Integrazione della mappatura degli account Salesforce per Lucidchart

Panoramica dell'integrazione

Visualizza il tuo percorso verso la vendita sfruttando l'integrazione di Salesforce con Lucidchart. Sarai in grado di visualizzare i fattori di influenza chiave, gli ostacoli e le relazioni interne creando mappe degli account che sfruttano i dati importati da Salesforce. Con la sincronizzazione bidirezionale, le modifiche apportate in Lucidchart si rifletteranno in Salesforce, preservando l'integrità dei dati e assicurandoti di avere sempre le informazioni più aggiornate.

Per gli utenti Aziendale che hanno chiesto a un amministratore di configurare funzionalità solo Aziendale, sarà anche possibile creare nuovi contatti direttamente da Lucidchart, visualizzare e modificare i dati oltre ai contatti (ad es. Account, opportunità, lead e altro), sfrutta forme avanzate come Contact Kanban e Smart Tables per raggruppare e ordinare rapidamente le informazioni, accedi ai tuoi documenti Lucidchart direttamente da un pulsante in Salesforce e goditi la condivisione automatica dei documenti collegati a Salesforce con il tuo team.

Sfrutta l'integrazione di Salesforce con Lucidchart per aumentare visibilità e allineamento all'interno della tua organizzazione di vendita—sfruttando al massimo i dati di Salesforce per concludere più rapidamente accordi più grandi.
 

Creare o visualizzare documenti collegati a Salesforce

I documenti collegati a Salesforce mantengono automaticamente i dati sincronizzati tra Lucidchart e l'istanza di Salesforce. Ciò ti consente di creare mappe degli account accurate che contengono sempre le informazioni più aggiornate, senza dover copiare e incollare i dati tra Salesforce e Lucidchart. Esistono diversi modi per creare un documento Lucidchart collegato a Salesforce:

Importa i dati di Salesforce in un documento Lucidchart esistente

Puoi importare i dati di Salesforce in qualsiasi documento Lucidchart creato in precedenza. Se non hai mai creato un documento Lucidchart prima, consulta la nostra guida per la creazione di documenti nell'articolo The Lucid Home Page . Per importare i dati di Salesforce in un documento Lucidchart esistente:

1. Apri il documento Lucidchart.
2. Fai clic sul menu Altro in alto a sinistra nell'area di disegno.
3. Passa il cursore su "File".
4. Passa il cursore su "Importa".
5. Fai clic su Dati.
6. Seleziona Mappa account di vendita.
7. Fai clic su Importa i tuoi dati.
   • Se non sei già autenticato con Salesforce, verrà visualizzata una finestra di dialogo che ti chiederà di accedere a Salesforce.
8. Cerca e seleziona il nome dell'account che desideri importare.
9. Fai clic su Importa.

Una volta terminata l'importazione, i dati dell'account Salesforce selezionato verranno visualizzati nel pannello Forme sul lato sinistro dell'area di disegno. Per ulteriori informazioni su come trovare e utilizzare questi dati importati, consulta la sezione Lavora con i contatti Salesforce nella mappa dell'account di seguito.

Vai alla cartella Salesforce in Lucid

Direttamente da Salesforce

Puoi creare e accedere ai documenti collegati a Salesforce direttamente da Salesforce se il tuo amministratore ha abilitato il pulsante "Cartella Lucidchart" nella tua istanza di Salesforce. Per creare un nuovo documento collegato a Salesforce utilizzando questo metodo:

1. Accedi a Salesforce.
2. Passa alla pagina di un account o di un'opportunità.
   • L'amministratore potrebbe aver configurato il pulsante su una o entrambe le pagine.
3. Fai clic su Cartella Lucidchart in alto a destra nella pagina. Si aprirà la cartella Lucidchart associata a questo account Salesforce.

Da questa cartella è possibile aprire un documento esistente o crearne uno nuovo. Tutti i documenti Lucidchart creati all'interno di questa cartella importeranno automaticamente i dati Salesforce per l'account in questione. Per istruzioni, procedi alla sezione Crea documenti Lucidchart dalla cartella Salesforce .

