Salesforce 계정 매핑 통합을 위한 Lucidchart

통합 개요

Salesforce와 Lucidchart의 통합을 활용하여 판매까지의 과정을 시각화하세요. Salesforce에서 가져온 데이터를 활용해 계정 맵을 구축함으로써 주요 영향력자, 장애 요인, 내부 관계를 시각화할 수 있습니다. 양방향 동기화를 통해 Lucidchart에서 수행된 변경 사항은 Salesforce에 반영되어 데이터 일관성을 유지하며, 항상 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

기업용 사용자로서 관리자가 기업 전용 기능을 설정해 준 경우, Lucidchart에서 직접 새로운 연락처를 생성할 수 있으며, 연락처 beyond (예: 계정, 기회, 리드 등), Contact Kanban 및 Smart Tables와 같은 고급 형식을 활용하여 정보를 빠르게 그룹화하고 정렬할 수 있으며, Salesforce 내 버튼을 통해 Lucidchart 문서를 직접 액세스하고, Salesforce와 연결된 문서를 팀과 자동으로 공유할 수 있습니다.

Salesforce와 Lucidchart의 통합을 활용하여 영업 조직 전반의 가시성과 조정력을 높이고, Salesforce 데이터를 최대한 활용하여 더 큰 거래를 더 빨리 성사시키세요.
 

Salesforce와 연결된 문서를 생성하거나 확인합니다.

Salesforce와 연결된 문서는 Lucidchart와 Salesforce 인스턴스 간에 데이터를 자동으로 동기화합니다. 이 기능은 Salesforce와 Lucidchart 사이에서 데이터를 복사하고 붙여넣을 필요 없이 항상 최신 정보를 반영한 정확한 계정 지도를 생성할 수 있도록 합니다. Salesforce와 연결된 Lucidchart 문서를 생성하는 방법은 여러 가지가 있습니다:

Salesforce 데이터를 기존 Lucidchart 문서에 가져오기

Salesforce 데이터를 이전에 생성된 Lucidchart 문서에 가져올 수 있습니다. Lucidchart 문서를 작성해 본 적이 없다면,Lucid 홈 페이지의 '문서 작성 가이드' 기사를 참고하세요. Salesforce 데이터를 기존 Lucidchart 문서로 가져오려면:

1. Lucidchart 문서를 열기.
2. 캔버스 왼쪽 상단의 더보기 메뉴에서 을 클릭합니다.
3. '파일' 위로 커서를 가져갑니다.
4. '가져오기' 위에 커서를 올려놓습니다.
5. 데이터를 클릭합니다.
6. 판매 계정 지도 선택.
7. 데이터 가져오기를 클릭합니다.
   • Salesforce에 이미 로그인되어 있지 않은 경우, Salesforce에 로그인하라는 메시지가 표시되는 대화상자가 나타납니다.
8. 수입하려는 계정의 이름을 검색하고 선택하세요.
9. 가져오기를 클릭합니다.

수입이 완료되면 선택한 Salesforce 계정의 데이터가 캔버스 왼쪽에 위치한 Shapes 패널에 표시됩니다. Salesforce 연락처와 함께 작업하려면 아래 계정 지도 섹션에서 해당 데이터를 찾고 사용하는 방법에 대한 자세한 정보를 확인하세요.

Lucid에서 Salesforce 폴더로 이동합니다.

Salesforce에서 직접

관리자가 Salesforce 인스턴스에서 "Lucidchart 폴더" 버튼을 활성화한 경우, Salesforce 내에서 직접 Salesforce와 연결된 문서를 생성하고 액세스할 수 있습니다. 이 방법을 사용하여 Salesforce와 연결된 새로운 문서를 생성하려면:

1. Salesforce에 로그인합니다.
2. 계정 또는 기회 페이지로 이동합니다.
   • 관리자가 해당 버튼을 한 페이지 또는 두 페이지 모두에 설정했을 수 있습니다.
3. 페이지 오른쪽 상단의 Lucidchart 폴더를 클릭하세요. 이 작업은 이 Salesforce 계정과 연결된 Lucidchart 폴더를 열게 됩니다.

