Zacznij korzystać z pól w airfocus

Obejrzyj: Rozpocznij pracę z polami

Typy pól

Pola obszaru roboczego

Są to pola lokalne /utworz/ w obrębie konkretnej przestrzeni roboczej. Najlepiej sprawdzają się w przypadku danych, które są specyficzne dla pojedynczego projektu lub zespołu.

• Uprawnienia: Może je /utworz/ edytować lub usunąć każda osoba posiadająca uprawnienia zapisu do obszaru roboczego.
• Widoczność: Dostępne tylko w obszarze roboczym, w którym się znajdowały /utworz/.

Zespół pól

Są to pola globalne dostępne w całym zespole airfocus. Zapewniają spójność danych w przypadku raportowania na wysokim poziomie.

• Uprawnienia: Tylko administratorzy mogą je /utworz/ lub usuwać.
• Widoczność: można go dodać do dowolnego obszaru roboczego w całej organizacji.

Kategorie pól

Niezależnie od tego, czy pole jest polem obszaru roboczego, czy polem zespołu, możesz wybierać spośród poniższych typów funkcyjnych. Aby dowiedzieć się więcej o określonym typie pola, zapoznaj się z połączonymi artykułami.

Wybierz pola

• Pojedynczy wybór
• Wybór wielokrotny
• Rozmiar koszulki

Pola numeryczne

• Procent
• Pieniędzy
• 0-10
• 0-5
• Szacowanie punktów historii
• Numer

Data/godzina

• Zakres dat
• Data
• Okres czasowy
• Przebieg
• Kamień milowy

Wprowadzanie tekstu

• Tekst
• URL

Inne

• Status
• Tak lub nie
• Ludzie

Zarządzanie polami obszaru roboczego

/utworz/ pole obszaru roboczego

Każda osoba z dostępem do zapisu w obszarze roboczym może utworzyć nowe pole w tym konkretnym obszarze roboczym, wykonując następujące kroki:

1. Kliknij menu z trzema kropkami po prawej stronie tytułu obszaru roboczego.
2. Wybierz Ustawienia.
3. Wybierz P ola z zakładek u góry panelu ustawień.
4. Kliknij + Dodaj pole u dołu menu nawigacyjnego po lewej stronie.
5. Wybierz typ pola.
6. Kliknij przycisk Kontynu uj.
7. Dodaj nazwę i opis.
   • Aby to pole było obowiązkowe, zaznacz pole wyboru " Pole wymagane " znajdujące się pod opisem. Po włączeniu to pole musi zostać wypełnione, zanim element będzie mógł zostać zapisany. Jest to funkcja dostępna wyłącznie dla Przedsiębiorstwa.
8. Dostosuj swoje pole za pomocą innych opcji, które pojawiają się w ustawieniach. Opcje te różnią się w zależności od typu pola.
   
9. Kliknij Dodaj pole.

Nowe pole obszaru roboczego jest zapisywane w kolumnie po lewej stronie, gdzie można je edytować lub usunąć.

Edycja pola obszaru roboczego

Aby edytować istniejące pole obszaru roboczego, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij menu z trzema kropkami po prawej stronie tytułu obszaru roboczego.
2. Wybierz Ustawienia.
3. Kliknij P ola na zakładkach u góry panelu ustawień.
4. Wybierz pole z opcji po lewej stronie panelu.
5. Edytuj ustawienia w razie potrzeby.
6. Kliknij Aktualizuj.

Dodawanie pól do widoków

Możesz kontrolować sposób wyświetlania pól w określonych widokach. Użyj domyślnych ustawień wyświetlania dla najważniejszych danych, które powinny być zawsze widoczne dla Twojego Zespołu w widoku współdzielonym. I odwrotnie, użyj tymczasowych przełączników w samym widoku, aby uzyskać szczegółowe informacje, które musisz zobaczyć tylko dla określonych zadań.

Domyślne opcje wyświetlania

Na stronie głównej obszaru roboczego wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij opcję Wszystkie wido ki z menu widoków u góry obszaru roboczego.
   
2. Najedź kursorem na widok, do którego chcesz dodać pole.
3. Kliknij menu z trzema kropkami po prawej stronie nazwy widoku.
4. Wybierz Ustawienia.
5. W obszarze Domyślne opcje wyświetl ania wybierz pole, aby było aktywne dla tego widoku.
6. Kliknij Aktualizuj.

Przełącza opcji wyświetlania

Jeśli chcesz tymczasowo zobaczyć pole w widoku, ale nie chcesz, aby wyświetlało się ono cały czas, wykonaj następujące kroki z widoku w obszarze roboczym:

1. Kliknij opcję Wyświet l z opcji widoku w prawym górnym rogu widoku.
2. Wybierz pole, aby było aktywne dla tego widoku.