Direttamente da Lucid

Puoi creare e accedere a tutti i documenti collegati a Salesforce per la tua azienda direttamente da Lucid, a condizione che il tuo amministratore ti abbia aggiunto come membro del gruppo di utenti Salesforce. Per creare un nuovo documento collegato a Salesforce utilizzando questo metodo:

1. Accedi a Lucid.
2. Apri il menu a tendina dello spazio di lavoro in alto a sinistra della Home Page di Lucid.
3. Seleziona Salesforce User Group dall'elenco del team, oppure clicca su Visualizza tutto il team per trovarlo.
   • Se non vedi questo team, potresti non far parte del Salesforce User Group. Contatta il tuo amministratore Lucid per essere aggiunto al gruppo.
4. Fai clic su + Nuovo nell'angolo in alto a sinistra.
5. Scegli la cartella Salesforce.
6. Cerca e seleziona il nome dell'account Salesforce desiderato.
7. Fare clic su Crea cartella.
8. Verrà creata una nuova cartella e collegata all'account. Fare clic su Apri nella notifica per navigare all'interno della nuova cartella.
   • Se esiste già una cartella per l'account scelto, ti verrà chiesto di aprire la cartella esistente.

Da questa cartella è possibile aprire un documento esistente o crearne uno nuovo. Tutti i documenti Lucidchart creati all'interno di questa cartella importeranno automaticamente i dati Salesforce per l'account in questione. Per istruzioni, procedi alla sezione Crea documenti Lucidchart dalla cartella Salesforce .

Crea documenti collegati a Salesforce da una cartella Salesforce in Lucid

Ora che sei passato a una cartella Salesforce in Lucid, puoi creare documenti con i dati del tuo account Salesforce importati automaticamente. Per creare un nuovo documento Lucidchart, segui questi passaggi mentre ti trovi nella cartella Salesforce in Lucidchart:

1. Fai clic su + Nuovo nell'angolo in alto a sinistra.
2. Passa il mouse sopra Lucidchart.
3. Scegli Documento vuoto o Crea da modello.

Al termine del caricamento del documento, i dati dell'account Salesforce verranno importati automaticamente per essere utilizzati. Per ulteriori informazioni su come trovare e utilizzare questi dati importati, consulta la sezione Lavora con i contatti Salesforce nella mappa dell'account di seguito.

Lavora con i contatti Salesforce nella mappa dell'account

Aggiungere un contatto esistente alla mappa dell'account

Dopo aver aperto un documento collegato a Salesforce, puoi iniziare ad aggiungere contatti all'area di disegno. Per farlo:

1. Fai clic su Contatti nel pannello Forme sul lato sinistro.

2. Seleziona, quindi trascina e rilascia per portare i contatti nell'area di disegno.

   • Se hai un account con molti contatti, puoi utilizzare la barra di ricerca per trovarli. È possibile eseguire la ricerca utilizzando qualsiasi informazione visualizzata sui contatti elencati.
   • È possibile utilizzare "Maiusc + Seleziona" o "Comando/Ctrl + Seleziona" per trascinare e rilasciare più contatti sull'area di disegno contemporaneamente.

   

Se desideri visualizzare i dettagli di un contatto prima di trascinarlo nell'area di disegno, puoi farlo passando il mouse sopra il contatto nell'elenco, quindi selezionando l'icona Dettagli contatto.

Crea un nuovo contatto da Lucidchart

Man mano che crei le mappe dell'account sulle chiamate di vendita e nelle revisioni delle trattative, probabilmente vorrai aggiungere contatti all'area di disegno che non sono ancora stati creati in Salesforce. Invece di andare su Salesforce, creare un contatto e poi trovarlo in Lucidchart, puoi creare un contatto Salesforce direttamente all'interno del tuo documento Lucidchart e si sincronizzerà nuovamente con Salesforce. Per creare un nuovo contatto da Lucidchart:

1. Fai clic su Contatti nel pannello Forme sul lato sinistro.
   
2. In fondo all'elenco, individua Nuovo contatto. Trascinalo e rilascialo in qualsiasi punto dell'area di disegno. 
   
3. Compila le informazioni di contatto richieste.
4. Clicca su Crea un contatto.

Una volta completata la creazione, vedrai il tuo nuovo contatto nell'area di disegno. Inoltre, tali dati saranno immediatamente disponibili in Salesforce (se non vengono visualizzati immediatamente, aggiorna la scheda Salesforce).

