Visualisera och hantera enkelt den hierarkiska strukturen i din organisation med Lucidchart org-diagram. Oavsett om du är en start eller ett globalt företag, vi har täckt dig.

Importera en dataset för att automatiskt strukturera ett organisationsdiagram eller bygga det från grunden. Sedan, använd funktioner som gruppvy för att visa medlemmar efter valfri grupp, ställa in filter för att snabbt se alla medlemmar som passar dina kriterier, och uppdatera data för att hålla ditt org-diagram uppdaterat med ett klick på en knapp. Läs vidare för att lära dig mer.

Gratis	Individ	Team	Företag	FedRAMP
				*

*Om du är en FedRAMP-användare kan du importera från Excel eller CSV. Det går dock inte att importera från Google Sheets och BambooHR.

Titta på: Organisationsdiagram i Lucidchart

Grunderna för redigering av org-diagram

Innan du lär dig mer detaljerad org-diagramfunktionalitet, här är några grundläggande tips:

Håll markören över ett organisationsschema för att se en prickad kontur runt alla anställdas former.
Redigera enskilda former och gör universella ändringar från sammanhangspanelen för organisationsschemat till höger om arbetsytan. Så här öppnar du snabbpanelen:
- Välj en anställdsform för att redigera och granska information om en viss anställd.
- Klicka på organisationsschemats prickade kontur för att tillämpa universella ändringar på alla anställdas former.
Avsluta organisationsdiagramredigeraren genom att klicka på tom arbetsyta utanför organisationsschemat eller tryck på ”ESC” på tangentbordet.

Lägg till org-diagramformbiblioteket

Öppna ett Lucidchart Document.
Välj Fler former på menyn Form .
Skriv ”org-diagram” i sökfältet.
Markera rutan bredvid org-diagrambiblioteket.
Klicka på Använd markerade former.

När du har lagt till formbiblioteket för organisationsscheman hittar du det i menyn Form till vänster om arbetsytan. För att börja bygga ditt organisationsschema, klicka och dra organisationsdiagramformen till arbetsytan.

Tips: Spara tid och börja med en mall!

Importera data

Du kan skapa ett organisationsschema en form i taget med hjälp av formbiblioteket för organisationsschema enligt beskrivningen ovan, eller så kan du automatiskt skapa en från importerade data. För att importera, följ stegen i avsnitten nedan.

Tips: Begränsa datauppsättningar till högst 2 000 rader för optimal prestanda.

Ställa in data

Innan du importerar data är det viktigt att din tabell uppfyller dessa tre krav:

Varje kolumn i tabellen har en rubrik.
Varje anställd har en handledare angiven antingen med namn eller anställd-ID.
Varje handledare är listad som anställd. Till och med VD måste listas som anställd med en tom motsvarande handledarcell.

Här är ett exempel med hjälp av ett Google-ark:

Vad är example-of-how-to-import-an-org-chart-from-a-Google-sheet.png

I det här exemplet har vi angett handledare med ett handledar-ID. Handledar-ID motsvarar deras anställd-ID-nummer i kolumn A.

Om du väljer att lägga till ytterligare information till din datakälla kan det se ut så här:

Vad är example-of-how-to-import-an-org-chart-from-a-Google-sheet-with-additional-details-and-columns-of-employee-information.png

Obs! Om du vill arbeta med det här exemplet själv klickar du här för att ladda ner CSV-filen. Du kan visa CSV-filen på din enhet eller ladda upp filen till Google Drive för att öppna den i Google Kalkylark.

Importera ett Google Sheet, Excel-fil eller CSV

För att importera organisationsdiagramdata, följ stegen nedan.

Klicka på Importera data längst ned på Form-menyn till vänster om dokumentet.
Välj Organisationsschema i listan.
Klicka på Importera dina data.
Välj en datakälla.
Klicka på Nästa.
Markera en fil och klicka på Välj eller Öppna.
I fönstret som visas anger du om tabellen identifierar en handledare med namn eller handledar-ID.
Ange vilka kolumner som innehåller antingen ID eller namn.
Klicka på Nästa.
Använd rullgardinsmenyn, matcha kolumnerna i din dataset till våra fält.
Klicka på Nästa.
Välj om du vill skapa ett enda organisationsdiagram eller om du vill skapa flera organisationsdiagram baserat på en kolumn du väljer (till exempel plats).
- Om du väljer att skapa flera organisationsdiagram från en datakälla visas de i samma dokument som är organiserade i Pages.
Klicka på Slutför.

