Intégration de la mise en correspondance des comptes Salesforce pour Lucidchart

Vue d'ensemble de l'intégration

Visualisez votre parcours commercial en tirant parti de l'intégration de Salesforce avec Lucidchart. Vous pourrez visualiser les principaux influenceurs, les obstacles et les relations internes en créant des cartes de comptes qui exploitent les données importées depuis Salesforce. Grâce à la synchronisation bidirectionnelle, les modifications apportées dans Lucidchart seront répercutées dans Salesforce, ce qui garantit l'intégrité des données et vous permet de toujours disposer des informations les plus récentes.

Pour les utilisateurs Enterprise dont un administrateur a configuré des fonctionnalités réservées à Enterprise, vous pourrez également créer de nouveaux contacts directement depuis Lucidchart, afficher et modifier des données autres que celles des contacts (par exemple, les détails de la réunion, les e-mails, les numéros de téléphone, etc.). Comptes, opportunités, prospects, etc.), utilisez des formes avancées telles que le tableau Kanban des contacts et les tableaux intelligents pour regrouper et trier rapidement les informations, accédez à vos documents Lucidchart directement à partir d'un bouton dans Salesforce et profitez du partage automatique des documents liés à Salesforce avec votre équipe.

Tirez parti de l'intégration de Salesforce avec Lucidchart pour améliorer la visibilité et l'alignement au sein de votre organisation commerciale - en tirant le meilleur parti de vos données Salesforce pour conclure plus rapidement des affaires plus importantes.
 

Créer ou afficher des documents liés à Salesforce

Les documents liés à Salesforce synchronisent automatiquement les données entre Lucidchart et votre instance Salesforce. Cela vous permet de créer des cartes de comptes précises qui contiennent toujours les informations les plus récentes, sans avoir à copier-coller des données entre Salesforce et Lucidchart. Il existe plusieurs méthodes pour créer un document Lucidchart lié à Salesforce :

Importer des données Salesforce dans un document Lucidchart existant

Vous pouvez importer des données Salesforce dans n'importe quel document Lucidchart créé précédemment. Si vous n'avez jamais créé de document Lucidchart auparavant, veuillez consulter notre guide de création de documents dans l'article de la page d'accueil Lucid. Pour importer des données Salesforce dans un document Lucidchart existant :

1. Veuillez ouvrir le document Lucidchart.
2. Cliquez sur le menu More en haut à gauche du canevas.
3. Passez votre curseur sur "Fichier".
4. Passez votre curseur sur "Importer".
5. Cliquez sur Données.
6. Veuillez sélectionner la carte des comptes commerciaux.
7. Cliquez sur Importer vos données.
   • Si vous n'êtes pas encore authentifié auprès de Salesforce, une boîte de dialogue s'affichera pour vous inviter à vous connecter à Salesforce.
8. Recherchez et sélectionnez le nom du compte que vous souhaitez importer.
9. Cliquez sur Importer.

Une fois l'importation terminée, les données du compte Salesforce sélectionné s'affichent dans le panneau Formes situé à gauche du canevas. Veuillez consulter la section « Utilisation des contacts Salesforce dans votre carte de compte » ci-dessous pour plus d'informations sur la manière de trouver et d'utiliser ces données importées.

Accédez au dossier Salesforce dans Lucid.

Directement depuis Salesforce

Vous pouvez créer et accéder à des documents liés à Salesforce directement depuis Salesforce si votre administrateur a activé le bouton « Dossier Lucidchart » dans votre instance Salesforce. Pour créer un nouveau document lié à Salesforce à l'aide de cette méthode :

1. Connectez-vous à Salesforce.
2. Accédez à une page Compte ou Opportunité.
   • Votre administrateur a peut-être configuré le bouton sur une ou les deux pages.
3. Veuillez cliquer sur Dossier Lucidchart en haut à droite de la page. Cela ouvrira le dossier Lucidchart associé à ce compte Salesforce.

