Flödesscheman är en flexibel och universell metod för diagram som ger utrymme för lättförståelig dokumentation av steg i sekventiell ordning – även för de mest komplexa processerna. Utnyttja den här artikeln för rekommendationer om hur du använder andra funktioner tillsammans med din anpassning av flödesscheman för att förbättra kvaliteten och professionalismen i dina diagram.
I den här artikeln
Varje flödesschema är unikt. Det är därför vi har skapat den här guiden för att gå igenom hur du använder de olika alternativ och funktioner som är tillgängliga för dig under processen att bygga ett flödesschema. Vi diskuterar:
- Vilken metod ska du använda för att bygga ditt flödesschema
- Vilka funktioner du ska använda för att anpassa ditt flödesschema för optimal effektivitet
- Hur du bäst delar ditt flödesschema beroende på din publik
Om du vill följa steg-för-steg-instruktioner om hur du bygger ett flödesschema kan du läsa vår artikel Skapa ett flödesschema i Lucidchart .
Metoder för att skapa ett flödesschema
Beroende på vilken metod du föredrar för att bygga ett flödesschema har vi en mängd olika metoder tillgängliga. Du kan börja med ett tomt diagram och flödesschemats formbibliotek, skapa ett diagram från en mall eller komma åt diagrammet som kodmeny för att automatiskt bygga ditt flödesschema med Mermaid.
Här är våra råd om när du ska använda vart och ett av dessa alternativ för att bygga ditt flödesschema:
- Skapa ett tomt diagram och bygg från formbiblioteket för flödesschemat när: Du vill ha manuell kontroll över varje steg i skapandet av flödesschemat.
- Börja med en mall när: Du har en standard Workflow du vill dokumentera och vill börja med en professionellt polerad layout. Vi har ett brett utbud av mallar som hjälper dig att komma igång med att skapa flödesscheman.
- Bygg automatiskt med Mermaid-kod när: Du vill effektivisera diagramprocessen genom att göra det snabbare och enklare att få ditt flödesschema byggt med Mermaid-kod.
- Skapa ett flödesschema med AI när: Du börjar med en tom canvas och har ingen tydlig riktning för vart du ska gå med ditt flödesschema – ett AI-genererat kan vara vad du behöver för att kickstarta ditt diagrammande och generera några idéer.
Använda formbiblioteket för flödesscheman
För att manuellt skapa ett flödesschemadiagram och ha kontroll över hela byggprocessen, skapa ett tomt Lucidchart-diagram och få tillgång till flödesschemats formbibliotek. Så här lägger du till formbiblioteket för flödesschemat i formbiblioteket i det nya dokumentet:
- Klicka på + Fler former längst ned i formbiblioteket.
- I sökfältet skriver du "Flödesschema".
- Markera rutan för formbiblioteket "Flödesschema".
- Klicka på Använd markerade former.
När formbiblioteket har lagts till i din formmeny till vänster, dra och släpp former från biblioteket till canvas för att börja bygga ditt diagram. Hoppa vidare till avsnittet Lägg till och redigera objekt i ditt flödesschema för mer vägledning.
Dricks: Om anpassade former är användbara i din flödesschemadiagramprocess har du möjlighet att skapa anpassade former i Lucidchart och organisera dem i anpassade formbibliotek för snabbare åtkomst. Dessutom kan du använda API:et för anpassade former om du vill bygga och anpassa former ytterligare för användning i Lucidchart.
Börja med mallar för flödesscheman
För att skapa ett flödesschemadiagram med hjälp av en mall och få en snabbstart på ett organiserat och professionellt utseende, följ dessa steg från sidan Lucid-dokument:
- Klicka på + Ny och håll muspekaren över " Lucidchart ".
- Välj Skapa från mall.
-
Klicka på flödesschema för att bläddra och hitta en mall.
- Om du vill visa fler alternativ av en viss sort väljer du Visa alla till höger om ämnesrubriken.
-
Markera miniatyrbilden för den mall du vill använda och klicka på Använd mall.
- Från popup-fönstret kan du förhandsgranska mallen och läsa en kort beskrivning.
