Lucidchartのための Salesforce アカウントと統合

統合の概要

Salesforce とLucidchartの統合を活用して、販売までの道のりを視覚化します。 Salesforce からインポートしたデータを活用してアカウント マップを構築することで、主要な影響要因、障害、内部関連を視覚化できるようになります。 双方向同期により、Lucidchart で行われた変更は Salesforce に反映され、データの整合性が維持され、常に最新の情報を確認できます。

管理者がエンタープライズ専用機能を設定しているエンタープライズユーザーの場合、Lucidchartから直接新しい連絡先を作成し、連絡先以外のデータを表示および編集することもできます（例：取引先、商談、リードなど)、連絡先カンバンやスマート テーブルなどの高度な図形を活用して情報をすばやくグループ化し、並べ替えたり、Salesforce のボタンからLucidchart文書に直接アクセスしたり、Salesforce にリンクされた文書をチームと自動的に共有したりできます。

Salesforceインテグレーション Lucidchart を活用して、営業組織全体の可視性と整合性を高め、Salesforceデータを活用してより早く大きな案件を成立させましょう。
 

Salesforce にリンクされた文書を作成または表示する

Salesforce にリンクされた文書は、 Lucidchartと Salesforce インスタンス間でデータを自動的に同期します。 これにより、Salesforce と Lucidchart 間でデータをコピーして貼り付ける必要がなく、常に最新の情報を含む正確なアカウントマップを作成できます。Salesforce にリンクされたLucidchart文書を作成するには、複数の方法があります。

Salesforce データを既存のLucidchartにインポートする文書

以前に作成されたLucidchart文書に Salesforce データをインポートできます。 これまでにLucidchart文書を作成したことがない場合は、 The Lucid ホームページの記事にある文書作成ガイドを参照してください。 Salesforce データを既存のLucidchartにインポートするには文書:

1. Lucidchart文書を開きます。
2. キャンバスの左上から、その他のメニュー をクリックします。
3. カーソルを合わせる "File" の上にカーソルを置きます。
4. カーソルを合わせる "Import" の上にカーソルを置きます。
5. [ データ] をクリックします。
6. 販売アカウントマップを選択します。
7. [データをインポート] をクリックします。
   • Salesforce でまだ認証されていない場合は、Salesforce にサインインするように求めるダイアログ ボックスが表示されます。
8. インポートするアカウントの名前を検索して選択します。
9. [インポート] をクリックします。

インポートが完了すると、選択した Salesforce アカウントのデータがキャンバスの左側の図形パネルに表示されます。このインポートされたデータを検索して使用する方法の詳細については、以下の「アカウント マップで Salesforce の連絡先を操作する」セクションを参照してください。

LucidのSalesforceフォルダに移動します

Salesforceから直接

管理者が Salesforce インスタンスで「 Lucidchartフォルダー」ボタンを有効にしている場合は、Salesforce から直接 Salesforce にリンクされた文書を作成してアクセスできます。 この方法を使用して Salesforce にリンクされた新しい文書を作成するには:

1. セールスフォースにログインします。
2. アカウントまたは商談ページに移動します。
   • 管理者が一方または両方のページでボタンを設定している可能性があります。
3. ページの右上にあるLucidchart フォルダーをクリックします。これにより、この Salesforce アカウントに関連付けられた Lucidchart フォルダーが開きます。

このフォルダから、既存の文書を開いたり、新しい文書を作成したりできます。 このフォルダー内に作成されたLucidchart文書は、関連するアカウントの Salesforce データを自動的にインポートします。 手順については、「Salesforce フォルダーからLucidchart文書を作成する」セクションに進んでください。

Lucidから直接

管理者があなたを Salesforce ユーザー グループのメンバーとして追加している限り、会社の Salesforce にリンクされたすべての文書を Lucid から直接作成し、アクセスできます。 この方法を使用して Salesforce にリンクされた新しい文書を作成するには:

1. Lucidにログインします。
2. Lucid ホームページの左上からワークスペースのドロップダウンを開きます。
3. チームのリストから Salesforce ユーザー グループ を選択するか、 ビュー all チーム をクリックして見つけてください。
   • もしこのチームが見られなければ、Salesforce ユーザーグループに属していない可能性があります。 グループに追加したい方は、Lucidの管理者に連絡してください。
4. 左上隅の「+ 新規」をクリックします。
5. Salesforce フォルダを選択します。
6. 希望する Salesforce アカウントの名前を検索して選択します。
7. [フォルダーの作成]をクリックします。
8. 新しいフォルダーが作成され、アカウントにリンクされます。通知の「開く」をクリックして、新しいフォルダー内を移動します。
   • 選択したアカウントのフォルダーがすでに存在する場合は、代わりに既存のフォルダーを開くように求められます。

