この記事では、Salesforce 統合に対して実行できるエンタープライズシステム管理者のカスタマイズについて説明します。Salesforce 統合の高度な機能には、エンタープライズサブスクリプションと Salesforce システム管理者設定の両方が必要です。これらの高度な機能のリストについては、以下の「Salesforce 統合機能の比較」セクションを参照してください。これらの高度な機能を使用しない Salesforce 統合のエンドユーザー機能ウォークスルーについてはここをクリックし、これらの高度な機能との Salesforce 統合のエンドユーザー機能ウォークスルーについては、ここをクリックしてください。

Salesforce 統合は、FedRAMP 環境のユーザには使用できません。詳細については、 FedRAMP の概要に関する記事を参照してください。

統合の概要

Salesforce インスタンスを Lucidchart と統合することで、販売経路を視覚化するために必要なツールをチームに提供します。Salesforce との統合により、ユーザは Salesforce から直接 Lucidchart にアクセスできるようになり、Salesforce にリンクされているすべてのドキュメントがチームと自動的に共有され、営業組織全体での整合性が確保されます。Lucidchart 管理者は、Salesforce から Lucidchart にインポートするデータをカスタマイズして選択できます。チームは、Salesforce からインポートされたデータを使用して取引先マップを構築することで、主要なインフルエンサー、障害物、および内部関係を視覚化できるようになります。取引先マップ内では、Salesforce にすぐに同期する新しい取引先責任者を作成することもできます。これにより、プログラムを切り替える必要がなくなります。部門などのカテゴリに基づいて連絡先を自動的にグループ化する連絡先カンバンなどの特別な機能は、有意義なアカウントマップを構築するプロセスをスピードアップします。Salesforce と Lucidchart との統合を活用して、営業組織が Salesforce データを最大限に活用し、より大きな取引をより迅速に成立できるようにします。

基本機能と高度な機能の比較

高度な Salesforce 統合機能を使用するには、Lucidchart エンタープライズライセンスが必要であり、管理者レベルで有効にする必要があります。以下の表を参照して、Lucidchart のエンタープライズライセンスと管理者設定が必要な機能について理解してください。

機能	基本的な統合機能 (すべてのユーザー用)	高度な統合機能 ( prise のみを入力してください。管理者設定が必要です)
双方向同期 Lucidchart から Salesforce に変更をプッシュバックします (有効な Salesforce の認証情報と権限が必要です)。	x
Salesforce からの連絡先 Salesforce から Lucidchart に連絡先を組み込み、デフォルト項目 (名前、タイトル、メールなど) を設定します。	x
商談と取引先責任者の役割を割り当てる Lucidchart 内の Salesforce 取引先責任者に商談と取引先責任者の役割を割り当てます (有効な Salesforce 認証情報と権限が必要です)。	x
新しい Salesforce 取引先責任者の作成 Salesforce に同期される Lucidchart 内に取引先責任者を作成します。		x
連絡先カンバン部門、ステータスなどによって連絡先を自動的にグループ化します。		x
追加の Salesforce データ（取引先、商談、リード、カスタムオブジェクトなど）取引先責任者以外の追加の Salesforce データを取り込むことができます。管理者の設定に応じて、フィールドのカスタマイズを行います。		x
[ カスタム連絡先フィールド] 既定のオプションを超えて連絡先フィールドを引き出します。管理者の設定に応じて、フィールドのカスタマイズを行います。		x
アクティビティ指標 Lucidchart ドキュメントリストから Salesforce ドキュメントの指標を表示します。		x
Salesforce からの Lucidchart への直接アクセス Salesforce からこの Salesforce アカウントに関連付けられている Lucidchart フォルダへの直接アクセス		x

技術要件と仕様

Lucidchart サブスクリプション

Salesforce 統合をカスタマイズし、上記の「管理者設定の比較」の表に記載されている高度な機能を利用するには、Lucidchart のエンタープライズサブスクリプションが必要です 。