À partir de ce dossier, vous pouvez ouvrir un document existant ou en créer un nouveau. Tous les documents Lucidchart créés dans ce dossier importeront automatiquement les données Salesforce pour le compte correspondant. Veuillez vous rendre dans la section Créer des documents Lucidchart à partir du dossier Salesforce pour obtenir des instructions.

Directement de Lucid

Vous pouvez créer et accéder à tous les documents liés à Salesforce pour votre entreprise directement depuis Lucid, à condition que votre administrateur vous ait ajouté en tant que membre du groupe d'utilisateurs Salesforce. Pour créer un nouveau document lié à Salesforce à l'aide de cette méthode :

1. Connectez-vous à Lucid.
2. Ouvrez le menu déroulant « Espace de travail » situé en haut à gauche de la page d'accueil de Lucid.
3. Sélectionnez « Salesforce User Group » dans la liste des équipes, ou cliquez sur « Afficher toutes les équipes » pour le trouver.
   • Si vous ne voyez pas cette équipe, il se peut que vous ne fassiez pas partie du groupe d'utilisateurs Salesforce. Veuillez contacter votre administrateur Lucid afin d'être ajouté au groupe.
4. Veuillez cliquer sur « + Nouveau » dans le coin supérieur gauche.
5. Veuillez sélectionner le dossier Salesforce.
6. Recherchez et sélectionnez le nom du compte Salesforce souhaité.
7. Veuillez cliquer sur Créer un dossier.
8. Un nouveau dossier sera créé et associé au compte. Veuillez cliquer sur « Ouvrir » dans la notification pour accéder au nouveau dossier.
   • Si un dossier existe déjà pour le compte sélectionné, vous serez invité à ouvrir le dossier existant.

À partir de ce dossier, vous pouvez ouvrir un document existant ou en créer un nouveau. Tous les documents Lucidchart créés dans ce dossier importeront automatiquement les données Salesforce pour le compte correspondant. Veuillez vous rendre dans la section Créer des documents Lucidchart à partir du dossier Salesforce pour obtenir des instructions.

Créez des documents liés à Salesforce à partir d'un dossier Salesforce dans Lucid.

Maintenant que vous avez accédé à un dossier Salesforce dans Lucid, vous pouvez créer des documents avec les données de votre compte Salesforce importées automatiquement. Pour créer un nouveau document Lucidchart, veuillez suivre ces étapes dans le dossier Salesforce de Lucidchart :

1. Veuillez cliquer sur « + Nouveau » dans le coin supérieur gauche.
2. Veuillez passer votre souris sur Lucidchart.
3. Veuillez sélectionner Document vierge ou Créer à partir d'un modèle.

Une fois le chargement du document terminé, les données du compte Salesforce seront automatiquement importées pour que vous puissiez les utiliser. Veuillez consulter la section « Utilisation des contacts Salesforce dans votre carte de compte » ci-dessous pour plus d'informations sur la manière de trouver et d'utiliser ces données importées.

Travailler avec les contacts Salesforce dans votre carte de compte

Ajouter un contact existant à la carte de votre compte

Une fois que vous avez ouvert un document lié à Salesforce, vous pouvez commencer à ajouter des contacts au canevas. Pour ce faire :

1. Veuillez cliquer sur Contacts dans le panneau Formes situé à gauche.

2. Sélectionnez, puis glissez-déposez pour faire apparaître les contacts sur le canevas.

   • Si vous disposez d'un compte avec de nombreux contacts, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour les trouver. Vous pouvez effectuer une recherche à l'aide de toutes les informations figurant dans la liste des contacts.
   • Vous pouvez utiliser « Maj + Sélectionner » ou « Commande/Contrôle + Sélectionner » pour faire glisser et déposer plusieurs contacts à la fois sur le canevas.

   

Si vous souhaitez afficher les détails d'un contact avant de le faire glisser vers le canevas, vous pouvez le faire en survolant le contact dans la liste, puis en sélectionnant l'icône « Afficher les détails du contact ».