Organisationsdiagrammet kommer att skapas på sina egna sidor i dokumentet.

Vad är example-imported-organizational-chart-in-lucidchart.png

Som standard, Lucidchart visar bara medarbetarens namn och roll i organisationsdiagrammets former, men du kan när som helst lägga till eller ta bort fält .

Importera från BambooHR

Klicka på Importera data på Shape-menyn.
Välj Org Chart från listan.
Klicka på Importera dina data.
Välj BambooHR som datakälla.
Logga in på BambooHR.
Välj de data du vill importera (du kan bara importera data som du har behörighet att använda).
Klicka på Importera data.
I fönstret som visas följer du anvisningarna för att slutföra konfigureringen av organisationsdiagrammet.
Klicka på Slutför.

Organisationsdiagrammet visas på sina egna sidor i dokumentet. Som standard, Lucidchart visar bara medarbetarens namn och roll i organisationsdiagrammets former, men du kan när som helst lägga till eller ta bort fält .

Arbeta med organisationsdiagram

Om du vill hantera data i ett organisationsschema klickar du på organisationsschemats prickade kontur för att öppna sammanhangspanelen Vad är the-data-panel-icon-in-lucidchart.png för organisationsschemat. Under fliken ”Data” kan du använda filter, hantera din dataset, visa information om organisationsscheman och visa och hantera anställda i listvyn .

det

Se avsnitten nedan för mer information om hur du arbetar med varje alternativ.

Lägga till ett filter

Filter hjälper dig att hitta de data du behöver i ett organisationsschema utan att ändra dokumentets struktur. Om du vill lägga till ett filter följer du dessa steg:

Håll markören över organisationsschemat och välj den prickade konturen.
Välj fliken Data i sammanhangspanelen för organisationsschemat till höger.
Klicka på rullgardinsmenyn Filter .
Välj Lägg till nytt filter

.
Ställ in nyckeln.
Ställ in villkoret.
Skriv in ett värde, om tillämpligt.
Klicka på Spara.

Låt oss till exempel filtrera ett organisationsschema för alla anställda med VP-rollen. Först ställer vi in nyckeln till ”Roll”. Därefter ställer vi in villkoret till ”Innehåller”. Och sist skriver vi ”Produkt” som värde. När vi klickar på Sparavisas alla anställdas former med rollen Produkt.

Vad är example-of-how-to-apply-and-use-filters-in-a-lucidchart-org-chart.gif

Om du vill redigera ett filter markerar du pennikonen. Om du vill ta bort ett filter väljer du X-ikonen .

Obs! Befintliga filter rensas inte automatiskt när du lägger till ett nytt filter. Detta innebär att varje ytterligare filter du lägger till kommer att begränsa din sökning.

Hantera data

Om du har importerat data för att skapa organisationsschemat kan du uppdatera eller ersätta datauppsättningen för att göra uppdateringar när ändringar sker i din organisation. Avancerade funktioner som datauppdatering, dataersättning och dataöverlägg är endast tillgängliga för företagskonton. Om du vill veta mer kan du läsa vår artikelom Lucidchart-planer.

För att automatisera ett organisationsdiagrams data, följ dessa steg:

Håll markören över organisationsschemat och välj den prickade konturen.
Välj fliken Data i sammanhangspanelen för organisationsschemat till höger.
Klicka på rullgardinsmenyn Hantera data .
Välj bland följande alternativ. Se avsnitten nedan för mer information om varje alternativ.
- Uppdatera datauppsättning
- Ersätt datauppsättning
- Överlägg ny datauppsättning
- Exportera som CSV

Uppdatera en datauppsättning
När du uppdaterar en datauppsättning tillämpas automatiskt ändringar från ett länkat Google blad eller Microsoft 365 till det Lucidchart organisationsschemat. Det här alternativet visas inte i kontextpanelen om du har importerat data med en statisk fil som CSV eller Excel (XLSX) i stället för en ansluten datakälla som Google Kalkylark eller Microsoft 365.