이 폴더에서 기존 문서를 열거나 새로운 문서를 만들 수 있습니다. 이 폴더 내에서 생성된 모든 Lucidchart 문서는 해당 계정에 해당하는 Salesforce 데이터를 자동으로 가져옵니다. Salesforce 폴더 섹션의 "Lucidchart 문서 생성 " 섹션으로 이동하여 안내에 따라 진행하세요.

Lucid에서 직접

Lucid에서 직접 회사와 연결된 모든 Salesforce 문서를 생성하고 액세스할 수 있습니다. 단, 관리자가 귀하를 Salesforce 사용자 그룹의 멤버로 추가한 경우에만 가능합니다. 이 방법을 사용하여 Salesforce와 연결된 새로운 문서를 생성하려면:

1. Lucid에 로그인합니다.
2. Lucid 홈 페이지 왼쪽 상단에서 작업 공간 드롭다운을 열어보세요.
3. 팀 목록에서 Salesforce 사용자 그룹을 선택하거나, 모든 팀 보기를 클릭하여 찾으세요.
   • 이 팀이 보이지 않는다면 Salesforce 사용자 그룹에 속해 있지 않을 수 있습니다. 그룹에 추가하려면 Lucid 관리자에게 연락하세요.
4. 왼쪽 상단 모서리에 있는 '+ 새 항목'을 클릭하세요.
5. Salesforce 폴더를선택하세요 .
6. 원하는 Salesforce 계정의 이름을 검색하고 선택하세요.
7. 폴더를클릭하세요 .
8. 새로운 폴더가 생성되고 계정에 연결됩니다. 알림에서 '열기'를 클릭하여 새 폴더로 이동합니다.
   • 선택한 계정에 해당 폴더가 이미 존재하는 경우, 대신 기존 폴더를 열도록 안내됩니다.

이 폴더에서 기존 문서를 열거나 새로운 문서를 만들 수 있습니다. 이 폴더 내에서 생성된 모든 Lucidchart 문서는 해당 계정에 해당하는 Salesforce 데이터를 자동으로 가져옵니다. Salesforce 폴더 섹션의 "Lucidchart 문서 생성 " 섹션으로 이동하여 안내에 따라 진행하세요.

Lucid의 Salesforce 폴더에서 Salesforce와 연결된 문서를 생성합니다.

Lucid에서 Salesforce 폴더로 이동하셨다면, Salesforce 계정의 데이터가 자동으로 가져와진 상태로 문서를 생성할 수 있습니다. Lucidchart에서 Salesforce 폴더에 있는 상태에서 새로운 Lucidchart 문서를 생성하려면 다음 단계를 따르세요:

1. 왼쪽 상단 모서리에 있는 '+ 새 항목'을 클릭하세요.
2. Lucidchart위에 마우스를 올려보세요 .
3. 빈 문서 선택 또는 템플릿에서 만들기.

문서가 로드 완료되면 Salesforce 계정의 데이터가 자동으로 가져와져 사용 가능해집니다. Salesforce 연락처와 함께 작업하려면 아래 계정 지도 섹션에서 해당 데이터를 찾고 사용하는 방법에 대한 자세한 정보를 확인하세요.

계정 지도에서 Salesforce 연락처와 작업하기

기존 연락처를 계정 지도에 추가하세요.

Salesforce와 연결된 문서를 열면, 캔버스에 연락처를 추가하기 시작할 수 있습니다. 이를 위해:

1. 왼쪽의 모양 패널에서 '연락처'를 클릭합니다.

2. 선택한 후 드래그 앤 드롭으로 연락처를 캔버스에 끌어다 놓습니다.

   • 계정에 많은 연락처가 있는 경우 검색 창을 사용하여 해당 연락처를 찾을 수 있습니다. 목록에 표시된 연락처에 표시된 정보를 사용하여 검색할 수 있습니다.
   • "Shift + 선택" 또는 "Command/Control + 선택" 키를 사용하여 여러 연락처를 한 번에 캔버스에 드래그 앤 드롭할 수 있습니다.

   

연락처의 세부 정보를 캔버스로 드래그하기 전에 확인하려면, 목록에서 연락처를 마우스로 가리킨 후 ' '를 선택하고 연락처 세부 정보 아이콘을 클릭하세요.

