Les intégrations Salesforce de Lucid offrent des fonctionnalités puissantes pour exploiter vos données Salesforce, aligner votre équipe et conclure plus rapidement des contrats plus importants. Cet article vous présente chacune des offres Salesforce de Lucidchart, y compris les liens vers les ressources de chaque intégration.
Disponibilité des plans : Gratuit, Individuel, Équipe et Entreprise.
- Non disponible sur les comptes FedRAMP.
- Bien que certaines intégrations Salesforce soient disponibles pour tous les types de comptes, les caractéristiques et fonctionnalités avancées ne sont disponibles que pour les comptes Enterprise.
- Lisez l'article sur les plans Lucid pour plus d'informations sur ce qui est disponible sur votre compte ou l'article sur la mise à niveau de votre compte Lucid pour les instructions de mise à niveau.
Modèles d'architecture et bibliothèque de formes Salesforce
Si vous souhaitez concevoir et visualiser votre architecture Salesforce, Lucid propose des modèles d'architecture Salesforce et une bibliothèque de formes de diagrammes d'architecture Salesforce pour lancer le processus. Consultez ce billet de la communauté sur les ressources Salesforce pour la création manuelle de diagrammes dans Lucidchart.
Importation du schéma ERD de Salesforce 
Si vous souhaitez créer un diagramme de relations entre entités à partir de votre modèle d'objets Salesforce, Lucid propose une importation de schéma ERD à partir de Salesforce. Pour en savoir plus sur cette offre Enterprise, lisez notre article Créer un diagramme de relations entre entités dans Lucidchart.
Cartographie des comptes Salesforce
Si vous souhaitez visualiser votre chemin vers la vente grâce à des cartes de compte robustes et dynamiques, découvrez l'intégration de la cartographie de compte Salesforce de Lucid. Deux articles sont associés à cette intégration. Voici un aperçu de l'article applicable en fonction de votre rôle :
- Pour les utilisateurs : Intégration de la cartographie des comptes Salesforce pour Lucidchart.
- Pour les administrateurs d'entreprise (qui souhaitent activer les fonctions avancées de leur compte) : Pour les administrateurs : Personnalisez l'intégration de la cartographie des comptes Salesforce pour Lucidchart.
Comparez les caractéristiques de base et les caractéristiques avancées
Remarque : l'utilisation de la plupart des fonctionnalités ci-dessous nécessite des informations d'identification et des autorisations Salesforce valides.
| Tous les utilisateurs de Lucid (Free+) | Entreprise uniquement (nécessite une configuration administrative) | |
| Importez des contacts depuis Salesforce en utilisant un ensemble de champs par défaut (nom, titre, courriel, etc.). | Disponibles | Disponibles |
| La synchronisation bidirectionnelle renvoie automatiquement les modifications effectuées dans Lucidchart vers Salesforce, préservant ainsi l'intégrité des données. | Disponibles | Disponibles |
| Attribuez des opportunités et des rôles de contact directement depuis Lucidchart. | Disponibles | Disponibles |
|
Importez des données Salesforce supplémentaires, notamment des comptes, des opportunités, des pistes, des objets personnalisés, etc. * La mise en place d'une administration lucide est nécessaire. |
Non disponible | Disponibles |
|
Importez des champs de contact personnalisés en plus des champs par défaut. * La mise en place d'une administration lucide est nécessaire. |
Non disponible | Disponibles |
| Créez de nouveaux contacts dans Lucidchart qui sont synchronisés de manière transparente avec Salesforce. | Non disponible | Disponibles |
| Tirez parti de Contact Kanban pour regrouper automatiquement les contacts par département, statut, etc. | Non disponible | Disponibles |
|
Accédez à Lucid directement depuis Salesforce grâce à un bouton placé sur la page du compte ou de l'opportunité Salesforce. * Configuration de l'administration de Salesforce requise. |
Non disponible | Disponibles |
| Partage simplifié des documents via une section Salesforce dans la liste des documents Lucid. Les dossiers représentent les comptes et sont automatiquement partagés avec tous les utilisateurs du groupe d'utilisateurs Salesforce. | Non disponible | Disponibles |
Donnez votre avis sur cet article
Vous avez des commentaires sur cet article ? Racontez-nous votre expérience ici.