Integración de mapeo de cuentas de Salesforce para Lucidchart

Descripción general de la integración

Visualice sus caminos hacia la venta aprovechando la integración de Salesforce con Lucidchart. Podrás visualizar personas influyentes clave, obstáculos y relaciones internas creando mapas de cuentas que aprovechen datos importados de Salesforce. Con la sincronización bidireccional, los cambios realizados en Lucidchart se reflejarán en Salesforce, lo que preservará la integridad de los datos y garantizará que siempre vea la información más actualizada.

Para los Usuarios Corporativos que tuvieron un Administrador configurado con funciones exclusivas para Corporativo, también podrán crear nuevos Contactos directamente desde Lucidchart, ver y editar datos más allá de los Contactos (por ejemplo, Cuentas, Oportunidades, Clientes Potenciales y más), aproveche formas avanzadas como Contact Kanban y Smart tables para agrupar y ordenar información rápidamente, acceder a su documento Lucidchart directamente desde un botón en Salesforce y disfrutar del uso compartido automático de documentos vinculados a Salesforce con su equipo.

Aprovecha la integración de Salesforce con Lucidchart para aumentar la visibilidad y la alineación en toda tu organización de ventas, aprovechando al máximo tus datos de Salesforce para cerrar acuerdos más grandes más rápido.
 

Crear o visualizar documentos vinculados a Salesforce

Los documentos vinculados a Salesforce mantienen automáticamente los datos sincronizados entre Lucidchart y su instancia de Salesforce. Esto le permite crear mapas de cuentas precisos que siempre tienen la información más actualizada, sin tener que copiar y pegar datos entre Salesforce y Lucidchart. Hay varias formas de crear un documento Lucidchart vinculado a Salesforce:

Importar datos de Salesforce a un documento Lucidchart existente

Puede importar datos de Salesforce a cualquier documento de Lucidchart creado previamente. Si no creó un documento Lucidchart antes, explore nuestra guía para crear documentos en el artículo Página de inicio de Lucid . Para importar datos de Salesforce a un documento Lucidchart existente:

1. Abra el documento Lucidchart.
2. Haz clic en el menú Más en la parte superior izquierda del lienzo.
3. pase el cursor sobre "Archivo".
4. pase el cursor sobre "Importar".
5. Haga clic en Datos.
6. Seleccione Mapa de cuenta de ventas.
7. Haz clic en Importar tus datos.
   • Si aún no está autenticado en Salesforce, aparecerá un cuadro de diálogo que le aplicar que inicie sesión en Salesforce.
8. Busque y seleccione el nombre de la cuenta que desea importar.
9. Haz clic en Importar.

Una vez finalizada la importación, los datos de la cuenta de Salesforce seleccionada se mostrarán en el panel Formas en el lado izquierdo del lienzo. Consulte la sección Trabajar con contactos de Salesforce en el mapa de su cuenta a continuación para obtener más información sobre cómo encontrar y usar estos datos importados.

Navegue a la carpeta Salesforce en Lucid

Directamente desde Salesforce

Puede crear y acceder a documentos vinculados a Salesforce directamente desde Salesforce si su Administrador habilitó el botón “Carpeta Lucidchart ” en su instancia de Salesforce. Para crear un nuevo documento vinculado a Salesforce empleando este método:

1. Inicia sesión en Salesforce.
2. Navegue a una página de Cuenta u Oportunidad.
   • Es posible que su Administrador configuró el botón en una o ambas páginas.
3. Haga clic en la carpeta Lucidchart en la parte superior derecha de la página. Esto abrirá la carpeta Lucidchart asociada con esta cuenta de Salesforce.

Desde esta carpeta, puede abrir un documento existente o crear uno nuevo. Cualquier documento de Lucidchart creado dentro de esta carpeta importará automáticamente los datos de Salesforce para la cuenta correspondiente. Continúe en la sección Crear documento Lucidchart desde la carpeta Salesforce para obtener instrucciones.

