Легко визуализируйте и управляйте иерархической структурой вашей организации с помощью органиграмм Lucidchart. Независимо от того, являетесь ли вы молодой компанией или глобальной корпорацией, у нас есть все необходимое.

Импортируйте набор данных, чтобы автоматически создать органиграмму или построить ее с нуля. Воспользуйтесь функцией обзора группы для просмотра участников любой группы, устанавливайте фильтры, чтобы быстро увидеть соответствующих критериям участников, и обновляйте данные для актуализации органиграммы одним нажатием кнопки. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Бесплатный	Индивидуальный	Команда	Для бизнеса	Система FedRAMP
				*

* Если вы являетесь пользователем FedRAMP, вы можете импортировать файлы из Excel или CSV. Однако импорт из Google Sheets и BambooHR недоступен.

Смотрите: организационные диаграммы в Lucidchart

Основы редактирования организационной структуры

Прежде чем узнать подробности о функциях органиграммы, вот несколько основных советов:

Наведи курсор на оргсхему, чтобы увидеть пунктирный контур вокруг всех фигур сотрудников.
Редактируй отдельные фигуры и вноси универсальные изменения с оргсхемы Контекстная панель справа от рабочей области. Чтобы открыть Контекстную панель:
- Выбери форму сотрудника, чтобы редактировать и просматривать детали конкретного сотрудника.
- Щелкни по пунктирному контуру оргсхемы, чтобы применить универсальные изменения ко всем фигурам сотрудников.
Выйди из редактора оргсхем, щелкнув по пустому пространству холста за пределами оргсхемы, или нажми "ESC" на клавиатуре.

Добавление библиотеки фигур органиграмм

Откройте документ Lucidchart.
В меню фигур выберите «Еще фигуры».
Введите «Органиграмма» в строку поиска.
Установите флажок рядом с библиотекой органиграмм.
Нажмите «Использовать выбранные фигуры».

После добавления библиотеки фигур оргсхемы ты сможешь найти ее в списке меню Shape в левой части рабочей области. Чтобы начать строить свою оргсхему, щелкни и перетащи фигуру оргсхемы на холст.

Кончик: Сэкономьте время и начните с шаблона!

Импортирование данных

Ты можешь создавать оргсхему по одной фигуре за раз, используя библиотеку фигур оргсхемы, как было описано выше, или же ты можешь автоматически создать ее из импортированных данных. Чтобы импортировать, выполни шаги в разделах ниже.

Кончик: Ограничьте наборы данных до 2 000 строк для оптимальной производительности.

Настройка данных

Перед импортом данных важно, чтобы ваша таблица соответствовала следующим трем требованиям:

У каждого столбца таблицы есть заголовок.
У каждого сотрудника есть руководитель, указанный по имени или по ID сотрудника.
Каждый руководитель должен числиться в качестве сотрудника. Это правило распространяется и на генерального директора, но с оговоркой, что в ячейке с именем его руководителя будет пусто.

Вот пример использования Google Таблицы:

example-of-how-to-import-an-org-chart-from-a-Google-sheet.png

В данном примере руководители отмечены ID руководителя. ID руководителя соответствует ID сотрудника в столбце A.

При добавлении дополнительных сведений к источнику данных может получится следующее:

example-of-how-to-import-an-org-chart-from-a-Google-sheet-with-additional-details-and-columns-of-employee-information.png

Заметка: Чтобы работать с этим образцом самостоятельно, нажмите здесь, чтобы загрузить CSV-файл. Вы можете просмотреть CSV-файл на своем устройстве или загрузить файл на Google Диск, чтобы открыть его в Google Таблицах.

Импорт Google Таблицы, файла Excel или CSV

Чтобы импортировать данные органиграммы, выполните следующие шаги.

Нажмите « Импортировать данные » в нижней части меню фигура слева от документа.
Выберите Организационная структура из списка.
Нажмите «Импортировать данные».
Выберите источник данных.
Нажмите Далее.
Выберите файл и нажмите Выбрать или Открыть.
В появившемся окне укажите идентификатор руководителя: по имени или ID.
Укажите столбцы с идентификаторами или именами.
Нажмите Далее.
Используя раскрывающиеся списки, сопоставьте столбцы в наборе данных с полями в документе.
Нажмите Далее.
Выберите, создать ли одну органиграмму или же несколько органиграмм на основе выбранного столбца (например, местоположения).
- Если вы решили создать несколько органиграмм из одного источника данных, они появятся в одном документе на разных страницах.
Нажмите Готово.