Lucidchart에서 새로운 연락처를 생성합니다.

판매 통화 및 거래 검토 과정에서 계정 맵을 구축할 때, Salesforce에 아직 생성되지 않은 연락처를 캔버스에 추가하고 싶을 것입니다. Salesforce에 접속해 연락처를 생성한 후 Lucidchart에서 해당 연락처를 찾는 대신, Lucidchart 문서 내에서 직접 Salesforce 연락처를 생성하면 해당 정보가 Salesforce와 자동으로 동기화됩니다. Lucidchart에서 새로운 연락처를 생성하려면:

1. 왼쪽의 모양 패널에서 '연락처'를 클릭합니다.
   
2. 목록의 맨 아래로 이동하여 '새 연락처'를 찾아주세요. 캔버스 내의 원하는 위치에 드래그 앤 드롭하세요. 
   
3. 필요한 연락처 정보를 입력해 주세요.
4. 연락처 만들기를클릭합니다.

성공적으로 생성되면, 캔버스에 새로운 연락처가 표시됩니다. 또한 해당 데이터는 Salesforce에 즉시 표시됩니다(즉시 표시되지 않는 경우 Salesforce 탭을 새로 고침하세요).

연락처 세부 정보 보기 및 변경

Lucidchart에서 계정 지도를 작성하거나 확인할 때 연락처 세부 정보를 확인하면 주요 연락처에 대한 더 나은 인사이트를 얻을 수 있으며, 거래를 성사시키기 위해 작업할 때 시간을 절약할 수 있습니다.

연락처 세부 정보 패널을 보려면 캔버스에 있는 연락처를 선택하세요. 패널이 오른쪽에 자동으로 열립니다.

이 패널 내에서는 부서, 이메일, 전화번호 등 모든 수입된 연락처 필드를 확인할 수 있습니다. 기업 계정의 경우, 이 필드는 Lucid 관리자에 의해 맞춤 설정될 수 있으므로, 표시되는 필드가 다를 수 있습니다. 연락처의 정보를 편집하려면 이 패널에서 직접 편집할 수 있습니다. 대신, 캔버스에 있는 연락처 모양의 텍스트를 편집할 수 있습니다. 연락처 정보를 어떻게 편집하더라도, 변경 내용은 즉시 Salesforce와 동기화됩니다.

Lucidchart 문서에서 연락처가 표시되는 모든 곳에 연락처에 사진을 추가할 수 있습니다. 연락처에 사진을 추가하려면:

1. 프로필 탭을 클릭하세요.
2. 상단의 이미지 Platzhalter를 클릭하세요. 업로드 대화상자가 표시됩니다. 
   
3. 이미지를 직접 업로드하거나 이미지의 공개 URL을 제공하세요.
4. 사진을 저장하세요.

사진 외에도 연락처에는 외부 링크를 추가할 수 있어, 예를 들어 그들의 LinkedIn 프로필과 같은 유용한 웹사이트로 빠르게 이동할 수 있습니다. 연락처에 외부 링크를 사용하려면, 연락처에서 외부 링크 아이콘을 클릭한 후 를 입력하세요. 이 외부 링크는 Lucidchart 문서에만 존재할 수도 있으며, Lucidchart의 외부 링크 필드가 Lucidchart 관리자에 의해 어떻게 설정되었는지에 따라 Salesforce와 동기화될 수도 있습니다.

Salesforce에서 연락처 페이지로 이동하려면 Salesforce 아이콘을 클릭한 다음 ' '를 선택하세요. Salesforce에서 연락처 정보를 변경하면, 해당 변경 내용은 페이지 새로 고침 후 Lucidchart에 반영됩니다.

연락처 프로필을 보는 것 외에도, 연락처 세부 정보 패널에서는 모든 연락처에 대한 메모를 확인하거나 추가할 수 있습니다:

1. 연락처를 선택하여 연락처 세부 정보 패널을 표시합니다.
2. 노트 탭을 클릭하세요.
3. Salesforce와 동기화되는 메모를 확인하거나 추가하려면, 메모 탭 상단의 Salesforce 옵션을 클릭하세요. 이 기능은 팀과 공유해야 하는 메모에 유용합니다.
   • Salesforce 옵션이 비활성화되어 있다면, Lucid 관리자에게 Salesforce와 동기화되도록 노트 필드를 설정해 달라고 요청하세요.
4. 이 Lucidchart 문서에만 존재하는 메모를 확인하거나 추가하려면, Notes 탭 상단의 Lucidchart 옵션을 클릭하세요. 이것은 개인적인 메모에 유용합니다.