このフォルダから、既存の文書を開いたり、新しい文書を作成したりできます。 このフォルダー内に作成されたLucidchart文書は、関連するアカウントの Salesforce データを自動的にインポートします。 手順については、「Salesforce フォルダーからLucidchart文書を作成する」セクションに進んでください。

Lucid の Salesforce フォルダから Salesforce にリンクされた文書を作成する

Lucid で Salesforce フォルダに移動したので、Salesforce アカウントのデータを自動的にインポートした文書を作成できます。 新しいLucidchart文書を作成するには、 Lucidchartの Salesforce フォルダーで次の手順に従います。

1. 左上隅の「+ 新規」をクリックします。
2. Lucidchartで問題を一致させます。
3. [空の文書]または[テンプレートから作成]を選択します。

文書の読み込みが完了すると、Salesforce アカウントのデータが自動的にインポートされ、使用できるようになります。 このインポートされたデータを検索して使用する方法の詳細については、以下の「アカウント マップで Salesforce の連絡先を操作する」セクションを参照してください。

アカウントマップで Salesforce の連絡先を操作する

既存の連絡先をアカウントマップに追加する

Salesforce にリンクされた文書を開いたら、キャンバスへの連絡先の追加を開始できます。 そうするには:

1. 左側の図形パネルから連絡先をクリックします。

2. 選択してドラッグ アンド ドロップし、連絡先をキャンバス上に表示します。

   • 多数の連絡先を持つアカウントがある場合は、検索バーを使用して連絡先を見つけることができます。リストされた連絡先に表示される情報を使用して検索できます。
   • 「Shift + 選択」または「Command/Control + 選択」を使用して、複数の連絡先を一度にキャンバスにドラッグ アンド ドロップできます。

   

連絡先をキャンバスにドラッグする前に連絡先の詳細を表示したい場合は、リスト内の連絡先を選択して、連絡先の詳細アイコン。

Lucidchartから新しい連絡先を作成する

営業電話や取引レビューでアカウント マップを作成するときに、Salesforce でまだ作成されていない連絡先をキャンバスに追加することが必要になる場合があります。Salesforce にアクセスして連絡先を作成し、それをLucidchartで検索するのではなく、 Lucidchart文書内で Salesforce の連絡先を直接作成して、Salesforce に同期することができます。 Lucidchart から新しい連絡先を作成するには:

1. 左側の図形パネルから連絡先をクリックします。
   
2. リストの下部で、 [新しい連絡先]を見つけます。キャンバス上の任意の場所にドラッグ アンド ドロップします。
   
3. 必要な連絡先情報を入力してください。
4. [ 連絡先の作成]をクリックします。

作成が成功すると、キャンバスに新しい連絡先が表示されます。さらに、そのデータは Salesforce ですぐに利用できるようになります (すぐに表示されない場合は、Salesforce タブを更新してください)。

連絡先の詳細を表示および変更する

Lucidchartでアカウントマップを作成または表示する際に、連絡先の詳細を確認すると、主要な連絡先をより適切に把握でき、取引を締結するための時間を節約できます。

連絡先の詳細パネルを表示するには、キャンバス上の任意の連絡先を選択します。右側にパネルが自動的に開きます。

このパネル内には、部門、電子メール、電話番号などのインポートされたすべての連絡先フィールドが表示されます。エンタープライズ アカウントの場合、これらのフィールドは Lucid 管理者によってカスタマイズできるため、これらとは異なるフィールドが表示される場合があります。連絡先の情報を編集する場合は、このパネルから直接編集できます。または、キャンバス上の連絡先図形のテキストを編集することもできます。 連絡先の情報をどのように編集しても、変更内容はすぐに Salesforce に同期されます。

連絡先に写真を追加すると、 Lucidchart文書内で連絡先が表示される場所であればどこにでも写真が表示されます。 連絡先に写真を追加するには:

1. 「プロフィール」タブをクリックします。
2. 上部にある画像プレースホルダーをクリックします。アップロードダイアログが表示されます。
   
3. 画像を直接アップロードするか、画像の公開 URL を指定します。
4. [写真を保存]をクリックします。

写真に加えて、連絡先には外部リンクを追加できるため、LinkedIn プロフィールなどの便利な Web サイトにすぐに移動できます。連絡先の外部リンクを使用するには、外部リンクアイコン。この外部リンクは、Lucid 管理者が外部リンク フィールドをどのように設定したかに応じて、Salesforce に同期される場合もあれば、このLucidchart文書にのみ存在する場合もあります。

