Criar e organizar modelos corporativos

Adicionar e categorizar modelos corporativos

Para criar modelos corporativos, você precisa:

• Seja Proprietário da conta, Administrador de conta ou administrador de modelos.
• Tenha permissão para editar o documento que deseja converter em modelos corporativos.

Converter um documento em um modelo corporativo

Para converter um documento, quadro ou modelo em um modelo corporativo, siga estas etapas:

1. Selecione Documentos.
2. Expanda a pasta “Meus documentos”.
3. Em um documento ou mural, selecione o menu de três pontos.
    
4. No menu, passe o cursor do mouse sobre "organizar".
5. Selecione Converter para modelos corporativos.
6. Na janela pop-up, você pode fazer o seguinte:
   • Atribua categorias e subcategorias que foram personalizadas para sua conta.
   • Imponha restrições de bloqueio.
   • Adicione uma descrição.
   • compartilhar os modelos corporativos.
     
7. Clique em Salvar.

Crie categorias e subcategorias

Você pode criar categorias e subcategorias personalizadas para organizar seus modelos corporativos de forma que atenda às necessidades exclusivas da sua organização e facilite a localização de modelos corporativos pelos usuários. Para criá-los, siga estas etapas:

1. Na página inicial do Lucid, selecione Modelos no canto inferior esquerdo do menu de navegação.
2. Selecione Corporativo na parte inferior da lista de categorias de modelos no lado esquerdo.
3. Clique no menu suspenso "Categoria" na parte superior do menu.
4. Clique em Nova categoria +.
   • Para criar uma categoria, clique em Nova subcategoria + no menu Criar categoria.
5. Nomeie sua nova categoria ou subcategoria.
6. Clique em Salvar alterações.

Para editar categorias existentes, clique O ícone do lápis. Após criar seu editor, clique em salvar alterações para atualizar suas categorias.

Acessar modelos corporativos

Todos os usuários em uma conta corporativa podem criar um novo documento a partir de um modelo corporativo.

Crie um novo documento a partir de um modelo corporativo

Para criar um novo documento a partir de um único modelo corporativo, siga estas etapas:

1. Na página inicial do Lucid, selecione Modelos no canto inferior esquerdo do menu de navegação.
2. Selecione o produto para o qual deseja visualizar os modelos corporativos na parte superior da página.
3. Clique em Corporativo no menu à esquerda.
4. Use as caixas de seleção ao lado de cada subcategoria para filtrar modelos corporativos específicos.
5. Selecione um modelo na lista filtrada.
6. Clique em Usar modelo.

Um novo documento será criado a partir do modelo corporativo. A localização do novo documento será indicada na parte superior da galeria de modelos.

Crie novos documentos a partir de vários modelos corporativos

Para criar novos documentos a partir de vários modelos de uma só vez, siga estas etapas:

1. Na página inicial do Lucid, selecione Modelos no canto inferior esquerdo do menu de navegação.
2. Clique no produto para o qual deseja visualizar os modelos corporativos na parte superior da página.
3. Selecione "Corporativo"no menu à esquerda.
   
4. Clique em Selecionar vários no canto superior direito da seção Modelos corporativos.
5. Use as caixas de seleção ao lado de cada subcategoria para filtrar modelos corporativos específicos.
6. Marque a Box no canto superior direito dos modelos para selecioná-los.
7. Clique em Usar modelos selecionados.

Um novo documento será criado a partir de cada modelo corporativo selecionado. A localização do novo documento será indicada na parte superior da galeria de modelos.

Gerenciar modelos corporativos

Como administrador de conta ou administrador de modelos, você pode gerenciar os modelos corporativos existentes. Essa funcionalidade inclui a edição ou a exclusão de modelos corporativos. Também inclui a capacidade de cancelar a publicação de modelos corporativos para que eles fiquem ocultos dos usuários finais enquanto você ou outros administradores fazem atualizações.

Para gerenciar os modelos corporativos, siga estas etapas:

1. Selecione Modelos.
2. Clique em Corporativo.
3. Em um modelo corporativo, selecione o menu de três pontos.

4. Selecione uma das opções no menu suspenso.

   

Perguntas frequentes

Como um Administrador pode atribuir a função de administrador de modelos?
O Proprietário da conta ou Administrador de conta pode atribuir a função de administrador de modelos a partir da página do usuário. Este processador é descrito na seção Atribuir funções de administrador do artigo funções de administrador.

O que acontece quando eu excluo modelos corporativos?
Quando um modelo corporativo é excluído, ele é movido para a sua lixeira e não fica mais acessível ao usuário da sua conta.

O que acontece quando eu cancelo a publicação de um modelo corporativo?
Os usuários da sua conta Corporativo não poderão visualizar ou criar documentos a partir deste modelo até que você o publique novamente. Você e outros administradores da sua organização ainda poderão visualizar e editar este modelo não publicado no guia de modelos corporativos. 

Como a opção "Selecionar Vários"pode me ajudar no meu projeto?
Você pode querer iniciar um novo projeto e saber que precisará de um conjunto específico de documentos padrão. Use esta funcionalidade para criar rapidamente documentos a partir de todos os modelos corporativos necessários para o seu projeto, em vez de criá-los um por um. Se esses modelos estiverem vinculados entre si, criá-los simultaneamente garantirá que o novo documento mantenha esses vínculos relativos.

O que acontece se eu excluir uma categoria ou subcategoria?
Se uma categoria ou subcategoria for excluída, todos os modelos corporativos atribuídos a ela deixarão de estar associados a essa categoria ou subcategoria. A exclusão não pode ser desfeita.

O que acontece se eu editar uma categoria ou subcategoria?
Se você renomear uma categoria ou subcategoria, todos os modelos corporativos que estavam atribuídos a ela permanecerão associados ao novo nome da categoria ou subcategoria.

O que acontece aos modelos corporativos existentes se eu ativar o compartilhamento em toda a conta no Painel do administrador?
Quando o compartilhamento de documentos para toda a conta estiver habilitado, conforme explicado em nosso artigo Lucid Painel do administrador: configurações de segurança , todos os modelos corporativos criados pelo usuário em sua conta serão compartilhados com toda a Equipe Corporativa por padrão.

Quaisquer modelos corporativos existentes criados antes da ativação desta configuração não serão afetados. Isso significa que, para compartilhar um modelo corporativo criado enquanto essa configuração estava desativada, você precisaria fazer isso manualmente. Siga as etapas acima para gerenciar modelos corporativos, selecione editar Detalhes do modelo corporativo no menu, pesquise o nome da sua equipe na barra de pesquisa de compartilhamento (por exemplo, na captura de tela abaixo você pesquisaria "Lucid Software" se esse fosse o nome da sua equipe), e clique em Salvar.

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