Ett nytt Lucidchart dokument skapas, den valda mallen visas på canvasoch du kan börja arbeta med att anpassa den efter processens behov. Om det här är det alternativ du väljer kan du hoppa till våra avsnitt med vägledning om hur du redigerar flödesschemat så att det passar dina behov och utnyttjar alla avancerade funktioner för att hjälpa till att höja nivån på ditt diagram.
Dricks: När du bekantar dig med Lucid och anpassar dokument för din Workflowkan du också skapa anpassade mallar för en mer finslipad process för att skapa diagram. Kolla in artikeln Börja med en mall för steg-för-steg-instruktioner om hur du skapar en anpassad mall.
Diagram som kod med Mermaid
Istället för att manuellt bygga ett diagram eller anpassa en mall med dina detaljer kan du utnyttja diagram som kodfunktionalitet för att automatiskt bygga ett diagram.
Välj ikonen Diagram som kod i det primära verktygsfältet längst till vänster på arbetsytan.
Från den här menyn kan du skriva din kod efter dina önskemål och få ett flödesschema automatiskt genererat. För mer information om hur du använder den här funktionen, se vår artikel Diagram som kod med sjöjungfru i Lucidchart .
Dricks: Även om vi rekommenderar Mermaid för den mest strömlinjeformade processen, kan du istället använda UML-markering för att bygga ett diagram också. För instruktioner, se vår artikel Skapa ett sekvensdiagram med UML-markering i Lucidchart .
Generera ett diagram från AI
Om du är i början av diagrammet och vill generera några idéer, utnyttja AI för att starta processen.
Välja Lucid AI-ikonen från den primära verktygsfältet längst till vänster i arbetsytan.
Lägg sedan till en detaljerad beskrivning för diagrammet du vill skapa, som ska bestå av fokuserade nyckelord och så mycket sammanhang som möjligt. För att lära dig mer, kolla in artikeln Öka produktiviteten med Lucid AI i Lucidchart .
Not: AI i Lucid förbättras ständigt. Som ett resultat kan information som produceras vara felaktig, partisk, vilseledande, olämplig, stötande eller föråldrad. Bekräfta alltid resultat som genererats med AI.
Lägga till och redigera objekt i ditt flödesschema
I sin mest grundläggande form är ett flödesschema ett diagram gjort med former och linjer för att representera en process eller Workflow. Oavsett om du bestämmer dig för att skapa ett flödesschema manuellt eller generera ett från kod eller AI, finns det ett antal tips för att anpassa ditt flödesschema i alla skeden av skapande- eller underhållsprocessen. Läs följande artiklar för att lära dig att:
- Skapa ett flödesschema i Lucidchart. Få information om funktioner som att ändra en form, gruppera objekt med mera.
- Lägg till och styla linjer i Lucidchart. Lär dig hur du lägger till och formaterar linjer mellan former, inklusive att lägga till text på rader.
- Lägg till och formatera simbanor i Lucidchart. Se steg för att förbättra organisationen av ditt flödesschema genom att utnyttja simbanor och pooler för att strukturera och märka ditt diagram effektivt.
Dricks: Klicka på den här länken för att komma åt mallen för affärsprocessflödesschema som visas ovan. Den använder former, linjer och simbanor förutom några avancerade funktioner som vi kommer att utforska nedan.
Utnyttja avancerade funktioner för att höja nivån på ditt flödesschema
Låt oss nu prata om hur du kan höja professionalismen och användbarheten av ditt diagram. Vi rekommenderar att du bekantar dig med varje erbjudande och använder alla som är relevanta för ditt användningsfall.
Förbättra tydligheten med en diagramnyckel
Att lägga till en diagramnyckel är ett utmärkt sätt att definiera den visuella innebörden bakom olika element i ett flödesschema. Exemplet nedan visar en diagramnyckel med titeln "Process Flow former" som representerar de fyra Swimlane färgerna och de associerade formerna i varje pool. Med den här funktionen bryter du ut rollen som kund, försäljning, ledning och kreditavdelning och gör det enklare och tydligare att bearbeta den information som representeras i diagrammet.
Lära sig mer: Mer information om hur du lägger till och anpassar diagramnycklar finns i artikeln Lägg till en diagramnyckel i Lucidchart .