Salesforceの連絡先ページに移動するには、 Salesforce アイコン。Salesforce で連絡先に変更を加えた場合は、ページを更新すると Lucidchart にその変更が反映されます。

連絡先の詳細パネルでは、連絡先のプロフィールを表示するだけでなく、連絡先に関するメモを表示したり追加したりすることもできます。

1. 連絡先を選択すると、連絡先の詳細パネルが表示されます。
2. [メモ]タブをクリックします。
3. Salesforce に同期されるメモを表示または追加するには、[メモ] タブの上部にある[Salesforce]オプションをクリックします。これは、チームと共有する必要があるメモに役立ちます。
   • Salesforce オプションが無効になっている場合は、Lucid 管理者に、Salesforce と同期するためのメモ フィールドを構成するように依頼してください。
4. このLucidchart文書にのみ保存されるメモを表示または追加するには、[メモ] タブの上部にあるLucidchartオプションをクリックします。 個人的なメモに役立ちます。

連絡先を商談と役割に割り当てる

取引をうまく進めるには、政治情勢と個人同士の関係を理解する必要があります。これは、顧客関連管理 (CRM) ソフトウェアのみで作業する場合、難しい場合があります。 Lucidchartのアカウントマップを使用すると、取引における主要な関係者の関連と役割を簡単に理解して視覚化できるため、最終的には取引を迅速に締結するのに役立ちます。 Lucidchart アカウントマップ内で Salesforce の商談と連絡先の役割を利用すると、複雑な取引を簡単に視覚化できます。

まず、連絡先を商談に割り当てる必要があります。

1. 連絡先を選択すると、連絡先の詳細パネルが開きます。
2. パネルの「商談の詳細」セクションに移動します。
3. 「商談」ドロップダウンメニューをクリックします。
   

このドロップダウンには、Salesforce でこの連絡先がすでに割り当てられているすべての商談が表示されます。ここで既存の機会を選択できます。これを行うと、Lucidchart キャンバス上の連絡先の図形が更新され、選択した商談における連絡先の役割が表示されます。あるいは、連絡先を新しい商談に割り当てることもできます。次の手順に従ってください。

1. 「商談」ドロップダウンで、 「商談に割り当てる」をクリックします。
2. 表示されるダイアログ ボックスで、この Salesforce アカウントに関連する商談を検索します。
3. 希望する機会を選択してください。
4. [割り当て] をクリックします。

これで、連絡先は Salesforce で選択した商談に割り当てられます。次に、この商談に関連付けられた連絡先の役割を選択できます。役割を割り当てるには:

1. 連絡先の詳細パネルの「商談の詳細」セクションに移動します。
2. 「連絡先の役割」ドロップダウンメニューをクリックします。
   • このドロップダウンが無効になっている場合は、商談がすでに選択されていることを確認してください。
3. 希望する連絡先の役割を選択します。
   • これらのロールは Salesforce インスタンスから取得され、営業マネージャーまたは Salesforce 管理者によってカスタマイズされている可能性があります。
     

連絡先に役割を割り当てると、対応する色とラベルが連絡先の図形に表示されます。

Lucidchart で連絡先に役割を割り当てると、Salesforce で適切なフィールドが自動的に更新されるので、Salesforce にアクセスして更新する必要はありません。

連絡先間の関連性を視覚化する

取引に戦略的に取り組むには、組織内の政治的および人間関係的要素を理解することが重要です。 情報が CRM に保存されている場合、これらを理解するのは困難です。Lucidchartでは、これらの関連を視覚化するのが簡単です。

キャンバスに複数の連絡先がある場合は、行を追加して連絡先間の関連性を表示できます。

1. 連絡先図形を選択するか、すべてを一致させます。
   • エッジの周囲にドット（ノードと呼ばれる）が表示されます。
2. ノードをスタートにドラッグして線を作成します。
3. 線を別の接触図形 (またはキャンバス上の任意のオブジェクト) までドラッグして放します。
   • 線で接続した後に図形を移動すると、図形は接続されたままになります。
     
4. 行を削除するには、行を選択して、キーボードの Delete キーまたは Backspace キーを押します。

線の種類と線の色を組み合わせて、個人間のさまざまな種類の関連を表すことができます。 さまざまな線のスタイル (直線、曲線、破線、色付きなど) を試してみたい場合は、線の追加とスタイルに関する記事をご覧ください。