Créer un nouveau contact à partir de Lucidchart

Au fur et à mesure que vous créez vos cartes de compte lors des appels commerciaux et des revues de transactions, vous souhaiterez probablement ajouter au canevas des contacts qui ne sont pas encore créés dans Salesforce. Au lieu d'accéder à Salesforce, de créer un contact, puis de le rechercher dans Lucidchart, vous pouvez créer un contact Salesforce directement dans votre document Lucidchart. Celui-ci sera ensuite synchronisé avec Salesforce. Pour créer un nouveau contact à partir de Lucidchart :

1. Veuillez cliquer sur Contacts dans le panneau Formes situé à gauche.
   
2. Au bas de la liste, veuillez localiser Nouveau contact. Glissez-déposez-le n'importe où sur le canevas. 
   
3. Veuillez remplir les informations de contact requises.
4. Cliquez sur Créer un contact.

Une fois la création réussie, votre nouveau contact apparaîtra sur le canevas. De plus, ces données seront immédiatement disponibles dans Salesforce (si elles n'apparaissent pas immédiatement, veuillez actualiser votre onglet Salesforce).

Consulter et modifier les coordonnées d'un contact

Lorsque vous créez ou consultez une carte de compte dans Lucidchart, l'affichage des coordonnées vous permet de mieux connaître vos contacts clés et de gagner du temps dans vos efforts pour conclure la vente.

Pour afficher le panneau des coordonnées, veuillez sélectionner n'importe quel contact sur le canevas. Le panneau s'ouvrira automatiquement à droite.

Dans ce panneau, vous pouvez voir tous les champs de contact importés, tels que le service, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone. Pour les comptes Entreprise, ces champs peuvent être personnalisés par votre administrateur Lucid. Il est donc possible que vous voyiez des champs différents de ceux-ci. Si vous souhaitez modifier les informations d'un contact, vous pouvez le faire directement à partir de ce panneau. Vous pouvez également modifier le texte de la forme du contact sur le canevas. Quelle que soit la manière dont vous modifiez les informations d'un contact, vos modifications seront immédiatement synchronisées avec Salesforce.

Vous pouvez ajouter des photos à vos contacts. Elles s'afficheront partout où le contact apparaît dans le document Lucidchart. Pour ajouter une photo à un contact :

1. Veuillez cliquer sur l'onglet Profil.
2. Veuillez cliquer sur l'espace réservé à l'image en haut de la page. Une boîte de dialogue de téléchargement apparaîtra. 
   
3. Veuillez télécharger une image directement ou fournir l'URL publique de l'image.
4. Veuillez cliquer sur « Enregistrer la photo ».

En plus des photos, les contacts peuvent disposer d'un lien externe, ce qui vous permet d'accéder rapidement à un site web utile, tel que leur profil LinkedIn. Pour utiliser le lien externe sur un contact, veuillez cliquer sur l'icône Lien externe. Ce lien externe peut être synchronisé avec Salesforce ou rester uniquement dans ce document Lucidchart, selon la configuration du champ de lien externe par votre administrateur Lucid.

Pour accéder à la page du contact dans Salesforce, veuillez cliquer sur l'icône Salesforce, puis sur « Contact » ( ). Si vous modifiez un contact dans Salesforce, ces modifications seront répercutées dans Lucidchart après actualisation de la page.

En plus d'afficher le profil d'un contact, le panneau des coordonnées vous permet également de consulter ou d'ajouter des notes sur n'importe quel contact :

1. Sélectionnez le contact pour afficher le panneau des détails du contact.
2. Veuillez cliquer sur l'onglet Notes.
3. Pour afficher ou ajouter des notes qui se synchronisent avec Salesforce, veuillez cliquer sur l'option Salesforce en haut de l'onglet Notes. Cette fonctionnalité est utile pour les notes qui doivent être partagées avec votre équipe.
   • Si l'option Salesforce est désactivée, veuillez demander à votre administrateur Lucid de configurer un champ de notes à synchroniser avec Salesforce.
4. Pour afficher ou ajouter des notes qui n'existent que dans ce document Lucidchart, veuillez cliquer sur l'option Lucidchart en haut de l'onglet Notes. Ceci est utile pour les notes personnelles.

