관리자용: 루시드차트용 Salesforce 계정 매핑 통합 사용자 지정하기

기업 기능 개요

Salesforce 인스턴스를 Lucid 기업 계정과 통합하여 팀이 판매 경로를 시각화할 수 있도록 지원하세요. 몇 가지 초기 설정이 끝나면 Salesforce에서 바로 Lucid에 액세스할 수 있으며 연결된 모든 문서가 자동으로 팀과 공유되어 모두가 일관된 상태를 유지할 수 있습니다.

Lucid 관리자는 가져올 Salesforce 데이터를 선택할 수 있습니다. 그런 다음 팀은 이 데이터를 사용하여 주요 인플루언서, 장애물, 내부 관계를 식별하는 계정 맵을 만들 수 있습니다. 또한 루시드차트에서 바로 Salesforce 데이터를 편집하고 새 연락처를 추가할 수 있습니다. 모든 것이 Salesforce에 다시 동기화되므로 데이터 무결성이 유지되고 프로그램 간에 전환할 필요가 없습니다.

연락처 칸반 및 스마트 테이블과 같은 기능을 통해 팀은 연락처, 기회 및 기타 주요 데이터를 그룹화, 필터링 및 정렬할 수 있으므로 효과적인 계정 맵을 더 빠르게 구축할 수 있습니다. 이러한 기능 등을 사용하여 Salesforce 데이터를 활용하고 더 큰 거래를 더 빠르게 성사시키세요.

기술 요구 사항

명료한 요구 사항

Salesforce 통합은 모든 루시드차트 고객이 사용할 수 있지만, 이 문서에서 설명하는 고급 기능 및 사용자 지정은 기업 계정에서만 사용할 수 있으며 관리자 설정이 필요합니다.

Salesforce 요구 사항

Salesforce 에디션: Lucid를 사용하려면 무제한 및 기업용 에디션에 포함된 Salesforce의 웹 서비스 API를 사용해야 합니다. Essentials 또는 Professional 에디션을 사용 중인 경우 Salesforce에서 웹 서비스 API를 구매해야 합니다.

프로덕션과 샌드박스: Lucid는 Salesforce의 프로덕션 및 샌드박스 인스턴스 모두에 연결할 수 있습니다. 그러나 한 인스턴스에서 다른 인스턴스로 이동할 경우 설정 및 사용자 지정은 보존되지 않습니다.

개체 및 필드 권한: 통합 사용자에게는 최소한 다음과 같은 Salesforce 표준 개체 및 필드를 볼 수 있는 권한이 있어야 합니다. 이 데이터는 Lucidchart의 통합 기능에 매우 중요한 역할을 합니다.

• 계정: ID, 이름
• 연락처 아이디, 계정 아이디, 마지막 활동 날짜, 마지막 수정 날짜, 부서
• 기회: 기회: 아이디, 계정 ID, 이름
• 기회 담당자 역할: ID, 기회 ID, 담당자 ID, 역할

Salesforce 데이터 보안 및 무결성

Salesforce 데이터는 회사의 성공에 매우 중요하다는 것을 잘 알고 있습니다. 이 섹션에서는 Lucid의 계정 매핑 연동이 Salesforce 데이터를 어떻게 사용하고 변경하는지에 대해 자세히 설명하므로 Salesforce 데이터의 보안에 대해 안심할 수 있습니다.

Salesforce OAuth 토큰

Lucid는 사용자의 Salesforce 자격 증명이나 비밀번호에 절대로 액세스할 수 없습니다. 대신, 통합은 OAuth를 사용하여 각 사용자에 대한 보안 토큰을 저장하여 사용자를 대신하여 Salesforce와 승인된 상호 작용을 가능하게 합니다. Salesforce 토큰은 수동으로 삭제하거나 Lucid 계정에서 통합을 제거할 때까지 이중 암호화를 사용하여 무기한 저장됩니다. 토큰이 저장되어 있더라도 유효하지 않을 수 있습니다(예 만료 또는 취소됨). 토큰 만료, 권한 및 해지는 Salesforce에서 관리됩니다.

