Lucid의 Salesforce 통합은 강력한 기능을 제공하여 Salesforce 데이터를 활용하고, 팀을 조율하며, 더 큰 규모의 거래를 더 빠르게 성사시킬 수 있습니다. 이 문서에서는 각 통합 리소스에 대한 링크를 포함하여 Lucidchart의 각 Salesforce 오퍼링에 대해 안내합니다.
요금제 사용 가능 여부: 무료, 개인, 팀, 기업.
- FedRAMP 계정에서는 사용할 수 없습니다.
- 일부 Salesforce 통합 기능은 모든 계정 유형에서 사용할 수 있지만, 고급 기능은 기업 계정에서만 사용할 수 있습니다.
- 계정에서 사용할 수 있는 기능에 대한 자세한 내용은 루시드 요금제 문서를, 업그레이드 방법은 루시드 계정 업그레이드 문서를 참조하세요.
Salesforce 아키텍처 템플릿 및 셰이프 라이브러리
Salesforce 아키텍처를 설계하고 시각화하려는 경우, Lucid는 프로세스를 빠르게 시작할 수 있도록 Salesforce 아키텍처 템플릿과 Salesforce 아키텍처 다이어그램 모양 라이브러리를 제공합니다. 루시드차트에서 수동 다이어그램을 작성하는 방법에 대한 Salesforce 리소스에 대한 이 커뮤니티 게시물을 확인하세요.
Salesforce 스키마 ER 다이어그램 가져오기 
Salesforce 개체 모델에서 엔티티 관계 다이어그램을 구축하려는 경우, Lucid는 Salesforce에서 ER 다이어그램 스키마 가져오기를 제공합니다. 이 기업 오퍼링에 대해 자세히 알아보려면 루시드차트에서 엔티티 관계 다이어그램 만들기 문서를 읽어보세요.
Salesforce 계정 매핑
강력하고 동적인 계정 맵을 통해 판매 경로를 시각화하고자 한다면 Lucid의 Salesforce 계정 매핑 통합 기능을 확인해 보세요. 이 통합과 관련된 몇 가지 문서가 있습니다. 다음은 역할에 따라 어떤 문서가 적용되는지 분석한 내용입니다:
- 사용자용: 루시드차트를 위한 Salesforce 계정 매핑 통합.
- 기업 관리자(계정에 고급 기능을 사용하려는 경우)의 경우 관리자용: 루시드차트에 대한 Salesforce 계정 매핑 통합을 사용자 지정합니다.
기본 및 고급 기능 비교
참고: 아래 대부분의 기능을 사용하려면 유효한 Salesforce 자격 증명과 권한이 필요합니다.
| 모든 Lucid 사용자(무료+) | 기업 전용(관리자 설정 필요) | |
| 기본 필드 세트(이름, 직함, 이메일 등)를 사용하여 Salesforce에서 연락처를 가져옵니다. | 사용 가능 | 사용 가능 |
| 양방향 동기화는 Lucidchart에서 변경한 내용을 Salesforce에 자동으로 푸시하여 데이터 무결성을 유지합니다. | 사용 가능 | 사용 가능 |
| 루시드차트에서 바로 기회와 연락처 역할을 할당하세요. | 사용 가능 | 사용 가능 |
|
계정, 기회, 리드, 사용자 지정 개체 등을 포함한추가 Salesforce 데이터를 가져오세요 . * 루시드 관리자 설정이 필요합니다. |
사용 불가 | 사용 가능 |
|
기본 필드 집합을 넘어사용자 지정 연락처 필드를 가져옵니다. * 루시드 관리자 설정이 필요합니다. |
사용 불가 | 사용 가능 |
| 루시드차트 내에서 새 연락처를 만들어 Salesforce에 원활하게 동기화할 수 있습니다. | 사용 불가 | 사용 가능 |
| 연락처 칸반을 활용하여 부서, 상태 등에 따라 연락처를 자동으로 그룹화하세요. | 사용 불가 | 사용 가능 |
|
Salesforce 계정 또는 기회 페이지에 설정된 버튼을 통해Salesforce에서 바로 Lucid에 액세스할 수 있습니다. * Salesforce 관리자 설정이 필요합니다. |
사용 불가 | 사용 가능 |
| Lucid 문서 목록의 Salesforce 섹션을 통해 문서 공유를 간소화하세요 . 폴더는 계정을 나타내며 Salesforce 사용자 그룹의 모든 사용자와 자동으로 공유됩니다. | 사용 불가 | 사용 가능 |
이 문서에 관한 피드백 공유
이 문서와 관련해 공유하고 싶은 피드백이 있으신가요? 여기에서 사용 경험을 말씀해 주세요.