Visualizza e modifica i dati di contatto

Durante la creazione o la visualizzazione di una mappa dell'account in Lucidchart, vedere i dettagli di contatto fornirà una migliore Insight dei contatti chiave e può farti risparmiare tempo mentre lavori per concludere l'affare.

Per visualizzare il pannello dei dettagli del contatto, seleziona un contatto qualsiasi nell'area di disegno. Il pannello si aprirà automaticamente sulla destra.

All'interno di questo pannello, puoi vedere tutti i campi di contatto importati come Reparto, Email e Numero di telefono. Per gli account Aziendale, questi campi possono essere personalizzati dall'amministratore Lucid, quindi potresti vedere campi diversi da questi. Se desideri modificare le informazioni di un contatto, puoi farlo direttamente da questo pannello. In alternativa, puoi modificare il testo sulla forma del contatto nell'area di disegno. Indipendentemente dal modo in cui modifichi le informazioni di un contatto, le modifiche verranno immediatamente sincronizzate con Salesforce.

Puoi aggiungere foto ai tuoi contatti che verranno visualizzate ovunque il contatto sia mostrato nel documento Lucidchart. Per aggiungere una foto a un contatto:

1. Fare clic sulla scheda Profilo .
2. Fai clic sul segnaposto dell'immagine in alto. Apparirà una finestra di dialogo di caricamento. 
   
3. Carica direttamente un'immagine o fornisci l'URL pubblico dell'immagine.
4. Fai clic su Salva foto.

Oltre alle foto, i contatti possono avere un link esterno, che ti aiuta a navigare rapidamente verso un sito web utile, come il loro profilo LinkedIn. Per utilizzare il collegamento esterno su un contatto, fare clic sull'icona Collegamento esterno. Questo collegamento esterno può essere sincronizzato con Salesforce o può essere presente solo in questo documento Lucidchart, a seconda di come l'amministratore Lucid ha configurato il campo del collegamento esterno.

Per accedere alla pagina del contatto in Salesforce, fare clic sull'icona Salesforce. Se apporti modifiche a un contatto in Salesforce, tali modifiche si rifletteranno in Lucidchart dopo l'aggiornamento della pagina.

Oltre a visualizzare il profilo di un contatto, il pannello dei dettagli del contatto consente anche di visualizzare o aggiungere note su qualsiasi contatto:

1. Seleziona il contatto per visualizzare il pannello dei dettagli del contatto.
2. Fare clic sulla scheda Note .
3. Per visualizzare o aggiungere note che vengono sincronizzate con Salesforce, fai clic sull'opzione Salesforce nella parte superiore della scheda Note. Ciò è utile per le note che devono essere condivise con il tuo team.
   • Se l'opzione Salesforce è disabilitata, chiedi al tuo amministratore Lucid di configurare un campo note da sincronizzare con Salesforce.
4. Per visualizzare o aggiungere note che si trovano solo in questo documento Lucidchart, fai clic sull'opzione Lucidchart nella parte superiore della scheda Note. Questo è utile per le note personali.

Assegnare un contatto a un'opportunità e a un ruolo

Per gestire con successo un affare è necessario comprendere il panorama politico e il modo in cui gli individui sono correlati tra loro. Questo può essere difficile quando si lavora esclusivamente in un software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Le mappe degli account in Lucidchart semplificano la comprensione e la visualizzazione delle relazioni e dei ruoli delle principali parti interessate nell'affare, aiutandoti in ultima analisi a chiudere più velocemente. La visualizzazione di trattative complesse è semplice quando si utilizzano le opportunità e i ruoli di contatto di Salesforce all'interno della mappa dell'account Lucidchart.

Innanzitutto, è necessario che il contatto sia assegnato a un'opportunità:

1. Seleziona il contatto per aprire il pannello dei dettagli del contatto.
2. Vai alla sezione "Dettagli opportunità" del pannello.
3. Fai clic sul menu a discesa "Opportunità". 
   