Salesforce 편집 권한

이 통합은 사용자와 직접 연결된 OAuth 토큰을 활용합니다. 따라서 Lucid는 각 사용자의 Salesforce 권한을 일치시키며, 사용자에게 Salesforce에서 보유한 권한보다 더 많은 편집 권한을 부여하지 않습니다. 즉, 사용자가 루시드차트에서 Salesforce 데이터를 편집할 수 있다면 Salesforce에서도 편집할 수 있기 때문입니다. 이러한 권한은 Salesforce에서 결정되고 Lucidchart에서 간단히 존중하므로, 변경하려는 모든 사항은 Salesforce에서 수행해야 합니다.

Salesforce에서 필드 수준 보안 설정을 수정하여 특정 사용자 프로필에 대한 권한을 제한할 수 있습니다.

• 필드가 Lucid 통합 내에서 표시되려면 '표시됨' 상태여야 합니다.
• "읽기 전용"으로 표시된 필드는 루시드차트 내에서 편집할 수 없습니다. 하지만 읽기 전용 필드를 편집할 수 있도록 Salesforce 사용자 프로필을 설정할 수 있다는 점에 유의하세요.

루시드차트 문서 권한

Salesforce 데이터를 루시드차트 문서로 가져와서 루시드 사용자끼리 공유할 수 있습니다. 아래 표는 사용자가 자신의 Lucidchart 문서 권한에 따라 Salesforce 데이터를 보거나 편집하는 방법을 간략하게 설명합니다. 이러한 문서 권한은 Lucidchart에서 설정됩니다.

*통합을 통해 사용자는 Salesforce에서 볼 수 없는 데이터를 볼 수 있습니다. 이는 데이터만 사용해야 하는 사용자를 위해 Salesforce 라이선스를 구매하지 않고도 팀원들의 협업을 유지하는 데 유용할 수 있습니다.

**자세한 내용은 Salesforce OAuth 토큰 및 Salesforce 편집 권한을 참조하세요.

유효하지 않은 편집이 처리되는 방식

Salesforce 데이터에 대한 편집은 데이터 무결성 유지를 위해 Salesforce에 설정된 유효성 검사 규칙을 통과하지 못하면 무효화됩니다. 예를 들어 @ 기호 없이 이메일을 입력한 경우 잘못된 편집입니다. 이 경우 사용자의 잘못된 편집 내용은 Lucid에서 되돌리고 Salesforce 데이터는 변경되지 않습니다.

Salesforce 인스턴스를 Lucid에 연결

Salesforce 인스턴스를 Lucid에 연결하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

• 계정, 리드 등을 Lucidchart 문서로 가져와서 Salesforce 통합을 사용자 지정하세요.
• Salesforce의 버튼에서 바로 Lucid에 액세스하세요.
• 연락처 칸반 및 Lucid 내에서 연락처 만들기 등의 고급 기능 사용

Salesforce 인스턴스를 Lucid에 연결하려면 Lucid 계정 관리자여야 합니다. 그렇지 않은 경우 회사의 Lucid 관리자에게 문의하세요. 관리자인 경우 다음 단계를 따르세요:

1. Lucid에 로그인합니다.
2. 왼쪽 메뉴 하단에서 관리자를 선택합니다.
3. 왼쪽 메뉴에서 앱 연동을 클릭합니다.
4. 드롭다운 옵션에서 루시드차트를 선택합니다.
5. 아래로 스크롤하여 Salesforce 타일을 클릭합니다.
    
6. 연결하려는 Salesforce 인스턴스에 따라 '프로덕션' 또는 '샌드박스'를 선택합니다.
   • 어느 것을 선택해야 할지 잘 모르겠다면 가장 일반적으로 사용되는 '프로덕션'을 선택하세요.
7. 인스턴스 링크를 클릭합니다.
8. 새 탭에서 지시에 따라 Salesforce에 로그인하고 Lucid가 Salesforce 데이터에 액세스할 수 있도록 허용합니다.

완료되면 Salesforce 인스턴스가 Lucid에 성공적으로 연결되었다는 메시지가 표시됩니다.