• 報告と非報告を理解することは、成功のために重要です。 関連タイプを示すには、別の線スタイルを使用することをお勧めします。標準の実線線はレポートまたは階層構造を示し、破線は非公式または間接的な関連を示します。
• これらの内部関連に対する感情を視覚化すると、政治情勢を理解するのに役立ちます。 感情を表すには、異なる線の色を使用することをお勧めします。たとえば、健康な関連には緑、緊張している関連には赤、中立または不明な感情には黒を使用します。
  

線のスタイルをすばやく効率的に設定するためのヒントをいくつか紹介します。

• 単一の行のスタイルを変更するには、その行を選択して、目的のプロパティを変更します。複数の線のスタイルを変更するには、クリックしてドラッグし、グループを選択して（または Command/Shift キーを押しながら個々の線を選択して）、目的のプロパティを変更します。
• 線にスタイルを設定したら、そのスタイルを他の線にコピーできます。これを行うには、コピーしたい行を選択し、書式設定バーからペイント書式アイコンをクリックします (1 行にコピーするには 1 回クリックし、スタイルをアクティブなままにして複数の行に適用するにはダブルクリックします)。 次に、線をクリックしてスタイルを適用します。

コンテナを使用してアカウントマップを整理する

複雑な取引を進める際には、さまざまなチーム、地域、プロジェクト グループにまたがる個人と連携することになるでしょう。これらのグループを整理すると、個々のメンバーが互いにどのように関係しているかを理解しやすくなります。これは、マネージャーやチーム メンバーがこれらのアカウント マップを表示するときに特に重要となり、取引を成立させる上で重要です。

アカウントマップ内でグループ化を作成するには、Lucidchart のコンテナー図形を活用できます。

1. 左側の図形メニューの下部にある「その他の図形」をクリックします。
2. 「標準ライブラリ」の下に、「概略図形」ライブラリを展開します。
3. 「コンテナ」ライブラリの横にあるボックスにチェックを入れて有効にします。
4. [選択した図形を使用] をクリックします。
   • コンテナー ライブラリが [図形] メニューに表示されます。
5. コンテナを選択してキャンバスにドラッグします。
   

デフォルトでは、コンテナ内の図形はコンテナを動かすとフォローされます。 コンテナの中のすべてを移動せずに移行したい場合は、プロパティバーの磁石アイコン クリックしてください。 これによりコンテナの「磁気」要素が切り替えられます。

コンテナーを使用すると、連絡先やその他の重要な情報のグループを簡単に作成できます。グループにラベルを付けるには、コンテナーにタイトルを追加することをお勧めします。また、コンテナを色分けして (塗りつぶしの色と線の色のプロパティを使用して)、グループを視覚的に区別することもできます。

連絡先カンバンで連絡先を自動的にグループ化

Lucidchart の連絡先カンバン機能は、部門、役職、またはその他の連絡先フィールドに基づいて連絡先を自動的にグループ化するのに最適な方法です。

新しい連絡先カンバンを作成するには:

1. [図形] メニューの上部にある[連絡先]をクリックします。
2. リストの一番下で、 「New Kanban」を見つけます。
   
3. キャンバス上の任意の場所にドラッグ アンド ドロップします。

キャンバス上の連絡先カンバンは、選択したグループ化フィールド (たとえば、部署) に基づいて、すべての連絡先を関連するコンテナーに自動的にグループ化します。連絡先カンバンがグループ化に使用しているフィールドを変更するには:

1. キャンバス上で連絡先カンバン図形を選択します。
   • 右側にカンバン パネルが開きます。
2. 「連絡先をグループ化する」ドロップダウンメニューをクリックします。
   
3. 必要なグループ化フィールドを選択します。
   • たとえば、グループ化フィールドとして「部門」を選択した場合、連絡先カンバンにはさまざまな部門のコンテナー (または列) が表示されます。連絡先はそれぞれの部門ごとにグループ化されます。

カンバン パネルでは、レイアウトの調整や非表示にするコンテナーの選択など、追加のカスタマイズを行うことができます。「コンテナの管理」で、キャンバスに表示したいコンテナのチェックボックスをオンにし、非表示にしたいコンテナのチェックボックスをオフにします。 心配しないでください。これは単にレイアウトを変更するだけであり、Salesforce 内の連絡先データは変更されません。「未分類」列には、部門フィールド (または連絡先カンバンが現在グループ化しているフィールド) が空の連絡先が含まれます。