Questo menu a discesa mostra tutte le opportunità a cui questo contatto è già assegnato in Salesforce. Qui puoi selezionare un'opportunità esistente. In questo modo la forma del contatto verrà aggiornata nell'area di disegno di Lucidchart per visualizzare il ruolo del contatto nell'opportunità selezionata. In alternativa, è possibile assegnare il contatto a una nuova opportunità. Segui questi passaggi:

1. Nel menu a discesa "Opportunità", fai clic su Assegna a opportunità.
2. Nella finestra di dialogo visualizzata, cerca le opportunità correlate a questo account Salesforce.
3. Seleziona l'opportunità desiderata.
4. Clicca su Assegna.

Il contatto verrà ora assegnato all'opportunità scelta in Salesforce. Successivamente, è possibile scegliere il ruolo del contatto associato a questa opportunità. Per assegnare un ruolo:

1. Vai alla sezione "Dettagli opportunità" del pannello dei dettagli di contatto.
2. Fai clic sul menu a discesa "Ruolo contatto".
   • Se questo menu a discesa è disabilitato, assicurati che sia già selezionata un'opportunità.
3. Seleziona il ruolo di contatto desiderato.
   • Questi ruoli provengono dall'istanza di Salesforce e possono essere stati personalizzati dal responsabile delle vendite o dall'amministratore di Salesforce.
     

Una volta assegnato un ruolo al contatto, il colore e l'etichetta coordinati appariranno sulla forma del contatto.

Tieni presente che quando assegni un ruolo a un contatto in Lucidchart, il campo appropriato viene aggiornato automaticamente in Salesforce: non è necessario accedere a Salesforce e aggiornarlo.

Visualizza le relazioni tra i contatti

Per affrontare strategicamente un accordo, è fondamentale comprendere le relazioni politiche e interpersonali all'interno di un'organizzazione. Questi sono difficili da capire quando le informazioni sono conservate in un CRM. Visualizzare queste relazioni è facile in Lucidchart.

Una volta che hai diversi contatti nell'area di disegno, puoi aggiungere righe per mostrare le relazioni tra i contatti:

1. Seleziona o passa il mouse su una forma di contatto.
   • Appariranno dei punti attorno ai bordi (chiamati nodi).
2. Inizia a trascinare un nodo per iniziare a creare una linea.
3. Trascina la linea su un'altra forma di contatto (o qualsiasi oggetto sull'area di disegno) e rilascia. 
   • Se sposti le forme dopo averle collegate con una linea, le forme rimarranno collegate.
     
4. Per eliminare una riga, selezionala, quindi premi il tasto Canc o Backspace sulla tastiera.

Puoi scegliere di utilizzare una combinazione di tipi di linea e colori di linea per rappresentare i vari tipi di relazioni tra Individuale. Se vuoi sperimentare diversi stili di linea (come linea retta, curva, tratteggiata, colorata, ecc.), dai un'occhiata al nostro articolo Aggiungi e modella le linee .

• Comprendere le relazioni di reporting e non reporting è fondamentale per il successo. Si consiglia di utilizzare stili di linea diversi per indicare i tipi di relazione: le linee continue standard rappresentano una struttura gerarchica o di reporting, mentre le linee tratteggiate indicano una relazione non ufficiale o indiretta.
• Visualizzare il sentimento di queste relazioni interne può aiutarti a comprendere il panorama politico. Ti consigliamo di utilizzare diversi colori di linea per indicare il sentimento, ad esempio il verde per le relazioni sane, il rosso per quelle tese e il nero per i sentimenti neutri o sconosciuti.
  

Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a modellare le linee in modo rapido ed efficiente:

• Per modificare lo stile di una singola linea, selezionarla e quindi modificare la proprietà desiderata. Per modificare lo stile di più linee, fare clic e trascinare per selezionare un gruppo (oppure tenere premuto Comando/Maiusc mentre si seleziona Singole linee), quindi modificare la proprietà desiderata.
• Dopo aver applicato uno stile a una linea, è possibile copiarne lo stile in altre linee. Per fare ciò, seleziona la riga che desideri copiare, quindi seleziona l'icona Formato Paint dalla barra di formattazione (una volta per copiarla su una riga o fare doppio clic per mantenere lo stile attivo da applicare a più righe). Quindi fare clic sulle linee per applicare lo stile ad esse.

Organizzare le mappe degli account con i contenitori

Mentre navighi in trattative complesse, molto probabilmente lavorerai con individui che siedono in molti team, aree geografiche e gruppi di progetto diversi. L'organizzazione di questi raggruppamenti rende più facile capire come questi individui si relazionano tra loro, il che è fondamentale per vincere l'affare, soprattutto quando i manager e i membri del tuo team visualizzano queste mappe dell'account.