기회에 연락처를 할당하고 역할을 지정합니다.

거래를 성공적으로 진행하려면 정치적 환경을 이해하고 개인들 간의 관계를 파악해야 합니다. 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어만 사용해 작업할 때는 이 부분이 어려울 수 있습니다. Lucidchart의 계정 맵은 거래에서 핵심 이해관계자의 관계와 역할을 이해하고 시각화하는 것을 쉽게 만들어줍니다. 이는 결국 거래를 더 빠르게 성사시키는 데 도움을 줍니다. Lucidchart 계정 지도 내에서 Salesforce 기회 및 연락처 역할을 활용하면 복잡한 거래를 시각화하는 것이 간단합니다.

먼저, 연락처를 기회(Opportunity)에 할당해야 합니다:

1. 연락처를 선택하여 연락처 세부 정보 패널을 열 수 있습니다.
2. 패널의 “기회 세부 정보” 섹션으로 이동합니다.
3. “기회” 드롭다운 메뉴를 클릭하세요. 
   

이 드롭다운 메뉴에는 이 연락처가 Salesforce에서 이미 할당된 모든 기회가 표시됩니다. 여기에서 기존 기회를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 Lucidchart 캔버스에 표시된 연락처 모양이 선택한 기회에서 해당 연락처의 역할을 반영하도록 업데이트됩니다. 대신 해당 연락처를 새로운 기회로 할당할 수 있습니다. 다음 단계를 따르세요:

1. “기회” 드롭다운 메뉴에서 “기회에 할당”을 클릭합니다.
2. 표시되는 대화 상자에서 이 Salesforce 계정과 관련된 모든 기회를 검색하세요.
3. 원하는 기회를 선택하세요.
4. 할당을 클릭합니다.

이 연락처는 이제 Salesforce의 선택한 기회로 할당됩니다. 다음으로, 이 기회와 연관된 연락처의 역할을 선택할 수 있습니다. 역할을 할당하려면:

1. 연락처 세부 정보 패널의 “기회 세부 정보” 섹션으로 이동합니다.
2. "연락처 역할" 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.
   • 이 드롭다운이 비활성화되어 있다면, 이미 항목이 선택되어 있는지 확인하십시오.
3. 원하는 연락처 역할을 선택하세요.
   • 이 역할은 Salesforce 인스턴스에서 비롯되며, 영업 관리자나 Salesforce 관리자에 의해 맞춤 설정되었을 수 있습니다.
     

연락처에 역할을 할당하면 해당 연락처 모양에 조정 색상과 라벨이 표시됩니다.

Lucidchart에서 연락처에 역할을 할당할 때 해당 필드가 Salesforce에 자동으로 업데이트됩니다. Salesforce에 들어가서 수동으로 업데이트할 필요가 없습니다.

연락처 간의 관계를 시각화하세요

거래를 전략적으로 접근하려면, 조직 내 정치적 및 인간관계적 관계를 이해하는 것이 중요합니다. CRM에 정보가 저장되어 있을 때는 이해하기 어렵습니다. Lucidchart에서는 이러한 관계를 시각화하는 것이 쉽습니다.

캔버스에 여러 연락처가 추가되면, 연락처 간의 관계를 표시하기 위해 선을 추가할 수 있습니다:

1. 연락처 모양을 선택하거나 마우스를 올려놓습니다.
   • 가장자리 주변에 점(노드라고 함)이 나타납니다.
2. 노드를 드래그하여 선을 그리기 시작합니다.
3. 선을 다른 연락처 모양(또는 캔버스상의 어떤 객체)으로 드래그한 후 놓습니다. 
   • 선으로 연결한 후 모양을 이동해도 모양들은 연결된 상태로 유지됩니다.
     
4. 줄을 삭제하려면 해당 줄을 선택한 후 키보드의 삭제 키 또는 백스페이스 키를 누르세요.

