Ao gerenciar uma conta grande, a governança de modelos pode ser difícil. Os modelos corporativos facilitam aos administradores de contas e administradores de modelos o gerenciamento de como os modelos são compartilhados em uma organização e simplificam a colaboração. Ele centraliza o acesso aos modelos aprovados e evita edições não aprovadasnos modelos oficiais.

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Consulte o artigo Atualize sua conta Lucid para obter instruções sobre como atualizar.

Adicionar e categorizar modelos corporativos

Você precisa receber a função de administrador da conta ou administrador do modelo para criar modelos corporativos.

Converter um documento em um modelo corporativo

Para converter um documento, quadro ou modelo em um modelo corporativo, siga estas etapas:

Selecione Documentos.
Expanda a pasta “Meus documentos”.
Em um documento ou quadro, selecione o menu de três pontos.
No menu, selecione Converter em modelo corporativo.
Na janela pop-up, você pode fazer o seguinte:
- Atribua categorias e subcategorias que foram personalizadas para sua conta.
- Imponha restrições de bloqueio.
- Adicione uma descrição.
- Compartilhe o modelo corporativo.
Clique em Salvar.

Observação: se você tiver a configuração de compartilhamento de documentos em toda a conta ativada no painel de administração do Lucid: Configurações de segurança, sua conta será preenchida automaticamente na barra de pesquisa de compartilhamento, conforme mostrado na captura de tela acima. Isso significa que eles serão compartilhados com toda a sua equipe da Empresa por padrão.

Crie categorias e subcategorias

Você pode criar categorias e subcategorias personalizadas para organizar seus modelos corporativos de forma que atenda às necessidades exclusivas da sua organização e facilite a localização de modelos corporativos pelos usuários. Para criá-los, siga estas etapas:

Na página inicial do Lucid, selecione Modelos no canto inferior esquerdo do menu de navegação.
Selecione Corporativo na parte inferior da lista de categorias de modelos no lado esquerdo.
Clique no ícone do lápis.
Clique em +Nova categoria ou +Nova subcategoria.
Nomeie sua nova categoria ou subcategoria.
Clique no ícone de marca de seleção.

Acessar modelos corporativos

Todos os usuários em uma conta corporativa podem criar um novo documento a partir de um modelo corporativo.

Crie um novo documento a partir de um modelo corporativo

Para criar um novo documento a partir de um único modelo corporativo, siga estas etapas:

Na página inicial do Lucid, selecione Modelos no canto inferior esquerdo do menu de navegação.
Selecione o produto cujos modelos corporativos você deseja visualizar na parte superior da página.
Clique em Corporativo no menu à esquerda.
Use a Box de seleção ao lado de cada subcategoria para filtrar modelos corporativos específicos.
Selecione um modelo na lista filtrada.
Clique em Usar modelo.

Um novo documento será criado a partir do modelo corporativo. A localização do novo documento será indicada na parte superior da galeria de modelos.

Crie novos documentos a partir de vários modelos corporativos

Para criar novos documentos a partir de vários modelos de uma só vez, siga estas etapas:

Na página inicial do Lucid, selecione Modelos no canto inferior esquerdo do menu de navegação.
Clique no produto cujos modelos corporativos você deseja visualizar na parte superior da página.
Selecione Corporativo no menu à esquerda.
Clique em Selecionar vários no canto superior direito da seção Modelos corporativos.
Use as caixas de seleção ao lado de cada subcategoria para filtrar modelos corporativos específicos.
Marque a Box no canto superior direito dos modelos para selecioná-los.
Clique em Usar modelos selecionados.

Um novo documento será criado a partir de cada modelo corporativo selecionado. A localização do novo documento será indicada na parte superior da galeria de modelos.

Gerenciar modelos corporativos

Como administrador de conta ou administrador de modelos, você pode gerenciar os modelos corporativos existentes. Essa funcionalidade inclui a edição ou a exclusão de modelos corporativos. Também inclui a capacidade de cancelar a publicação de modelos corporativos para que eles fiquem ocultos dos usuários finais enquanto você ou outros administradores fazem atualizações.

Para gerenciar os modelos corporativos, siga estas etapas:

Selecione Modelos.
Clique em Corporativo.
Em um modelo corporativo, selecione o menu de três pontos.
Selecione uma das opções no menu suspenso.

Perguntas frequentes

Como um administrador pode atribuir a função de administrador do modelo?
O proprietário da conta ou o administrador da conta pode atribuir a função de administrador do modelo na página Usuários. Esse processo está descrito na seção Atribuir funções de administrador do artigo Funções de administrador .

O que acontece quando excluo um modelo corporativo?
Quando um modelo corporativo é excluído, ele é movido para a sua lixeira e não fica mais acessível ao usuário da sua conta.

O que acontece quando eu cancele a publicação de um modelo corporativo?
Os usuários da sua conta Enterprise não poderão ver nem criar documentos a partir desse modelo até que você o publique novamente. Você e outros administradores da sua organização ainda podem visualizar e editar esse modelo não publicado na guia Modelos corporativos .

Como a opção Selecionar Múltiplos pode me ajudar em meu projeto?
Você pode querer iniciar um novo projeto e saber que precisará de um determinado conjunto de documentos padrão. Use esta funcionalidade para criar documentos rapidamente a partir de todos os modelos corporativos necessários para o seu projeto, em vez de criá-los um por um. Se esses modelos estiverem vinculados entre si, criá-los simultaneamente garantirá que o novo documento manterá esses vínculos relativos.

O que acontece se eu excluir uma categoria ou subcategoria?
Se uma categoria ou subcategoria for excluída, quaisquer modelos corporativos atribuídos a ela não serão mais atribuídos à categoria ou subcategoria. A exclusão não pode ser desfeita.

O que acontece se eu editar uma categoria ou subcategoria?
Se você renomear uma categoria ou subcategoria, quaisquer modelos corporativos atribuídos a ela permanecerão atribuídos ao novo nome de categoria ou subcategoria.

O que acontece com os modelos corporativos existentes se eu habilitar o compartilhamento para toda a conta no Painel do administrador?

Quando o compartilhamento de documentos para toda a conta estiver habilitado, conforme explicado em nosso Lucid Painel do administrador: artigo Configurações de segurança , todos os modelos corporativos criados pelo usuário em sua conta serão compartilhados com toda a equipe Enterprise por padrão.

Quaisquer modelos corporativos existentes criados antes da ativação desta configuração não serão afetados. Isso significa que, para compartilhar um modelo corporativo criado enquanto essa configuração estava desativada, você precisaria fazer isso manualmente. Siga as etapas acima para gerenciar modelos corporativos, selecione editar Detalhes do modelo corporativo no menu, pesquise o nome da sua equipe na barra de pesquisa de compartilhamento (por exemplo, na captura de tela abaixo você pesquisaria "Lucid Software" se esse fosse o nome da sua equipe), e clique em Salvar.

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