Lucid の Salesforce 統合は、Salesforce データのロックを解除し、チームを連携させ、より大きな取引をより迅速に成立させるための強力な機能を提供します。 この記事では、各統合のリソースへのリンクを含め、 Lucidchartの Salesforce の各サービスについて説明します。
プランの利用可能: 無料、個人、チーム、エンタープライズ。
- FedRAMPのアカウントでは利用できません。
- 一部のSalesforceインテグレーションはすべてのアカウントタイプに対応していますが、高度な機能や機能機能はエンタープライズアカウントのみに提供されます。
- アカウントで利用可能な内容については Lucid Plans の記事、またはアップグレードの手順については Lucid Plans の記事をご覧ください。
Salesforce アーキテクチャ テンプレートと図形ライブラリ
Salesforce アーキテクチャを設計して視覚化したい場合、Lucid はプロセスをすぐに開始できるSalesforce アーキテクチャ テンプレートと Salesforce アーキテクチャ ダイアグラム図形ライブラリを提供します。 Lucidchartのマニュアル ダイアグラムについては、Salesforce リソースに関するこのコミュニティ投稿を確認してください。
Salesforce スキーマ ERD インポート
Salesforce オブジェクト モデルから ER ダイアグラムを構築する場合、Lucid は Salesforce からの ERD スキーマ インポートを提供します。 このエンタープライズのサービスについて詳しくは、 Lucidchartで ER ダイアグラムを作成する」の記事をご覧ください。
Salesforceアカウント認証
もしパスを販売に向けた可視化を、堅牢で動的なアカウントマップで実現したいなら、LucidのSalesforce アカウントマッピング インテグレーションをチェックしてみてください。 このインテグレーションに関連する記事がいくつかあります。 以下は、あなたの役割に基づいて該当する記事の内訳です:
- For ユーザー: Salesforce アカウントマッピング インテグレーション for Lucidchart.
- エンタープライズ管理者(アカウントの高度な機能を有効にしたい場合):管理者の場合:Salesforceアカウントマッピング インテグレーションをカスタマイズしてください Lucidchart。
基本機能と高度な機能を比較する
注意:以下のほとんどの機能を使用するには、有効な Salesforce 資格情報と権限が必要です。
| すべての Lucid ユーザー (無料+) | エンタープライズのみ（管理者の設定が必要） | |
| デフォルトのフィールドセット (名前、役職、メールアドレスなど) を使用して Salesforce から連絡先をインポートします。 | 利用可能 | 利用可能 |
| 双方向同期 は、Lucidchart で行った変更を自動的に Salesforce にプッシュし、データの整合性を維持します。 | 利用可能 | 利用可能 |
| Lucidchart から直接、商談と連絡先の役割を割り当てます。 | 利用可能 | 利用可能 |
|
取引先、商談、リード、カスタムオブジェクトなど、追加の Salesforce データをインポートします。 * Lucid管理者の設定が必要です。 |
利用不可 | 利用可能 |
|
デフォルトの項目セットを超えてカスタム取引先責任者項目をインポートします。 * Lucid管理者の設定が必要です。 |
利用不可 | 利用可能 |
| Lucidchart 内で新しい連絡先を作成し、Salesforce にシームレスに同期します。 | 利用不可 | 利用可能 |
| 連絡先かんばんを活用 して、部門やステータスなどごとに連絡先を自動的にグループ化します。 | 利用不可 | 利用可能 |
|
Salesforce アカウントまたは商談ページに設定されたボタンを使用して、Salesforce から直接 Lucid にアクセスします。 * Salesforce 管理者の設定が必要です。 |
利用不可 | 利用可能 |
| 文書の共有を効率化 文書 Lucid 文書 リストの Salesforce セクションを介した。フォルダは取引先を表し、Salesforce ユーザーグループ内のすべてのユーザーと自動的に共有されます。 | 利用不可 | 利用可能 |
この記事へのフィードバックをお寄せください
この記事に関するフィードバックはありますか？体験の内容についてこちらから教えてください。