Använd gruppvyn för att organisera ett organisationsschema i olika grupper baserat på avdelning, plats, SCRUM-team eller någon annan kategori från din datauppsättning.
Plantillgänglighet: Free, Individual, Team och Enterprise.
- Finns på FedRAMP- konton.
- Om du är en FedRAMP-användare kan du importera från Excel eller CSV. Import från Google Sheets och BambooHR är dock inte tillgänglig.
- Läs artikeln Lucid Plans för mer information om vad som finns tillgängligt på ditt konto eller artikeln Upp gradera ditt Lucid-konto för instruktioner om uppgradering.
Skapa en gruppvy
Gör så här för att visualisera din organisation med gruppvyn:
- Håll markören över organisationsschemat och välj den streckade konturen.
- I kontextpanelen för organisationsschemat till höger väljer du fliken Layout .
- Expandera rullgardins menyn Visualisering.
-
Klicka på Skapa gruppvy.
-
Välj det fält från din datauppsättning som du vill gruppera din organisation efter.
- Välj ett fält med upprepade värden för att skapa en grupp. Annars, om du väljer ett värde som inte upprepas, visas bara en kontakt i den gruppen.
- Om det finns medarbetarformer som inte har något värde för det fält du valt grupperas de i en icke-kategoriserad grupp.
- Om du har lagt till ett filter i organisationsschemat blir du ombedd att välja om du vill tillämpa filtret på gruppen eller ignorera filtret.
- Välj Skapa gruppvy.
En ny sida i dokumentet med namnet ”Gruppvy: namn på grupperingsfält " skapas. Du kan komma åt den här gruppvyn genom att klicka på sidfliken längst ner på arbetsytan.
Om du vill lägga till en ny gruppvy följer du stegen ovan. Detta skapar en ny ”Min gruppvy” -sida och kommer inte att ersätta den tidigare skapade gruppvyn.
Alla gruppcontainrar är automatiskt lika stora. Detta innebär att alla gruppcontainrar kommer att matcha storleken på den största gruppen. Det finns för närvarande inget sätt att ändra storlek på gruppvybehållare.
Lägga till en ny grupp i en gruppvy
- Välj en gruppvy för att gå till gruppredigeringsläge.
-
Välja
plusikonen i gruppens övre vänstra hörn.
- Du kan också klicka
plusikonen högst upp i en gruppvydatapanel för att lägga till en ny gruppbehållare.
Lägga till en ny anställd i en gruppvy
- Välj en grupp för att gå till gruppredigeringsläge.
-
Håll markören över gruppen och välj
- Du kan också klicka
Flytta anställda mellan gruppvyer
- Välj en grupp för att gå till gruppredigeringsläge.
- Välj medarbetaren på duken och dra och släpp medarbetaren till önskad grupp.
Ta bort anställda från en gruppvy
- Klicka på medarbetarformen så att den är markerad.
- Tryck på " Delete " eller " Backspace " på tangentbordet, eller högerklicka och välj Ta bort.
Ändra grupperingsfältet
- Klicka på rullgardinsmenyn som visas högst upp på datapanelen för gruppvyn.
- Välj ett annat fält för att gruppera anställda.
Ge feedback på den här artikeln
Har du feedback om detta svar? Berätta om din upplevelse här.