Attribuer un contact à une opportunité et un rôle

Pour mener à bien une transaction, il est essentiel de bien comprendre le contexte politique et les relations entre les différents acteurs. Cela peut s'avérer difficile lorsque l'on travaille uniquement avec un logiciel de gestion de la relation client (CRM). Les cartes de comptes dans Lucidchart facilitent la compréhension et la visualisation des relations et des rôles des principales parties prenantes dans la transaction, ce qui vous aide à conclure plus rapidement. La visualisation des transactions complexes est simplifiée lorsque vous utilisez les opportunités Salesforce et les rôles de contact dans la carte de votre compte Lucidchart.

Tout d'abord, vous devez attribuer le contact à une opportunité :

1. Sélectionnez le contact pour ouvrir le panneau des détails du contact.
2. Accédez à la section « Détails de l'opportunité » du panneau.
3. Veuillez cliquer sur le menu déroulant « Opportunité ». 
   

Cette liste déroulante affiche toutes les opportunités auxquelles ce contact est déjà affecté dans Salesforce. Vous pouvez sélectionner une opportunité existante ici. Cela mettra à jour la forme du contact sur le canevas Lucidchart afin d'afficher le rôle du contact dans l'opportunité sélectionnée. Vous pouvez également attribuer le contact à une nouvelle opportunité. Veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Dans le menu déroulant « Opportunité », veuillez cliquer sur « Attribuer à une opportunité ».
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, recherchez toute opportunité liée à ce compte Salesforce.
3. Veuillez sélectionner l'opportunité souhaitée.
4. Cliquez sur Affecter.

Le contact sera désormais associé à l'opportunité sélectionnée dans Salesforce. Ensuite, vous pouvez sélectionner le rôle du contact associé à cette opportunité. Pour attribuer un rôle :

1. Veuillez vous rendre dans la section « Détails de l'opportunité » du panneau des coordonnées.
2. Veuillez cliquer sur le menu déroulant « Rôle du contact ».
   • Si ce menu déroulant est désactivé, veuillez vous assurer qu'une opportunité est déjà sélectionnée.
3. Veuillez sélectionner le rôle souhaité pour le contact.
   • Ces rôles proviennent de votre instance Salesforce et peuvent avoir été personnalisés par votre responsable commercial ou votre administrateur Salesforce.
     

Une fois que vous avez attribué un rôle au contact, la couleur et l'étiquette de coordination apparaissent sur la forme du contact.

Veuillez noter que lorsque vous attribuez un rôle à un contact dans Lucidchart, le champ approprié est automatiquement mis à jour dans Salesforce. Il n'est donc pas nécessaire d'accéder à Salesforce pour effectuer cette mise à jour.

Visualisez les relations entre vos contacts

Pour aborder une transaction de manière stratégique, il est essentiel de bien comprendre les relations politiques et interpersonnelles au sein d'une organisation. Ces informations sont difficiles à comprendre lorsqu'elles sont conservées dans un CRM. Il est facile de visualiser ces relations dans Lucidchart.

Une fois que vous avez plusieurs contacts sur le canevas, vous pouvez ajouter des lignes pour indiquer les relations entre les contacts :

1. Veuillez sélectionner ou survoler une forme de contact.
   • Des points apparaîtront sur les bords (appelés nœuds).
2. Commencez par faire glisser un nœud pour créer une ligne.
3. Faites glisser la ligne vers une autre forme de contact (ou n'importe quel objet sur le canevas) et relâchez. 
   • Si vous déplacez des formes après les avoir reliées à l'aide d'une ligne, elles resteront connectées.
     
4. Pour supprimer une ligne, veuillez la sélectionner puis appuyez sur la touche Supprimer ou Retour arrière de votre clavier.

