Интеграция сопоставления учетных записей Salesforce для Lucidchart

Обзор интеграции

Визуализируйте свой путь к продажам, используя интеграцию Salesforce с Lucidchart. Вы сможете визуализировать ключевые факторы влияния, препятствия и внутренние отношения, создавая учетные карты, использующие данные, импортированные из Salesforce. Благодаря двунаправленной синхронизации изменения, внесенные в Lucidchart, будут отражены в Salesforce, сохраняя целостность данных и гарантируя, что вы всегда будете иметь доступ к самой актуальной информации.

Корпоративные пользователи, у которых администратор настроил функции только для корпоративных пользователей, также смогут создавать новые контакты непосредственно из Lucidchart, просматривать и редактировать данные за пределами контактов (например, учетная запись, возможности, лиды и т. д.), используйте расширенные фигуры, такие как Contact Kanban и смарт-таблицы, для быстрой группировки и сортировки информации, доступа к Lucidchart документу прямо с помощью кнопки в Salesforce и автоматического обмена документом, связанным с Salesforce, для своей команды.

Воспользуйтесь интеграцией Salesforce с Lucidchart, чтобы повысить прозрачность и согласованность действий в вашей организации продаж, максимально эффективно используя данные Salesforce для более быстрого заключения крупных сделок.
 

Создание или просмотр документов, связанных с Salesforce

Документ, связанный с Salesforce, автоматически синхронизирует данные между Lucidchart и экземпляром Salesforce. Это позволяет создавать точные карты учетных записей, которые всегда содержат самую актуальную информацию, без необходимости копировать и вставлять данные между Salesforce и Lucidchart. Существует несколько способов создать документ Lucidchart, связанный с Salesforce:

Импортируйте данные Salesforce в существующий документ Lucidchart

Данные Salesforce можно импортировать в любой ранее созданный документ Lucidchart. Если вы еще не создавали Lucidchart документ, ознакомьтесь с нашим руководством по созданию документа в статье The Lucid Home Page . Чтобы импортировать данные Salesforce в существующий документ Lucidchart:

1. Откройте документ Lucidchart.
2. Щелкните меню «Дополнительно» в левом верхнем углу холста.
3. Наведите курсор на «Файл».
4. Наведите курсор на «Импорт».
5. Нажмите Данные.
6. Выберите Продажи, учетная запись Карта.
7. Нажмите «Импортировать свои данные».
   • Если вы еще не прошли проверку подлинности в Salesforce, появится диалоговое окно с предложением войти в Salesforce.
8. Найдите и выберите имя учетной записи, которую вы хотите импортировать.
9. Нажмите «Импорт».

После завершения импорта данные из выбранной учетной записи Salesforce будут отображаться на панели фигура в левой части холста. Дополнительные сведения о том, как найти и использовать эти импортированные данные, см. в разделе Работа с контактами Salesforce в карте учетной записи ниже.

Перейдите в папку Salesforce в Lucid

Непосредственно из Salesforce

Вы можете создавать документы, связанные с Salesforce, и получать к ним доступ непосредственно из Salesforce, если администратор включил кнопку «Папка Lucidchart» в экземпляре Salesforce. Чтобы создать новый документ, связанный с Salesforce, с помощью этого метода, выполните следующие действия.

1. Войди в систему Salesforce.
2. Перейдите на учетную запись или страницу возможной сделки.
   • Возможно, ваш администратор настроил кнопку на одной или обеих страницах.
3. Нажмите «Папка Lucidchart » в правом верхнем углу страницы. Откроется папка Lucidchart , связанная с этой учетной записью Salesforce.

Из этой папки можно открыть существующий документ или создать новый. Любой документ Lucidchart , созданный в этой папке, будет автоматически импортирован в данные Salesforce для соответствующей учетной записи. Перейдите к разделу Создание документов Lucidchart в папке Salesforce , чтобы получить инструкции.

