut de la page.
3. Cliquez sur Get Started.
4. Recherchez et sélectionnez le(s) objet(s) que vous souhaitez importer. 
   • Cette boîte de dialogue affiche tous les objets disponibles pour l'importation. Si vous ne voyez pas un objet que vous souhaitez importer, c'est soit parce que l'objet est soumis aux restrictions détaillées ci-dessus, soit parce que vous ne disposez pas des autorisations REST API dans Salesforce pour l'objet en question.
   • Vous pouvez toujours revenir à cette boîte de dialogue ultérieurement si vous souhaitez importer d'autres objets en cliquant sur + Importer des objets dans la colonne "Objets importés".
5. Une fois votre sélection terminée, cliquez sur Importer.
6. Pour choisir les champs importés sur un objet, sélectionnez l'objet dans la colonne "Objets importés". Les colonnes "Champs d'objets disponibles" et "Champs d'objets sélectionnés" seront remplies.
7. Recherchez les champs souhaités et faites-les glisser de la colonne "Champs d'objets disponibles" vers la colonne "Champs d'objets sélectionnés".
   • L'ordre des champs dans la colonne "Champs de l'objet sélectionné" sera l'ordre par défaut des champs affichés dans les documents Lucidchart.
8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Appliquer les modifications.

Ces modifications prendront effet sur tout document lié à Salesforce la prochaine fois que vous chargerez le document Lucidchart.

Gérer le groupe d'utilisateurs Salesforce

Lucid offre un partage simplifié des documents via une section Salesforce dans la liste des documents Lucid. Les membres du groupe d'utilisateurs Salesforce bénéficient d'un accès automatique à tous les documents de cette section, qui peuvent être ouverts directement depuis Salesforce à l'aide du bouton Dossier de Lucidchart.

Autorisez les utilisateurs à s'inscrire eux-mêmes au groupe d'utilisateurs Salesforce en procédant comme suit :

1. Accédez aux paramètres d'administration de Lucid pour l'intégration Salesforce.
2. Cliquez sur l'onglet Gestion des documents en haut de la page. 
3. Cochez la case "Autoriser les utilisateurs à s'ajouter automatiquement au groupe".

Désormais, lorsqu'un utilisateur n'est pas encore membre du groupe d'utilisateurs Salesforce, un clic sur le bouton "Dossier Lucidchart" l'ajoutera automatiquement. Ils auront accès à la section Salesforce et aux documents qu'elle contient.

Si vous choisissez de ne pas cocher cette case, vous devrez gérer manuellement le groupe d'utilisateurs Salesforce comme suit :

1. Accédez aux paramètres d'administration de Lucid pour l'intégration Salesforce.
2. Cliquez sur l'onglet Gestion des documents en haut de la page. 
3. Sélectionnez le bouton Gérer l'adhésion sur la droite.
4. Saisissez le nom d'un ou plusieurs utilisateurs que vous souhaitez ajouter au groupe, ou cliquez sur le « X » situé à droite du nom d'un utilisateur pour le supprimer.
5. Cliquez sur OK.

Nous vous recommandons d'ajouter tous les utilisateurs du service des ventes à ce groupe, ainsi que vous-même, afin de vous assurer que tout le monde a accès à la section Salesforce.

Définir les couleurs des rôles des contacts

Lucidchart offre des capacités de codage en couleur pour vous aider à visualiser rapidement les rôles des contacts d'opportunité sur les cartes de contact.

Pour personnaliser la couleur associée à chaque rôle :

1. Accédez aux paramètres d'administration de Lucid pour l'intégration Salesforce.
2. Cliquez sur l'onglet Visualisation des rôles de contact en haut de la page. 
3. Passez en revue les rôles de contact d'opportunité qui existent dans votre instance Salesforce.
   • Les valeurs de ces rôles ne peuvent pas être modifiées à partir de Lucid, mais si vous ajoutez ou modifiez des rôles dans Salesforce, les changements seront répercutés dans Lucid.
4. Sélectionnez le carré de couleur à gauche d'un rôle pour modifier la couleur qui lui est associée.
5. Cliquez sur Appliquer les modifications.

Ces modifications prendront effet sur tout document lié à Salesforce la prochaine fois que vous chargerez le document Lucidchart.

Définir des règles de création de contacts

Les utilisateurs peuvent créer de nouveaux contacts dans Lucidchart qui seront synchronisés avec Salesforce. Vous pouvez déterminer quels champs doivent être remplis pour les nouveaux contacts en suivant les étapes suivantes :

1. Accédez aux paramètres d'administration de Lucid pour l'intégration Salesforce.
2. Cliquez sur l'onglet Règles de création de contacts en haut de la page.
3. Dans la colonne de droite, cochez tous les champs que vous souhaitez exiger.
   • Nous vous recommandons de sélectionner les mêmes champs que ceux requis pour créer un nouveau contact dans votre instance Salesforce. 
   • Vous pouvez également demander des champs supplémentaires si vous le souhaitez.
4. Cliquez sur Appliquer les modifications.

Ces modifications prendront effet sur tout document lié à Salesforce la prochaine fois que vous chargerez le document Lucidchart.

Ajoutez le bouton Lucidchart Folder à Salesforce

Le bouton "Dossier Lucidchart" est un bouton facultatif que vous pouvez installer dans votre instance Salesforce. Il permet aux utilisateurs de naviguer d'une page de compte ou d'opportunité au dossier Lucid associé. En outre, tous les documents créés dans ce dossier importeront automatiquement les données du compte et seront partagés avec le groupe d'utilisateurs Salesforce, ce qui permettra à votre équipe de gagner un temps précieux.