사용자가 수동으로 로그인할 필요 없이 Salesforce에서 바로 Lucid를 실행할 수 있도록 Salesforce 통합 인증을 사용하도록 설정하는 것이 좋습니다. 그렇게 하려면

1. Lucid 관리자 패널의 왼쪽 메뉴에서 보안을 클릭합니다.
2. 드롭다운 옵션에서 인증을 선택합니다.
3. 사용자 로그인 섹션에서 "Salesforce 통합 인증 허용" 상자가 선택되어 있는지 확인합니다.
4. 변경 사항 저장을 클릭합니다.

Salesforce 통합 사용자 지정

이제 연동 기능이 설치되었으므로 설정을 사용자 지정할 차례입니다. 이러한 설정에 액세스하려면 다음과 같이 하세요:

1. Lucid 관리자 패널에서 앱 통합을 클릭합니다.
2. 드롭다운 옵션에서 루시드차트를 선택합니다.
3. '사용 설정된 통합' 섹션에서 Salesforce 타일을 찾습니다.
   • 이 타일이 표시되지 않으면 위의Salesforce 인스턴스 연결지침을 따르세요.
4. Salesforce 타일에서 설정을 클릭합니다.
5. 상단에는 아래의 각 설정에 대한 탭이 표시됩니다:
   • 문서 관리
   • 연락처 필드
   • 담당자 역할 시각화
   • 연락처 작성 규칙
   • 추가 개체
      

가져올 연락처 필드 선택

다음 단계에 따라 Lucid에서 가져와서 표시할 연락처 필드를 선택할 수 있습니다:

1. Salesforce 통합을 위한 Lucid의 관리자 설정으로 이동합니다.
2. 페이지 상단의 연락처 필드 탭을 클릭합니다.
3. '사용 가능한 연락처 필드' 목록에서 필드 이름을 검색합니다.
4. 필드를 원하는 위치로 끌어다 놓습니다.
   • '연락처 모양' 및 '추가 세부 정보' 섹션의 필드 순서는 Lucidchart 문서에필드가 표시될 때 준수됩니다.
   • '연락처 모양' 섹션의 필드는 실제 연락처 모양에 나타납니다. 
   • 연락처 모양을 선택하면 '연락처 세부 정보 패널' 섹션의 필드가 오른쪽 패널에 나타납니다. 세 가지 사용자 지정 가능한 영역이 표시됩니다: '메모', '외부 링크', '추가 세부 정보'입니다. 이러한 필드가 사용자에게 표시되는 위치를 이해하려면 아래 이미지를 참조하세요.
     
5. 완료했으면 변경 사항 적용을 클릭합니다.

이러한 변경 사항은 다음에 Lucidchart 문서를 로드할 때 Salesforce에 연결된 모든 문서에 적용됩니다.

추가 Salesforce 개체 가져오기

연락처 외에도 계정, 기회, 리드 등 추가적인 Salesforce 객체를 Salesforce와 연결된 모든 Lucidchart 문서로 가져오도록 선택할 수 있습니다. 사용자가 이 데이터를 보고 상호 작용하는 방법을 알아보려면 스마트 필드에 대한 사용자 워크스루를 확인하세요.

가져올 수 있는 객체에는 제한이 있습니다. Salesforce 통합은 항상 계정 표준 개체를 루트 개체로 시작합니다. 거기에서 Lucidchart는 계정의 자식 또는 손자녀인 개체를 가져올 수 있습니다. 계정에서 두 개 이상의 레벨에 있는 개체는 가져올 수 없습니다. 연락처 및 기회는 계정의 직계 자녀여야 합니다. 또한 연락처의 자녀는 가져올 수 없습니다. 아래 다이어그램을 참조하세요. 녹색은 가져올 수 있는 개체를 나타내고 빨간색은 가져올 수 없는 개체를 나타냅니다.

