Con Lucid, puedes asignar estados y agregar clasificaciones a tus documentos y tableros. Esta función es ideal para organizar Workflow y fomentar una comunicación fácil. Siga leyendo para aprender a asignar y gestionar estados y clasificaciones.
Si es administrador de una cuenta Enterprise, puede configurar valores y colores personalizados de estado y clasificación para agilizar la administración Workflow . Para obtener más información sobre esta función exclusiva para compañías, consulta nuestro panel de administración de Lucid: artículo Configuración de cumplimiento .
Disponibilidad de planes: Equipo y Corporativo.
- Disponible en cuentas de FedRAMP .
- Lee el artículo de Planes Lúcidos para más información sobre lo que hay disponible en tu cuenta o el artículo Actualiza tu cuenta Lucid para las instrucciones para actualizar.
Administra el estado de los documentos
Puedes asignar los siguientes estados a los documentos de tu cuenta:
- Borrador
- Completo
- Revisión pendiente
- Aprobado
- Rechazado
- Cualquier otro valor personalizado configurado por el administrador de tu cuenta
Desde la página de documentos
Vista de lista
Cuando estés en la vista de lista de la página de documentos, de forma predeterminada se mostrará una columna de "Estado" que muestra el estado de cualquier documento o tablero que tenga uno asignado. Si a un documento o tablero no se le ha asignado un estado, el campo "Estado" estará en blanco.
Para editar el estado de un documento desde la vista de lista:
- Pasa el cursor sobre una fila debajo de la columna "Estado".
- Haz clic en el menú desplegable.
- Selecciona un estado.
Vista de cuadrícula
En la vista de cuadrícula de la página de documentos, se mostrará un banner en la parte superior de cualquier documento que tenga una clasificación o un estado asignado.
Para editar el estado de un documento desde la vista de cuadrícula:
- Pasa el cursor sobre una miniatura.
- Haga clic en el menú de tres puntos Más en la esquina inferior derecha.
- pase el cursor sobre "Información del archivo".
- pase el cursor sobre "Asignar estado".
- Selecciona un estado del menú.
También puedes hacer clic en un estado existente para elegir uno nuevo.
Nota: Si a un documento se le asigna una clasificación, en el banner en la parte superior de la miniatura del documento aparecerá la clasificación en lugar del estado.
Desde el editor (solo Lucidchart)
Cuando estés viendo un documento en el editor, se mostrará su estado asignado junto a su nombre.
Para editar el estado desde el editor de Lucidchart:
- Abre
el menú Más en la parte superior izquierda del lienzo.
- pase el cursor sobre "Archivo".
- pase el cursor sobre "Gestionar estado" o "Asignar estado".
- Selecciona un estado.
También puedes cambiar el estado haciendo clic en el estado existente y seleccionando uno nuevo en el menú desplegable.
Nota: Si a un documento se le asigna una clasificación, en el editor, junto al título del nombre del documento, aparecerá la clasificación en lugar del estado.
Bloqueo de contenido 
Con el bloqueo de contenido, puedes asegurarte de que no se realizarán cambios accidentales en un documento con estado terminado. Cualquier usuario con permisos de edición en un documento puede cambiar el estado a "Estado bloqueado". Una vez que un documento ha sido bloqueado, no se podrá editar hasta que se cambie el estado.
Cuando un documento o tablero está bloqueado, no se puede editar, pero sí es posible:
- Agregar comentarios al documento o tablero
- Compartir el documento o tablero
- Exportar el documento o tablero
- Copiar el documento o tablero
- Presentar el documento
- Ver los datos de las figuras (Lucidchart)
Nota: Para usar el bloqueo de contenido, debes tener una cuenta Enterprise y un administrador de tu cuenta debe haber creado estados personalizados que permitan el bloqueo.
Establecer la clasificación de documentos
La configuración de la clasificación de documentos solo está disponible para las cuentas Enterprise.
Puedes asignar las siguientes clasificaciones a los documentos de tu cuenta:
- Privado
- Confidencial
- Interno
- Público
- Cualquier otro valor personalizado configurado por los administradores de tu cuenta
Nota: Si su cuenta tiene el complemento Enterprise Shield, los administradores de su cuenta pueden asignar controles de clasificación a clasificaciones de cuentas personalizadas. Estos controles pueden restringir aún más el uso compartido externo de documentos cuando se aplica una clasificación asociada a un documento. Para obtener más información, consulta nuestro panel de administración de Lucid: artículo Configuración de cumplimiento .
Desde la página de documentos
Vista de lista
Para editar la clasificación de un documento desde la vista de lista de la página de documentos:
- Pasa el cursor sobre una fila debajo de la columna "Clasificación".
- Haz clic en el menú desplegable.
- Selecciona una clasificación.
Nota: Si no ves la columna "Clasificación" mientras estás en la vista de lista, selecciona el ícono de Gestionar columnas en la esquina superior derecha de la página y asegúrate de que "Clasificación" esté seleccionada.
Vista de cuadrícula
En la vista de cuadrícula de la página de documentos, se mostrará un banner en la parte superior de cualquier documento que tenga una clasificación asignada.
Para editar la clasificación de un documento desde la vista de cuadrícula en la página de documentos:
- Pasa el cursor sobre una miniatura.
- Haz clic en el menú Más de tres puntos.
- pase el cursor sobre "Información del archivo".
- Pasa el cursor sobre:
- "Asignar clasificación" si el documento aún no tiene una clasificación.
- "Editar clasificación" si estás cambiando una clasificación existente.
- Selecciona una clasificación del menú.
También puedes hacer clic en una clasificación existente para elegir una nueva.
Desde el editor
Cuando estés viendo un documento en el editor, su clasificación asignada se mostrará junto a su título.
Para editar la clasificación desde el interior de un documento de Lucid:
- Abre
- En Lucidchart, luego de abrir el menú Más, pase el cursor sobre "Archivo".
- Pasa el cursor sobre "Administrar clasificación" o "Asignar clasificación".
- Selecciona una clasificación.
También puedes cambiar la clasificación haciendo clic en la clasificación existente y seleccionando una nueva en el menú desplegable.
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo ver la clasificación de un documento?
Si un documento tiene una clasificación asignada, aparecerá en el editor, junto al título del documento.
¿Por qué no veo el estado de mi documento en el editor?
Si a un documento se le asigna tanto una clasificación como un estado, en el editor solo aparecerá la clasificación junto al título del documento. Puedes ver su estado en la página de documentos.
¿Por qué mi documento recién creado tiene un estado o clasificación asignados que no agregué?
Si tiene una cuenta Enterprise, su administrador tiene la capacidad de establecer un estado predeterminado o una clasificación predeterminada que se aplique a todos los documentos recién creados. Para obtener más información, consulte el artículo Panel de administración de Lucid: Configuración de cumplimiento .
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