개인의 다양한 관계를 표현하기 위해 선 유형과 선 색상을 조합하여 사용할 수 있습니다. 다양한 선 스타일(직선, 곡선, 점선, 색상 등)을 실험해보고 싶다면, '선 추가 및 스타일 설정' 기사를 확인해 보세요.

• 보고 관계와 비보고 관계를 이해하는 것은 성공에 필수적입니다. 우리는 관계 유형을 표시하기 위해 다양한 선 스타일을 사용하도록 권장합니다. 표준 실선은 보고 관계나 계층 구조를 나타내며, 점선은 비공식적 또는 간접적인 관계를 표시합니다.
• 이러한 내부 관계의 감정을 시각화하면 정치적 상황을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 감정 상태를 표시하기 위해 다른 선 색상을 사용하는 것을 권장합니다. 예를 들어, 건강한 관계에는 녹색, 긴장된 관계에는 빨간색, 중립적이거나 알 수 없는 감정에는 검은색을 사용할 수 있습니다.
  

다음은 선을 빠르게 그리고 효율적으로 스타일링하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁입니다:

• 단일 줄의 스타일을 변경하려면 해당 줄을 선택한 후 원하는 속성을 변경합니다. 여러 줄의 스타일을 변경하려면, 클릭하고 드래그하여 그룹을 선택하거나(또는 Command/Shift 키를 누른 상태에서 개별 줄을 선택한 후), 원하는 속성을 변경합니다.
• 라인을 스타일링한 후에는 해당 스타일을 다른 라인에 복사할 수 있습니다. 이를 위해 복사하려는 줄을 선택한 후 서식 바에서 ' '를 선택합니다(한 줄로 복사하려면 한 번 클릭, 여러 줄에 적용하려면 스타일을 유지한 채로 복사하려면 두 번 클릭). 그런 다음 해당 스타일을 적용할 줄을 클릭합니다.

계정 맵을 컨테이너로 정리하세요

복잡한 거래를 진행할 때, 당신은 다양한 팀, 지역, 프로젝트 그룹에 속한 개인들과 협력하게 될 것입니다. 이러한 그룹을 정리하면 해당 개인들이 서로 어떻게 연관되어 있는지 이해하는 것이 더 쉬워집니다. 이는 특히 관리자들과 팀원들이 이러한 계정 지도를 확인할 때 거래를 성사시키는 데 결정적입니다.

Lucidchart에서 계정 지도 내 그룹을 생성하려면 컨테이너 모양을 활용할 수 있습니다:

1. 왼쪽에 있는 모양 메뉴 하단의 '더 많은 모양'을 클릭하세요.
2. “표준 라이브러리” 아래에서 “플로우차트 모양” 라이브러리를 확장합니다.
3. “컨테이너” 라이브러리 옆의 체크박스를 선택하여 활성화합니다.
4. 선택한 도형 사용을 클릭합니다.
   • 컨테이너 라이브러리가 이제 모양 메뉴에 표시됩니다.
5. 컨테이너를 선택하고 캔버스에 드래그하세요. 
   

기본적으로 컨테이너를 이동하면 컨테이너 내의 도형이 따라갑니다. 내부의 모든 항목을 이동하지 않고 컨테이너를 이동하려면 속성 표시줄에서 자석 아이콘( )을 클릭하면 됩니다. 이렇게 하면 컨테이너의 "마그네틱" 요소가 토글됩니다.

컨테이너를 사용하면 연락처와 기타 중요한 정보를 그룹화하는 것이 쉽습니다. 컨테이너에 그룹을 표시하기 위해 제목을 추가하는 것을 권장합니다. 컨테이너를 색상으로 구분하여(채우기 색상과 선 색상 속성을 사용) 서로 다른 그룹을 시각적으로 구분할 수 있습니다.

그룹은 Contact Kanban을 통해 자동으로 연락을 취합니다.

Lucidchart의 Contact Kanban 기능은 부서, 직위 또는 다른 연락처 필드에 따라 연락처를 자동으로 그룹화하는 훌륭한 방법입니다.