Vous pouvez choisir d'utiliser une combinaison de types de lignes et de couleurs pour représenter les différents types de relations entre les individus. Si vous souhaitez tester différents styles de lignes (droites, courbes, pointillées, colorées, etc.), veuillez consulter notre article Ajouter et styliser des lignes.

• Il est essentiel de bien comprendre les relations hiérarchiques et non hiérarchiques pour réussir. Nous vous recommandons d'utiliser différents styles de lignes pour indiquer les types de relations : les lignes standard et continues représentent une structure hiérarchique ou de reporting, tandis que les lignes pointillées indiquent une relation non officielle ou indirecte.
• Visualiser le sentiment qui règne au sein de ces relations internes peut vous aider à comprendre le paysage politique. Nous vous recommandons d'utiliser différentes couleurs pour indiquer le sentiment, par exemple vert pour les relations saines, rouge pour les relations tendues et noir pour les sentiments neutres ou inconnus.
  

Voici quelques conseils pour vous aider à styliser rapidement et efficacement vos lignes :

• Pour modifier le style d'une seule ligne, sélectionnez-la, puis modifiez la propriété souhaitée. Pour modifier le style de plusieurs lignes, veuillez cliquer et faire glisser pour sélectionner un groupe (ou maintenir les touches Commande/Maj enfoncées tout en sélectionnant les lignes individuelles), puis modifier la propriété souhaitée.
• Après avoir stylisé une ligne, vous pouvez copier son style sur d'autres lignes. Pour ce faire, veuillez sélectionner la ligne que vous souhaitez copier, puis sélectionnez « Copier » dans le menu contextuel et « Coller » dans le menu contextuel de la nouvelle ligne. Veuillez vérifier que le format est correct. Cliquez ensuite sur la ou les lignes auxquelles vous souhaitez appliquer le style.

Organisez les cartes de comptes à l'aide de conteneurs.

Lorsque vous négociez des contrats complexes, vous serez très probablement amené à collaborer avec des personnes issues de différentes équipes, régions géographiques et groupes de projet. L'organisation de ces regroupements facilite la compréhension des relations entre les individus, ce qui est essentiel pour remporter le contrat, en particulier lorsque les responsables et les membres de votre équipe consultent ces cartes de comptes.

Pour créer des regroupements dans les cartes de votre compte, vous pouvez utiliser les formes de conteneurs dans Lucidchart :

1. Veuillez cliquer sur « Plus de formes » en bas du menu « Formes » situé à gauche.
2. Sous « Bibliothèques standard », développez la bibliothèque « Formes de diagramme fonctionnel ».
3. Cochez la case à côté de la bibliothèque « Conteneurs » pour l'activer.
4. Cliquez sur Utiliser les formes sélectionnées.
   • La bibliothèque Conteneurs apparaîtra désormais dans votre menu Formes.
5. Sélectionnez un conteneur et faites-le glisser sur la zone de travail. 
   

Par défaut, les formes à l'intérieur du conteneur suivent lorsque vous déplacez le conteneur. Si vous souhaitez déplacer le conteneur sans déplacer tout ce qui se trouve à l'intérieur, il vous suffit de cliquer sur l'icône de l'aimant dans la barre de propriétés. Cela permet d'activer l'élément "magnétique" du conteneur.

À l'aide de conteneurs, il est facile de regrouper des contacts et d'autres informations importantes. Nous vous recommandons d'ajouter un titre sur le conteneur afin d'identifier le groupe. Vous pouvez également attribuer un code couleur aux conteneurs (à l'aide des propriétés de couleur de remplissage et de couleur de ligne) afin de distinguer visuellement les groupes les uns des autres.

Contactez automatiquement vos contacts grâce au Kanban des contacts.

La fonctionnalité Kanban des contacts de Lucidchart est un excellent moyen de regrouper automatiquement les contacts en fonction de leur service, de leur titre ou d'un autre champ de contact.

