Lucidchart の組織図は、組織の階層を明確かつ視覚的に表現します。 Lucidchart他の機能と組み合わせると、さらに多用途になり、組織図を、毎日のチームチェックイン、組織分析、戦略計画に使用できる生きた文書に変換して、より情報に基づいた意思決定と部門間のコラボレーションの強化を実現します。
組織図を条件付き書式、数式、動的図形などのツールと組み合わせて、Lucidchart のパワーを最大限に活用する方法について詳しくは、この記事をお読みください。
この記事で
この記事は、組織図を作成する過程で利用できるさまざまなオプションと機能を紹介するガイドとして役立ち、次のことを決定できます。
- 組織図を作成するために使用する方法
- 組織図を最も読みやすくフォーマットする方法
- 組織内で変更が発生したときに組織図を更新する方法
- 組織図のパターンを分析するのに役立つ Lucidchart の追加機能
- 対象者に応じて組織図を最適に共有する方法
組織図の図形の移動や編集方法、データのインポート方法、画像の追加方法などの詳細な手順を探している場合は、 「組織図の作成」の記事をご覧ください。
組織図の基盤を構築する
始める前に最初に尋ねるべき質問は、組織図に情報をどのように取り入れたいかということです。 Lucidchart では、必要に応じて従業員の図形データを手動で入力したり、外部ソースからデータをインポートしたりできます。
次の場合には組織図を手動で作成します。
- 組織図情報を含む既存のデータ ソース (Excel や Google スプレッドシートなど) がありません。
- 組織図を手動で更新する予定です。
- 頻繁または複雑なチャート変更を必要としない小規模な組織です。
次の場合は、データをインポートして組織図を作成します。
- 組織図情報を含むデータ ソースがあります。
- 組織図データを置き換えたり更新したりして更新する機能が必要です。
- 頻繁または複雑なチャート変更を必要とする大規模な組織があります。
ヒント: Lucid には、作業の開始点となるさまざまな組織図テンプレートがあらかじめ用意されており、組織図上の特定のデータを追跡するのにも役立ちます。 テンプレートを挿入した後、手動で変更を加えたり、データセットを置き換えて組織に合わせてカスタマイズしたりできます。 詳細な手順については、 「テンプレートから始める」の記事をご覧ください。
組織図を手動で作成する
組織図を手動で作成する前に、組織図図形ライブラリを開く必要があります。 これを行うには、次の手順に従ってください。
- 文書の左側にある図形メニューの下部から「その他の図形」を選択します。
- 左側のナビゲーション メニューで、「組織図」の横にあるボックスをオンにします。
- [選択した図形を使用] をクリックします。
文書の図形メニューから組織図図形にアクセスできるようになりました。 canvas上に配置したら、必要に応じて個々の図形を追加、移動、編集して、組織図を完全にカスタマイズできます。
手記： 組織図は、階層パターンで任意の図形を使用して構築できます。 グラフに従業員名と役職を含む図形が 5 つ以上含まれている場合、Lucid は公式の組織図図形に変換するように求めます。
既存の組織図データをインポートする
組織図を正常にインポートするには、データが適切に設定されていることを確認する必要があります。 データを設定する方法を説明する前に、アップロードしたファイルを使用するか、Google または Microsoft 365 からリンクされたデータを使用するかを決定します。 両者の間にはいくつかの重要な違いがあります。
- アップロードされた CSV または Excel (XLSX) ファイル: これはデバイス上に存在する静的ファイルです。 デバイス上の CSV/Excel ファイルに加えられた変更は、Lucidchart 内のデータを新しい更新された CSV/Excel ファイルに置き換えない限り、組織図に反映されません。 このオプションは、組織図を外部ソースからデバイス上のファイルとしてダウンロードする場合に最適です。
- リンクされた Google スプレッドシートまたは Microsoft 365 Excel ワークブック: これはオンラインでホストされ、Lucidchart に接続された動的ファイルです。 Google または Microsoft 365 で行われた変更は、データを更新すると組織図に反映されます。 このオプションは、組織図が頻繁に変更されることが予想される場合に最適です。
さて、インポートを成功させるためにデータをどのように設定する必要があるかに戻りましょう。 インポート方法に関係なく、Lucidchart がデータを正しく読み取れるようにするには、データを特定の方法でフォーマットする必要があります。 各従業員に従業員 ID や名前などの一意の識別子がある限り、これを実行できる方法は柔軟です。 役割、場所、電子メールなど、必要に応じて任意の数の列を追加できます。
以下は、同じデータを 2 つの方法でフォーマットした例です。 どちらの例も、固有の識別情報が含まれているため、インポートすると同じ組織図が生成されます。