새로운 연락처 칸반을 생성하려면:

1. Shapes 메뉴 상단에서 '연락처'를 클릭합니다.
2. 목록 하단에서 'New Kanban'을 찾아주세요. 
   
3. 캔버스 내의 원하는 위치로 드래그 앤 드롭하세요.

캔버스에 있는 연락처 칸반은 선택한 그룹화 필드(예: 부서)에 따라 모든 연락처를 해당 컨테이너에 자동으로 그룹화합니다. 연락처 칸반이 그룹화하는 필드를 변경하려면:

1. 캔버스에서 '연락처 칸반' 모양을 선택합니다.
   • 오른쪽에 칸반 패널이 열립니다.
2. “연락처 그룹화 기준” 드롭다운 메뉴를 클릭하세요. 
   
3. 원하는 그룹화 필드를 선택하세요.
   • 예를 들어, 그룹화 필드로 "부서"를 선택하면 연락처 칸반에 각 부서별로 컨테이너(또는 열)가 표시됩니다. 연락처는 각 부서별로 그룹화됩니다.

칸반 패널에는 추가로 맞춤 설정할 수 있는 기능이 있습니다. 레이아웃 조정 및 숨길 컨테이너 선택 등이 포함됩니다. "컨테이너 관리" 아래에서 캔버스에 표시하려는 컨테이너의 체크박스를 선택하고 숨기려는 컨테이너의 체크박스를 해제합니다. 걱정하지 마세요—이것은 단순히 레이아웃을 변경하는 것이며, Salesforce에 저장된 연락처 데이터에는 아무런 변경이 없습니다. “미분류” 열에는 부서 필드가 빈 연락처(또는 연락처 칸반이 현재 그룹화하는 필드)가 있는 연락처가 포함됩니다.

새로운 컨테이너를 생성합니다(이 예시에서는 새로운 부서):

1. 오른쪽 칸반 패널의 '컨테이너 관리' 섹션에서 더하기 아이콘을 클릭합니다.
2. 새 컨테이너에 원하는 이름을 입력하세요.

연락처를 다른 컨테이너로 이동하면 Salesforce의 관련 연락처 데이터가 자동으로 업데이트됩니다. 예를 들어, Contact Kanban이 부서별로 그룹화되어 있다면, "Uncategorized" 컨테이너에서 "Accounting" 컨테이너로 연락처를 이동하면 해당 연락처의 Salesforce 부서가 "Accounting"으로 설정됩니다. 컨테이너 간에 연락처를 이동하는 두 가지 방법이 있습니다:

방법 1:

1. 이동하려는 연락처를 선택하세요.
   • 여러 연락처를 한 번에 선택하려면 "Shift + 선택" 또는 "Command/Control + 선택"을 사용할 수 있습니다.
2. 선택한 연락처를 드래그하여 원하는 컨테이너에 드롭하세요.

방법 2:

1. 대상 컨테이너 위로 마우스를 가져가 더하기 아이콘을 클릭합니다.
2. 추가하려는 연락처를 검색하세요.
3. 목록에서 원하는 연락처를 선택하세요.
   • 필요에 따라 목록 하단의 '새 연락처 만들기'를 선택하여 새로운 연락처를 생성할 수 있습니다.

칸반에서 연락처는 컨테이너 내에 존재해야 합니다. Kanban 외부에 시각화하고 싶은 연락처가 하나 이상 있다면, 선택한 연락처를 드래그하여 캔버스 내의 빈 공간에 드롭하세요. 이제 해당 연락처는 캔버스에 자유롭게 배치되어 있으며, 더 이상 Kanban의 컨테이너 중 하나에 제한되지 않습니다.

계정 지도에 Salesforce의 추가 데이터를 사용하세요.

여러 Salesforce 계정을 하나의 문서로 가져올 수 있습니다. 또한, 기업 사용자는 Salesforce 데이터(연락처 외에도 계정, 기회, 리드 또는 사용자 정의 객체 등)를 활용하여 매우 유용한 계정 지도를 구축할 수 있습니다. 항상처럼, Lucidchart에서 데이터를 편집하면 Salesforce와 원활하게 동기화되어 모든 사용자가 동일한 정보를 확인할 수 있습니다.