Not: Om du har aktiverat tvåvägssynkronisering med Microsoft 365 Excel kommer ändringar som görs i Excel automatiskt att återspeglas i ditt organisationsschema och manuella ändringar du gör i Lucidchart kommer att återspeglas i din ursprungliga Excel-arbetsbok. Mer information finns i vår artikel Länka data till ett Lucidchart-dokument .

Ersätta en datauppsättning
Om du ersätter en datauppsättning tas den tidigare datauppsättningen bort och ersätts med en annan.

Om du har gjort manuella ändringar i ett Lucidchart org-diagram som inte återspeglas i datakällan, du måste välja att:

Behåll dina ändringar för att uppdatera org-diagrammet för att återspegla de ändringar som gjorts i datakällan, men kommer inte att kassera några ändringar som gjorts direkt påLucidchart.
Återställ dina ändringar för att uppdatera org-diagrammet för att återspegla datakällan och radera alla manuella ändringar som gjorts i orgdiagrammet i Lucidchart.

Överlägg en ny datauppsättning
Genom att lägga över en ny datauppsättning konsolideras information om anställda från flera datauppsättningar i ett organisationsdiagram. Följ anvisningarna för att importera den nya datauppsättningen och välj den unika identifierare som du vill sammanfoga med i ett befintligt organisationsschema. Med den här funktionen kan du lägga till helt ny eller uppdaterad information om personer, medlemmar eller anställda som redan finns i det befintliga organisationsschemat. Om du vill lägga till helt nya personer, medlemmar eller anställda i ett organisationsschema uppdaterar du den länkade datakällan och uppdaterar datauppsättningen i Lucidchart.

Obs! Alla datamängder måste ha samma unika identifierare (som anställd-ID ellernamn).

En gång importerad, du kan visualisera båda datamängderna direkt i ett organisationsdiagram. Så här gör du:

Klicka på valfri form i organisationsschemat för att öppna sammanhangspanelen för organisationsschema.
Klicka på fliken Layout .
Välj rullgardinsmenyn ”Anställdas fält”.
Växla på och av de nya delarna av data som är kopplade till en nyligen importerad.

Exportera som CSV
Om du väljer Exportera som CSV genereras en CSV-fil av ditt organisationsschema som det ser ut i Lucidchart för tillfället och laddar ner den till din enhet.

Lägga till, flytta och ta bort medarbetarformer

Du kan lägga till, flytta och ta bort anställdas former på två sätt: direkt på arbetsytan och från listrutan ”Listvy” i organisationsschemans kontextpanel .

Arbeta på duken

Lägg till en anställdsform genom att hålla markören över en befintlig form och klicka på motsvarande plustecken där du vill att den nya medarbetaren ska visas.
Flytta en medarbetarform till en ny plats i organisationsschemat genom att dra och släppa den. Den anställdes direktrapporter kommer att förbli kopplade och byta position med den.
Ta bort en anställdsform genom att markera formen och trycka på " Delete " eller " Backsteg " på tangentbordet. Eventuella direkta rapporter om den raderade anställningsformen blir rapporter från dess handledare.

Obs! Om du tar bort VD-nivån (överst) i ett organisationsdiagram visas rapporterna fortfarande i diagrammet men kommer inte att anslutas till en handledare.

Arbeta från listvy

Håll muspekaren över organisationsschemat och välj den prickade konturen för att öppna kontextpanelen till höger om arbetsytan. På fliken ”Data” väljer du rullgardinsmenyn ”Listvy”. Placera markören i listan där du vill göra ändringar och:

Lägg till en anställd genom att trycka på ”Enter” på tangentbordet.
Flytta en anställd genom att hålla muspekaren över sexpunktsikonen till vänster om deras namn i listan och draga/släppa den på en ny plats i trädet.
- Du kan också flytta en anställd ett steg ner i organisationsschemans hierarki genom att trycka på ”Tab” på tangentbordet.
Ta bort en anställd genom att markera deras namn i listan och trycka på " Delete " eller " Backsteg " på tangentbordet.

Visa information om anställdas form

Du kan se detaljerna om en medarbetares form genom att följa stegen nedan.

Klicka på en anställdsform för att öppna sammanhangspanelen för organisationsschemat till höger.
På fliken ”Data”, granska ”Medarbetarinformation”.