ヒント:適切なデータ ソース形式のサンプル CSV ファイルをダウンロードするには、ここをクリックしてください。
データが適切にフォーマットされたら、 「組織図の作成」の記事の手順に従ってデータをインポートできます。 インポート手順を実行するときに、組織全体に対して 1 つの組織図を作成するか、組織をより小さなグループに分割するかを選択できます。 たとえば、場所や管理者に基づいて、複数の小さな組織図を作成することもできます。 分割することを選択した場合、各部分はLucidchartの異なるページに挿入され、各ページは 文書 の下部に個別のタブとして表示されます。
組織図のカスタマイズ
組織図を作成したら、ニーズやブランドに合わせて形式とスタイルをカスタマイズできます。
レイアウトを更新して明瞭性を高める
組織図のコンテキスト パネルにはいくつかのレイアウト オプションがあります。このパネルは、組織図の上にカーソルを置き、組織図のアウトラインの左上隅にある [組織図] をクリックすると開きます。
「レイアウト」タブでは、以下の調整が可能です。
- レイアウト スタイル: 組織図のレイアウトと間隔を調整します。 たとえば、各図形間の間隔を狭くすることで、組織図全体のサイズを小さくします。
- 図形スタイル: canvas上での図形の表示方法を選択します。 たとえば、写真や長いテキストを収容できる図形を含むスタイルを選択します。
- 従業員フィールド: 図形に表示される組織図フィールドを決定します。 たとえば、「名前」と「役割」のみを表示して組織図を簡素化します。 他のすべてのデータは引き続きコンテキストパネルで利用できます。
以下は、2 つの異なるレイアウトを持つ同じ組織図の例です。 左側のオプションはシンプルで簡単にスキャンできますが、右側のオプションにはより多くの情報が含まれています。 選択するレイアウトは、組織図に何が必要かによって決まります。
詳細:コンテキストパネルから組織図のレイアウトと形式を更新する手順については、 「組織図の作成」の記事を参照してください。
読みやすさと視覚的な魅力を向上させる
読みやすさ、ブランド準拠、または個人的な好みを高めるために、塗りつぶしの色、フォントの種類やサイズ、線の色の変更、さらにはダイアグラム キーの追加など、さまざまな方法で組織図のスタイル調整を選択できます。 基本的な書式設定オプションは のcanvas Lucidchartの上部にあり、ダイアグラム キーは標準図形ライブラリで使用できます。
組織図全体のスタイルを更新したり、特定の人のスタイルだけを更新して注目を集めたりすることができます。 さらに、すべての既存および新規の組織図図形に対して大丈夫スタイルを設定できます。 以下の例には、さまざまな色とフォント サイズ、およびダイアグラム キーが含まれています。
詳細: でのスタイル調整図形の詳細については、Lucidchart での 図形の追加とカスタマイズ」の Lucidchart記事を参照してください。
個々のニーズに合わせて構造をカスタマイズする
簡潔にするために、Lucidchart は特定の階層ベースのアルゴリズムに従って組織図を構築します。このアルゴリズムでは、すべての従業員は、自分の直上の階層の 1 人の上司に報告する必要があります。 これはほとんどの組織図エクスペリエンスで機能しますが、ニーズに合わせて組織図の構造をカスタマイズする必要がある場合もあります。 ほとんどの場合、組織図に線を追加するか、個々の組織図をコピーしてcanvasに貼り付けることでこれを実現できます。 CEO にエグゼクティブ アシスタントを追加する方法を示した以下の例をご覧ください。
組織図の構造をカスタマイズする例については、次のコミュニティ投稿をご覧ください。
組織図を最新の状態に保つ
私たちの忙しい世界では、変化はすぐに起こります。 組織内で変更が発生し、組織図を更新する必要がある場合、これを行うには主に 3 つの方法があります。
- 構造とデータを手動で更新する
- データセットを更新する
- データセットを置き換える
各方法をいつ選択するかの詳細については、以下のセクションをお読みください。
手動で更新する
組織図を最初に手動で作成した場合は、変更が発生したときに、組織図の構造と従業員データの両方を手動で更新する必要があります。 図形 をcanvas上の新しい場所にドラッグして組織図の構造を更新したり、組織図 図形 に新しい情報を直接入力して従業員データを手動で更新したりできます。
注:組織図の図形に表示するために選択された情報のみを編集できます。 「レイアウト」の下の組織図コンテキストパネルにどの従業員フィールドを表示するかを編集できます。
組織図をインポートで作成した場合でも、組織図の構造とデータをいつでも手動で更新できます。 ただし、組織図を最新の状態に保つためにインポートしたデータを使用する場合は、手動で変更するのではなく、データ ソースに必要な更新を行ってから、Lucid でデータセットを更新または置き換えることをお勧めします。
Microsoft 365 Excel との双方向同期(他の記事へのリンク) を設定していない限り、手動による変更は双方向ではありません。つまり、データをインポートして組織図を作成した場合、Lucidchart で組織図の図形、データ、構造を編集しても元のデータセットには影響しません。