Прямо из Lucid

Вы можете создавать и получать доступ ко всем документам, связанным с Salesforce, для вашей компании непосредственно из Lucid, если ваш администратор добавил вас в качестве участника группы пользователей Salesforce. Чтобы создать новый документ, связанный с Salesforce, с помощью этого метода, выполните следующие действия.

1. Войдите в систему Lucid.
2. Откройте выпадающее меню «Рабочая область» в левом верхнем углу главной страницы Lucid.
3. Выберите группу пользователей Salesforce из списка команд или нажмите «Просмотреть все команды» , чтобы найти ее.
   • Если вы не видите эту команду, возможно, вы не являетесь членом группы пользователей Salesforce. Обратитесь к администратору Lucid, чтобы вас добавили в группу.
4. Нажмите + Создать в левом верхнем углу.
5. Выберите папку Salesforce.
6. Найдите и выберите имя нужной учетной записи Salesforce.
7. Нажмите Создать папку.
8. Будет создана новая папка, которая будет привязана к учетной записи. Нажмите «Открыть » в уведомлении, чтобы перейти в новую папку.
   • Если для выбранной учетной записи уже существует папка, вам будет предложено открыть существующую папку.

Из этой папки можно открыть существующий документ или создать новый. Любой документ Lucidchart , созданный в этой папке, будет автоматически импортирован в данные Salesforce для соответствующей учетной записи. Перейдите к разделу Создание документов Lucidchart в папке Salesforce , чтобы получить инструкции.

Создание документов, связанных с Salesforce, из папки Salesforce в Lucid

Теперь, когда вы перешли в папку Salesforce в Lucid, вы можете создать документ с автоматически импортированными данными учетной записи Salesforce. Чтобы создать новый документ Lucidchart, выполните следующие действия, находясь в папке Salesforce в Lucidchart:

1. Нажмите + Новый в левом верхнем углу.
2. Наведите курсор на Lucidchart.
3. Выберите «Пустой документ» или «Создать из шаблона».

После завершения загрузки документа данные учетной записи Salesforce будут автоматически импортированы для использования. Дополнительные сведения о том, как найти и использовать эти импортированные данные, см. в разделе Работа с контактами Salesforce в карте учетной записи ниже.

Работа с контактами Salesforce на карте учетной записи

Добавление существующего контакта в карту учетной записи

Открыв документ, связанный с Salesforce, можно начать добавлять контакты на холст. Для этого:

1. Нажмите «Контакты » на панели фигура слева.

2. Выделите, затем перетащите, чтобы вывести контакты на холст.

   • Если у вас есть учетная запись с большим количеством контактов, вы можете использовать строку поиска, чтобы найти их. Вы можете осуществлять поиск, используя любую информацию, которая указана в списке контактов.
   • Вы можете использовать "Shift + Select" или "Command/Control + Select" для одновременного перетаскивания нескольких контактов на холст.

   

Если вы хотите просмотреть сведения о контакте перед перетаскиванием на холст, вы можете сделать это, наведя указатель мыши на контакт в списке, а затем выбрав значок Контактные данные.

Создайте новый контакт в Lucidchart

При создании карт учетных записей на звонках по продажам и при обзоре сделок вы, скорее всего, захотите добавить в холст контакты, которые еще не созданы в Salesforce. Вместо того чтобы заходить в Salesforce, создавать контакт и затем находить его в Lucidchart, вы можете создать контакт Salesforce прямо в документе Lucidchart, и он будет синхронизирован с Salesforce. Чтобы создать новый контакт в Lucidchart:

1. Нажмите «Контакты » на панели фигура слева.
   
2. В нижней части списка найдите пункт Новый контакт. Перетащите его в любое место на холсте. 
   
3. Заполните необходимую контактную информацию.
4. Нажмите Создать контакт.

После успешного создания вы увидите своего нового контакта на холсте. Кроме того, эти данные будут немедленно доступны в Salesforce (если они не появятся сразу, обновите вкладку Salesforce).