セールスフォースエディション

Lucidchart は、Salesforce の Web サービス API を通じて Salesforce と通信します。デフォルトでは、Salesforce の 2 つの上位レベル (エンタープライズエディションと無制限) は、Web サービス API とともにパッケージ化されています。Salesforce の Essentials エディションまたは Professional エディションを使用している場合は、Salesforce 統合を利用するには、Web サービス API を購入する必要があります。

本番環境とサンドボックス

Lucidchart と Salesforce の統合は、サンドボックスまたは Salesforce の本番インスタンスを使用して実装できます。サンドボックスインスタンスから本番インスタンスに移行する場合は、統合セットアップとカスタマイズを再実行する必要があることに注意してください。

必須の Salesforce オブジェクトと項目

Lucidchart では、統合機能を提供するために、特定の Salesforce オブジェクトおよび項目にアクセスする必要があります。これらの必須オブジェクトおよびフィールドは次のとおりです。

アカウント
- ID
- 氏名
連絡先
- ID
- アカウント ID
- 最終アクティビティ日
- 最終変更日
- 部署
商談
- ID
- アカウント ID
- 氏名
商談担当者の役割
- ID
- 商談ID
- 連絡先ID
- 役割

Salesforce 統合を使用するには、ユーザがこれらの標準オブジェクトおよび項目にアクセスできる必要があります。これらのオブジェクトと項目は、Lucidchart の Salesforce 統合機能に不可欠です。

Salesforce 項目権限

Lucidchart 内の項目の権限は、Salesforce 権限に従います。ユーザーが表示専用、編集、または項目へのアクセス権がないかどうかに関係なく、Lucidchart は各ユーザーの Salesforce 権限セットに従います。

Lucidchart で表示するには、このフィールドが [表示] である必要があります。
フィールドが読み取り専用である場合、Lucidchart では編集できません

これらの権限は Salesforce によって決定され、Lucidchart によって単純に尊重されるため、変更はすべて Salesforce の項目レベルの権限で設定する必要があります。

Salesforce 内では、ユーザプロファイルに読み取り専用項目の編集を許可できます（選択した場合）。Lucidchart ではすべての Salesforce 権限が尊重されるため、ユーザが Lucidchart で編集できる場合は、Salesforce での編集が許可されているためです。Lucidchart は、Salesforce よりも多くの編集権限をユーザーに与えることはありません。

追加の Salesforce データのインポートに関する制限

Salesforce 統合では、取引先責任者の外に追加の Salesforce データを取り込むことができます。ただし、プルできるデータには制限があります。 Salesforce 統合は、常にルートオブジェクトとして取引先から始まります。そこから、Lucidchart はアカウントの子または孫であるオブジェクトを引き出すことができます。連絡先と商談は、アカウントの直接の子である必要があります。

正しいスキーマと正しくないスキーマの描写については、次の 2 つの図に注意してください。

Salesforce 統合では、データが取引先標準オブジェクトの 2 つのレベル内にある限り、追加のデータオブジェクトを Lucidchart に取り込むことができます。Salesforce から Lucidchart に追加のデータオブジェクトをインポートする方法については、こちらを参照してください。

サポートされているセールスフォース項目

Lucidchart では、API を介してアクセス可能な Salesforce 項目を取得して表示できますが、Lucidchart 内で編集可能な項目の種類は次のとおりです。

チェックボックス
オーバル
メール
番号
比率
電話番号
ピックリスト
選択リスト (複数選択)
テキスト
テキストエリア
テキスト領域 (長整数型)
テキスト領域 (リッチ)
URL

Lucidchart と Salesforce のコミュニケーションの仕組み

Lucidchart での Salesforce インテグレーションのセットアップ

この統合を設定する前に、上記の要件を確認してください。

まず、Lucidchartにログインしていることを確認してください。
Admin をクリックします。
- 注-左側のサイドバーのメニューに管理者が表示されない場合は、チーム管理者ではなく、この統合を有効にする権限がないことを意味します。会社の Lucidchart 管理者に連絡して、チーム管理者の役割を付与してください。
管理パネルから、左メニューの「 アプリ連携 」をクリックします。
ドロップダウンから、 Lucidchart を選択します。
下にスクロールして [ Salesforce ] タイルをクリックします。
ここから Salesforce インスタンスを Lucidchart にリンクできます。接続する Salesforce インスタンスに応じて「実稼働」または「サンドボックス」を選択し、「インスタンスのリンク」をクリックします。どちらを選択するのかわからない場合は、プロダクション Salesforce インスタンスを使用している可能性が高いので、[プロダクションインスタンス] オプションを選択します。新しいタブに Salesforce にログインし、Lucidchart が Salesforce データにアクセスできるようにするプロンプトが表示されます。