Органиграмма будет создана на отдельной странице или страницах документа.

example-imported-organizational-chart-in-lucidchart.png

По умолчанию Lucidchart отображает на фигурах органиграммы только имя и должность сотрудника, но вы можете добавлять или удалять поля в любое время.

Импорт из BambooHR

Нажмите Импортировать данные в меню фигур.
Выберите Органиграмма из списка.
Нажмите Импортировать свои данные.
Выберите BambooHR в качестве источника данных.
Войдите в BambooHR.
Выберите данные для импорта (вы сможете импортировать только те данные, на использование которых у вас есть разрешение).
Нажмите «Импортировать данные».
Следуйте инструкциям в появившемся окне, чтобы завершить настройку органиграммы.
Нажмите Готово.

Органиграмма появится на отдельной странице или страницах. По умолчанию Lucidchart отображает только имя и роль сотрудника на фигурах организационной диаграммы, но вы можете добавлять или удалять поля в любое время.

Работа с органиграммами

Чтобы управлять данными в оргсхеме, нажми на пунктирный контур оргсхемы, чтобы открыть Контекстную панель оргсхемы. На вкладке "Данные" ты можешь применять фильтры, управлять набором данных, просматривать детали оргсхемы, а также просматривать и управлять сотрудниками в режиме просмотра списка.

этот

Смотрите разделы ниже для получения более подробной информации о том, как работать с каждым параметром.

Добавление фильтра

Фильтры помогают находить в органиграмме нужные данные без изменения структуры документа. Чтобы добавить фильтр, выполните следующие действия:

Наведи курсор на оргсхему и выдели пунктирный контур.
На контекстной панели оргсхемы справа выбери вкладку Data .
Нажмите раскрывающееся меню Фильтры.
Выберите Добавить новый фильтр.
Введите ключ.
Задайте условие.
Введите значение, если необходимо.
Нажмите «Сохранить».

Например, давай отфильтруем оргсхему по всем сотрудникам с ролью вице-президента. Во-первых, мы установим Ключ на "Роль". Далее мы установим Условие на "Содержит". И последнее, мы введем "Product" в качестве Value. Как только мы нажимаем Сохранить, отображаются все фигуры сотрудников с ролью "Продукт".

example-of-how-to-apply-and-use-filters-in-a-lucidchart-org-chart.gif

Чтобы отредактировать фильтр, выбери значок карандаша. Чтобы удалить фильтр, выбери значок X .

Примечание: При добавлении нового фильтра существующие фильтры не очищаются. Это значит, что каждый дополнительный добавленный фильтр сужает поиск.

Управление данными

Если вы импортировали данные для создания организационной диаграммы, вы можете обновить или заменить набор данных, чтобы вносить изменения в вашу организацию. Расширенные функции, такие как обновление данных, замена данных и наложение данных, доступны только для корпоративной учетной записи. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей статьейо тарифных планахLucidchart .

Чтобы автоматизировать данные органиграммы, выполните следующие действия:

Наведи курсор на оргсхему и выдели пунктирный контур.
На контекстной панели оргсхемы справа выбери вкладку Data .
Щелкните раскрывающийся список Управление данными .
Выберите один из следующих вариантов. Подробнее о каждом варианте см. в разделах ниже.
- Обновить набор данных
- Заменить набор данных
- Наложение нового набора данных
- Экспорт в формате CSV

Обновление набора данных
При обновлении набора данных изменения из связанной Google Таблицы или Microsoft 365 автоматически применяются к организационной диаграмме Lucidchart. Этот параметр не отображается на контекстной панели, если вы импортировали данные с помощью статического файла, такого как CSV или Excel (XLSX), а не из подключенного источника данных, такого как Google Таблицы или Microsoft 365.