Pour créer un nouveau Kanban Contact :

1. Veuillez cliquer sur Contacts en haut du menu Formes.
2. Au bas de la liste, veuillez localiser « Nouveau Kanban ». 
   
3. Glissez-déposez-le n'importe où sur le canevas.

Le Kanban Contacts sur le canevas regroupera automatiquement tous les contacts dans leur conteneur correspondant en fonction du champ de regroupement sélectionné (par exemple, leur service). Pour modifier le champ utilisé par le Kanban Contact pour regrouper les éléments :

1. Veuillez sélectionner la forme Kanban Contact sur le canevas.
   • Un panneau Kanban s'affichera sur la droite.
2. Veuillez cliquer sur le menu déroulant « Regrouper les contacts par ». 
   
3. Sélectionnez le champ de regroupement souhaité.
   • Par exemple, si vous sélectionnez « Département » comme champ de regroupement, le Kanban Contact affichera des conteneurs (ou colonnes) pour les différents départements. Les contacts seront regroupés sous leur département respectif.

Le panneau Kanban peut être personnalisé davantage, notamment en ajustant la mise en page et en choisissant les conteneurs à masquer. Sous « Gérer les conteneurs », cochez la case correspondant aux conteneurs que vous souhaitez afficher sur le canevas et décochez la case correspondant aux conteneurs que vous souhaitez masquer. Veuillez ne pas vous inquiéter, il s'agit simplement d'une modification de la mise en page qui n'affectera en aucun cas les données de vos contacts dans Salesforce. La colonne « Non classé » contient les contacts dont le champ « Service » est vide (ou le champ selon lequel le Kanban des contacts est actuellement regroupé).

Pour créer un nouveau conteneur (dans cet exemple, un nouveau département) :

1. Sous la section "Manage Containers" dans le panneau Kanban de droite, cliquez sur l'icône plus.
2. Veuillez saisir le nom souhaité pour le nouveau conteneur.

Le déplacement d'un contact vers un autre conteneur met automatiquement à jour les données correspondantes dans Salesforce. Par exemple, si le Kanban Contacts est regroupé par service, le déplacement d'un contact du conteneur « Non classé » vers le conteneur « Comptabilité » définira le service de ce contact dans Salesforce comme « Comptabilité ». Il existe deux méthodes pour déplacer des contacts entre des conteneurs :

Méthode 1 :

1. Sélectionnez le ou les contacts que vous souhaitez déplacer.
   • Vous pouvez utiliser « Maj + Sélectionner » ou « Commande/Contrôle + Sélectionner » pour sélectionner plusieurs contacts à la fois.
2. Faites glisser le ou les contacts sélectionnés et déposez-les dans le conteneur souhaité.

Méthode 2 :

1. Survolez le conteneur de destination et cliquez sur l'icône plus.
2. Recherchez le contact que vous souhaitez ajouter.
3. Veuillez sélectionner le contact souhaité dans la liste.
   • Si nécessaire, vous pouvez créer un nouveau contact en sélectionnant Créer un nouveau contact au bas de la liste.

Dans le Kanban, les contacts doivent être enregistrés dans un conteneur. Si vous souhaitez visualiser un ou plusieurs contacts en dehors du Kanban, il vous suffit de faire glisser le ou les contacts sélectionnés et de les déposer sur une partie vide du canevas. Ces contacts sont désormais libres sur le canevas et ne sont plus confinés à l'un des conteneurs Kanban.

Utilisez des données Salesforce supplémentaires dans votre carte de compte.

Vous pouvez importer plusieurs comptes Salesforce dans un seul document. De plus, les utilisateurs Enterprise peuvent exploiter les données Salesforce au-delà des contacts, telles que les comptes, les opportunités, les prospects ou même des objets personnalisés, afin de créer des cartes de comptes extrêmement utiles. Comme toujours, si vous modifiez les données dans Lucidchart, elles seront synchronisées de manière transparente avec Salesforce, ce qui permettra à tous les collaborateurs de disposer des mêmes informations.