Zarządzaj polami zespołu

Pola zespołu dostępne są w planach Professional i Przedsiębiorstwo. Pola zespołu umożliwiają administratorom airfocus /utworz/ i zarządzanie polami niestandardowymi, które są powszechnie dostępne we wszystkich obszarach roboczych, zapewniając spójność i wydajność całego zespołu.

Dodaj pole Zespół

Członkowie zespołu z rolą administratora mogą dodać pola zespołu, wykonując następujące kroki:

1. Kliknij swoje imię i nazwisko w lewym dolnym rogu dowolnej strony airfocus.
2. Wybierz Ustawienia zespołu.
3. Wybierz P ola z opcji u góry panelu ustawień.
4. Wybierz + Dodaj pole.
5. Wybierz typ pola.
6. Kliknij przycisk Kontynu uj.
7. Dodaj nazwę i opis.
   • Aby to pole było obowiązkowe, zaznacz pole wyboru " Pole wymagane " znajdujące się pod opisem. Po włączeniu to pole musi zostać wypełnione, zanim element będzie mógł zostać zapisany. Jest to funkcja dostępna wyłącznie dla Przedsiębiorstwa.
8. Dostosuj swoje pole za pomocą innych opcji, które pojawiają się w ustawieniach. Opcje te różnią się w zależności od typu pola.
   
9. Kliknij Dodaj pole.

Nowe pole Zespół zostanie zapisane w lewej kolumnie, gdzie można je edytować lub usunąć. Pole Zespół nie jest automatycznie dodawane do wszystkich obszarów roboczych, ale można je dodać ręcznie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dodaj pole Zespół do obszaru roboczego

Tylko członkowie Zespołu z uprawnieniem Zapis mogą dodać pole Zespołu do obszaru roboczego.

1. Kliknij menu z trzema kropkami po prawej stronie tytułu obszaru roboczego.
2. Wybierz Ustawienia.
3. Wybierz P ola z zakładek u góry panelu ustawień.
4. Kliknij + Dodaj pole u dołu menu nawigacyjnego po lewej stronie.
5. Wybierz pole Zespół z opcji znajdujących się u góry panelu.
6. Kliknij przycisk Kontynu uj.
7. Kliknij Dodaj pole.

Konwertuj pole obszaru roboczego na pole Zespołu

Członkowie zespołu z rolą administratora mogą zmienić pole obszaru roboczego na pole zespołu, wykonując następujące kroki. Działanie to jest trwałe i nie można go cofnąć.

1. Kliknij menu z trzema kropkami po prawej stronie tytułu obszaru roboczego.
2. Wybierz Ustawienia.
3. Kliknij P ola na zakładkach u góry panelu ustawień.
4. Wybierz pole, które chcesz przekonwertować z menu nawigacyjnego po lewej stronie panelu.
5. Zaznacz pole wyboru obok pola „Zespół” w lewym dolnym rogu.
   
6. Kliknij Aktualizuj.

Edytuj pole zespołu

Aby edytować istniejące pole Zespół, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij swoje imię i nazwisko w lewym dolnym rogu dowolnej strony airfocus.
2. Wybierz Ustawienia zespołu.
3. Wybierz P ola z opcji u góry panelu ustawień.
4. Wybierz pole z opcji po lewej stronie panelu.
5. Edytuj ustawienia w razie potrzeby.
6. Kliknij Aktualizuj.

Zmiany w polu Zespół zostaną odzwierciedlone we wszystkich obszarach roboczych, w których to pole jest używane.

Usuń pola

Usuwanie pola obszaru roboczego

1. Kliknij menu z trzema kropkami po prawej stronie tytułu obszaru roboczego.
2. Wybierz Ustawienia.
3. Kliknij P ola na zakładkach u góry panelu ustawień.
4. Wybierz pole, które chcesz usunąć z menu nawigacyjnego po lewej stronie panelu.
5. Kliknij przycisk Usuń w prawym dolnym rogu panelu.
6. Zaznacz pole, aby wyrazić zgodę na usunięcie pola.
7. Kliknij Usuń pole.

Usuń pole Zespół

Członkowie zespołu z rolą administratora mogą usunąć pole zespołu ze wszystkich obszarów roboczych, wykonując następujące kroki:

1. Kliknij swoje imię i nazwisko w lewym dolnym rogu dowolnej strony airfocus.
2. Wybierz Ustawienia zespołu.
3. Wybierz P ola z opcji u góry panelu ustawień.
4. Wybierz pole, które chcesz usunąć z menu nawigacyjnego po lewej stronie panelu.
5. Kliknij przycisk Usuń w prawym dolnym rogu panelu.
6. Zaznacz pole, aby wyrazić zgodę na usunięcie pola.
7. Kliknij Usuń pole.

Przekaż opinię na temat tego artykułu