Layoutformat och stil

I menyn ”Layout” på organisationsschemats kontextpanel kan du ställa in gruppvyer, justera layoutstil, välja en formstil, ladda upp en bild till en anställdsform och välja vilka medarbetarfält du vill visa.

exempel

Lägga till en gruppvy

Använd gruppvyn för att organisera ett organisationsschema i olika grupper baserat på avdelning, plats, SCRUM-team, eller någon annan kategori från din dataset.

Följ dessa steg för att visualisera din organisation med gruppvy:

Håll markören över organisationsschemat och välj den prickade konturen.
Välj fliken Layout i sammanhangspanelen för organisationsschemat till höger.
Expandera rullgardinsmenynVisualisering .
Klicka på Skapa gruppvy.
Välj det fält från din dataset som du vill gruppera din organisation med.
- Välj ett fält med upprepade värden för att skapa en grupp. Annars, om du väljer ett värde som inte upprepas, visas bara en kontakt i den gruppen.
- Om det finns anställningsformer som inte har något värde för fältet du valt, grupperas de i en icke-kategoriserad grupp.
- Om du har lagt till ett filter i organisationsschemat uppmanas du att välja om du vill använda filtret på gruppen eller ignorera filtret.
Välj Skapa gruppvy.

En ny sida i dokumentet med namnet ”Gruppvy: namn på grupperingsfältet " kommer att skapas. Du kan komma åt den här gruppvyn genom att klicka på sidfliken längst ner på duken.

För att lägga till en ny gruppvy, följ stegen ovan. Detta skapar en ny ”Min gruppvy” -sida och ersätter inte den tidigare skapade gruppvyn.

Lägga till en ny grupp i en gruppvy

Välj en gruppvy för att gå till gruppredigeringsläge.
Välj plusikonen i gruppens övre vänstra hörn .
Du kan också klicka påplusikonen högst upp i en datapanel för gruppvyer för att lägga till en ny gruppbehållare.

Lägga till en ny medarbetare i en gruppvy

Välj en grupp för att gå in i gruppredigeringsläge.
Håll markören över gruppen och väljplusikonen i gruppens övre vänstra hörn .
Du kan också klicka påplusikonen för varje grupprubrik i en datapanel för gruppvyn.

Flytta anställda mellan gruppvyer

Välj en grupp för att gå in i gruppredigeringsläge.
Välj medarbetaren på duken och dra och släpp medarbetaren till önskad grupp.

Ta bort anställda från en gruppvy

Klicka på anställdas form så att den markeras.
Tryck på " Delete " eller " Backsteg " på tangentbordet, eller högerklicka och väljTa bort .

Ändra grupperingsfältet

Klicka på rullgardinsmenyn som visas högst upp i datapanelen för gruppvyn.
Välj ett annat fält för att gruppera anställda.

Obs! Alla gruppbehållare är automatiskt dimensionerade lika. Det betyder att alla gruppcontainrar matchar storleken på den största gruppen. Det finns för närvarande inget sätt att ändra storlek på gruppvisningsbehållare.

Ange layoutstil

Om du vill ställa in eller justera standardlayoutstilen följer du dessa steg:

Håll markören över organisationsschemat och välj den prickade konturen.
Välj fliken Layout i sammanhangspanelen för organisationsschemat till höger.
Klicka för att expandera menyn Layoutstil .
Välj en layoutstil bland de tillgängliga alternativen.
Gör finare justeringar av formavståndet med hjälp av skjutreglagen eller genom att skriva ett mått.

Ställ in form stil

Om du vill ställa in eller justera en formstil följer du dessa steg:

Håll markören över organisationsschemat och välj den prickade konturen.
Välj fliken Layout i sammanhangspanelen för organisationsschemat till höger.
Klicka på om du vill expandera menyn Shape Style .
Välj en formstil bland de tillgängliga alternativen.

Dricks: Välj en enskild organisationsdiagramform och klicka på Ange aktuell som standard under alternativen "Formstil" för att få alla organisationsdiagramformer att matcha stilen på den du valde.

Lägg till foton

Det finns flera sätt att lägga till bilder i anställdas former. Du kan importera dem med din datamängd, importera bildfiler i bulk från din dator, dra och släppa en nedladdad bild till en vald medarbetarform och lägga till en offentlig bild-URL till en enskild medarbetarform.