Заметка: Если вы включили двустороннюю синхронизацию с Microsoft 365 Excel, изменения, внесенные в Excel, будут автоматически отражены в вашей организационной диаграмме, а изменения, внесенные вручную в Lucidchart, будут отражены в исходной книге Excel. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со статьей о привязке данных к документу Lucidchart .

Замена набора данных
При замене набора данных предыдущий набор данных удаляется и заменяется другим.

Если изменения в органиграмму Lucidchart были внесены вручную и не отражены в источнике данных, необходимо выбрать один из следующих вариантов:

Сохранить изменения, чтобы обновить органиграмму и отразить изменения в источнике данных. При этом правки, сделанные в Lucidchart, не исчезнут.
Отменить изменения, чтобы обновить органиграмму и привести ее в соответствие с источником данных, и удалить изменения, внесенные вручную в Lucidchart.

Наложение нового набора данных
Наложение нового набора данных объединяет информацию о сотрудниках из нескольких наборов данных в одну организационную диаграмму. Следуйте инструкциям на экране, чтобы импортировать новый набор данных и выбрать уникальный идентификатор, по которому требуется выполнить слияние с существующей организационной диаграммой. С помощью этой функции вы можете добавлять совершенно новую или обновленную информацию о людях, участниках или сотрудниках, уже включенных в существующую организационную структуру. Чтобы добавить в организационную диаграмму совершенно новых людей, участников или сотрудников, обновите связанный источник данных и обновите набор данных в Lucidchart.

Примечание: Каждый набор данных должны иметь однотипные уникальные идентификаторы (например, ID сотрудника или имя).

После импортирования оба набора данных можно визуализировать прямо на органиграмме. Вот как это сделать:

Щелкни по любой фигуре в оргсхеме, чтобы открыть Контекстную панель оргсхемы.
Перейди на вкладку Layout .
Выбери выпадающий список "Поля сотрудника".
Включайте и выключайте фрагменты данных, которые связаны с недавним импортом.

Экспорт в формате CSV
При выборе параметра «Экспортировать как CSV» создается CSV-файл организационной структуры в том виде, в котором она существует в Lucidchart на данный момент, и загружается на ваше устройство.

Добавление, перемещение и удаление фигур сотрудников

Ты можешь добавлять, перемещать и удалять фигуры сотрудников двумя способами: непосредственно на холсте и из выпадающего списка "List View" в оргсхеме Контекстная панель.

Работа на холсте

Добавь сотрудника в форму , наведя курсор на существующую форму и нажав на соответствующий знак плюс в том месте, где ты хочешь, чтобы появился новый сотрудник.
Перемести фигуру сотрудника на новое место в оргсхеме, перетащив ее. Прямые подчиненные сотрудника останутся подключенными и будут менять позиции вместе с ним.
Удали фигуру сотрудника , выбрав ее и нажав "Delete" или "Backspace" на клавиатуре. Любые прямые отчеты удаленной формы сотрудника станут отчетами его руководителя.

Примечание: при удалении уровня руководителей (высшего звена) в органиграмме, их отчеты по-прежнему будут отображаться в таблице без привязки к руководителю.

Работа в области списка

Наведи курсор на оргсхему и выдели пунктирный контур, чтобы открыть панель "Контекст" справа от рабочей области. На вкладке "Данные" выбери выпадающий пункт "Вид списка". Помести курсор в список, где ты хочешь внести изменения, и:

Добавь сотрудника , нажав "Enter" на клавиатуре.
Перемести сотрудника , наведя курсор на значок с шестью точками слева от его имени в списке и перетащив/опустив его на новое место в дереве.
- Ты также можешь переместить сотрудника на одну ступеньку вниз в иерархии оргсхемы, нажав "Tab" на клавиатуре.
Удали сотрудника , выделив его имя в списке и нажав "Delete" или "Backspace" на клавиатуре.

Просмотр сведений фигуры сотрудника

Просмотреть подробную информацию о фигуре сотрудника можно, выполнив следующие действия.

Щелкни по фигуре сотрудника, чтобы открыть оргсхему Контекстная панель справа.
На вкладке "Данные" просмотри "Сведения о сотруднике".