Per creare raggruppamenti all'interno delle mappe dei tuoi account, puoi sfruttare le forme dei contenitori in Lucidchart:

1. Fai clic su Altre forme nella parte inferiore del menu Forme sul lato sinistro.
2. Alla voce "Librerie standard", ampliate la libreria "Diagramma di flusso Shapes".
3. Seleziona la casella accanto alla libreria "Contenitori" per abilitarla.
4. Fare clic su Usa forme selezionate.
   • La libreria Contenitori verrà ora visualizzata nel menu Forme.
5. Scegli un contenitore e trascinalo sull'area di disegno. 
   

Di default, le forme all'interno del contenitore seguiranno quando lo sposti. Se vuoi spostare il contenitore senza spostare tutto all'interno, clicca sull'icona Magnet nella barra delle proprietà. Questo attiverà l'elemento "magnetico" del contenitore.

Utilizzando i contenitori, è facile creare raggruppamenti di contatti e altre informazioni chiave. Si consiglia di aggiungere un titolo al contenitore per etichettare il gruppo. È inoltre possibile codificare i contenitori di colori (utilizzando le proprietà del colore di riempimento e del colore della linea) per distinguere visivamente i gruppi l'uno dall'altro.

Raggruppa automaticamente i contatti con Contact Kanban

La funzione Kanban dei contatti di Lucidchart è un ottimo modo per raggruppare automaticamente i contatti in base a Reparto, Titolo o un altro campo Contatto.

Per creare un nuovo Kanban di contatto:

1. Fai clic su Contatti nella parte superiore del menu Forme.
2. Nella parte inferiore dell'elenco, individua Nuovo Kanban. 
   
3. Trascinalo e rilascialo in qualsiasi punto dell'area di disegno.

Il Kanban dei contatti nell'area di disegno raggrupperà automaticamente tutti i contatti nel contenitore pertinente in base al campo di raggruppamento scelto (ad esempio, il loro reparto). Per modificare il campo che il Kanban contatto utilizza per raggruppare:

1. Seleziona la forma Kanban contatto nell'area di disegno.
   • Vedrai un pannello kanban aperto sul lato destro.
2. Fai clic sul menu a discesa "Raggruppa contatti per". 
   
3. Selezionare il campo di raggruppamento desiderato.
   • Ad esempio, se si seleziona "Reparto" come campo di raggruppamento, il Kanban dei contatti mostrerà i contenitori (o le colonne) per i diversi reparti. I contatti saranno raggruppati sotto il rispettivo dipartimento.

Il pannello kanban offre ulteriori personalizzazioni che puoi apportare, tra cui la regolazione del layout e la scelta dei contenitori nascosti. Nella sezione "Gestisci contenitori", seleziona la casella relativa ai contenitori che desideri visualizzare nell'area di disegno e deseleziona la casella relativa ai contenitori che desideri nascondere. Non preoccuparti: si tratta semplicemente di modificare il layout e non altererà i dati dei contatti in Salesforce. La colonna "Non categorizzato" contiene i contatti che hanno un campo reparto vuoto (o qualsiasi campo in base al quale il Kanban contatto sta attualmente raggruppando).

Per creare un nuovo contenitore (in questo esempio, un nuovo reparto):

1. Nella sezione "Gestisci contenitori" nel pannello kanban a destra, clicca sull'icona più.
2. Inserisci il nome desiderato per il nuovo contenitore.

Lo spostamento di un contatto in un contenitore diverso aggiorna senza problemi i dati di contatto pertinenti in Salesforce. Ad esempio, se il Kanban del contatto è raggruppato per reparto, lo spostamento di un contatto dal contenitore "Non categorizzato" al contenitore "Contabilità" imposterà il reparto di quel contatto in Salesforce su "Contabilità". Esistono due metodi per spostare i contatti tra i contenitori:

Metodo 1:

1. Seleziona i contatti che desideri spostare.
   • È possibile utilizzare "Maiusc + Seleziona" o "Comando/Ctrl + Seleziona" per selezionare più contatti contemporaneamente.
2. Trascina i contatti selezionati e rilasciali nel contenitore desiderato.

