Gdy zarządzasz dużym kontem, zarządzanie szablonami może być trudne. Szablony korporacyjne ułatwiają administratorom zespołów i szablonów zarządzanie sposobem udostępniania szablonów w organizacji i usprawniają współpracę. Centralizuje dostęp do zatwierdzonych szablonów i zapobiega niezatwierdzonym edycjom oficjalnych szablonów.

Szablony korporacyjne są dostępne tylko dla kont Enterprise. Zapoznaj się z Planami Lucidchart lub Planami Lucidspark , aby zobaczyć pełny zakres funkcji, które będą dostępne dla Ciebie na poziomie Enterprise i uaktualnić swoje konto.

Dodawaj i kategoryzuj szablony korporacyjne

Aby tworzyć szablony firmowe, musisz mieć przypisaną rolę administratora zespołu lub administratora szablonów.

Konwertuj dokument na szablon korporacyjny

Aby przekonwertować dokument, tablicę lub szablon na szablon firmowy, wykonaj następujące kroki:

Wybierz Dokumenty.
Rozwiń folder „Moje dokumenty”.
W dokumencie lub na tablicy wybierz menu z trzema kropkami.
Z menu wybierz Konwertuj na szablon korporacyjny.
W wyskakującym okienku możesz wykonać następujące czynności:
- Przypisz kategorie i podkategorie, które zostały dostosowane do Twojego konta.
- Egzekwuj ograniczenia blokowania.
- Dodaj opis.
- Udostępnij szablon korporacyjny.
Kliknij Zapisz.

Uwaga: Domyślnie szablony firmowe są zawsze udostępniane całemu kontu Enterprise.

Twórz kategorie i podkategorie

Możesz tworzyć niestandardowe kategorie i podkategorie, aby organizować szablony firmowe w sposób spełniający unikalne potrzeby Twojej organizacji i ułatwiający użytkownikom znajdowanie szablonów firmowych. Aby je utworzyć, wykonaj następujące kroki:

Z menu Lucid wybierz Szablony .
Wybierz kartę "Lucidchart," " Lucidspark," lub "Team Spaces".
Wybierz Firmowe .
Kliknij Edytuj.
Kliknij +Nowa kategoria lub +Nowa podkategoria.
Nazwij swoją nową kategorię lub podkategorię.
Kliknij Gotowe .

Uzyskaj dostęp do szablonów korporacyjnych

Wszyscy użytkownicy konta Enterprise mogą tworzyć nowy dokument z szablonu korporacyjnego.

Utwórz nowy dokument z szablonu firmowego

Aby utworzyć nowy dokument z jednego szablonu firmowego, wykonaj następujące kroki:

Z menu Lucid wybierz Szablony.
Wybierz produkt, dla którego chcesz wyświetlić szablony firmowe u góry strony.
Kliknij Corporate.
Użyj pól wyboru obok każdej podkategorii, aby filtrować określone szablony korporacyjne.
Wybierz szablon z przefiltrowanej listy.
Kliknij Użyj szablonu.

Z szablonu korporacyjnego zostanie utworzony nowy dokument. Lokalizacja nowego dokumentu zostanie podana w górnej części galerii szablonów.

Twórz nowe dokumenty z wielu szablonów firmowych

Aby utworzyć nowe dokumenty z wielu szablonów jednocześnie, wykonaj następujące kroki:

Z menu Lucid wybierz Szablony .
Wybierz produkt, dla którego chcesz wyświetlić szablony firmowe u góry strony.
Wybierz Corporate.
Kliknij Wybierz wiele w prawym górnym rogu sekcji Szablony korporacyjne.
Użyj pól wyboru obok każdej podkategorii, aby filtrować według określonych szablonów firmowych.
Zaznacz pole w prawym górnym rogu szablonów, aby je wybrać.
Kliknij Użyj wybranych szablonów .

Z każdego wybranego szablonu korporacyjnego zostanie utworzony nowy dokument. Lokalizacja nowego dokumentu zostanie podana w górnej części galerii szablonów.

Zarządzaj szablonami korporacyjnymi

Jako administrator zespołu lub szablonów możesz zarządzać istniejącymi szablonami firmowymi. Ta funkcjonalność obejmuje edycję lub usuwanie szablonów firmowych. Obejmuje to również możliwość cofnięcia publikacji szablonów firmowych, aby były ukryte przed użytkownikami końcowymi, podczas gdy Ty lub inni administratorzy wprowadzacie aktualizacje.

Aby zarządzać szablonami firmowymi, wykonaj następujące kroki:

Wybierz Szablony .
Kliknij Firmowe .
W szablonie firmowym wybierz menu z trzema kropkami.
Wybierz jedną z opcji z menu rozwijanego.

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób administrator może przypisać rolę administratora szablonu?

Administrator zespołu lub właściciel konta może przypisać rolę administratora szablonu na stronie Użytkownicy. Ten proces opisano w sekcji Przypisywanie ról administratora w artykule Role administratora.

Co się stanie, gdy usunę szablon firmowy?

Po usunięciu szablonu firmowego jest on przenoszony do kosza i nie jest już dostępny dla użytkowników na Twoim koncie.

Co się stanie, gdy cofnę publikację szablonu firmowego?

Użytkownicy na Twoim koncie Enterprise nie będą mogli widzieć ani tworzyć dokumentów z tego szablonu, dopóki nie opublikujesz go ponownie. Ty i inni administratorzy w Twojej organizacji możecie nadal wyświetlać i edytować ten niepublikowany szablon w zakładce Szablony firmowe.

W jaki sposób opcja Wybierz wiele może mi pomóc w moim projekcie?

Możesz rozpocząć nowy projekt i wiedzieć, że będziesz potrzebować określonego zestawu standardowych dokumentów. Użyj tej funkcji, aby szybko tworzyć dokumenty na podstawie wszystkich szablonów firmowych potrzebnych do projektu, zamiast tworzyć je jeden po drugim. Jeśli te szablony są ze sobą połączone, jednoczesne ich utworzenie zapewni, że nowe dokumenty zachowają te względne łącza.

Co się stanie, jeśli usunę kategorię lub podkategorię?

Jeśli kategoria lub podkategoria zostanie usunięta, wszelkie przypisane do niej szablony korporacyjne nie będą już do niej przypisane. Usunięcia nie można cofnąć.

Co się stanie, jeśli edytuję kategorię lub podkategorię?

Jeśli zmienisz nazwę kategorii lub podkategorii, wszystkie przypisane do niej szablony firmowe pozostaną przypisane do nowej nazwy kategorii lub podkategorii.

Powiązane artykuły