가져올 Salesforce 개체 및 필드를 선택하려면 다음과 같이 하세요:

1. Salesforce 통합을 위한 Lucid의 관리자 설정으로 이동합니다.
2. 페이지 상단의 추가 개체 탭을 클릭합니다.
3. 시작하기를 클릭하십시오.
4. 가져오려는 개체를 검색하고 선택합니다. 
   • 이 대화 상자에는 가져오기에 사용할 수 있는 모든 개체가 표시됩니다. 가져오려는 개체가 표시되지 않는다면 해당 개체가 위에 설명된 제한 사항에 해당하거나 해당 개체에 대한 Salesforce의 REST API 권한이 없기 때문일 수 있습니다.
   • 나중에 더 많은 개체를 가져오려면 '가져온 개체' 열 아래의 + 개체 가져오기를 클릭하여 언제든지 이 대화 상자로 돌아올 수 있습니다.
5. 선택을 완료했으면 가져오기를 클릭합니다.
6. 객체에서 가져올 필드를 선택하려면 '가져온 객체' 열에서 객체를 선택합니다. 연결된 "사용 가능한 개체 필드" 및 "선택된 개체 필드" 열이 채워집니다.
7. '사용 가능한 개체 필드' 열에서 원하는 필드를 검색하여 '선택한 개체 필드' 열로 끌어다 놓습니다.
   • "선택한 개체 필드" 열의 필드 순서는 Lucidchart 문서 내에 표시되는 기본 필드 순서입니다.
8. 완료되면 변경사항 적용을 클릭하십시오.

이러한 변경 사항은 다음에 Lucidchart 문서를 로드할 때 Salesforce에 연결된 모든 문서에 적용됩니다.

Salesforce 사용자 그룹 관리

Lucid는 Lucid 문서 목록의 Salesforce 섹션을 통해 간소화된 문서 공유 기능을 제공합니다. Salesforce 사용자 그룹 회원은 이 섹션의 모든 문서에 자동으로 액세스할 수 있으며, Lucidchart 폴더 버튼을 사용하여 Salesforce에서 바로 열 수 있습니다.

다음 단계에 따라 사용자가 Salesforce 사용자 그룹에 직접 등록할 수 있도록 허용합니다:

1. Salesforce 통합을 위한 Lucid의 관리자 설정으로 이동합니다.
2. 페이지 상단의 문서 관리 탭을 클릭합니다. 
3. "사용자가 그룹에 자동으로 자신을 추가하도록 허용" 옆의 확인란을 선택합니다.

이제 사용자가 아직 Salesforce 사용자 그룹의 구성원이 아닌 경우 'Lucidchart 폴더' 버튼을 클릭하면 자동으로 추가됩니다. 이들은 Salesforce 섹션 및 해당 섹션에 포함된 문서에 액세스할 수 있게 됩니다.

이 확인란을 선택하지 않은 상태로 두면 다음과 같이 Salesforce 사용자 그룹을 수동으로 관리해야 합니다:

1. Salesforce 통합을 위한 Lucid의 관리자 설정으로 이동합니다.
2. 페이지 상단의 문서 관리 탭을 클릭합니다. 
3. 오른쪽의 멤버십 관리 버튼을 선택합니다.
4. 그룹에 추가하고 싶은 사용자 이름을 입력하거나, 사용자 이름 오른쪽의 X 버튼을 눌러 제거하세요.
5. 완료를 클릭합니다.

모든 사람이 Salesforce 섹션에 액세스할 수 있도록 본인뿐만 아니라 모든 Sales 사용자를 이 그룹에 추가하는 것이 좋습니다.

연락처 역할 색상 설정

Lucidchart는 연락처 카드에서 기회 연락처 역할을 빠르게 시각화할 수 있도록 색상 코딩 기능을 제공합니다.

각 역할과 관련된 색상을 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

1. Salesforce 통합을 위한 Lucid의 관리자 설정으로 이동합니다.
2. 페이지 상단의 연락처 역할 시각화 탭을 클릭합니다. 
3. Salesforce 인스턴스에 존재하는 기회 연락처 역할을 검토합니다.
   • 이러한 역할의 값은 Lucid에서 수정할 수 없지만 Salesforce에서 역할을 추가하거나 편집하면 변경 사항이 Lucid에 반영됩니다.
4. 역할의 왼쪽에 있는 색상 사각형을 선택하여 관련 색상을 변경합니다.
5. 변경 사항 적용을 클릭합니다.