Champs intelligents

Les champs intelligents sont des formes réservées aux entreprises qui vous permettent d'exploiter les informations Salesforce essentielles dans vos cartes de compte. Ils représentent un objet Salesforce unique (tel qu'une opportunité ou un prospect) ou un champ unique (tel que le chiffre d'affaires annuel d'un compte). Pour créer un champ intelligent, veuillez ouvrir un document Lucidchart lié à Salesforce, puis recherchez le panneau Formes sur le côté gauche. En haut de ce panneau se trouve une section intitulée « Compte Salesforce importé », suivie de tous les objets Salesforce importés.

Cliquez sur le nom d'un objet pour afficher les données importées pour cet objet. À partir de cette vue, vous pouvez :

• Glissez-déposez un objet Salesforce complet sur votre canevas. Cela affiche toutes les données de l'objet dans une seule forme Smart Field.
• Glissez-déposez un seul champ sur votre canevas. Affiche le champ individuel dans une forme Smart Field minimale.
• Veuillez utiliser les fonctions de recherche et de tri en haut du panneau pour affiner les résultats.
• Accédez à tous les sous-objets qui ont été importés.

Lorsque vous sélectionnez un champ intelligent sur le canevas, un panneau de champ intelligent apparaît automatiquement à droite. Ce panneau vous permet d'effectuer plusieurs personnalisations sur un champ intelligent :

• Modifiez l'élément affiché dans la section « Visualisation ». Par exemple, si la forme du champ intelligent sélectionné affiche l'opportunité A, vous pouvez la configurer pour afficher l'opportunité B à la place.
• Affichez ou masquez l'en-tête et les titres des champs à l'aide de la section « Options des champs ».
• Affichez, masquez et réorganisez les champs affichés à l'aide de la section « Gérer les champs ».

Les champs intelligents affichent les données Salesforce réelles qui sont mises à jour à chaque fois que vous ouvrez le document. Vous pouvez modifier ces données directement depuis Lucidchart et les modifications sont automatiquement synchronisées avec Salesforce. Non seulement cela vous fait gagner du temps, mais cela garantit également que vous et votre équipe disposez toujours des informations les plus précises et les plus récentes. Pour modifier des informations directement depuis Lucidchart, veuillez double-cliquer sur le texte dans le champ intelligent, puis commencer à saisir votre texte. Veuillez vous assurer de double-cliquer sur les données du champ et non sur le titre du champ.

Tableaux intelligents

Les tableaux intelligents vous permettent de visualiser et d'organiser rapidement de grandes quantités de données Salesforce dans vos cartes de compte à l'aide d'un format tabulaire. Vous pouvez facilement trier et filtrer les informations afin de vous concentrer sur les données les plus pertinentes pour conclure une transaction.

Pour créer un tableau intelligent dans la carte de votre compte :

1. Dans la partie inférieure du panneau Formes situé à gauche, veuillez cliquer sur Plus de formes.
2. Veuillez faire défiler vers le bas ou rechercher « Smart Table », puis cochez la case à côté.
3. Cliquez sur Utiliser les formes sélectionnées.
4. Dans le panneau Formes situé à gauche, vous verrez désormais une section « Tableau intelligent ».
5. Veuillez faire glisser la forme de la table sur la zone de travail.

Maintenant, veuillez sélectionner les données que le tableau doit afficher :

1. Veuillez sélectionner le tableau.
2. Dans le panneau « Smart Table » qui apparaît à droite, ouvrez la section « Visualisation ».
3. Veuillez cliquer sur le menu déroulant « Ensemble de données ».
4. Veuillez sélectionner l'ensemble de données souhaité (opportunité, prospect, etc.).
   • Les options disponibles ici sont déterminées par les données que votre administrateur a choisi d'importer depuis Salesforce.
     