Просмотр и изменение контактной информации

При создании или просмотре карты учетных записей в Lucidchartпросмотр контактных данных позволит лучше понять ключевые контакты и может сэкономить ваше время при работе над заключением сделки.

Чтобы просмотреть панель контактных данных, выберите любой контакт на холсте. Панель автоматически откроется справа.

Внутри этой панели вы можете увидеть все импортированные поля контакта, такие как «Отдел», «Электронная почта» и «Номер телефона». Для корпоративной учетной записи эти поля могут быть настроены вашим администратором Lucid, поэтому вы можете видеть другие поля. Если вы хотите отредактировать информацию о контакте, вы можете сделать это прямо с этой панели. Как вариант, вы можете отредактировать текст на контактной фигуре на холст. Независимо от того, как вы редактируете информацию о контакте, ваши изменения будут немедленно синхронизированы с Salesforce.

Вы можете добавить к контактам фотографии, которые будут отображаться в любом месте документа Lucidchart. Чтобы добавить фотографию к контакту:

1. Перейдите на вкладку «Профиль ».
2. Нажмите на заполнитель изображения вверху. Появится диалоговое окно загрузки. 
   
3. Загрузите изображение напрямую или укажите общедоступный URL-адрес изображения.
4. Нажмите «Сохранить фото».

Помимо фотографий, контакты могут иметь внешнюю ссылку, что поможет вам быстро перейти на полезный веб-сайт, например, на их профиль в LinkedIn. Чтобы использовать внешнюю ссылку на контакте, нажмите на значок Внешняя ссылка. Эта внешняя ссылка может быть синхронизирована с Salesforce или только в этом документе Lucidchart в зависимости от того, как администратор Lucid настроил поле внешней ссылки.

Чтобы перейти на страницу контакта в Salesforce, нажмите значок Salesforce. Если вы внесете какие-либо изменения в контакт в Salesforce, эти изменения отразятся в Lucidchart после обновления страницы.

Помимо просмотра профиля контакта, панель контактных данных также позволяет просматривать или добавлять заметки о любом контакте:

1. Выберите контакт, чтобы открыть панель контактных данных.
2. Перейдите на вкладку «Примечания ».
3. Чтобы просмотреть или добавить заметки, которые синхронизируются с Salesforce, нажмите параметр Salesforce в верхней части вкладки «Заметки». Это полезно для заметок, которыми нужно поделиться со своей командой.
   • Если параметр Salesforce отключен, попросите администратора Lucid настроить поле заметок для синхронизации с Salesforce.
4. Чтобы просмотреть или добавить заметки, которые есть только в этом документе Lucidchart, нажмите на опцию Lucidchart в верхней части вкладки «Заметки». Это полезно для личных заметок.

Назначение контакта возможной сделке и роли

Успешная навигация по сделке требует от вас понимания политического ландшафта и того, как индивидуальные люди связаны друг с другом. Это может быть сложно при работе исключительно в программном обеспечении для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Карты учетных записей в Lucidchart позволяют легко понять и визуализировать отношения и роли ключевых заинтересованных сторон в сделке, что в конечном итоге помогает вам быстрее завершить сделку. Визуализировать сложные сделки очень просто при использовании возможностей Salesforce и ролей контактов на карте Lucidchart учетной записи.

Во-первых, вам нужно, чтобы контакт был назначен возможной сделке:

1. Выберите контакт, чтобы открыть панель контактных данных.
2. Перейдите в раздел «Сведения о возможной сделке» на панели.
3. Нажмите на выпадающее меню «Возможная сделка». 
   

В этом раскрывающемся списке отображаются все возможности, которые уже назначены этому контакту в Salesforce. Здесь вы можете выбрать существующую возможную сделку. При этом фигура контакта будет обновлена на Lucidchart холст, чтобы отобразить роль контакта в выбранной возможной сделке. В качестве альтернативы вы можете назначить контакту новую возможную сделку. Выполните следующие действия:

1. В выпадающем списке «Возможная сделка» нажмите «Назначить возможной сделке».
2. В появившемся диалоговом блоке найдите любую возможную сделку, связанную с данной учетной записью Salesforce.
3. Выберите нужную возможность.
4. Нажмите Назначить.