이러한 변경 사항은 다음에 Lucidchart 문서를 로드할 때 Salesforce에 연결된 모든 문서에 적용됩니다.

연락처 생성 규칙 설정

사용자는 루시드차트에서 Salesforce에 동기화할 새 연락처를 만들 수 있습니다. 다음 단계에 따라 새 연락처에 입력해야 하는 필드를 결정할 수 있습니다:

1. Salesforce 통합을 위한 Lucid의 관리자 설정으로 이동합니다.
2. 페이지 상단의 연락처 만들기 규칙 탭을 클릭합니다.
3. 오른쪽 열에서 필수로 설정하려는 모든 필드를 선택합니다.
   • Salesforce 인스턴스에서 새 연락처를 만드는 데 필요한 것과 동일한 필드를 선택하는 것이 좋습니다. 
   • 원하는 경우 추가 필드를 요구할 수도 있습니다.
4. 변경 사항 적용을 클릭합니다 .

이러한 변경 사항은 다음에 Lucidchart 문서를 로드할 때 Salesforce에 연결된 모든 문서에 적용됩니다.

Salesforce에 루시드차트 폴더 버튼 추가하기

'루시드차트 폴더' 버튼은 Salesforce 인스턴스에 설치할 수 있는 선택적 버튼입니다. 이를 통해 사용자는 계정 또는 기회 페이지에서 연결된 Lucid 폴더로 이동할 수 있습니다. 또한 이 폴더에서 생성된 모든 문서는 자동으로 계정의 데이터를 가져와서 Salesforce 사용자 그룹과 공유되므로 팀의 소중한 시간을 절약할 수 있습니다.

시작하려면 Salesforce 인스턴스에 대한 관리자 권한이 있는지 확인하세요. 그런 다음 다음 단계에 따라 페이지 레이아웃에서 버튼을 사용할 수 있도록 설정합니다:

1. Salesforce 인스턴스의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 선택합니다.
2. 왼쪽 상단의 '빠른 찾기' 검색창에서 앱익스체인지 마켓플레이스를 검색하여 선택합니다.
3. 검색 "Lucidchart".
4. 루시드차트 타일을 선택합니다.
5. 지금 받기를 클릭합니다.
6. 메시지가 표시되면 Salesforce 인스턴스에 로그인합니다.
7. 대화 상자의 다음 페이지에서 허용을 클릭하여 ID URL 서비스 및 고유 사용자 식별자에 대한 Salesforce 액세스를 허용합니다.
8. 연결된 Salesforce 계정 드롭다운에서 원하는 Salesforce 계정을 선택합니다.
9. 프로덕션에 설치를 클릭합니다. 
10. 이용약관을 읽어보세요.
11. 이용 약관에 동의하면 확인 및 설치를 선택합니다.
12. 설치 흐름을 따라 완료하세요. 설치가 완료되면 확인 메시지가 표시됩니다.

이제 계정 또는 기회 페이지 레이아웃에 추가할 수 있는 '루시드차트 폴더' 버튼이 생겼습니다. 방법은 다음과 같습니다:

1. Salesforce 인스턴스의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 선택합니다. 
2. 왼쪽 상단의 '빠른 찾기' 검색창에서 개체 관리자를 검색하여 선택합니다.
3. '루시드차트 폴더' 버튼을 표시할 개체의 페이지에 따라 계정 또는 기회를 선택합니다. 
4. 왼쪽 메뉴에서 페이지 레이아웃을 선택합니다. 
5. 원하는 페이지 레이아웃 이름을 클릭합니다. 
6. Salesforce Lightning의 계정 레이아웃 왼쪽 메뉴에서 모바일 & Lightning 작업을 선택합니다.
7. '루시드차트 폴더' 버튼을 'Salesforce 모바일 및 라이트닝 경험 작업' 섹션의 시작 부분으로 끌어다 놓습니다.
   