新しいコンテナ (この例では新しい部門) を作成するには:

1. 右側のカンバンパネルの「コンテナ管理」セクションで、プラスアイコン をクリックします。
2. 新しいコンテナに希望する名前を入力します。

連絡先を別のコンテナに移動すると、Salesforce 内の関連する連絡先データがシームレスに更新されます。たとえば、連絡先カンバンが部門別にグループ化されている場合、連絡先を「未分類」コンテナから「経理」コンテナに移動すると、Salesforce でその連絡先の部門が「経理」に設定されます。コンテナー間で連絡先を移動するには、次の 2 つの方法があります。

方法1:

1. 移行する連絡先を選択します。
   • 複数の連絡先を一度に選択するには、「Shift + 選択」または「Command/Control + 選択」を使用できます。
2. 選択した連絡先をドラッグして、目的のコンテナーにドロップします。

方法2:

1. カーソルを合わせる destination コンテナの上に置き、プラスアイコン クリックします。
2. 追加したい連絡先を検索します。
3. リストから目的の連絡先を選択します。
   • 必要に応じて、リストの下部にある [新しい連絡先の作成] を選択して、新しい連絡先を作成することもできます。

カンバンでは、連絡先はコンテナ内に存在する必要があります。カンバンの外部に視覚化したい連絡先が 1 つ以上ある場合は、選択した連絡先をドラッグして、キャンバスの空白部分にドロップするだけです。これで、これらの連絡先はキャンバス上で自由形式になり、カンバンのコンテナーの 1 つに限定されなくなりました。

アカウントマップで追加の Salesforce データを使用する

複数の Salesforce アカウントを 1 つの文書にインポートできます。 さらに、エンタープライズ ユーザーは、取引先責任者以外にも、取引先、商談、リード、さらにはカスタム オブジェクトなどの Salesforce データを活用して、非常に便利なアカウント マップを構築できます。いつものように、Lucidchart でデータを編集すると、Salesforce にシームレスに同期され、全員が同じ情報を共有できるようになります。

スマートフィールド

スマート フィールドは、アカウント マップで重要な Salesforce 情報を活用するのに役立つ、エンタープライズ専用の図形です。これらは、単一の Salesforce オブジェクト (商談やリードなど) または単一のフィールド (取引先の年間収益など) を表します。スマートフィールドを作成するには、Salesforce にリンクされたLucidchart文書を開き、左側の図形パネルを探します。 このパネルの上部には、インポートされた Salesforce アカウントの名前のラベルが付いたセクションがあり、その後にインポートされたすべての Salesforce オブジェクトが表示されます。

オブジェクトの名前をクリックすると、そのオブジェクトにインポートされたデータが表示されます。このビューから、次の操作を実行できます。

• Salesforce オブジェクト全体をキャンバスにドラッグ アンド ドロップします。これにより、オブジェクトのすべてのデータが 1 つのスマート フィールド図形に表示されます。
• 単一のフィールドをキャンバスにドラッグ アンド ドロップします。これにより、個々のフィールドが最小限のスマート フィールド図形上に表示されます。
• パネル上部の検索機能と並べ替え機能を使用して、結果を絞り込みます。
• インポートされたサブオブジェクトに移動します。

キャンバス上でスマート フィールドを選択すると、右側にスマート フィールド パネルが自動的に表示されます。このパネルを使用して、スマート フィールドに対して複数のカスタマイズを行うことができます。

• 「視覚化」セクションに表示される項目を変更します。たとえば、選択したスマート フィールド図形 に機会 A が表示されている場合は、代わりに機会 B を表示するように設定できます。
• 「フィールド オプション」セクションを使用して、ヘッダーとフィールド タイトルを表示または非表示にします。
• 「フィールドの管理」セクションを使用して、視覚化されるフィールドを表示、非表示、および並べ替えます。

スマート フィールドには、文書を開くたびに更新される実際の Salesforce データが表示されます。 このデータは Lucidchart から直接変更でき、編集内容は自動的に Salesforce に同期されます。これにより、時間が節約されるだけでなく、あなたとあなたのチームが常に最も正確で最新の情報を確認できるようになります。Lucidchart から直接情報を編集するには、スマート フィールド上のテキストをダブルクリックして、入力を開始します。フィールドのタイトルではなく、フィールドのデータをダブルクリックするようにしてください。