Pour commencer, assurez-vous que vous disposez des privilèges d'administrateur pour votre instance Salesforce. Ensuite, mettez le bouton à la disposition de vos mises en page en suivant les étapes suivantes :

1. Dans le coin supérieur droit de votre instance Salesforce, sélectionnez l'icône Configuration.
2. Dans la barre de recherche "Recherche rapide" en haut à gauche, recherchez et sélectionnez AppExchange Marketplace.
3. Recherche "Lucidchart".
4. Sélectionnez la tuile Lucidchart.
5. Cliquez sur Obtenir maintenant.
6. Connectez-vous à votre instance Salesforce, si vous y êtes invité.
7. Dans la page suivante de la boîte de dialogue, cliquez sur Autoriser pour permettre à Salesforce d'accéder au service URL d'identité et aux identifiants uniques des utilisateurs.
8. Sélectionnez le compte Salesforce souhaité dans la liste déroulante des comptes Salesforce connectés.
9. Cliquez sur Installer en production. 
10. Lisez les conditions générales.
11. Si vous acceptez les termes et conditions, sélectionnez Confirmer et installer.
12. Suivez le processus d'installation jusqu'au bout. Vous recevrez une confirmation lorsque l'installation aura réussi.

Vous disposez à présent du bouton "Dossier Lucidchart" que vous pouvez ajouter à la mise en page de votre compte ou de votre opportunité. Voici comment :

1. Dans le coin supérieur droit de votre instance Salesforce, sélectionnez l'icône Configuration. 
2. Dans la barre de recherche "Recherche rapide" en haut à gauche, recherchez et sélectionnez Object Manager.
3. Sélectionnez Compte ou Opportunité en fonction de la page de l'objet sur laquelle vous souhaitez afficher le bouton "Dossier Lucidchart". 
4. Dans le menu de gauche, sélectionnez Mise en page. 
5. Cliquez sur le nom de la mise en page souhaitée. 
6. Dans Salesforce Lightning, sélectionnez Mobile & Lightning Actions dans le menu de gauche de la présentation du compte.
7. Faites glisser le bouton "Lucidchart Folder" au début de la section "Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions".
   
8. Cliquez sur Enregistrer en haut de la page.

Vous avez maintenant configuré avec succès le bouton Dossier de Lucidchart. Il est temps de tester l'intégration.

1. Naviguez vers un compte ou une opportunité, en fonction de votre configuration dans les étapes ci-dessus.
2. Cliquez sur Lucidchart Folder en haut à droite de la page. Cela lancera l'intégration et ouvrira le dossier Lucid pour le compte associé.
   • Si vous voyez une erreur indiquant que vous devez être membre du groupe d'utilisateurs Salesforce, consultez à nouveau la section Gérer le "groupe d'utilisateurs Salesforce" de cet article.

Une fois dans le dossier Lucid du compte associé, vous pouvez créer un nouveau document Lucidchart ou ouvrir des documents existants. Les contacts et tout autre objet Salesforce que vous avez choisi d'importer apparaissent automatiquement dans le panneau de gauche. Les utilisateurs pourront glisser et déposer ces données Salesforce sur le document Lucidchart afin de visualiser les informations relatives au compte.

Créer un modèle pour le mappage des comptes

Vous pouvez créer un modèle personnalisé pour normaliser les plans de comptes (ou tout autre document lié à Salesforce) créés par les utilisateurs de votre compte Lucid Enterprise. Les modèles utilisés avec l'intégration Salesforce ont des exigences particulières qui doivent être respectées. Il s'agit de

• Le modèle doit être un document Lucidchart. Les modèles créés à partir d'un document Lucidspark n'importent pas automatiquement les données Salesforce lorsqu'ils sont créés dans un dossier Salesforce.
• Les données Salesforce ne sont pas autorisées dans le modèle de document. Si vous importez accidentellement des données Salesforce dans votre modèle, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous pouvez y remédier en créant un nouveau modèle de document, puis en copiant toutes les formes qui ne sont pas liées à Salesforce.
  • Les documents créés dans un dossier Salesforce importent automatiquement des données Salesforce. Évitez de créer votre modèle de document dans l'un de ces dossiers.
• Le modèle doit être partagé avec le groupe d'utilisateurs de Salesforce (au minimum). Cela permettra à tout utilisateur qui peut voir la section Salesforce dans la liste des documents de Lucid de créer de nouveaux documents à partir de ce modèle.

Pour en savoir plus sur la création de modèles dans Lucid, reportez-vous à la section Créer un modèle personnalisé.

FAQ

Est-il possible d'utiliser plusieurs instances Salesforce en même temps ?
L'intégration de la cartographie des comptes de Lucidchart est conçue pour fonctionner avec une seule instance de Salesforce. Vous ne pouvez pas lier plusieurs instances Salesforce, ni importer des données de plusieurs instances dans le même document.

La déliaison d'une instance désactive les fonctionnalités de niveau entreprise décrites dans cet article et efface toutes les personnalisations effectuées (objets supplémentaires importés, etc.). Les membres du groupe d'utilisateurs Salesforce conservent l'accès aux dossiers et aux documents contenus dans le dossier Salesforce.

Quels types de champs Salesforce sont pris en charge par Lucid ?
Lucid peut importer et afficher n'importe quel champ Salesforce accessible via l'API des services Web. Les types de champs suivants peuvent être édités dans Lucidchart :

• Case à cocher
• Devise
• E-mail
• Numéro
• Pourcentage
• Téléphone
• Liste de sélection
• Liste de sélection (multi-sélection)
• Texte
• Zone de texte
• Zone de texte (longue)
• Zone de texte (riche)
• URL

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