Jeśli jesteś właścicielem konta lub administratorem ds. rozliczeń, zapoznaj się z tym artykułem, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do faktur Lucid i modyfikować przyszłe faktury.
Przejdź do strony Plany i rozliczenia
Aby przejść do strony Plany i rozliczenia, wykonaj następujące kroki:
- Zaloguj się na swoje konto Lucid.
- Kliknij ikonę swojego profilu lub inicjały w prawym górnym rogu.
- Wybierz Ustawienia konta z menu rozwijanego.
- Kliknij Plany & Rozlicz enia z menu nawigacyjnego po lewej stronie.
Na tej stronie zobaczysz swoje aktualne plany Lucid i będziesz miał możliwość wypróbowania lub zakupu dodatkowych produktów, którymi jesteś zainteresowany. Po prawej stronie masz dostęp do informacji rozliczeniowych swojego konta. Tutaj możesz przeglądać lub pobierać wcześniejsze faktury, modyfikować przyszłe faktury i aktualizować metodę płatności.
Uwaga: jeśli korzystasz z konta Team lub Enterprise, dostęp do faktur i modyfikowanie ich możesz uzyskać tylko wtedy, gdy jesteś właścicielem konta lub administratorem ds. rozliczeń. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym artykułem orolach administratorów.
Dostęp do płatnych faktur Lucid
Po opłaceniu i zamknięciu faktury właściciel konta i administratorzy ds. rozliczeń mogą ją wyświetlić i pobrać na stronie Plany i rozliczenia.
Jeśli Twoje konto zostało zatwierdzone do ręcznego wystawiania faktur i masz pytania dotyczące otwartego salda lub chcesz otrzymać kopię otwartej faktury, skontaktuj się z ar@lucid.co do pomocy. Jeśli faktura jest otwarta i niezapłacona, nie będzie jeszcze dostępna na tej stronie.
Zobacz zapłaconą fakturę
Aby wyświetlić zapłaconą fakturę, wykonaj następujące kroki:
- Przejdź do strony Plany i rozliczenia.
- Poszukaj „Informacje rozliczeniowe”.
- W tej sekcji znajdziesz historię rozliczeń.
-
Kliknij
menu z trzema kropkami obok faktury, którą chcesz wyświetlić.
- Wybierz Podgląd faktury .
Spowoduje to otwarcie strony faktury w ustawieniach konta Lucid. Tutaj możesz zobaczyć szczegóły faktury.
Pobierz fakturę
Aby pobrać plik PDF z opłaconą fakturą, wykonaj następujące kroki:
- Przejdź do strony Plany i rozliczenia.
- Poszukaj „Informacje rozliczeniowe”.
- W tej sekcji znajdziesz historię rozliczeń.
-
- Wybierz Pobierz fakturę .
Wersja PDF opłaconej faktury zawierająca wszystkie szczegóły zostanie pobrana na Twoje urządzenie lokalne.
Otrzymuj wiadomości e-mail z potwierdzeniem odbioru faktury
Właściciele kont i administratorzy rozliczeń w przypadku rocznych i miesięcznych automatycznych subskrypcji mogą ręcznie wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających pokwitowanie faktury po odnowieniu subskrypcji. Zapoznaj się z tą sek cją, aby uzyskać instrukcje dotyczące wyboru otrzymywania pokwitowań faktur.
Jeśli korzystasz z ręcznych płatności faktur, właściciel konta, administratorzy rozliczeń i inne specjalnie wymagane adresy e-mail otrzymają wiadomość e-mail przed każdą datą odnowienia wraz z fakturą. Jeśli potrzebujesz innej kopii otwartej faktury lub pomocy w rozwiązaniu niezapłaconej faktury, skontaktuj się z ar@lucid.co w celu uzyskania pomocy.
Zmodyfikuj przyszłe faktury
Na stronie Plany i rozliczenia właściciel konta i administratorzy rozliczeń mogą modyfikować informacje rozliczeniowe, aby dodać nazwę firmy do faktur, wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z fakturami lub dodatkowe adresy e-mail (CC), aby otrzymywać wiadomości e-mail zawierające faktury po subskrypcji odnowienie.
Dodaj nazwę firmy
Aby zmodyfikować informacje rozliczeniowe i dodać nazwę firmy do przyszłych faktur, wykonaj następujące czynności:
- Przejdź do strony Plany i rozliczenia.
-
- Wybierz Edytuj szczegóły faktury .
- W sekcji „Ustawienia faktury” zaznacz pole „Dołącz nazwę firmy...”.
- Wprowadź nazwę firmy w odpowiednim polu tekstowym.
- Kliknij Zapisz zmiany .
Uwaga: Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zastosowane do przyszłych faktur. Jeśli chcesz edytować ostatnio zaksięgowaną fakturę, skontaktuj się z działem wsparcia Lucid Billing.
Włączenie otrzymywania faktur
Jeśli jesteś właścicielem konta lub administratorem ds. rozliczeń, wykonaj poniższe kroki, aby wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających fakturę po odnowieniu subskrypcji:
- Przejdź do strony Plany i rozliczenia.
-
- Wybierz Edytuj szczegóły faktury .
- Przejdź do sekcji „Ustawienia powiadomień”.
-
Zaznacz opcjonalne pola wyboru, aby określić, kto będzie otrzymywał faktury za Twoje konto.
- Aby otrzymywać faktury z potwierdzeniem odbioru na wcześniej określone typy administratorów, zaznacz odpowiednie pole.
-
Aby wprowadzić dodatkowe adresy e-mail, zaznacz pole " Inny adres e-mail... " i dodaj je do pola tekstowego. Oddziel adresy e-mail za pomocą przecinka; na przykład „invoice@companyname.com, billing@companyname.com”.
- Kliknij Zapisz zmiany.
Uwaga: aby uniemożliwić komuś otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących przyszłych faktur, wykonaj kroki 1–4 powyżej, a następnie usuń adres e-mail, na który nie powinny już otrzymywać wiadomości e-mail. Następnie kliknij Zapisz zmiany.
Dodaj numer podatkowy klienta
Lucid ocenia obowiązujące stawki podatkowe odpowiednie dla transakcji między przedsiębiorstwami (B2C) i między przedsiębiorstwami (B2B) dla każdego kraju, w którym Lucid Software obecnie pobiera podatek od sprzedaży, w tym GST, HST, PST, QST i VAT. Aby uzyskać więcej informacji lub dodać numer ABN, GST lub VAT do swojego konta, zapoznaj się z instrukcjami w naszym artykule o podatkach .
Skontaktuj się z pomocą techniczną ds. rozliczeń
Aby uzyskać pomoc w aktualizacji ostatniej faktury, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Lucid.
Jeśli zakwalifikowałeś się do korzystania z fakturowania i chcesz poznać saldo swojego konta lub zapłacić za otwartą fakturę, skontaktuj się z ar@lucid.co w celu uzyskania pomocy.