Twórz i organizuj szablony korporacyjne

Dodawaj i kategoryzuj szablony korporacyjne

Aby utworzyć szablon /utworz/ korporacyjny należy:

• Bądź właścicielem konta, administratorem konta lub administratorem szablonu.
• Uzyskaj uprawnienia do edycji dokumentu, który chcesz przekonwertować na szablon korporacyjny.

Konwertuj dokument na szablon korporacyjny

Aby przekonwertować dokument, tablicę lub szablon na szablon firmowy, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz Dokumenty.
2. Rozwiń folder „Moje dokumenty”.
3. Na dokumencie lub tablicy wybierz menu z trzema kropkami.
    
4. Z menu najedź kursorem na " Organizuj ".
5. Wybierz opcję Konwertuj na szablon korporacyjny.
6. W wyskakującym okienku możesz wykonać następujące czynności:
   • Przypisz kategorie i podkategorie, które zostały dostosowane do Twojego konta.
   • Egzekwuj ograniczenia blokowania.
   • Dodaj opis.
   • Udostępnij szablon korporacyjny.
     
7. Kliknij Zapisz.

Twórz kategorie i podkategorie

Możesz tworzyć niestandardowe kategorie i podkategorie, aby organizować szablony firmowe w sposób spełniający unikalne potrzeby Twojej organizacji i ułatwiający użytkownikom znajdowanie szablonów firmowych. Aby je utworzyć, wykonaj następujące kroki:

1. Na stronie głównej Lucid wybierz Szablony w lewym dolnym rogu menu nawigacyjnego.
2. Wybierz Firmowe z dołu listy kategorii szablonów po lewej stronie.
3. Kliknij menu rozwijane Kategoria u góry menu.
4. Kliknij Nowa kategoria +.
   • Aby utworzyć podkategorię, kliknij opcję Nowa podkategoria + w menu kategorii.
5. Nazwij swoją nową kategorię lub podkategorię.
6. Kliknij Zapisz zmiany.

Aby edytować istniejące kategorie kliknij   ikona ołówka. Po wprowadzeniu zmian kliknij opcję Zapisz zmiany , aby zaktualizować kategorie.

Uzyskaj dostęp do szablonów korporacyjnych

Wszyscy użytkownicy konta Enterprise mogą utworzyć nowy dokument na podstawie szablonu firmowego.

Utwórz nowy dokument z szablonu firmowego

Aby utworzyć nowy dokument z jednego szablonu firmowego, wykonaj następujące kroki:

1. Na stronie głównej Lucid wybierz Szablony w lewym dolnym rogu menu nawigacyjnego.
2. Na górze strony wybierz produkt, dla którego chcesz wyświetlić szablon korporacyjny.
3. Kliknij opcjęKorporacja w menu po lewej stronie.
4. Użyj pól wyboru obok każdej podkategorii, aby filtrować według określonych szablonów firmowych.
5. Wybierz szablon z przefiltrowanej listy.
6. Kliknij Użyj szablonu.

Z szablonu korporacyjnego zostanie utworzony nowy dokument. Lokalizacja nowego dokumentu zostanie podana w górnej części galerii szablonów.

Twórz nowe dokumenty z wielu szablonów firmowych

Aby utworzyć nowe dokumenty z wielu szablonów jednocześnie, wykonaj następujące kroki:

1. Na stronie głównej Lucid wybierz Szablony w lewym dolnym rogu menu nawigacyjnego.
2. Kliknij produkt, którego szablon korporacyjny chcesz wyświetlić na górze strony.
3. Wybierz pozycję Corporate z menu po lewej stronie.
   
4. Kliknij Wybierz wiele w prawym górnym rogu sekcji Szablony korporacyjne.
5. Użyj pól wyboru obok każdej podkategorii, aby filtrować według określonych szablonów firmowych.
6. Zaznacz pole w prawym górnym rogu szablonów, aby je wybrać.
7. Kliknij Użyj wybranych szablonów .

Z każdego wybranego szablonu korporacyjnego zostanie utworzony nowy dokument. Lokalizacja nowego dokumentu zostanie podana w górnej części galerii szablonów.