Si nécessaire, vous pouvez personnaliser davantage le tableau à l'aide du panneau Tableau intelligent :

• Veuillez utiliser la section « Options du tableau » pour styliser le tableau, y compris les bordures et les rayures.
• Veuillez utiliser la section « Trier » pour trier le tableau selon une colonne spécifique.
• Veuillez utiliser la section « Filtres » pour créer un ou plusieurs filtres sur les données du tableau.
  • Si plusieurs filtres sont utilisés, tous les filtres doivent être satisfaits pour qu'une ligne donnée reste visible.
  • Veuillez noter que les dates sont traitées comme du texte brut (les symboles « supérieur à » et « inférieur à » ne fonctionneront donc pas comme prévu).
• Veuillez utiliser la section « Gérer les champs » pour afficher, masquer et réorganiser les colonnes du tableau.

Importer plusieurs comptes Salesforce dans un seul document

Il peut arriver que vous travailliez sur une transaction qui concerne plusieurs comptes dans votre instance Salesforce en raison d'acquisitions ou de collaborations entre les filiales d'une entreprise. Lucidchart permet de visualiser plusieurs comptes Salesforce dans un seul document, vous offrant ainsi une excellente vue d'ensemble de la transaction.

Pour importer un compte Salesforce supplémentaire :

1. Veuillez ouvrir un document Lucidchart qui contient déjà un compte Salesforce importé.
2. Dans le panneau Formes situé à gauche, recherchez la section correspondant au compte importé (elle portera le nom du compte).
3. Au bas de cette section, veuillez cliquer sur Importer un compte. 
   
4. Si vous n'êtes pas encore authentifié auprès de Salesforce, une boîte de dialogue s'affichera pour vous inviter à vous connecter à Salesforce.
5. Recherchez et sélectionnez le nom du compte que vous souhaitez importer.
6. Cliquez sur Importer.

Ce processus peut être répété plusieurs fois. Veuillez toutefois noter que le bouton « Importer le compte » n'apparaîtra que dans la section du compte principal (voir la remarque ci-dessus concernant les comptes principaux).

Gérer votre jeton d'autorisation Salesforce

Lucid n'a jamais accès à vos identifiants Salesforce. Au lieu de cela, l'intégration utilise OAuth pour stocker un jeton sécurisé pour vous, ce qui permet des interactions autorisées avec Salesforce en votre nom. Il arrive parfois que les jetons expirent ou deviennent invalides. Si cela se produit, Lucid tentera automatiquement de récupérer un nouveau jeton valide. Dans le cas rare où cela échouerait ou si vous devez gérer manuellement votre jeton Salesforce, vous pouvez le faire à partir des paramètres de votre compte Lucid :

1. Connectez-vous à votre compte Lucid.
2. Sélectionnez votre image de profil ou vos initiales dans le coin supérieur droit.
3. Cliquez sur Paramètres du compte.
4. & Veuillez cliquer sur « Applications » puis sur « Intégrations » dans le menu de gauche.
5. Veuillez vous rendre sur l'onglet Lucidchart en haut de la page.
6. Veuillez faire défiler jusqu'à la section « Salesforce ».

Si vous avez enregistré un jeton Salesforce, vous verrez "Lucidchart est connecté à Salesforce."

Si vous souhaitez supprimer votre jeton enregistré :

1. Veuillez cliquer sur « Dissocier ».
2. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, veuillez cliquer sur « Dissocier ».

Pour obtenir un nouveau jeton de Salesforce :

1. Veuillez vérifier que vous n'avez pas de jeton enregistré dans la page Paramètres du compte Lucidchart.
   • Vous devriez voir la mention « Autoriser Lucidchart à accéder à Salesforce ». Si vous ne voyez pas cette option, veuillez suivre les étapes ci-dessus pour supprimer votre jeton enregistré.
2. Veuillez cliquer sur le lien.
3. Veuillez vous connecter à votre compte Salesforce associé (si nécessaire).
4. Vous devriez maintenant voir ". Lucidchart est connecté à Salesforce."

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