Lucidchart の組織図作成機能を使えば、スタートアップ企業でもグローバル大企業でも、組織の階層構造を簡単に視覚化して管理できます。

データセットをインポートして組織図を自動的に構造するか、ゼロから構築します。その後は、グループビューなどの機能を使用して選択したグループごとにメンバーを表示し、[フィルター] を設定して条件に一致するすべてのメンバーをすばやく表示し、データを更新してボタンをクリックするだけで組織図を最新の状態に保つことができます。詳細については、以下をお読みください。

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※FedRAMPユーザーの場合、ExcelまたはCSVからインポートできます。ただし、 Google SheetsやBambooHRからのインポートはできません。

動画: Lucidchart の組織図

組織図編集の基本

組織図の詳細な機能について学ぶ前に、いくつかの基本的なヒントを次に示します。

組織図の上にカーソルを置くと、すべての従業員の図形の周りに点線のアウトラインが表示されます。
個々の図形を編集し、ワークスペースの右側にある組織図のコンテキストパネルから普遍的な変更を加えます。コンテキストパネルを開くには:
- 特定の従業員の詳細を編集および確認する従業員図形を選択します。
- 組織図の点線のアウトラインをクリックして、すべての従業員の図形に普遍的な変更を適用します。
組織図の外側にある空のキャンバススペースをクリックして組織図エディタを終了するか、キーボードの「ESC」を押します。

組織図図形ライブラリの追加

Lucidchart 文書を開きます。
[図形] メニューで、[他の図形] を選択します。
検索バーに「組織図」と入力します。
組織図ライブラリの横にあるチェックボックスをオンにします。
[選択した図形を使用] をクリックします。

組織図図形ライブラリを追加すると、ワークスペースの左側にある [図形] メニューに一覧表示されます。組織図の作成を開始するには、組織図図形をクリックしてキャンバスにドラッグします。

先端： 時間を節約し、テンプレートから始めましょう!

データのインポート

上記のように組織図図形ライブラリを使用して一度に 1 つの図形を作成することも、インポートされたデータから組織図を自動作成することもできます。インポートするには、以下のセクションの手順に従います。

先端： 最適なパフォーマンスを得るには、データセットを最大 2,000 行に制限します。

データの設定

データをインポートする前に、データ表が以下の3つの要件を充たしていることを確認します。

表の各列にヘッダーがあること。
従業員全員に、氏名または従業員 ID または特定できる上司がいること。
すべての上司を従業員としても記載します。CEO でさえも、対応する上司セルが空白の従業員として記載します。

以下では、Google スプレッドシートを使った例を示します。

example-of-how-to-import-an-org-chart-from-a-Google-sheet.png

この例では、上司を上司 IDで表しています。上司 IDは A 列の従業員 ID 番号に対応しています。

データソースに詳細を追加することを選択した場合、次のようになります。

example-of-how-to-import-an-org-chart-from-a-Google-sheet-with-additional-details-and-columns-of-employee-information.png

手記： このサンプルをご自身で操作するには、ここをクリックして CSV ファイルをダウンロードしてください。デバイスでCSVを表示したり、ファイルをGoogleドライブにアップロードしてGoogleスプレッドシートで開いたりできます。

Google シート、Excel ファイルや CSV のインポート

組織図のデータのインポートは以下の手順で行います。

文書の左側にある図形メニューの下部にある 「データのインポート」をクリックします。
リストから組織図を選択します 。
「データをインポート」をクリックします。
データソースを選択します。
[次へ] をクリックします。
ファイルを選択して [選択] または [開く] をクリックします。
表示されたウィンドウで、表内で上司を氏名と上司 ID のどちらで特定するかを指定します。
ID または名前を含む列を指定します。
[次へ] をクリックします。
ドロップダウンを使って、データセットの列をフィールドに一致させます。
[次へ] をクリックします。
1つの組織図を作成するか、選択した列 (勤務場所など) に基づいて複数の組織図を作成するかを選択します。
- 1つのデータソースから複数の組織図を作成することを選択した場合、これらの図はページ内で整理された同じ文書に表示されます。
[終了] をクリックします。