Zarządzaj szablonami korporacyjnymi

Jako administrator konta lub administrator szablonów możesz zarządzać istniejącymi szablonami firmowymi. Ta funkcjonalność obejmuje edycję lub usuwanie szablonów firmowych. Obejmuje także możliwość cofnięcia publikacji szablonów korporacyjnych, dzięki czemu będą one ukryte przed użytkownikami końcowymi, podczas gdy Ty lub inni administratorzy będziecie wprowadzać aktualizacje.

Aby zarządzać szablonami firmowymi, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz Szablony .
2. Kliknij Firmowe .
3. W szablonie firmowym wybierz menu z trzema kropkami.

4. Wybierz jedną z opcji z menu rozwijanego.

   

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób administrator może przypisać rolę administratora Szablon?
Właściciel konta lub administrator konta może przypisać rolę administratora szablonu na stronie Użytkownicy. Ten proces opisano w sekcji „Przypisywanie ról administracyjnych” w artykule o rolach administratora.

Co się stanie, gdy usunę szablon firmowy?
Po usunięciu szablonu firmowego zostanie on przeniesiony do kosza i nie będzie już dostępny dla użytkowników Twojego konta.

Co się stanie, gdy wycofam publikację korporacyjnego szablonu?
Użytkownicy Twojego konta Przedsiębiorstwo nie będą mogli przeglądać ani edytować dokumentów z tego szablonu, dopóki go ponownie nie opublikujesz. Ty i inni administratorzy w Twojej organizacji nadal możecie przeglądać i edytować ten nieopublikowany szablon w zakładce Szablon firmowy. 

W jaki sposób opcja Wybierz wiele może pomóc mi w projekcie?
Możesz chcieć rozpocząć nowy projekt i wiedzieć, że będziesz potrzebować określonego zestawu standardowych dokumentów. Użyj tej funkcji, aby szybko utworzyć dokumenty ze wszystkich korporacyjnych szablonów potrzebnych w projekcie, zamiast tworzyć je pojedynczo. Jeśli te szablony są ze sobą powiązane, jednoczesne utworzenie ich w ten sposób zapewni, że nowe dokumenty zachowają te powiązania.

Co się stanie, jeśli usunię kategorię lub podkategorię?
Jeżeli kategoria lub podkategoria zostanie usunięta, wszystkie szablony korporacyjne, które były do niej przypisane, nie będą już przypisane do tej kategorii lub podkategorii. Usunięcia nie można cofnąć.

Co się stanie, jeśli edytuję kategorię lub podkategorię?
Jeśli zmienisz nazwę kategorii lub podkategorii, wszystkie szablony korporacyjne, które były do niej przypisane, pozostaną przypisane do nowej nazwy kategorii lub podkategorii.

Co się stanie z istniejącym szablonem korporacyjnym, jeśli w panelu administracyjnym włączę udostępnianie na poziomie całego konta?
Gdy udostępnianie dokumentów na poziomie całego konta jest włączone, jak wyjaśniono w artykule Ustawienia zabezpieczeń w panelu administracyjnymLucid , wszystkie firmowe dokumenty Szablony /utworz/ utworzone przez użytkowników na Twoim koncie będą domyślnie udostępniane całemu Twojemu Zespołowi Przedsiębiorstwa.

Wszelkie istniejące szablony korporacyjne utworzone przed włączeniem tego ustawienia pozostaną nienaruszone. Oznacza to, że aby udostępnić szablon korporacyjny, który został utworzony, gdy to ustawienie było wyłączone, musisz to zrobić ręcznie. Wykonaj powyższe kroki, aby zarządzać szablonami korporacyjnymi, wybierz Edytuj szczegóły szablonu korporacyjnego z menu, wyszukaj nazwę swojego zespołu w pasku wyszukiwania udostępniania (na przykład na poniższym zrzucie ekranu wyszukaj "Lucid Software", gdyby to była nazwa Twojego zespołu) i kliknij Zapisz.

Przekaż opinię na temat tego artykułu