Интеграция Lucid с Salesforce предоставляет мощные функции, которые позволяют получить доступ к данным Salesforce, сплотить работу вашей команды и быстрее заключать крупные сделки. В этой статье вы узнаете о каждом из предложений Salesforce Lucidchart, включая ссылки на ресурсы каждой интеграции.
Доступность планов: Бесплатный, Индивидуальный, Командный и Корпоративный.
- Недоступно для учетных записей FedRAMP .
- Хотя некоторые интеграции с Salesforce доступны для всех типов учетных записей, расширенные функции и возможности доступны только для корпоративных учетных записей.
- Для получения более подробной информации о доступных функциях вашей учетной записи ознакомьтесь со статьей «Тарифные планы Lucid» или со статьей «Обновление учетной записи Lucid», чтобы узнать, как обновить свою учетную запись .
Шаблон архитектуры Salesforce и библиотека фигур
Если вы хотите спроектировать и визуализировать архитектуру Salesforce, Lucid предлагает шаблон архитектуры Salesforce и библиотеку схем архитектуры Salesforce, чтобы ускорить процесс. Ознакомьтесь с этим сообщением сообщества о ресурсах Salesforce, чтобы узнать о ручной схеме в Lucidchart.
Импорт ERD схемы Salesforce 
Если вы хотите создать диаграмму «сущность-связь» из объектной модели Salesforce, Lucid предлагает ERD Schema Import из Salesforce. Чтобы узнать больше об этом корпоративном предложении, прочитайте нашу статью «Создать диаграмму «сущность-связь» в Lucidchart статье.
Сопоставление учетных записей Salesforce
Если вы хотите визуализировать свой путь к продажам с помощью надежных и динамичных карт учетных записей, ознакомьтесь с интеграцией карт учетных записей Lucid Salesforce. Есть несколько статей, связанных с этой интеграцией. Ниже приведена разбивка применимых статей в зависимости от вашей роли:
- Для пользователей: интеграция сопоставления учетных записей Salesforce для Lucidchart.
- Для корпоративных администраторов (желающих включить расширенные функции для вашей учетной записи): Для администраторов: настройте интеграцию сопоставления учетных записей Salesforce для Lucidchart.
Сравнение базовых и расширенных функций
Заметка: Для использования большинства перечисленных ниже функций требуются действительные учетные данные и разрешения Salesforce.
| Все пользователи Lucid (бесплатно) | Только корпоративный (требуется настройка администратора) | |
| Импортируйте контакты из Salesforce, используя набор полей по умолчанию (имя, должность, адрес электронной почты и т. д.). | Доступные объекты | Доступные объекты |
| Двунаправленная синхронизация автоматически передает изменения, внесенные в Lucidchart, обратно в Salesforce, сохраняя целостность данных. | Доступные объекты | Доступные объекты |
| Назначайте возможности и роли контактов прямо из Lucidchart. | Доступные объекты | Доступные объекты |
|
Импортируйте дополнительные данные Salesforce, включая учетные записи, возможности, интересы, пользовательские объекты и многое другое. * Требуется настройка администратора Lucid. |
Недоступно | Доступные объекты |
|
Импортируйте пользовательские поля контактов за пределы набора полей по умолчанию. * Требуется настройка администратора Lucid. |
Недоступно | Доступные объекты |
| Создавайте новые контакты в Lucidchart, которые легко синхронизируются с Salesforce. | Недоступно | Доступные объекты |
| Используйте Contact Kanban для автоматической группировки контактов по отделу, статусу и т. д. | Недоступно | Доступные объекты |
|
Получите доступ к Lucid напрямую из Salesforce с помощью кнопки, настроенной на странице Salesforce учетная запись или возможность. * Требуется настройка администратора Salesforce. |
Недоступно | Доступные объекты |
| Оптимизированный обмен документами через раздел Salesforce в списке документов Lucid. Папки представляют собой учетную запись и автоматически доступны всем пользователям в группе пользователей Salesforce. | Недоступно | Доступные объекты |
Оставьте отзыв об этой статье
Хотите поделиться мнением об этой статье? Расскажите нам о своем опыте здесь.