組織図は、文書内の独立したページに作成されます。

example-imported-organizational-chart-in-lucidchart.png

デフォルトの設定では、Lucidchart の組織図図形に表示されるのは従業員の氏名と役職のみですが、フィールドの追加や削除はいつでも行うことができます。

BambooHRからのインポート

図形メニューで [データをインポート] をクリックします。
組織図をリストから選択します。
[データをインポート] をクリックします。
データソースとして BambooHR を選択
BambooHR へログインします。
インポートするデータを選択します (インポートが可能なデータは使用する権限のあるデータのみとなります)。
[データをインポート] をクリックします。
表示されたウィンドウで指示に従って組織図の設定を完了します。
[終了] をクリックします。

文書の個別のページに組織図が新規作成されます。デフォルトの設定では、Lucidchart の組織図図形に表示されるのは従業員の氏名と役職のみですが、フィールドの追加や削除はいつでも行うことができます。

組織図の操作

組織図のデータを管理するには、組織図の点線のアウトラインをクリックして組織図のコンテキストパネル。[データ] タブでは、フィルターの適用、データセットの管理、組織図の詳細の表示、リスト形式での従業員の表示と管理を行うことができます。

特定の

各オプションの操作方法については以下のセクションを参照してください。

フィルターを追加

フィルターを使うと、文書の構造を変えずに組織図の中から必要なデータを探し出すことができます。フィルターを追加するには、以下の手順で行います。

組織図の上にカーソルを置き、点線のアウトラインを選択します。
右側の組織図のコンテキストパネルで、[ データ ] タブを選択します。
[フィルター] ドロップダウンをクリックします。
[ 新しいフィルターの追加 ] を選択します。.
キーを設定します。
条件を設定します。
該当する場合は値を入力します。
[保存] をクリックします。

たとえば、VP ロールを持つすべての従業員の組織図をフィルター処理してみましょう。まず、キーを「ロール」に設定します。次に、条件を「含む」に設定します。最後に、値として「製品」と入力します。 [保存] をクリックすると、Product ロールを持つすべての従業員図形が表示されます。

Lucidchart の組織図でフィルターを適用して使用する方法の例.gif

フィルターを編集するには、鉛筆アイコンを選択します。フィルターを削除するには、[ X ] アイコンを選択します。

注：新しいフィルターを追加しても、既存のフィルターは自動的にクリアされません。つまり、フィルターを追加するたびに検索範囲が狭まります。

データの管理

組織図を作成するためにデータをインポートした場合、組織に変更があった際にデータセットを更新または置換して最新情報を反映できます。データ更新、データ置換、データオーバーレイなどの高度な機能は、エンタープライズアカウントでのみご利用いただけます。詳しくは、 Lucidプランの記事をご覧ください。

組織図のデータの自動化は以下の手順で行います。

組織図の上にカーソルを置き、点線のアウトラインを選択します。
右側の組織図のコンテキストパネルで、[ データ ] タブを選択します。
「データの管理」ドロップダウンをクリックします。
以下のオプションから選択してください。各オプションの詳細については、以下のセクションを参照してください。
- データセットを更新
- データセットを置換
- 新しいデータセットをオーバーレイ
- CSVとしてエクスポート

データセットを更新する
データセットを更新すると、リンクされた Google スプレッドシートまたは Microsoft 365 からの変更が Lucidchart 組織図に自動的に適用されます。 Googleスプレッドシートや Microsoft 365 などの接続されたデータソースではなく、CSV や Excel (XLSX) などの静的ファイルを使用してデータをインポートした場合、このオプションはコンテキストパネルに表示されません。

注: Microsoft 365 Excel との双方向同期を有効にしている場合、Excel で行った変更は組織図に自動的に反映され、Lucidchart で手動で行った変更は元の Excel ブックに反映されます。詳細については、「データをLucidchart文書にリンクする」の記事をご覧ください。

変数を置換する
データセットを置き換えると、以前のデータセットが削除され、別のデータセットに置き換えられます。

Lucidchart 組織図に手動で変更を加えてもデータソースに反映されない場合は、以下を選択する必要があります。

[変更を保持] を選択すると、データソースに加えた変更を反映するよう組織図が更新されますが、Lucidchart 上で直接組織図に加えられた変更は破棄されません。
[変更内容を元に戻す] を選択すると、データソースを反映して組織図を更新し、Lucidchart で組織図に加えられた手動の変更を消去します。