スマートテーブル

スマート テーブルを使用すると、表形式を使用してアカウント マップ内の大量の Salesforce データをすばやく表示および整理できます。簡単に並べ替えたりフィルタリングしたりして、取引を成立させるために最も適切なデータに焦点を当てることができます。

アカウント マップにスマート テーブルを作成するには:

1. 左側の図形パネルの下部で、 「その他の図形」をクリックします。
2. 下にスクロールするか、「スマート テーブル」を検索して、その横にあるボックスにチェックを入れます。
3. [選択した図形を使用] をクリックします。
4. 左側の図形パネルに、「スマート テーブル」セクションが表示されます。
5. テーブル図形をキャンバスにドラッグします。

次に、テーブルに表示するデータを選択します。

1. テーブルを選択します。
2. 右側に表示される「スマート テーブル」パネルで、「視覚化」セクションを開きます。
3. 「データセット」ドロップダウンをクリックします。
4. 希望のデータセット (商談、リードなど) を選択します。
   • ここでのオプションは、管理者が Salesforce からインポートすることを選択したデータによって決まります。
     

必要に応じて、スマート テーブル パネルを使用してテーブルをさらにカスタマイズできます。

• 「テーブルオプション」セクションを使用して、境界線やストライプなどのテーブルのスタイル調整を行います。
• 「並べ替える」セクションを使用して、指定した列ごとにテーブルを並べ替えます。
• 「フィルター」セクションを使用して、テーブルのデータに 1 つ以上のフィルターを作成します。
  • 複数のフィルターを使用する場合、特定の行が表示され続けるためには、すべてのフィルターを通過する必要があります。
  • 日付はプレーンテキストとして扱われることに注意してください (したがって、「より大きい」および「より小さい」は期待どおりに動作しません)。
• 「フィールドの管理」セクションを使用して、テーブル上の列を表示、非表示、および並べ替えます。

複数の Salesforce アカウントを 1 つにインポートする

場合によっては、買収や会社の子会社間での作業により、Salesforce インスタンス内の複数のアカウントにまたがる取引を処理する必要があることがあります。Lucidchartサポートは複数の Salesforce アカウントを 1 つの文書で視覚化し、取引の概要をわかりやすく提供します。

追加の Salesforce アカウントをインポートするには:

1. Salesforce アカウントがすでにインポートされているLucidchart文書を開きます。
2. 左側の図形パネルで、インポートしたアカウントのセクションを見つけます (アカウントの名前がラベル付けされます)。
3. そのセクションの下部にある「アカウントのインポート」をクリックします。
   
4. Salesforce でまだ認証されていない場合は、Salesforce にサインインするように求めるダイアログ ボックスが表示されます。
5. インポートするアカウントの名前を検索して選択します。
6. [インポート] をクリックします。

このプロセスは複数回繰り返すことができます。ただし、「アカウントをインポート」ボタンはプライマリ アカウントのセクションにのみ表示されることに注意してください (プライマリ アカウントに関する上記の注記を参照)。

Salesforce認証トークンを管理する

Lucid は Salesforce の資格情報にアクセスすることはありません。代わりに、統合ではOAuthを使用して安全なトークンを保存し、ユーザーに代わって Salesforce との承認された対話を可能にします。 場合によっては、トークンが期限切れになったり、無効になったりすることがあります。このような状況が発生すると、Lucid は自動的に新しい有効なトークンを取得しようとします。まれにこれが失敗したり、Salesforce トークンを手動で管理する必要がある場合は、Lucid アカウント設定から管理できます。

1. Lucid アカウントにログインします。
2. 右上隅にあるプロフィール画像またはイニシャルを選択します。
3. [アカウント設定] をクリックします。
4. 左側のメニューで「アプリと統合」をクリックします。
5. ページ上部のLucidchartタブに移動します。
6. 「Salesforce」セクションまで下にスクロールします。

Salesforce トークンが保存されている場合は、「Lucidchart は Salesforce に接続されています」と表示されます。

保存したトークンを削除する場合:

1. [リンク解除]をクリックします。
2. 表示されるポップアップ ウィンドウで、 [リンク解除]をクリックします。

Salesforce から新しいトークンを取得するには:

1. Lucidchart アカウント設定ページから保存されたトークンがないことを確認します。
   • 「Lucidchart が Salesforce にアクセスできるようにします。」という文言が表示されます。これが表示されない場合は、上記の手順に従って保存したトークンを削除してください。
2. リンクをクリックします。
3. 関連付けられている Salesforce アカウントにサインインします (必要な場合)。
4. 「Lucidchart が Salesforce に接続されています」と表示されます。

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