Metodo 2:

1. Passa il mouse sopra il contenitore di destinazione e clicca sull'icona più.
2. Cerca il contatto che desideri aggiungere.
3. Seleziona il contatto desiderato dall'elenco.
   • Se necessario, è possibile creare un nuovo contatto selezionando Crea nuovo contatto in fondo all'elenco.

Nel Kanban, i contatti devono vivere all'interno di un contenitore. Se hai uno o più contatti che desideri visualizzare al di fuori del Kanban, trascina semplicemente i contatti selezionati e rilasciali su una parte vuota dell'area di disegno. Ora quei contatti sono a forma libera sull'area di disegno e non più confinati in uno dei contenitori del Kanban.

Utilizza dati Salesforce aggiuntivi nella mappa dell'account

È possibile importare più account Salesforce in un unico documento. Inoltre, gli utenti aziendali possono sfruttare i dati di Salesforce oltre ai contatti, come account, opportunità, lead o persino oggetti personalizzati, per creare mappe di account molto utili. Come sempre, se modifichi i dati in Lucidchart, si sincronizzeranno senza problemi con Salesforce, mantenendo tutti sulla stessa pagina.

Campi intelligenti

I campi intelligenti sono forme solo aziendali che ti aiutano a sfruttare le informazioni chiave di Salesforce nelle mappe dei tuoi account. Rappresentano un singolo oggetto Salesforce (ad esempio un'opportunità o un lead) o un singolo campo (ad esempio le entrate annuali di un account). Per creare un campo intelligente, apri un documento Lucidchart collegato a Salesforce, quindi cerca il pannello Forme sul lato sinistro. Nella parte superiore di questo pannello ci sarà una sezione etichettata con il nome dell'account Salesforce importato, seguita da tutti gli oggetti Salesforce importati.

Fare clic sul nome di un oggetto per visualizzare i dati importati per quell'oggetto. Da questa visualizzazione, è possibile:

• Trascina e rilascia un intero oggetto Salesforce nell'area di disegno. In questo modo vengono visualizzati tutti i dati dell'oggetto in una forma Campo smart.
• Trascina e rilascia un singolo campo nell'area di disegno. In questo modo viene visualizzato il campo Individuale su una forma minima di Smart Field.
• Utilizza le funzioni di ricerca e ordinamento nella parte superiore del pannello per restringere i risultati.
• Passa a tutti i sottooggetti che sono stati importati.

Quando si seleziona un campo avanzato nell'area di disegno, viene visualizzato automaticamente un pannello campo intelligente sulla destra. Ci sono diverse personalizzazioni che puoi apportare a un campo intelligente utilizzando questo pannello:

• Cambia l'elemento visualizzato nella sezione "Visualizzazione". Ad esempio, se la forma Campo avanzato selezionata visualizza l'opportunità A, è possibile impostarla in modo che visualizzi l'opportunità B.
• Mostra o nascondi l'intestazione e i titoli dei campi utilizzando la sezione "Opzioni campo".
• Mostra, nascondi e riordina i campi visualizzati utilizzando la sezione "Gestisci campi".

I campi smart mostrano dati Salesforce reali che si aggiornano ogni volta che apri il documento. Puoi modificare questi dati direttamente da Lucidchart e le modifiche vengono sincronizzate automaticamente con Salesforce. Questo non solo ti fa risparmiare tempo, ma garantisce anche che tu e il tuo team possiate sempre vedere le informazioni più accurate e aggiornate. Per modificare le informazioni direttamente da Lucidchart, fai doppio clic sul testo sul campo intelligente, quindi inizia a digitare. Assicurati di fare doppio clic sui dati del campo e non sul titolo del campo.

Tabelle intelligenti

Le tabelle intelligenti ti consentono di visualizzare e organizzare rapidamente i dati Salesforce in blocco nelle mappe degli account utilizzando un formato tabulare. Puoi facilmente ordinare e filtrare per assicurarti di concentrarti sui dati più pertinenti per la chiusura di un affare.