스마트 필드

스마트 필드는 기업 전용 형식으로, 계정 지도에서 Salesforce의 핵심 정보를 활용하는 데 도움을 줍니다. 그들은 Salesforce의 단일 객체(예: 기회 또는 리드) 또는 단일 필드(예: 계정의 연간 매출)를 나타냅니다. 스마트 필드를 생성하려면 Salesforce와 연결된 Lucidchart 문서를 열고, 왼쪽에 있는 '도형' 패널을 찾아주세요. 이 패널의 상단에는 수입된 Salesforce 계정의 이름으로 표시된 섹션이 표시되며, 그 아래에는 수입된 모든 Salesforce 객체가 표시됩니다.

객체의 이름을 클릭하면 해당 객체의 수입된 데이터를 확인할 수 있습니다. 이 화면에서 다음을 수행할 수 있습니다:

• Salesforce 객체를 전체적으로 드래그 앤 드롭하여 캔버스에 추가하세요. 이 기능은 모든 객체의 데이터를 하나의 스마트 필드 모양에 표시합니다.
• 단일 필드를 캔버스로 드래그 앤 드롭하세요. 이 필드는 최소화된 스마트 필드 모양에 개인 필드를 표시합니다.
• 패널 상단의 검색 및 정렬 기능을 사용하여 결과를 필터링하세요.
• 수입된 모든 하위 객체로 이동합니다.

캔버스에서 스마트 필드를 선택하면 오른쪽에 스마트 필드 패널이 자동으로 표시됩니다. 이 패널을 사용하여 스마트 필드에 적용할 수 있는 다양한 맞춤 설정 옵션이 있습니다:

• “시각화” 섹션에 표시되는 항목을 변경합니다. 예를 들어, 선택한 스마트 필드 모양이 기회 A를 표시하고 있다면, 대신 기회 B를 표시하도록 설정할 수 있습니다.
• "필드 옵션" 섹션을 사용하여 헤더 및 필드 제목을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
• "필드 관리" 섹션을 사용하여 표시할 필드, 숨길 필드, 및 필드의 순서를 재배열할 수 있습니다.

스마트 필드는 문서마다 열 때마다 업데이트되는 실제 Salesforce 데이터를 표시합니다. 이 데이터를 Lucidchart에서 직접 변경할 수 있으며, 변경 내용은 Salesforce와 자동으로 동기화됩니다. 이것은 단순히 시간을 절약하는 것뿐 아니라, 당신과 팀이 항상 가장 정확하고 최신 정보를 확인할 수 있도록 보장합니다. Lucidchart에서 직접 정보를 편집하려면 스마트 필드에 있는 텍스트를 두 번 클릭한 다음 입력 시작하세요. 필드의 데이터를 두 번 클릭해야 하며, 필드의 제목을 클릭하지 마십시오.

스마트 표

스마트 테이블은 계정 맵에서 Salesforce의 대량 데이터를 표 형식으로 빠르게 확인하고 정리할 수 있도록 합니다. 데이터를 쉽게 정렬하고 필터링하여 거래를 성사시키는 데 가장 중요한 데이터에 집중할 수 있습니다.

계정 지도에 스마트 테이블을 생성하려면:

1. 왼쪽 모양 패널의 하단에서 '더 많은 모양'을 클릭합니다.
2. 아래로 스크롤하거나 "Smart Table"을 검색한 후 해당 항목 옆의 체크박스를 선택하세요.
3. 선택한 도형 사용을 클릭합니다.
4. 왼쪽의 '형태' 패널에서 이제 '스마트 테이블' 섹션이 표시됩니다.
5. 테이블 모양을 캔버스에 드래그합니다.

이제 테이블에 표시할 데이터를 선택하세요:

1. 테이블을 선택하세요.
2. 오른쪽에 표시되는 “Smart Table” 패널에서 “시각화” 섹션을 열습니다.
3. "데이터셋" 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.
4. 원하는 데이터 세트를 선택하세요 (기회, 리드 등).
   • 여기서 제공되는 옵션은 관리자가 Salesforce에서 가져오기로 선택한 데이터에 따라 결정됩니다.
     

