W przypadku zarządzania dużym kontem zarządzanie szablonami może być trudne. Szablony korporacyjne ułatwiają administratorom kont i administratorom szablonów zarządzanie sposobem udostępniania szablonów w organizacji i usprawnianie współpracy. Centralizuje dostęp do zatwierdzonych szablonów i zapobiega niezatwierdzonym zmianom w oficjalnych szablonach.

Bezpłatny	Indywidualny	Zespół	Przedsiębiorstwo	FedRAMP

Instrukcje dotyczące aktualizacji znajdziesz w artykuleUaktualnij swoje konto Lucid.

Dodawaj i kategoryzuj szablony korporacyjne

Aby tworzyć szablony firmowe, musisz mieć przypisaną rolę administratora konta lub administratora szablonów.

Konwertuj dokument na szablon korporacyjny

Aby przekonwertować dokument, tablicę lub szablon na szablon firmowy, wykonaj następujące kroki:

Wybierz Dokumenty.
Rozwiń folder „Moje dokumenty”.
W dokumencie lub na tablicy wybierz menu z trzema kropkami.
Z menu wybierz Konwertuj na szablon korporacyjny.
W wyskakującym okienku możesz wykonać następujące czynności:
- Przypisz kategorie i podkategorie, które zostały dostosowane do Twojego konta.
- Egzekwuj ograniczenia blokowania.
- Dodaj opis.
- Udostępnij szablon korporacyjny.
Kliknij Zapisz.

Uwaga: Jeśli w panelu administracyjnym Lucid masz włączone ustawienie udostępniania dokumentów dla całego konta: Ustawienia zabezpieczeń, Twoje konto zostanie automatycznie wypełnione na pasku wyszukiwania udostępniania, jak pokazano na zrzucie ekranu powyżej. Oznacza to, że domyślnie będą one udostępniane całemu zespołowi Enterprise.

Twórz kategorie i podkategorie

Możesz tworzyć niestandardowe kategorie i podkategorie, aby organizować szablony firmowe w sposób spełniający unikalne potrzeby Twojej organizacji i ułatwiający użytkownikom znajdowanie szablonów firmowych. Aby je utworzyć, wykonaj następujące kroki:

Na stronie głównej Lucid wybierz Szablony w lewym dolnym rogu menu nawigacyjnego.
Wybierz Firmowe z dołu listy kategorii szablonów po lewej stronie.
Kliknij ikona ołówka.
Kliknij+Nowa kategoria lub +Nowa podkategoria .
Nazwij swoją nową kategorię lub podkategorię.
Kliknij ikonę zaznaczenia.

Uzyskaj dostęp do szablonów korporacyjnych

Wszyscy użytkownicy konta Enterprise mogą utworzyć nowy dokument na podstawie szablonu firmowego.

Utwórz nowy dokument z szablonu firmowego

Aby utworzyć nowy dokument z jednego szablonu firmowego, wykonaj następujące kroki:

Na stronie głównej Lucid wybierz Szablony w lewym dolnym rogu menu nawigacyjnego.
W górnej części strony wybierz produkt, dla którego chcesz wyświetlić szablony korporacyjne.
Kliknij opcjęKorporacja w menu po lewej stronie.
Użyj pól wyboru obok każdej podkategorii, aby filtrować określone szablony korporacyjne.
Wybierz szablon z przefiltrowanej listy.
Kliknij Użyj szablonu.

Z szablonu korporacyjnego zostanie utworzony nowy dokument. Lokalizacja nowego dokumentu zostanie podana w górnej części galerii szablonów.

Twórz nowe dokumenty z wielu szablonów firmowych

Aby utworzyć nowe dokumenty z wielu szablonów jednocześnie, wykonaj następujące kroki:

Na stronie głównej Lucid wybierz Szablony w lewym dolnym rogu menu nawigacyjnego.
Kliknij produkt, dla którego chcesz wyświetlić szablony korporacyjne w górnej części strony.
Wybierz Corporate z menu po lewej stronie.
Kliknij Wybierz wiele w prawym górnym rogu sekcji Szablony korporacyjne.
Użyj pól wyboru obok każdej podkategorii, aby filtrować według określonych szablonów firmowych.
Zaznacz pole w prawym górnym rogu szablonów, aby je wybrać.
Kliknij Użyj wybranych szablonów .