Obs: Alla bilder måste laddas upp från din dator eller länkas från en offentlig källa.

Importera foton i en dataset

Om du vill importera foton med din datauppsättning följer du stegen som beskrivs i avsnittet Importera data .

Ladda upp foton från din dator

Håll markören över organisationsschemat och välj den prickade konturen.
Välj fliken Layout i sammanhangspanelen för organisationsschemat till höger.
Klicka på om du vill expandera menyn Shape Style .
Välj Ladda upp foton.
Klicka på Välj filer.
- Filnamnen måste innehålla medarbetarnas namn eller medarbetar-ID:n. Namnen kan separeras med bindestreck, understreck, eller annan skiljetecken.
Välj de filer du vill ladda upp och klicka på Öppna.
Välj Ladda upp.

Tips! Om du snabbt vill uppdatera en enskild bild med ett foto som laddats ner till datorn drar du och släpper filen till en vald medarbetarform.

Lägga till en offentlig bild-URL

Klicka på en anställdsform i organisationsschemat.
Välj fliken Layout .
Klicka på om du vill expandera menyn Shape Style .
Klistra in en offentlig bild-URL i URL-fältet.

Hantera medarbetarfält

Du kan hantera fälten för alla anställda universellt och hantera fälten i en individuell form.

Hantera medarbetarfält universellt

Håll markören över organisationsschemat och välj den prickade konturen.
Välj fliken Layout i sammanhangspanelen för organisationsschemat till höger.
Klicka för att expandera menyn Employee Fields .

Vad är how-to-manage-employee-fields-in-an-org-chart.png

Härifrån kan du:

Lägg till eller ta bort ett fält genom att markera eller avmarkera relevant ruta.
Byt namn på ett fält genom att klicka på titeln och skriva ett nytt.
Använd ett fält på alla former genom att hålla markören över fältet och klickapå globikonen .
Ordna ordningen på fälten genom att klicka och drahandtagen till vänster om fältnamnet .
Ta bort ett fält, visa/dölj etikett eller dölj tomt fält genom att välja menyn Fler alternativ i ett fält.

Du kan också hantera fälten i en enskild form genom att välja anställdas form och följa stegen ovan. Vissa alternativ (som att tillämpa en ändring universellt) kommer inte att vara tillgängliga.

Felsöka problem med organisationsdiagram

Om du har problem med organisationsdiagram, kolla in vår Felsökning: Organisationsdiagram artikel.

Vanliga frågor

Hur kan jag lägga till en anställd form utanför den vanliga organisationsdiagramhierarkin (som en assistent)?
Vi rekommenderar att du lägger till en form manuellt från standardformbiblioteket. Du kan inkludera alla relevanta detaljer och placera formen där det är vettigt i din organisation.

Kan jag anpassa stilen på mitt organisationsdiagram?
Ja. Du kan ändra utseendet på ett organisationsdiagram så att det passar din organisations behov bäst. För att anpassa ett organisationsdiagram, välj en form från canvas och prova några av funktionerna nedan.

Ändra konturfärgen på en org-diagramform genom att klicka på ikonen Linjefärg och välja en färg .
Ändra färgen på en org-diagramform genom att klicka på ikonen Fyllningsfärg och välja en färg.
Ändra teckensnittet för en organisationsdiagramform genom att klicka på rullgardinsmenyn för teckensnitt i formateringsfältet längst upp till vänster på arbetsytan
Ändra storlek på en org-diagramform genom att dra en av rutorna som visas i varje hörn när du väljer formen.

Läs mer: Förbättra ett organisationsschema genom att färgkoda och lägga till en nyckel. Läs vår Lägg till en diagramnyckel i Lucidchart artikel för mer information.

Resurser

För att lära dig mer om den här funktionen, utforska de ytterligare resurserna nedan. Dessa resurser är endast tillgängliga på engelska.

Gemenskapsinlägg
Är du redo att höja ditt organisationsdiagram? Ta en titt på Group View.
Använd det här tricket för att representera anställda med två chefer

Kurs
Komma igång med organisationsdiagram

Ge feedback på den här artikeln

Har du feedback om den här artikeln? Berätta om din upplevelse här.

Relaterade artiklar