Lägg till lager för att visa och dölja sökvägar i flödesschemat
Lager effektiviserar möjligheten att växla mellan olika versioner av ett flödesschema. Steg-för-steg-instruktioner om hur du lägger till lager i ett Lucidchart-dokument finns i vår artikel. Vanliga användningsfall är:
- Representerar aktuella och framtida tillstånd i ett diagram. Läs mer.
- Expandera eller komprimera ett komplext flödesschema i lagom stora bitar. Läs mer.
Om du vill förbättra växlingsupplevelsen ytterligare kan du lägga till en åtgärd i en form för att växla mellan de två diagramtillstånden.
Låt oss gå in på ett exempel. Säg att du dokumenterar processen för när du anställer chefer för att introducera en ny medlem i sitt team. På den statiska nivån i flödesschemat kan vi se konturerna av operationsordningen för att utbilda den nya medarbetaren.
I vårt exempel läggs ett nytt krav till i introduktionsprocessen – den nya medarbetaren måste få minst 80 procent poäng på sina onlineutbildningsmoduler. Med en snabb åtgärd kan vi lägga till det flödet i processen för att tydligt visa att medarbetaren behöver göra om utbildningen om de får mindre än 80 procent.
Dricks: Ett detaljerat exempel på lager och en åtgärdsform som används tillsammans för att skapa ett kraftfullt flödesschema finns i det här community-inlägget. Om du gillar värdet av åtgärder men inte vill ha den visuella aspekten i ditt exporterade flödesschema kan du besöka det här communityinlägget för att lära dig skillnaderna mellan åtgärder och hotspots och fatta ett välgrundat beslut om vilken funktion som passar bäst för ditt användningsfall.
Förbättra förståelsen med villkorsstyrd formatering eller ikonuppsättningar
Transformera data genom att visuellt framhäva mönster och insikter för snabb överblick. Villkorsstyrd formatering och ikonuppsättningar kan vara mycket värdefulla beroende på syftet med användningen. Vi rekommenderar att du använder:
- Villkorsstyrd formatering för att skapa en regel som kan användas för att automatiskt utvärdera alla aktuella och framtida objekt i flödesschemat och lägga till önskad formatering i form av formstil, ikoner eller dynamiska former. Detta är ett mer avancerat alternativ vilket innebär att installationen är mer involverad, men funktionaliteten är också mer robust.
- Ikonuppsättningar för att utnyttja statiska ikoner för att välja objekt i diagrammet och visuellt varna användare när något behöver åtgärdas. Dessa är lätta att lägga till och ta bort även för tillfälliga anrop som behövs.
Som ett exempel, i skärmdumpen nedan har följande ikoner och regel för villkorsstyrd formatering tillämpats:
- En grön bockikon har lagts till i det övre högra hörnet av formen "Godkännande" för att snabbt framhäva flödet för att få godkännande.
- En röd X-ikon har lagts till i det övre högra hörnet av formen "Försäljning ej godkänd" för att indikera att konsumenten har misslyckats med en kreditkontroll och att försäljningen inte kommer att gå vidare.
- En regel för villkorsstyrd formatering har ställts in för alla objekt i flödesschemat med formtypen "beslut", så att både texten och den prickade konturen är röda för att framhäva dessa former som åtgärdspunkter för godkännande av kreditkontroll och kontroll av saldo på kundfordringar.
Lägga till data eller resurser i objekt
Det finns ett antal länk- eller bifogade funktioner som kan vara värdefulla för specifika användningsområden. Du kan till exempel ge enkel åtkomst till ytterligare dokumentation eller resurser som finns någon annanstans eller grafik för ett visst steg i en process.
Oavsett om du vill länka specifika data från en importerad fil till en form, länka ut till ett annat Lucid-dokument eller extern URL, eller bifoga dokumentation som en bild till ett objekt, har vi funktionaliteten för att förbättra räckvidden för ditt diagram. Alternativen är:
- Artikeln Länka data till ett Lucidchart-dokument ger steg-för-steg-instruktioner om hur du bifogar ett CSV-, Google- eller Excel-kalkylblad eller skapar en anpassad datauppsättning i Lucid. Datasetet kan sedan användas för att tilldela data till objekt eller en sida i ett Lucid-dokument. Detta är användbart om det finns specifika data som du behöver koppla till former i diagrammet.