完了すると、Salesforce インスタンスが Lucidchart に正常にリンクされたことを示す成功メッセージが表示されます。

ここで、 Admin を選択して、Team Admin ページに戻ります。
左メニューの「 アイデンティティ管理」 をクリックします。
" Salesforce のシングルサインオンを許可するのボックスがチェックされていることを確認します。これにより、Lucidchart が Salesforce から起動できるようになります。Salesforce を唯一のログインやデフォルトのログイン方法として設定しないように注意してください。"
変更を保存するをクリック .

Lucidchart Salesforce ユーザーグループ管理

Lucidchart では、ドキュメントリスト内の Salesforce フォルダを使用して、Salesforce にリンクされたドキュメント用にカスタマイズされたドキュメント管理を提供しています。ユーザは Salesforce から直接このフォルダに移動でき、このフォルダ内のすべてのドキュメントに自動的にアクセスできるようになります。これらのドキュメント管理機能へのアクセスは、Salesforce ユーザグループのメンバーに限定されます。このグループには、すべての営業ユーザーを追加することをお勧めします。

Salesforce ユーザグループを管理するには、Salesforce インテグレーションの [ ドキュメント管理 ] タブをクリックします。
[Salesforce ユーザグループ] セクションで、[ メンバシップの管理 ] ボタンをクリックします。
[ユーザ] ページでは、Salesforce ユーザグループに対してユーザを追加または削除できます。
- ユーザーのグループメンバーシップを編集するには、ユーザーリストでユーザーをクリックします。キーボードの「Control」を押したままにすると、複数のユーザーを選択できます。
- 右側のパネルの [チームとグループ] の横にある [編集] をクリックします。
- Salesforce ユーザグループにカーソルを合わせて、グループ名の横にある [プラス] 記号をクリックします。[確認] をクリックして保存します
- まだ追加されていない場合は、グループにも自分自身を追加してください。

Lucidchart グループには、より簡単にユーザーの管理、ライセンス割り当ての割り当て、グループ管理者の割り当てを行うことができる追加機能があります。詳細については、以下のリソースを参照してください。

明快な管理パネル:グループ管理

Salesforce で Lucidchart ボタンを設定する (オプション)

統合がインストールされ、カスタマイズされます。次に、Salesforce に Lucidchart ボタンをインストールします。このボタン設定により、ユーザは Salesforce インスタンスからアカウント固有の Lucidchart フォルダに直接アクセスできます。さらに、これらのアカウント固有のフォルダで作成された Lucidchart ドキュメントは、Salesforce ユーザグループの全員と自動的に共有されます。このボタン設定には Salesforce 管理者権限が必要です。

Salesforce インスタンスの右上隅にある [設定] を選択します。
左側の「クイック検索」に移動し、「AppExchange」と入力します。
検索して [ルシッドチャート] を選択します。 [ 今すぐ入手] をクリックします。

「あなた自身について教えてください」フォームに記入してください。
「確認してインストール」をクリックします。
ユーザータイプごとにインストールに関する必要なオプションを選択します。インストールが完了すると、確認メッセージが表示されます。

Salesforce ページの左上にあるオブジェクトマネージャから、[取引先] を選択します。
「ページレイアウト」を選択し、その後に目的のページレイアウト名を選択します。

Salesforce Lightning で、[取引先レイアウト] から [モバイルと Lightning アクション] を選択し、[Lucidchart フォルダ] ボタンを [Salesforce Mobile and Lightning Experience] セクションにドラッグして、[保存] をクリックします。