Теперь контакт будет назначен выбранной возможной сделке в Salesforce. Далее вы можете выбрать роль контакта, связанную с этой возможностью. Чтобы назначить роль, выполните следующие действия.

1. Перейдите в раздел «Сведения о возможной сделке» на панели контактных данных.
2. Нажмите на выпадающее меню «Контактная роль».
   • Если этот раскрывающийся список отключен, убедитесь, что возможная сделка уже выбрана.
3. Выберите нужную роль контакта.
   • Эти роли относятся к экземпляру Salesforce и могут быть настроены менеджером по продажам или администратором Salesforce.
     

После того, как вы назначите контакту роль, на фигуре контакта появятся соответствующий цвет и метка.

Имейте в виду, что когда вы назначаете роль контакту в Lucidchart, соответствующее поле автоматически обновляется в Salesforce — вам не нужно заходить в Salesforce и обновлять его.

Визуализируйте отношения между контактами

Чтобы стратегически подойти к сделке, крайне важно понимать политические и межличностные отношения в организации. Их трудно понять, когда информация хранится в CRM. Визуализировать эти взаимосвязи в Lucidchart очень просто.

После того как у вас есть несколько контактов на холсте, вы можете добавить линии, чтобы показать связи между контактами:

1. Выберите или наведите курсор на фигуру контакта.
   • Появятся точки по краям (называемые узел).
2. Начните перетаскивание узела, чтобы начать создание линии.
3. Перетащите линию на другую контактную фигуру (или любой объект на холсте) и отпустите. 
   • Если вы переместите фигура после того, как соединили их линией, фигура останется соединенной.
     
4. Чтобы удалить строку, выделите ее, затем нажмите клавишу Delete или Backspace на клавиатуре.

Вы можете использовать комбинацию типов линий и цветов линий для отображения различных видов отношений между индивидуальными. Если вы хотите поэкспериментировать с различными стилями линий (например, прямыми, изогнутыми, пунктирными, цветными и т.д.), ознакомьтесь с нашей статьей Добавление и стиль линий .

• Понимание отношений между отчетностью и неотчетностью имеет решающее значение для успеха. Для обозначения типов отношений рекомендуется использовать разные стили линий — стандартные, сплошные линии обозначают отчетную или иерархическую структуру, а пунктирная линия — неофициальную или косвенную связь.
• Визуализация настроений в отношении этих внутренних отношений может помочь вам понять политический ландшафт. Мы рекомендуем использовать разные цвета линий для обозначения настроений, например, зеленый — для здоровых отношений, красный — для напряженных, а черный — для нейтральных или незнакомых настроений.
  

Вот несколько советов, которые помогут вам быстро и эффективно создать стиль линий:

• Чтобы изменить стиль отдельной строки, выделите ее, а затем измените нужное свойство. Чтобы изменить стиль нескольких линий, щелкните и перетащите, чтобы выбрать группу (или удерживайте нажатой клавишу Command/Shift при выборе отдельных линий), а затем измените нужное свойство.
• После настройки стиля строки вы можете скопировать ее стиль на другие линии. Для этого выберите линию, которую вы хотите скопировать, а затем выберите значок «Формат рисования» на панели форматирования (один раз, чтобы скопировать его на одну линию, или дважды щелкните, чтобы сохранить активный стиль и применить его к нескольким линиям). Затем нажмите на линии, чтобы применить к ним стиль.

Упорядочивание карт учетной записи с помощью контейнеров

Когда вы работаете со сложными сделками, вы, скорее всего, будете работать с индивидуальными сотрудниками, которые работают в разных командах, географических регионах и проектных группах. Организация этих групп облегчает понимание того, как эти индивидуальные данные связаны друг с другом, что имеет решающее значение для заключения сделки, особенно когда менеджеры и члены вашей команды просматривают эти учетные записи.