- Lägg till en länk till en form för att dirigera användare till en annan sida i ditt Lucidchart-dokument, ett separat Lucidchart-dokument eller en specifik URL. Detta kan vara till hjälp för att skicka ut användare till mer detaljerad och robust dokumentation eller för att föra en process framåt utanför Lucid.
- Bifoga bilder till objekt för att direkt dra in en fil för att bifoga till en form. Detta kan ge dokumentation och vägledning till användare utan att de någonsin behöver lämna sidan i ditt Lucidchart-dokument.
Se snabbt diagrammetadata med Page Insight-formler
Lucidchart tillhandahåller en mängd färdiga Page Insights-formler på dina Lucidchart-dokument från sidfoten, inklusive:
- Antal markerade objekt på din sida
- Total mängd former, linjer eller objekt på sidan
Använd dessa för att få en snabb förståelse för övergripande metadata för ett diagram. Detta kan ge en inblick i komplexiteten i ett diagram som kan användas för att jämföra mängden former, linjer och objekt som behövs för att representera olika processer.
Kraften och mångsidigheten hos formlerna i Lucidchart går långt utöver de färdiga Page Insight-alternativen som nämns ovan. Kolla in Använd formler i Lucidchart för allmän information om formler, en snabbvy för formreferens och en ordlista.
Lära sig mer: Förutom grunderna för formler som beskrivs i artikeln ovan kan du läsa utvecklardokumentationen för formler för ytterligare formler och hur de fungerar i Lucid.
Exportera eller skriva ut en statisk version
För att dela en statisk version av ditt flödesschema kan du antingen exportera den som en bild eller PDF-fil till din enhet eller så kan du skriva ut en fysisk kopia.
Lära sig mer: Mer information och detaljerade anvisningar finns i vår artikel om att exportera eller skriva ut ett Lucid-dokument .
Publicera eller bädda in en liveversion
När du delar en dynamisk version av ditt flödesschema kan du antingen publicera den eller bädda in en liveversion på din egen webbsida.
Publicera ditt flödesschema
Publicering genererar en länk som du kan skicka till vem som helst (inklusive icke-Lucid-användare), vilket ger dem tillgång till att se ditt flödesschema. Du kan välja att publicera ditt flödesschema som:
- URL: Klicka på länken för att navigera till en live-webbsideversion av flödesschemat.
- PDF: Klicka på länken för att ladda ner en PDF-ögonblicksbild av flödesschemat som det visas i Lucidchart just nu.
- Bild: Klicka på länken för att ladda ner en ögonblicksbild av flödesschemat som det visas i Lucidchart just nu.
Om du publicerar ditt flödesschema som en PDF-fil eller bild är den nedladdade filen statisk och kommer inte att uppdateras med framtida ändringar. Men om du gör uppdateringar kan användarna klicka på den ursprungliga länken igen för att ladda ner den senaste versionen.
Lära sig mer: Mer information och detaljerade anvisningar finns i vår artikel Publicera eller bädda in ett Lucid-dokument .
Bädda in ditt flödesschema
Med inbäddning kan du lägga till en interaktiv version av ditt flödesschema på din egen webbsida. Du kan antingen generera en inbäddningskod direkt i Lucidchart, eller så kan du använda en av Lucids externa inbäddningsintegrationer som:
Resurser
Om du vill veta mer om hur du utnyttjar flödesschemans fulla potential kan du utforska de ytterligare resurserna nedan. De här resurserna är endast tillgängliga på engelska.
Blogg
Tre tips för att visualisera komplexa diagram
Inlägg i communityn
Skapa ett flödesschema för affärsprocesser
Skapa ett diagram över aktuellt och framtida tillstånd
Använda lager för att expandera eller komprimera ett flödesschema
Snabb guide
Tre tips för att skapa imponerande diagram
Mallar
Exempel på affärs Process Flow
Flödesschema som visar uppgiftsberoenden
Exempel på flödesschema för algoritm
Ge feedback på den här artikeln
Har du feedback om den här artikeln? Berätta om din upplevelse här.