素晴らしい仕事!統合をテストする時が来ました。上記の設定に基づいて Salesforce インスタンス内の任意のアカウントに移動し、ページの右上にある [Lucidchart フォルダ] をクリックします。これにより、統合が起動し、アカウントのLucidchartフォルダにドロップされます。ここから、ユーザーは新しい空白のドキュメントを作成したり、既存のドキュメントを開いたりすることができ、統合設定ページで以前に設定したカスタマイズされたフィールドがこのドキュメントにインポートされます。ユーザは、Salesforce 取引先担当者やその他のインポートされたオブジェクトや項目を Lucidchart ドキュメントにドラッグアンドドロップして、作業中の商談に関連する情報を視覚化できます。

Salesforce インテグレーション設定のカスタマイズ

統合がインストールされたので、設定をカスタマイズしましょう！Salesforce インテグレーション] ページのメニューオプションについては、以下のセクションを参照してください。

連絡先フィールド

[連絡先項目] セクションでは、Lucidchart の連絡先図形に関連付ける Salesforce 連絡先項目を選択できます。

フィールドを含めるには、[使用可能なフィールド] の一覧でフィールドを検索し、[利用可能なフィールド] 列から [連絡先図形] または [その他の詳細] セクションまで目的のフィールドをドラッグします。
コンタクトシェイプフィールドは、コンタクトカードをキャンバスに配置すると、コンタクトカードの顔に表示されます。
連絡先カードをクリックすると、[連絡先詳細] パネルに、追加の詳細フィールドがネストされます。
Lucidchart に追加したノートの営業担当が Salesforce と同期する場合は、適切な Salesforce 項目を [メモ] セクションにドラッグアンドドロップします。取引先責任者のメモを保持するために使用する Salesforce 項目を使用してください。Salesforce の設定によっては " "、" メモ、" 説明、またはその他のものと呼ばれることがあります。
完了したら、[ 変更を適用 ] をクリックします。

連絡先のロールの視覚化

Lucidchart は、Salesforce 連絡先ロールを連絡先カードにすばやく視覚化するための色分け機能を提供します。ここでは、連絡先ロールに関連付けられた色をカスタマイズできます。ここでは、連絡先カードの役割がどのように表示されるかの例を見ることができます。

Salesforce インスタンスに存在する連絡先ロールを次に示します。注:これらの連絡先ロールの値は Lucidchart から変更できませんが、Salesforce で新しいロールを追加すると、ここに表示されます。
カラーウェルをクリックして、各ロールに関連付けられた色を変更します。
完了したら、[ 変更を適用 ] をクリックします。

連絡先作成ルール

[連絡先作成ルール] セクションでは、ユーザが Salesforce に同期して新しい連絡先を Lucidchart で作成するときに必要な項目を選択できます。

Salesforce インスタンスで新しい取引先責任者を作成するために必要な項目と同じ項目を選択することをお勧めします。必要に応じて、追加のフィールドを要求することもできます。
完了したら、[ 変更を適用 ] をクリックします。

追加オブジェクト

[ 追加オブジェクト] セクションでは、Salesforce にリンクされたすべての Lucidchart ドキュメントにインポートする追加の Salesforce データオブジェクトと項目を選択できます。インポートできるオブジェクトに関する制限については、ここで説明しています。これらの追加オブジェクトのいずれかからフィールドを含めるには:

[ 開始 ] をクリックします。
インポートするオブジェクトを検索します。注:Lucidchart にインポートされた最も一般的な Salesforce オブジェクトは、リストの上部にあることをお勧めします。インポートするオブジェクトが表示されない場合は、Lucidchart 内で使用できません。
オブジェクトの横にあるボックスをクリックしてオンにします。必要に応じて、複数のオブジェクトを選択できます。選択が完了したら、[ インポート ] をクリックします。
[インポートされたオブジェクト] 列で読み込んだオブジェクトを選択します。[" 使用可能なオブジェクトフィールド] " 列と [" 選択されたオブジェクトフィールド] " 列が表示されます。
中央の [" 使用可能なオブジェクトフィールド] " 列から含めるフィールドを選択し、フィールドを [" 選択したオブジェクト] フィールドにドラッグします "列。
完了したら、[ 変更を適用 ] をクリックします。

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