Le integrazioni Salesforce di Lucid offrono potenti funzionalità per sbloccare i dati di Salesforce, allineare il tuo team e concludere più velocemente le trattative più grandi. Questo articolo ti guida attraverso ciascuna delle offerte Salesforce di Lucidchart, inclusi i collegamenti alle risorse di ciascuna integrazione.
Disponibilità del piano: Gratuito, Individuale, Teame Aziendale.
- Non disponibile sugli account FedRAMP .
- Sebbene alcune integrazioni Salesforce siano disponibili per tutti i tipi di account, funzionalità avanzate sono disponibili solo per gli account Aziendale.
- Leggi l'articolo sui Piani Lucid per maggiori informazioni su ciò che è disponibile sul tuo account o l'articolo Aggiorna il tuo account Lucid per le istruzioni per l'aggiornamento.
Architettura Salesforce Libreria di modelli e forme
Se stai cercando di progettare e visualizzare la tua architettura Salesforce, Lucid offre Salesforce architecture Modello e una libreria di forme del diagramma dell'architettura Salesforce per avviare il processo per te. Dai un'occhiata a questo post della community sulle risorse Salesforce per il diagramma manuale in Lucidchart.
Importazione ERD schema Salesforce 
Se desideri creare una relazione di entità Diagramma dal tuo modello a oggetti Salesforce, Lucid offre un'importazione ERD schema da Salesforce. Per saperne di più su questa offerta aziendale, leggi il nostro articolo Creare un diagramma entità relazione in Lucidchart .
Mappatura degli account Salesforce
Se vuoi visualizzare il tuo percorso verso la vendita attraverso mappe account robuste e dinamiche, dai un'occhiata all'integrazione di mappatura account Salesforce di Lucid. Ci sono un paio di articoli associati a questa integrazione. Ecco una panoramica di quale articolo è applicabile in base al tuo ruolo:
- Per gli utenti: integrazione della mappatura account Salesforce per Lucidchart.
- Per gli amministratori Aziendale (che vogliono abilitare funzionalità avanzate per il tuo account): Per gli amministratori: Personalizza l'integrazione di mappatura account Salesforce per Lucidchart.
Confronta le funzioni di base e avanzate
Nota: L'utilizzo della maggior parte delle funzioni riportate di seguito richiede credenziali e autorizzazioni Salesforce valide.
| Tutti gli utenti Lucid (Gratuito+) | Solo aziendale (richiede la configurazione dell'amministratore) | |
| Importa i contatti da Salesforce utilizzando un set predefinito di campi (Nome, Titolo, E-mail, ecc.). | Disponibili | Disponibili |
| La sincronizzazione bidirezionale invia automaticamente le modifiche apportate in Lucidchart a Salesforce, preservando l'integrità dei dati. | Disponibili | Disponibili |
| Assegna opportunità e ruoli di contatto direttamente da Lucidchart. | Disponibili | Disponibili |
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Importa dati Salesforce aggiuntivi , tra cui account, opportunità, lead, oggetti personalizzati e altro ancora. * È richiesta la configurazione dell'amministratore Lucid. |
Non disponibile | Disponibili |
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Importa i campi Contatto personalizzati oltre il set di campi predefinito. * È richiesta la configurazione dell'amministratore Lucid. |
Non disponibile | Disponibili |
| Crea nuovi contatti all'interno di Lucidchart che vengono sincronizzati senza problemi con Salesforce. | Non disponibile | Disponibili |
| Sfrutta Contact Kanban per raggruppare automaticamente i contatti per reparto, stato, ecc. | Non disponibile | Disponibili |
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Accedi a Lucid direttamente da Salesforce tramite un pulsante impostato nella pagina Account Salesforce o Opportunità. * È richiesta la configurazione dell'amministratore Salesforce. |
Non disponibile | Disponibili |
| Condivisione semplificata dei documenti tramite una sezione Salesforce nell'elenco dei documenti Lucid. Le cartelle rappresentano gli account e vengono condivise automaticamente con tutti gli utenti del gruppo di utenti Salesforce. | Non disponibile | Disponibili |
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