Выбор стиля и форматирования макета

В меню "Макет" Контекстной панели оргсхемы ты можешь установить групповые представления, настроить стиль макета, выбрать стиль формы, загрузить изображение в форму сотрудника и выбрать, какие поля сотрудника ты хочешь отобразить.

пример

Добавить обзор группы

С помощью обзора группы можно разбить органиграмму по группам в соответствии с отделом, местоположением, группой SCRUM или любой другой категорией из набора данных.

Чтобы визуализировать организацию с помощью обзора группы, выполните следующие действия:

Наведи курсор на оргсхему и выдели пунктирный контур.
На контекстной панели оргсхемы справа выбери вкладку Layout .
Разверните раскрывающийся списокВизуализация.
Выберите «Создать обзор группы».
Выберите поле из набора данных, по которому будет осуществляться группировка.
- Выбирайте поля с повторяющимися значениями, чтобы создать группу. Если выбрать неповторяющееся значение, в группе будет только один контакт.
- Если есть формы сотрудников, у которых нет значения для выбранного тобой поля, они будут объединены в некатегоризированную группу.
- Если ты добавил фильтр к оргсхеме, тебе будет предложено выбрать, хочешь ли ты применить фильтр к группе или проигнорировать его.
Выберите Создать обзор группы.

Будет создана новая страница документа с именем "Вид группы: имя поля группировки" ". Ты можешь получить доступ к этому групповому представлению, нажав на вкладку страницы, расположенную в нижней части холста.

Чтобы добавить новый обзор группы, выполните указанные выше действия. Появится новая страница «Мой обзор группы», при этом предыдущий обзор не исчезнет.

Добавить новую группу в обзор группы

Выбери вид группы, чтобы войти в режим редактирования группы.
Выберитезначок плюса в верхнем левом углу группы.
Также вы можете нажать на значок плюса в верхней части панели данных обзора группы для добавления нового контейнера группы.

Добавление нового сотрудника в обзор группы

Выбери группу, чтобы войти в режим редактирования группы.
Наведите курсор на группу и выберитезначок плюса в верхнем левом углу группы.
Вы также можете нажать на значок плюса рядом с заголовком группы на панели данных обзора группы.

Перемещение сотрудников в другой обзор группы

Выбери группу, чтобы войти в режим редактирования группы.
Выберите сотрудника на холсте и перетащите его в нужную группу.

Удаление сотрудников из обзора группы

Щелкни по форме сотрудника, чтобы она была выделена.
Нажми "Delete" или "Backspace" на клавиатуре, или щелкни правой кнопкой мыши и выбери Delete.

Изменить поле группировки

Нажмите на раскрывающийся список в верхней части панели данных обзора группы.
Измените поле для группировки сотрудников.

Примечание: Для всех контейнеров групп размер устанавливается автоматически. Это значит, что все контейнеры групп будут соответствовать размеру самой большой группы. В настоящее время не существует способа изменить размер контейнеров обзора групп.

Настройка стиля макета

Чтобы настроить стандартный стиль макета, выполните следующие действия:

Наведи курсор на оргсхему и выдели пунктирный контур.
На контекстной панели оргсхемы справа выбери вкладку Layout .
Нажмите Стиль макета, чтобы развернуть меню.
Выберите стиль макета из предложенных вариантов.
Уменьшайте расстояние между фигурами с помощью ползунков или введите размер в соответствующее поле.

Настройка стиля фигуры

Чтобы настроить стиль фигуры, выполните следующие действия:

Наведи курсор на оргсхему и выдели пунктирный контур.
На контекстной панели оргсхемы справа выбери вкладку Layout .
Нажмите Стиль фигуры, чтобы развернуть меню.
Выберите стиль фигуры из предложенных вариантов.

Кончик: Выберите одну фигуру организационной диаграммы и нажмите «Установить текущую по умолчанию » в разделе «Стиль фигуры», чтобы все фигуры организационной диаграммы соответствовали стилю выбранной вами организации.

Добавить фото

Существует несколько способов добавления изображений в формы сотрудников. Ты можешь импортировать их вместе с набором данных, импортировать файлы изображений в большом количестве с твоего компьютера, перетащить загруженное изображение на выбранную форму сотрудника, а также добавить URL-адрес публичного изображения к индивидуальной форме сотрудника.