ヒント:組織図を手動で作成したが、将来的にデータのインポートによって更新するオプションが必要な場合は、組織図を CSV データとしてエクスポートできます。 これにより、将来的にデータをインポートして更新したい場合に、編集および管理できるデータセットが作成されます。
データセットを更新または置き換える
データのインポートによって組織図を作成し、エンタープライズ アカウントを使用している場合は、データを更新または置換することで組織図を更新できます。
- データセットが Google または Microsoft 365 からリンクされている場合は更新してください。
- データセットがデバイスから CSV/Excel ファイルとしてアップロードされた場合、または最初にインポートしたときとは異なるデータセットを使用している場合は、置き換えます。
データを更新または置換するときに、手動で行った変更を保持するか、元のデータ ソースに戻すかを選択できます。 組織図におけるそれぞれの意味は次のとおりです。
- Lucidchart の変更を保持: このオプションを選択すると、前回のインポート以降に組織図に対して行った手動の変更が Lucidchart に保持されます。 つまり、名前、役割、連絡先情報などのデータ ソースに加えられた変更は更新されますが、Lucidchart で行った手動更新は上書きされません。
- 元のデータ ソースに戻す: このオプションを使用すると、組織図にはデータ ソースの内容が正確に反映されます。 Lucidchart で手動で変更を加えた場合、データ ソースと異なる場合は上書きされます。
手動による変更を保持するか、元の状態に戻すかに関係なく、既存の図形の書式設定は保持されます。 データから追加された新しい図形には、デフォルトの書式が適用されるか、設定されている条件付き書式ルールが適用されます。
組織図内のパターンを分析する
プロフェッショナルで機能的な組織図を作成したので、次はそれを実際に活用してみましょう。 追加の Lucid 機能を使用すると、従業員の静的なチャート以上のものを作成できます。 フィルター、条件付き書式、動的図形、スマート コンテナーなどの機能を使用して、データを分析し、組織内のパターンを特定できます。
フィルターで表示をシンプルにする
組織図コンテキストパネルからフィルタを追加して、図形データに基づいて特定のパラメータを満たす従業員のみを表示できます。 これは、特定の部門、オフィスの場所、役割など、従業員の一部のみを表示したい大規模な組織図の場合に特に便利です。
以下の例では、左側に組織図が表示され、右側には米国の従業員のみを表示するようにフィルタリングされた同じ組織図が表示されています。
詳細:組織図にフィルターを追加する方法の詳細については、 「組織図の作成」の記事をご覧ください。
グループビューで従業員データを視覚化する
組織図グループ ビューでは、帯域幅、場所、部門などの図形データに基づいて従業員をスマート コンテナーに整理し、特定のパラメーターに一致する従業員を一目で確認できます。これは、チーム メンバーが専門知識、スキル セット、可用性をすばやく識別できるため、スクラム チームに人気のオプションです。
詳細:詳細については、 「組織図の作成」または「スマート コンテナーを使用したデータの視覚化」の記事をご覧ください。
条件付き書式でパターンを自動的に識別する
組織図に条件付き書式を追加することは、次のことを実現する優れた方法です。
- 組織図データのパターンを視覚的に識別して分析します。
- 非表示のフィールドに書式を追加して、組織図の外観を簡素化します。
- 組織図のデータを更新または置換するときに追加された新しい組織図の図形に書式を適用します。
以下の例では、各従業員の「帯域幅」フィールドに基づいて異なる色のアイコンを追加し、「部門」フィールドに基づいて異なる塗りつぶしの色を追加する書式設定ルールが作成されています。 これらのルールを導入することによる利点をいくつか紹介します。
- 製品チームの帯域幅がサポート チームよりも低いなどのパターンを簡単に識別できます。
- 部門と帯域幅は、フィールドを図形上のテキストとして表示する必要がなく簡単に識別できるため、組織図がすっきりして視覚的に魅力的になります。
- 追加されたすべての新規従業員には、個々のデータに基づいてアイコンと塗りつぶしの色が自動的に追加されます。
詳細:詳細情報と詳細な手順については、 「Lucidchart で条件付き書式を追加する」の記事をご覧ください。
数式を使用して図形データを分析する
Lucidchartの数式は、 canvas上の図形データを分析して組織の包括的なビューを取得するための多目的な方法です。 文書内の組織図の図形、表、またはその他のテキスト フィールドに数式を直接追加できます。 数式を使用する方法はいくつかあります。
- 各地域の従業員数を数えます。
- 各部門の給与を合計します。
- チームごとの経験年数を平均します。
- 組織内で空いている役割を特定します。
