La integración de Salesforce de Lucid proporciona funciones poderosas para desbloquear sus datos de Salesforce, alinear a su equipo y cerrar acuerdos más grandes más rápido. Este artículo lo guía a través de cada una de las ofertas de Salesforce de Lucidchart, incluidos enlaces a los recursos de cada integración.
Disponibilidad de planes: gratis/gratis, Individual, Equipo y Corporativo.
- No disponible en las cuentas de FedRAMP .
- Aunque algunas integraciones de Salesforce están disponibles para todos los tipos de cuentas, las funciones y características avanzadas solo están disponibles para cuentas corporativas.
- Lee el artículo de Planes Lúcidos para más información sobre lo que hay disponible en tu cuenta o el artículo Actualiza tu cuenta Lucid para las instrucciones para actualizar.
Arquitectura de Salesforce Plantilla y biblioteca de figuras
Si está buscando diseñar y visualizar su arquitectura de Salesforce, Lucid ofrece una plantilla de arquitectura de Salesforce y una biblioteca de figuras de diagramas de arquitectura de Salesforce para impulsar el proceso de negocios para usted. Explora esta publicación de la comunidad sobre recursos de Salesforce para diagramas manuales en Lucidchart.
Importación de esquemas ERD de Salesforce 
Si desea crear un diagrama entidad-relación a partir de su modelo de objeto de Salesforce, Lucid ofrece una importación de esquema ERD desde Salesforce. Para obtener más información sobre esta oferta empresarial, lea nuestro artículo Crear un diagrama entidad-relación en Lucidchart .
Mapeo de cuentas de Salesforce
Si buscas visualizar tus Caminos a la venta mediante mapas de cuentas robustos y dinámicos, explora la integración de mapeos de cuentas de Salesforce de Lucida. Hay un par de artículos asociados a esta integración. Aquí tienes un desglose de qué artículo es aplicable según tu puesto:
- Para Usuario: Integración de mapeado de cuentas de Salesforce para Lucidchart.
- Para Administrador Corporativo (quieres habilitar funciones avanzadas para tu cuenta): Para Administrador: Personaliza la integración de mapeo de cuentas de Salesforce para Lucidchart.
Comparar funciones básicas y avanzadas
Nota: El uso de la mayoría de las funciones a continuación requiere credenciales y licencias válidas de Salesforce.
| Todo Lucid Usuario (gratis/gratis) | Solo para compañías (requiere configuración de administrador) | |
| Importar contactos de Salesforce empleando un conjunto predeterminado de campos (Nombre, Título, Email, etc.). | Disponible | Disponible |
| La sincronización bidireccional envía automáticamente los cambios realizados en Lucidchart a Salesforce, preservando la integridad de los datos. | Disponible | Disponible |
| Asigna oportunidades y roles de contacto directamente desde Lucidchart. | Disponible | Disponible |
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Importe datos adicionales de Salesforce , incluidas cuentas, oportunidades, clientes potenciales, objetos personalizados y más. * Se requiere la configuración de Lucid Administrador. |
No disponible | Disponible |
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Importe campos de contacto personalizados más allá del conjunto predeterminado de campos. * Se requiere la configuración de Lucid Administrador. |
No disponible | Disponible |
| Crea nuevos contactos dentro de Lucidchart que se sincronizan sin problemas con Salesforce. | No disponible | Disponible |
| Aproveche Contact Kanban para agrupar automáticamente los contactos por departamento, estado, etc. | No disponible | Disponible |
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Accede a Lucid directamente desde Salesforce a través de un botón configurado en la página Cuenta u Oportunidad de Salesforce. * Se requiere configuración de Salesforce Administrador. |
No disponible | Disponible |
| Uso compartido de documentos optimizado a través de una sección de Salesforce en la lista de documentos de Lucid. Las carpetas representan cuentas y se comparten automáticamente con todos los usuarios del grupo de usuarios de Salesforce. | No disponible | Disponible |
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