필요에 따라 스마트 테이블 패널을 사용하여 테이블을 추가로 맞춤 설정할 수 있습니다:

• “테이블 옵션” 섹션을 사용하여 테이블의 스타일을 설정할 수 있습니다. 여기에는 테이블의 테두리와 줄무늬 설정 등이 포함됩니다.
• "정렬" 섹션을 사용하여 테이블을 지정된 열로 정렬합니다.
• 테이블의 데이터에 하나 이상의 필터를 생성하려면 “필터” 섹션을 사용하세요.
  • 하나 이상의 필터를 사용할 경우, 특정 행이 표시되려면 모든 필터가 통과해야 합니다.
  • 날짜는 일반 텍스트로 처리되므로(따라서 "보다 크다"와 "보다 작다"는 예상대로 작동하지 않습니다).
• "필드 관리" 섹션을 사용하여 테이블의 열을 표시, 숨기기 및 재배열할 수 있습니다.

여러 Salesforce 계정을 하나의 문서로 일괄 수입하기

때로는 인수합병이나 기업의 자회사 간 업무 협업으로 인해 Salesforce 인스턴스 내 여러 계정을 아우르는 거래를 처리해야 할 수 있습니다. Lucidchart는 단일 문서 내에서 여러 Salesforce 계정을 시각화할 수 있도록 지원하여 거래에 대한 전체적인 개요를 제공합니다.

추가 Salesforce 계정을 가져오려면:

1. Salesforce 계정이 이미 가져온 Lucidchart 문서를 엽니다.
2. 왼쪽의 '형태' 패널에서 수입된 계정의 섹션을 찾아보세요(계정 이름으로 표시되어 있습니다).
3. 해당 섹션의 하단에서 '계정 가져오기'를 클릭하세요. 
   
4. Salesforce에 이미 로그인되어 있지 않은 경우, Salesforce에 로그인하라는 메시지가 표시되는 대화상자가 나타납니다.
5. 수입하려는 계정의 이름을 검색하고 선택하세요.
6. 가져오기를 클릭합니다.

이 과정은 여러 번 반복될 수 있습니다. 참고로, "계정 가져오기" 버튼은 주요 계정의 섹션에만 표시됩니다(위에서 설명한 주요 계정에 대한 참고 사항을 참조하세요).

Salesforce 권한 토큰 관리

Lucid는 귀하의 Salesforce 자격 증명 정보에 절대 접근하지 않습니다. 대신, 이 통합은 OAuth를 사용하여 안전한 토큰을 저장합니다. 이 토큰을 통해 Salesforce와 안전하게 상호작용할 수 있도록 합니다. 때로는 토큰이 만료되거나 기타 이유로 무효화될 수 있습니다. 이 경우 Lucid는 자동으로 새로운 유효한 토큰을 가져오려고 시도합니다. 이 방법이 실패하거나 Salesforce 토큰을 수동으로 관리해야 하는 경우, Lucid 계정 설정에서 이를 수행할 수 있습니다:

1. Lucid 계정에 로그인합니다.
2. 오른쪽 상단에서 프로필 이미지 또는 이니셜을 선택합니다.
3. 계정 설정을 클릭합니다.
4. 왼쪽 메뉴에서 'Apps'를 클릭한 후 ' & 통합'을 선택합니다.
5. 페이지 상단의 Lucidchart 탭으로 이동합니다.
6. 스크롤을 내려 "Salesforce" 섹션으로 이동하세요.

Salesforce 토큰이 저장되어 있다면, "Lucidchart가 Salesforce와 연결되어 있습니다."

저장된 토큰을 삭제하려면:

1. 연결 해제 클릭.
2. 팝업 창이 나타나면 '연결 해제'를 클릭합니다.

Salesforce에서 새로운 토큰을 받으려면:

1. Lucidchart 계정 설정 페이지에서 저장된 토큰이 있는지 확인하세요.
   • "Lucidchart가 Salesforce에 액세스할 수 있도록 허용합니다"라는 문구를 확인해야 합니다. 이 메시지가 표시되지 않는 경우 위의 단계를 따라 저장된 토큰을 삭제하세요.
2. 링크를클릭하세요 .
3. 연결된 Salesforce 계정에 로그인하세요 (필요한 경우).
4. 이제 "를 볼 수 있습니다. Lucidchart가 Salesforce와 연결되었습니다."

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