Per creare una tabella smart nella mappa dell'account:

1. Nella parte inferiore del pannello Forme a sinistra, fai clic su Altre forme.
2. Scorri verso il basso o cerca "Smart Table", quindi seleziona la casella accanto ad essa.
3. Fare clic su Usa forme selezionate.
4. Nel pannello Forme a sinistra, ora vedrai una sezione "Tabella intelligente".
5. Trascina la forma della tabella sull'area di disegno.

A questo punto, scegliere i dati che la tabella deve visualizzare:

1. Seleziona la tabella.
2. Nel pannello "Smart Table" che appare a destra, apri la sezione "Visualizzazione".
3. Fai clic sul menu a discesa "Set di dati".
4. Seleziona il set di dati desiderato (opportunità, lead, ecc.).
   • Le opzioni qui sono determinate dai dati che l'amministratore ha scelto di importare da Salesforce.
     

Se lo si desidera, è possibile personalizzare ulteriormente la tabella utilizzando il pannello Tabella intelligente:

• Usa la sezione "Opzioni tabella" per definire lo stile della tabella, inclusi i bordi e le strisce.
• Utilizzare la sezione "Ordina" per ordinare la tabella in base a una colonna specificata.
• Utilizza la sezione "Filtri" per creare uno o più filtri sui dati della tabella.
  • Se viene utilizzato più di un filtro, tutti i filtri devono passare affinché una determinata riga rimanga visibile.
  • Tieni presente che le date vengono trattate come testo normale (quindi "maggiore di" e "minore di" non si comporteranno come previsto).
• Utilizza la sezione "Gestisci campi" per mostrare, nascondere e riorganizzare le colonne della tabella.

Importazione di più account Salesforce in un unico documento

A volte potresti lavorare a un affare che si estende su più account nella tua istanza Salesforce a causa di acquisizioni o lavorare tra le filiali di un'azienda. Lucidchart supporta la visualizzazione di più account Salesforce in un unico documento, offrendoti un'ottima panoramica dell'affare.

Per importare un account Salesforce aggiuntivo:

1. Apri un documento Lucidchart che ha già importato un account Salesforce.
2. Nel pannello Forme a sinistra, trova la sezione dell'account importato (sarà etichettata con il nome dell'account).
3. Nella parte inferiore della sezione, fai clic su Importa account. 
   
4. Se non sei già autenticato con Salesforce, verrà visualizzata una finestra di dialogo che ti chiederà di accedere a Salesforce.
5. Cerca e seleziona il nome dell'account che desideri importare.
6. Fai clic su Importa.

Questo processo può essere ripetuto più volte. Tieni presente, tuttavia, che il pulsante "Importa account" apparirà solo nella sezione dell'account principale (vedi nota sopra sugli account primari).

Gestisci il token di autorizzazione Salesforce

Lucid non ha mai accesso alle tue credenziali Salesforce. Al contrario, l'integrazione utilizza OAuth per archiviare un token sicuro per te, consentendo interazioni autorizzate con Salesforce per tuo conto. A volte i token possono scadere o non essere più validi. In questo caso, Lucid proverà automaticamente a recuperare un nuovo token valido. Nel raro caso in cui l'operazione non riesca o sia necessario gestire manualmente il token Salesforce, è possibile farlo dalle impostazioni dell'account Lucid:

1. Accedi al tuo account Lucid.
2. Seleziona l'immagine del tuo profilo o le iniziali nell'angolo in alto a destra.
3. Fai clic su Impostazioni account.
4. Fai clic su App e integrazioni nel menu a sinistra.
5. Vai alla scheda Lucidchart nella parte superiore della pagina.
6. Scorri verso il basso fino alla sezione "Salesforce".

Se hai un token Salesforce memorizzato, vedrai "Lucidchart è connesso a Salesforce".

Se si desidera eliminare il token memorizzato:

1. Fai clic su Scollega.
2. Nella finestra pop-up visualizzata, fai clic su Scollega.

Per ottenere un nuovo token da Salesforce:

1. Verifica di non avere un token memorizzato dalla pagina Impostazioni account Lucidchart.
   • Dovresti vedere la dicitura "Abilita Lucidchart per accedere a Salesforce". Se non viene visualizzato, seguire i passaggi precedenti per eliminare il token memorizzato.
2. Fare clic su Collega.
3. Accedi al tuo account Salesforce associato (se necessario).
4. Ora dovresti vedere "Lucidchart è connesso a Salesforce".

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