新しいデータセットを重ねる
新しいデータセットを重ねると、複数のデータセットの従業員情報が 1 つの組織図に統合されます。指示に従って新しいデータセットをインポートし、既存の組織図に結合する一意の識別子を選択します。この機能を使用すると、既存の組織図にすでに存在する人物、メンバー、従業員に関するまったく新しい情報や更新された情報を追加できます。組織図にまったく新しい人物、メンバー、または従業員を追加するには、リンクされたデータソースを更新し、Lucidchart でデータセットを更新します。

注：すべてのデータセットに同じ一意の識別子（従業員 ID や氏名など）が必要です。

インポートしたら、以下の方法で両方のデータセットを組織図で直接視覚化できます。

組織図内の任意の図形をクリックして、組織図のコンテキストパネルを開きます。
[ レイアウト] タブをクリックします。
「従業員フィールド」ドロップダウンを選択します。
最近のインポートに接続されている新しいデータのオンとオフを切り替えます。

CSVとしてエクスポート
「CSV としてエクスポート」を選択すると、その時点で Lucidchart に存在する組織図の CSV ファイルが生成され、デバイスにダウンロードされます。

従業員の図形の追加、移動や削除

従業員の図形を追加、移動、削除するには、キャンバス上で直接行う方法と、組織図のコンテキストパネルの [リストビュー] ドロップダウンから行う方法の 2 つがあります。

キャンバスでの操作

従業員図形を追加するには 、既存の図形の上にカーソルを置き、新しい従業員を表示する場所の対応するプラス記号をクリックします。
従業員 図形をドラッグアンドドロップして、組織図の新しい場所に移動します。従業員の直属の部下は接続されたままで、ポジションを変更します。
従業員の図形を削除するには 、図形を選択し、キーボードの [削除] または [バックスペース] を押します。削除された従業員図形の直属の部下は、その上司の部下になります。

注 : 組織図の CEO (最上位) レベルを削除すると、その部下は引き続き組織図に表示されますが、上司には接続されません。

リストビューからの操作

組織図の上にカーソルを置き、点線のアウトラインを選択して、ワークスペースの右側にあるコンテキストパネルを開きます。「データ」タブから、「リストビュー」ドロップダウンを選択します。変更するリストにカーソルを置き、次の操作を行います。

キーボードの「Enter」を押して従業員を追加します 。
従業員を移動する には、リスト内の名前の左側にある6つのドットのアイコンにカーソルを合わせ、ツリー内の新しい場所にドラッグアンドドロップします。
- キーボードの「Tab」を押して、組織図階層で従業員を1ステップ下に移動することもできます。
リストで従業員の名前を 強調表示し、キーボードの「削除」または「バックスペース」を押して、従業員を削除します。

従業員の図形の詳細の表示

以下の手順で従業員の図形の詳細を確認することができます。

従業員の図形をクリックして、右側に組織図のコンテキストパネルを開きます。
[データ]タブで、[従業員の詳細]を確認します。

レイアウトの書式とスタイル

組織図のコンテキストパネルの「レイアウト」メニューでは、グループビューの設定、レイアウトスタイルの調整、図形スタイルの選択、従業員図形への画像のアップロード、表示する従業員フィールドの選択を行うことができます。

グループビューを追加

グループビューを使うと、部門、勤務場所にやスクラムチームなど、データセットに含まれるあらゆるカテゴリーに基づいて組織図をさまざまなグループに整理することができます。

グループビューで組織を可視化するには以下の手順に従います。

組織図の上にカーソルを置き、点線のアウトラインを選択します。
右側の組織図のコンテキストパネルで、[ レイアウト] タブを選択します。
[視覚化] ドロップダウンを展開します。
[グループビューを作成] をクリックします。
データセットから組織をグループ化するフィールドを選択します。
- 値が繰り返しとなるフィールドを選択してグループを作成します。繰り返しでない値を選択した場合、そのグループには1つの連絡先しか表示されません。
- 選択したフィールドに値を持たない従業員図形がある場合、それらは分類されていないグループにグループ化されます。
- 組織図にフィルターを追加した場合は、フィルターをグループに適用するか、フィルターを無視するかを選択するように求められます。
[グループビューを作成] を選択します。