Z każdego wybranego szablonu korporacyjnego zostanie utworzony nowy dokument. Lokalizacja nowego dokumentu zostanie podana w górnej części galerii szablonów.

Zarządzaj szablonami korporacyjnymi

Jako administrator konta lub administrator szablonów możesz zarządzać istniejącymi szablonami firmowymi. Ta funkcjonalność obejmuje edycję lub usuwanie szablonów firmowych. Obejmuje także możliwość cofnięcia publikacji szablonów korporacyjnych, dzięki czemu będą one ukryte przed użytkownikami końcowymi, podczas gdy Ty lub inni administratorzy będziecie wprowadzać aktualizacje.

Aby zarządzać szablonami firmowymi, wykonaj następujące kroki:

Wybierz Szablony .
Kliknij Firmowe .
W szablonie firmowym wybierz menu z trzema kropkami.
Wybierz jedną z opcji z menu rozwijanego.

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób administrator może przypisać rolę administratora szablonu?
Właściciel konta lub administrator konta może przypisać rolę administratora szablonu na stronie Użytkownicy. Ten proces jest opisany w sekcji Przypisywanie ról administratora w artykule o rolach administratorów.

Co się stanie, gdy usunę szablonfirmowy?
Po usunięciu szablonu firmowego jest on przenoszony do kosza i nie jest już dostępny dla użytkowników na Twoim koncie.

Co się stanie, jeśli cofnę publikację szablonu firmowego?
Użytkownicy Twojego konta Enterprise nie będą mogli wyświetlać ani tworzyć dokumentów na podstawie tego szablonu, dopóki nie opublikujesz go ponownie. Ty i inni administratorzy w Twojej organizacji nadal możecie przeglądać i edytować ten nieopublikowany szablon na karcie Szablony firmowe.

W jaki sposób opcja Select Multiple może pomóc mi w moim projekcie?
Być może chcesz rozpocząć nowy projekt i wiesz, że będziesz potrzebować określonego zestawu standardowych dokumentów. Użyj tej funkcji, aby szybko utworzyć dokumenty ze wszystkich szablonów korporacyjnych, których będziesz potrzebować do swojego projektu, zamiast tworzyć je jeden po drugim. Jeśli te szablony są ze sobą powiązane, utworzenie ich jednocześnie zapewni, że nowe dokumenty zachowają te względne link.

Co się stanie, jeśli usunę kategorię lub podkategorię?
Jeśli kategoria lub podkategoria zostanie usunięta, wszelkie przypisane do niej szablony korporacyjne nie będą już do niej przypisane. Usunięcia nie można cofnąć.

Co się stanie, jeśli zmienię kategorię lub podkategorię?
Jeśli zmienisz nazwę kategorii lub podkategorii, wszystkie przypisane do niej szablony firmowe pozostaną przypisane do nowej nazwy kategorii lub podkategorii.

Co stanie się z istniejącymi szablonami firmowymi, jeśli włączę udostępnianie dla całego konta w panelu administracyjnym?

Gdy udostępnianie dokumentów dla całego konta jest włączone, jak wyjaśniono w naszym panelu administracyjnym Lucid: Ustawienia zabezpieczeń, wszystkie szablony firmowe tworzone przez użytkowników na Twoim koncie będą domyślnie udostępniane całemu zespołowi Enterprise.

Wszelkie istniejące szablony korporacyjne utworzone przed włączeniem tego ustawienia pozostaną nienaruszone. Oznacza to, że aby udostępnić szablon korporacyjny, który został utworzony, gdy to ustawienie było wyłączone, musisz to zrobić ręcznie. Wykonaj powyższe kroki, aby zarządzać szablonami korporacyjnymi, wybierz Edytuj szczegóły szablonu korporacyjnego z menu, wyszukaj nazwę swojego zespołu w pasku wyszukiwania udostępniania (na przykład na poniższym zrzucie ekranu wyszukaj "Lucid Software", gdyby to była nazwa Twojego zespołu) i kliknij Zapisz.

example-of-the-options-when-creating-a-corporate-template.png

Przekaż opinię na temat tego artykułu

Masz opinię na temat tego artykułu? Opowiedz nam o swoich doświadczeniach tutaj.

Powiązane artykuły