以下の例では、各地域および各部門の従業員数をカウントする数式を使用してテーブルが作成されています。 数式を設定すると、従業員が追加、削除、または変更されると、テーブル内の数字が新しいデータに従って自動的に更新されます。 表の代わりにグラフやチャートを使用する場合は、次のセクションに進み、動的な図形を使用してグラフを作成する方法について学習してください。
この式は、以下の表の最初のボックスで使用されました。独自の式を作成するときの例として使用してください。
- =countif(子孫(ページ), AND(this.'場所' = 'US',this.'Department' = 'サポート' ))
詳細: Lucidchart文書に数式を組み込む方法の詳細については、 Lucidchartで数式を使用する」の記事をご覧ください。
動的な図形を使用してグラフを作成する
Lucidchartの動的図形は、円グラフやプログレスバーなど、文書内のデータに基づいて変化する図形です。 これらの図形を組織図と一緒に最大限に活用するには、数式または条件付き書式と組み合わせるのが最適です。
以下の例では、3 つの動的な図形がcanvasに追加され、各場所にある組織の割合を視覚的に表示しています。 各動的図形の値は数式として追加されたため、従業員が追加、削除、または変更されると自動的に更新されます。
たとえば、US 図形の値の式では、Location フィールドが「US」に等しいページ上の図形がカウントされます。
- =countif(子孫(ページ), this.'場所' = 'US')
また、動的図形と条件付き書式を組み合わせて、数値フィールドを表す動的図形を組織内の各人に追加することもできます。
以下の例では、条件付き書式が適用され、各従業員の帯域幅フィールドに基づいて動的な図形が追加され、各従業員の作業負荷をすばやく視覚的に確認できます。 これらの図形は、データが更新または置換されると、データの変更に応じて自動的に更新されます。
詳細:詳細情報と詳細な手順については、 「動的な図形を使用してデータを視覚化する」の記事をご覧ください。
静的バージョンをエクスポートまたは印刷する
組織図の静的バージョンを共有することがニーズに最も適している場合は、それを画像または PDF ファイルとしてデバイスにエクスポートするか、物理的なコピーを印刷することができます。
詳細:詳細情報と詳細な手順については、 Lucid文書のエクスポートまたは印刷」の記事をご覧ください。
特に大きな組織図がある場合:
大規模な組織図を共有する場合、エクスポートと印刷は最適なオプションではありませんが、避けられない場合もあります。 そのような場合、エクスポートまたは印刷されたバージョンを最適化するためのヒントをいくつか紹介します。
- 組織図を作成するときは、部門や場所ごとに複数のページに分割します。
- 組織図フィルターを使用して、エクスポートする前に組織図をより小さなサイズに分割します。
-
文書のコンテンツ スケールを調整して、エクスポートするには小さすぎたり大きすぎたりしないことを確認します。
- プロの便利な機能: フォントのサイズに注意してください。 文書内のフォントが 6 未満の場合、組織図のエクスポートまたは印刷バージョンが読みにくくなる可能性があるため、コンテンツのスケールを高く調整する必要があります。
- 無限キャンバスをオフにし、ページのタイルを有効にして、印刷時に組織図がどのようにページに分割されるかを確認します。
ライブバージョンを公開または埋め込む
組織図の動的バージョンを共有することが最適なオプションである場合は、それを公開するか、ライブ バージョンを独自の Web ページに埋め込むことができます。
組織図を公開する
公開すると、誰にでも（Lucid ユーザー以外も含む）送信できるリンクが生成され、組織図を表示するアクセス権が付与されます。 組織図を次のいずれかとして公開することを選択できます。
- URL : 組織図のライブ Web ページ バージョンに移動するためのリンクを生成します。
- PDF : その時点で Lucidchart に表示されている組織図の PDF スナップショットをダウンロードするためのリンクを生成します。
- 画像: その時点で Lucidchart に表示されている組織図の画像スナップショットをダウンロードするためのリンクを生成します。
組織図を PDF または画像として公開する場合、ダウンロードされたファイルは静的であり、将来の変更で更新されません。 ただし、更新を行った場合、ユーザーは元のリンクを再度クリックして最新バージョンをダウンロードできます。
組織図を埋め込む
埋め込みを使用すると、組織図のインタラクティブなバージョンを独自の Web ページに配置できます。 Lucidchartで埋め込みコードを直接生成することも、次のようなLucidの外部埋め込み統合のいずれかを使用することもできます。
詳細:詳細情報と詳細な手順については、 「 Lucid文書の公開または埋め込み」の記事をご覧ください。
リソース
組織図の力を最大限に活用する方法について詳しくは、以下の追加リソースを参照してください。 これらのリソースは英語でのみ利用可能です。
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