Примечание: Все изображения должны быть загружены с вашего компьютера или иметь ссылки из открытых источников.

Импортировать фото в набор данных

Чтобы импортировать фотографии с набором данных, выполните действия, описанные в разделе Импортирование данных.

Загрузить фото с компьютера

Наведи курсор на оргсхему и выдели пунктирный контур.
На контекстной панели оргсхемы справа выбери вкладку Layout .
Нажмите Стиль фигуры, чтобы развернуть меню.
Выберите «Загрузить фото».
Нажмите Выбрать файл.
- Имена файлов должны содержать имена или ID сотрудников. Имена могут быть разделены дефисами, подчеркиваниями или другими знаками препинания.
Выберите файлы и нажмите Открыть.
Выберите Загрузить.

Совет: чтобы быстро обновить одно изображение с помощью загруженной на компьютер фотографии, перетащите файл в выбранную фигуру сотрудника.

Добавить URL-адрес изображения

Щелкни по фигуре сотрудника на оргсхеме.
Выберите вкладку Макет.
Нажмите Стиль фигуры, чтобы развернуть меню.
Вставьте URL общедоступного изображения в поле URL.

Управление полями сотрудников

Вы можете управлять полями всех сотрудников одновременно или отдельно каждой фигурой.

Одновременное управление полями сотрудников

Наведи курсор на оргсхему и выдели пунктирный контур.
На контекстной панели оргсхемы справа выбери вкладку Layout .
Нажмите «Поля сотрудников», чтобы развернуть меню.

Здесь можно:

Добавить или удалить поле, установив или сняв галочку в соответствующем поле.
Переименовать поле, нажав на заголовок и введя новое имя.
Применить поле ко всем фигурам, наведя курсор на поле и нажавзначок земного шара.
Установить порядок полей, нажав и перетащив маркеры слева от имени поля.
Удалить поле, показать/скрыть метку или скрыть пустое поле, выбрав меню дополнительных параметров на поле.

Ты также можешь управлять полями отдельной формы, выбрав форму сотрудника и выполнив описанные выше действия. Некоторые опции (например, универсальное применение изменений) будут недоступны.

Устранение проблем с оргсхемой

Если у вас возникли проблемы с организационными диаграммами, ознакомьтесь с нашей статьей Устранение неполадок: организационные диаграммы .

Часто задаваемые вопросы

Как добавить фигуру сотрудника вне стандартной иерархии оргструктуры (например, помощника)?
Мы рекомендуем вручную добавлять фигура из стандартной библиотеки фигура. Вы можете включить все необходимые детали и расположить фигуру там, где это имеет смысл в вашей организации.

Можно ли настроить стиль организационной диаграммы?
Да. Внешний вид организационной диаграммы можно изменить в соответствии с потребностями организации. Чтобы настроить организационную диаграмму, выберите фигуру из canvasи попробуйте некоторые из приведенных ниже функций.

Измените цвет контура фигуры органиграммы, нажав на значок цвета линии и выбрав цвет.
Измените цвет фигуры органиграммы, нажав на значок заливки и выбрав цвет.
Измените шрифт фигуры органиграммы, нажав на выпадающее меню шрифта в панели форматирования в левом верхнем углу холста
Измените размер фигуры органиграммы, потянув за один из квадратиков в углах, которые появятся при выборе фигуры.

Узнай больше: Улучши оргсхему, выделив ее цветом и добавив ключ. Прочитай нашу статью Добавить ключ диаграммы в Lucidchart для получения дополнительной информации.

Ресурсы

Чтобы узнать больше об этой функции, изучи дополнительные ресурсы, приведённые ниже. Эти ресурсы доступны только на английском языке.

Публикация в сообществе
Готовы повысить уровень организационной структуры? Взгляните на групповой вид.
Используйте этот прием, чтобы представить сотрудников с двумя менеджерами

Курс
Начало работы с организационными структурами

Дайте отзыв на эту статью

Хотите поделиться мнением об этой статье? Расскажи нам о своем опыте здесь.

Похожие статьи