Чтобы создать группировки в вашей учетной записи карт, вы можете использовать контейнерную фигура в Lucidchart:

1. Нажмите «Еще фигура » в нижней части меню фигура слева.
2. В разделе "Стандартные библиотеки" разверните раздел "блок-схема библиотека фигур.
3. Проверьте блок рядом с библиотекой "Контейнеры", чтобы включить его.
4. Нажмите «Использовать выбранные фигуры».
   • Библиотека контейнеров теперь появится в меню фигура.
5. Выберите контейнер и перетащите его на холст. 
   

По умолчанию фигуры внутри контейнера будут следовать за перемещением контейнера. Если вы хотите переместить контейнер, не перемещая все содержимое внутри, просто нажмите. Значок «Магнит» на панели свойств. Это позволит активировать «магнитный» элемент контейнера.

С помощью контейнеров можно легко создавать группы контактов и другой ключевой информации. Мы рекомендуем добавить заголовок в контейнер, чтобы пометить группу. Вы также можете пометить контейнеры цветом (используя свойства заливка и цвета линии), чтобы визуально отличать группы друг от друга.

Автоматически группируйте контакты с помощью Contact Kanban

Функция «Канбан контактов» в Lucidchart — это отличный способ автоматически группировать контакты по «Отделу», «Должности» или другому полю «Контакт».

Чтобы создать новый Канбан контактов:

1. Нажмите «Контакты » в верхней части меню фигуры.
2. В нижней части списка найдите New Kanban. 
   
3. Перетащите его в любое место на холсте.

Канбан контактов на холст автоматически сгруппирует все контакты в соответствующий контейнер на основе выбранного поля группировки (для экземпляра — их отдела). Чтобы изменить поле, используемое для группировки Contact Kanban, выполните следующие действия:

1. Выберите фигуру Contact Kanban на холсте.
   • Справа вы увидите открытую канбан-панель.
2. Нажмите на выпадающее меню «Группировать контакты по». 
   
3. Выберите нужное поле группировки.
   • Например, если вы выберете «Отдел» в качестве поля группировки, в канбане контактов будут отображаться контейнеры (или столбцы) для разных отделов. Контакты будут сгруппированы по соответствующим отделам.

На канбан-панели есть дополнительные настройки, которые вы можете сделать, в том числе настроить макет и выбрать, какие контейнеры будут скрыты. В разделе "Управление контейнерами" отметьте блок контейнеров, которые вы хотите отобразить на холсте, и снимите галочку с блока контейнеров, которые вы хотите скрыть. Не волнуйтесь — это просто изменение макета и не изменит данные контактов в Salesforce. Столбец «Без категории» содержит контакты, у которых есть пустое поле отдела (или любое поле, по которому в данный момент группируется канбан контактов).

Чтобы создать новый контейнер (в данном примере — новый отдел):

1. В правой панели канбана в разделе «Управление контейнерами» нажмите значок плюса.
2. Введите желаемое имя для нового контейнера.

При перемещении контакта в другой контейнер соответствующие контактные данные в Salesforce обновляются. Для экземпляра, если канбан контакта сгруппирован по отделам, то при перемещении контакта из контейнера «Без категории» в контейнер «Бухгалтерия» отдел этого контакта в Salesforce будет установлен в положение «Бухгалтерия». Существует два способа перемещения контактов между контейнерами:

Способ 1:

1. Выберите контакты, которые вы хотите переместить.
   • Вы можете использовать "Shift + Select" или "Command/Control + Select" для выбора нескольких контактов одновременно.
2. Перетащите выбранные контакты и поместите их в нужный контейнер.