ドキュメントに「グループビュー:グループ化フィールドの名前」 という名前の新しいページが作成されます。このグループビューにアクセスするには、キャンバスの下部にあるページタブをクリックします。

新しいグループビューを追加するには、上記の手順に従います。これにより、新しい「マイグループビュー」ページが作成されますが、以前に作成したグループビューは置き換えられません。

グループビューに新しいグループを追加

グループビューを選択して、グループ編集モードに入ります。
グループの左上にあるプラスのアイコンを選択します。
また、グループビューデータパネルの上部にあるプラスアイコンをクリックして新しいグループコンテナーを追加することもできます。

グループビューに新しい従業員を追加

グループを選択して、グループ編集モードに入ります。
グループの上にカーソルを置き、グループの左上にあるプラスのアイコンを選択します。
また、グループビューデータパネルの各グループ見出しの横にあるプラスアイコンをクリックすることもできます。

グループビュー間の従業員の移動

グループを選択して、グループ編集モードに入ります。
キャンバス上で従業員を選択し、目的のグループにドラッグ・アンド・ドロップします。

グループビューから従業員を削除

従業員の図形をクリックして強調表示します。
キーボードの「削除」または「バックスペース」を押すか、右クリックして[削除]を選択します。

グループ化フィールドの変更

グループビューデータパネルの上部に表示されるドロップダウンをクリックします。
従業員をグループ化する別のフィールドを選択します。

注 : グループコンテナーのサイズは自動調整され、すべて等しくなります。したがって、すべてのグループコンテナーが最大のグループのサイズと一致することになります。現時点でグループビューコンテナーのサイズを変更する方法はありません。

レイアウトのスタイルの設定

標準のレイアウトスタイルの設定や調整を行うには次の手順に従います。

組織図の上にカーソルを置き、点線のアウトラインを選択します。
右側の組織図のコンテキストパネルで、[ レイアウト] タブを選択します。
クリックすると[レイアウトのスタイル] メニューが展開されます。
利用可能なオプションからレイアウトのスタイルを選択します。
スライダーを使ったり、測定値を入力したりして、図形の間隔をより細かく調整できます。

図形のスタイルの設定

図形のレイアウトのスタイルの設定や調整を行うには次の手順に従います。

組織図の上にカーソルを置き、点線のアウトラインを選択します。
右側の組織図のコンテキストパネルで、[ レイアウト] タブを選択します。
[図形のスタイル] メニューをクリックして開きます。
使用可能なオプションから [図形のスタイル] を選択します。

ヒント:単一の組織図図形を選択し、[図形スタイル] オプションで[現在をデフォルトとして設定]をクリックすると、すべての組織図図形が選択した組織図のスタイルと一致します。

写真を追加

従業員の図形に画像を追加するには、複数の方法があります。データセットと共にインポートしたり、コンピューターから画像ファイルを一括でインポートしたり、ダウンロードした画像を選択した従業員図形にドラッグアンドドロップしたり、パブリックイメージ URL を個々の従業員図形に追加したりできます。

手記：すべての画像は、コンピューターからアップロードするか、公開ソースからリンクする必要があります。

データセットへ写真をインポート

データセットと一緒に写真をインポートするには、「データのインポート」セクションで説明した手順に従います。

お使いのコンピューターから写真をアップロード

組織図の上にカーソルを置き、点線のアウトラインを選択します。
右側の組織図のコンテキストパネルで、[ レイアウト] タブを選択します。
[図形のスタイル] メニューをクリックして開きます。
[写真をアップロード] をクリックします。
[ファイルを選択] をクリックします。
- ファイル名には従業員の名前または従業員 ID を含める必要があります。名前はハイフンやアンダースコアなどの句読点で区切ることができます。
アップロードするファイルを選択し、[開く] をクリックします。
[アップロード] を選択します。

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