8. 페이지 상단에서 저장을 클릭합니다.

이제 루시드차트 폴더 버튼을 성공적으로 설정했습니다. 이제 통합을 테스트해 볼 차례입니다.

1. 위 단계의 설정에 따라 계정 또는 기회로 이동합니다.
2. 페이지 오른쪽 상단의 루시드차트 폴더를 클릭합니다. 그러면 연동이 시작되고 연결된 계정의 Lucid 폴더가 열립니다.
   • Salesforce 사용자 그룹의 구성원이어야 한다는 오류가 표시되면 이 문서의 'Salesforce 사용자 그룹 관리' 섹션을 다시 방문하세요.

연결된 계정의 루시드 폴더에 들어가면 새 루시드차트 문서를 만들거나 기존 문서를 열 수 있습니다. 연락처 및 가져오도록 선택한 추가 Salesforce 개체가 왼쪽 패널에 자동으로 표시됩니다. 사용자는 이 Salesforce 데이터를 루시드차트 문서로 끌어다 놓아 계정과 관련된 정보를 시각화할 수 있습니다.

계정 매핑을 위한 템플릿 만들기

사용자 지정 템플릿을 만들어 Lucid 기업 계정의 사용자가 만드는 계정 맵(또는 기타 Salesforce 관련 문서)을 표준화할 수 있습니다. Salesforce 통합에 사용되는 템플릿에는 반드시 준수해야 하는 특별한 요구 사항이 있습니다. 이것들이 있습니다:

• 템플릿은 루시드차트 문서여야 합니다. 루시드스파크 문서에서 만든 템플릿은 Salesforce 폴더 내에서 생성된 경우 Salesforce 데이터를 자동으로 가져오지 않습니다.
• 템플릿 문서에는 Salesforce 데이터가 허용되지 않습니다. 실수로 Salesforce 데이터를 템플릿으로 가져온 경우 이를 취소할 수 없습니다. 새 템플릿 문서를 만든 다음 Salesforce에 연결되지 않은 모든 도형을 복사하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.
  • Salesforce 폴더 내에서 만든 문서는 자동으로 Salesforce 데이터를 가져옵니다. 이러한 폴더 중 하나에 템플릿 문서를 만들지 마세요.
• 템플릿은 최소한 Salesforce 사용자 그룹과 공유해야 합니다. 이렇게 하면 Lucid 문서 목록에서 Salesforce 섹션을 볼 수 있는 모든 사용자가 이 템플릿에서 새 문서를 만들 수 있습니다.

Lucid에서 템플릿을 만드는 방법에 대해 알아보려면 사용자 지정 템플릿 만들기를 참조하세요.

자주 하는 질문(FAQ)

여러 Salesforce 인스턴스를 동시에 사용할 수 있나요?
Lucidchart의 계정 매핑 통합은 단일 Salesforce 인스턴스에서 작동하도록 설계되었습니다. 여러 Salesforce 인스턴스를 연결할 수 없으며 여러 인스턴스에서 동일한 문서로 가져오기할 수도 없습니다.

인스턴스 연결을 해제하면 이 문서에 설명된 기업 수준 기능이 비활성화되고 사용자 지정한 모든 기능(추가 가져오기 개체 등)이 지워집니다. Salesforce 사용자 그룹의 구성원은 Salesforce 폴더 내의 폴더 및 문서에 대한 액세스 권한을 유지하게 됩니다.

Lucid에서 지원되는 Salesforce 필드 유형은 무엇인가요?
Lucid는 웹 서비스 API를 통해 액세스할 수 있는 모든 Salesforce 필드를 가져와서 표시할 수 있습니다. 루시드차트 내에서 편집할 수 있는 필드 유형은 다음과 같습니다:

• 선택란
• 통화
• 전자 우편
• 숫자
• 퍼센트
• 전화
• 선택 목록
• 선택 목록(다중 선택)
• 텍스트
• 텍스트 영역
• 텍스트 영역 (Long)
• 텍스트 영역 (리치)
• 우르르

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