Способ 2:

1. Наведите курсор на целевой контейнер и щелкните. значок плюса.
2. Найдите контакт, который хотите добавить.
3. Выберите нужный контакт из списка.
   • При необходимости вы можете создать новый контакт, выбрав вместо этого «Создать новый контакт » в нижней части списка.

В канбане контакты должны находиться в контейнере. Если у вас есть один или несколько контактов, которых вы хотели бы визуализировать за пределами канбана, просто перетащите выбранные контакты и поместите их на пустую часть холста. Теперь эти контакты свободно отображаются на холсте и больше не ограничиваются одним из контейнеров Kanban.

Использование дополнительных данных Salesforce в карте учетной записи

Вы можете импортировать несколько учетных записей Salesforce в один документ. Кроме того, корпоративные пользователи могут использовать данные Salesforce, выходящие за рамки контактов, такие как учетная запись, возможные сделки, потенциальные клиенты или даже настраиваемые объекты, для создания очень полезных карт учетных записей. Как всегда, если вы отредактируете данные в Lucidchart, они будут легко синхронизированы с Salesforce, чтобы все были в курсе происходящего.

Умные поля

Смарт-поля — это корпоративные фигуры, которые помогают использовать ключевую информацию Salesforce в учетной записи карт. Они представляют собой один объект Salesforce (например, возможную сделку или интерес) или одно поле (например, годовой доход от учетной записи). Чтобы создать смарт-поле, откройте Lucidchart документ, связанный с Salesforce, а затем найдите панель фигура слева. В верхней части этой панели будет раздел с именем импортированной учетной записи Salesforce, за которым следуют все импортированные объекты Salesforce.

Нажмите на имя объекта, чтобы просмотреть импортированные данные для этого объекта. С этого представления вы можете:

• Перетащите весь объект Salesforce на холст. При этом все данные объекта отображаются на одной фигуре Smart Field.
• Перетащите одно поле на холст. При этом поле Individual отображается на минимальной фигуре Smart Field.
• Используйте функции поиска и сортировки в верхней части панели, чтобы сузить результаты поиска.
• Перейдите ко всем импортированным подобъектам.

Когда вы выбираете смарт-поле на холсте, справа автоматически появляется панель смарт-поля. Существует несколько настроек, которые вы можете сделать для смарт-поля с помощью этой панели:

• Измените отображаемый объект в разделе "Визуализация". Для экземпляра, если выбранная фигура смарт-поля отображает возможную сделку A, вы можете настроить ее для отображения возможной сделки B.
• Покажите или скройте заголовки заголовков и полей с помощью раздела «Параметры полей».
• Покажите, скройте и переупорядочивайте, какие поля визуализируются, с помощью раздела «Управление полями».

Смарт-поля отображают реальные данные Salesforce, которые обновляются при каждом открытии документа. Вы можете изменить эти данные прямо в Lucidchart, и изменения автоматически синхронизируются с Salesforce. Это не только экономит ваше время, но и гарантирует, что вы и ваша команда всегда будете видеть самую точную и актуальную информацию. Чтобы отредактировать информацию непосредственно в Lucidchart, дважды нажмите на текст в смарт-поле и начните ввод. Убедитесь, что вы дважды щелкнули данные поля, а не его заголовок.

Умные таблицы

Смарт-таблицы позволяют быстро просматривать и упорядочивать массовые данные Salesforce в картах учетной записи с использованием табличного формата. Вы можете легко сортировать и фильтровать, чтобы убедиться, что вы сосредоточены на наиболее релевантных данных для закрытия сделки.

Чтобы создать смарт-таблицу в учетной записи map:

1. В нижней части панели с левой фигурой нажмите «Еще фигура».
2. Прокрутите вниз или введите в строке поиска «Smart Table», затем проверьте блок рядом с ним.
3. Нажмите «Использовать выбранные фигуры».
4. На панели с левой фигурой теперь вы увидите раздел «Умный стол».
5. Перетащите фигуру таблицы на холст.

Теперь выберите, какие данные должны отображаться в таблице:

1. Выберите таблицу.
2. В появившейся справа панели «Умный стол» откройте раздел «Визуализация».
3. Нажмите на выпадающее меню «Набор данных».
4. Выберите нужный набор данных (возможная сделка, лид и т. д.).
   • Параметры здесь определяются данными, которые администратор выбрал для импорта из Salesforce.
     

При желании вы можете дополнительно настроить таблицу с помощью панели Smart Table:

• Используйте раздел «Параметры стола» для оформления таблицы, включая границы и полосы.
• Используйте раздел "Сортировка" для сортировки таблицы по указанному столбцу.
• Используйте раздел "Фильтры" для создания одного или нескольких фильтров по данным таблицы.
  • Если используется более одного фильтра, все фильтры должны пройти через него, чтобы данная строка оставалась видимой.
  • Имейте в виду, что даты обрабатываются как обычный текст (поэтому «больше» и «меньше» не будут вести себя так, как ожидалось).
• Используйте раздел «Управление полями» для отображения, скрытия и изменения порядка столбцов в таблице.

Импорт нескольких учетных записей Salesforce в один документ

Иногда вы можете работать над сделкой, которая охватывает несколько учетных записей в вашем экземпляре Salesforce из-за приобретений или работы между дочерними компаниями компании. Lucidchart поддерживает визуализацию нескольких учетных записей Salesforce в одном документе, что дает вам отличный обзор сделки.

Чтобы импортировать дополнительную учетную запись Salesforce, выполните следующие действия.

1. Откройте документ Lucidchart, в который уже импортирована учетная запись Salesforce.
2. На левой панели фигура найдите раздел импортированной учетной записи (он будет помечен именем учетной записи).
3. В нижней части этого раздела нажмите Импортировать учетную запись. 
   
4. Если вы еще не прошли проверку подлинности в Salesforce, появится диалоговое окно с предложением войти в Salesforce.
5. Найдите и выберите имя учетной записи, которую вы хотите импортировать.
6. Нажмите «Импорт».

Этот процесс можно повторять несколько раз. Однако имейте в виду, что кнопка «Импортировать учетную запись» будет отображаться только в разделе основной учетной записи (см. примечание выше о основной учетной записи).

Управление токеном авторизации Salesforce

Lucid никогда не имеет доступа к вашим учетным данным Salesforce. Вместо этого интеграция использует OAuth для хранения безопасного токена, что позволяет авторизованно взаимодействовать с Salesforce от вашего имени. Иногда срок действия токенов может истечь или они могут стать недействительными по другим причинам. Если это произойдет, Lucid автоматически попытается получить новый, действительный токен. В редких случаях, когда это не удается или вам нужно вручную управлять токеном Salesforce, вы можете сделать это в настройках учетной записи Lucid:

1. Войдите в свою учетную запись Lucid.
2. Выберите изображение своего профиля или инициалы в правом верхнем углу.
3. Нажмите «Настройки учетной записи».
4. Нажмите «Приложения и интеграция » в меню слева.
5. Перейдите на вкладку Lucidchart в верхней части страницы.
6. Прокрутите вниз до раздела «Salesforce».

Если у вас хранится токен Salesforce, вы увидите сообщение «Lucidchart подключен к Salesforce».

Если вы хотите удалить сохраненный токен:

1. Нажмите Отменить связь.
2. В появившемся всплывающем окне нажмите «Отвязать».

Чтобы получить новый токен от Salesforce:

1. Убедитесь, что у вас нет сохраненного токена, на странице настроекLucidchart учетной записи.
   • Вы должны увидеть надпись «Предоставьте Lucidchart доступ к Salesforce». Если вы не видите его, выполните описанные выше действия, чтобы удалить сохраненный токен.
2. Нажмите «Связать».
3. При необходимости войдите в связанную учетную запись Salesforce.
4. Теперь вы должны увидеть сообщение «Lucidchart подключен к Salesforce».

Оставьте отзыв об этой статье