Directamente desde Lucid

Puede crear y acceder a todos los documentos vinculados a Salesforce para su compañía directamente desde Lucid, siempre que su Administrador lo agregó como miembro del grupo de usuarios de Salesforce. Para crear un nuevo documento vinculado a Salesforce empleando este método:

1. Inicia sesión en Lucid.
2. Abre el desplegable del espacio de trabajo desde la esquina superior izquierda de la página de inicio de Lucid.
3. Selecciona Salesforce Usuario Group de la lista de equipos, o haz clic en vistas de todos los equipos para localizarlo.
   • Si no ves a este equipo, puede que no formes parte del Grupo de Usuarios de Salesforce. Contacta con tu Lucid Administrador para que te agregues al grupo.
4. Haga clic en + Nuevo en la esquina superior izquierda.
5. Seleccione la carpeta Salesforce.
6. Busque y seleccione el nombre de la cuenta de Salesforce deseada.
7. Haga clic en Crear carpeta.
8. Se creará una nueva carpeta y se vinculará a la cuenta. Haga clic en Abrir en la notificación para navegar dentro de la nueva carpeta.
   • Si ya existe una carpeta para la cuenta elegida, se le pedirá que abra la carpeta existente.

Desde esta carpeta, puede abrir un documento existente o crear uno nuevo. Cualquier documento de Lucidchart creado dentro de esta carpeta importará automáticamente los datos de Salesforce para la cuenta correspondiente. Continúe en la sección Crear documento Lucidchart desde la carpeta Salesforce para obtener instrucciones.

Crear un documento vinculado a Salesforce desde una carpeta de Salesforce en Lucid

Ahora que ha navegado a una carpeta de Salesforce en Lucid, puede crear un documento con los datos de su cuenta de Salesforce importados automáticamente. Para crear un nuevo documento Lucidchart , siga estos pasos en la carpeta Salesforce en Lucidchart:

1. Haga clic en + Nuevo en la esquina superior izquierda.
2. pasar el cursor sobre Lucidchart.
3. Elija Documento en blanco o Crear desde plantilla.

A medida que el documento termine de cargar, los datos de la cuenta de Salesforce se importarán automáticamente para que usted los emplee. Consulte la sección Trabajar con contactos de Salesforce en el mapa de su cuenta a continuación para obtener más información sobre cómo encontrar y usar estos datos importados.

Trabaje con los contactos de Salesforce en el mapa de su cuenta

Agrega un contacto existente al mapa de tu cuenta

Una vez que abrió un documento vinculado a Salesforce, puede comenzar a agregar contactos al lienzo. Para ello:

1. Haga clic en Contactos en el panel Formas en el lado izquierdo.

2. Seleccione y luego arrastre y suelte para sacar los contactos al lienzo.

   • Si tienes una cuenta con muchos contactos, puedes usar la barra de búsqueda para encontrarlos. Puede buscar empleando cualquier información que aparezca en los contactos listados.
   • Puede emplear “Shift + Seleccionar” o “tecla Comando/Control + Seleccionar” para arrastrar y soltar varios contactos en el lienzo a la vez.

   

Si desea ver los detalles de un contacto antes de arrastrarlo al lienzo, puede hacerlo pasando el cursor sobre el contacto en la lista y luego seleccionando El icono de detalles de contacto.

Crear un nuevo contacto desde Lucidchart

A medida que crea sus mapas de cuentas en llamadas de ventas y revisiones de acuerdos, probablemente desee agregar al lienzo contactos que aún no estén creados en Salesforce. En lugar de ir a Salesforce, crear un contacto y luego buscarlo en Lucidchart, puede crear un contacto de Salesforce directamente dentro de su documento de Lucidchart y se sincronizará con Salesforce. Para crear un nuevo contacto desde Lucidchart:

1. Haga clic en Contactos en el panel Formas en el lado izquierdo.
   
2. En la parte inferior de la lista, busque Nuevo contacto. Arrástrelo y suéltelo en cualquier lugar del lienzo. 
   
3. Complete la información de contacto requerida.
4. Haz clic en Crear contacto.

Tras la creación exitosa, verá su nuevo contacto en el lienzo. Además, esos datos estarán disponibles inmediatamente en Salesforce (si no aparecen de inmediato, actualice la pestaña de Salesforce).

Ver y cambiar los datos de contacto

Al crear o visualizar un mapa de cuenta en Lucidchart, ver los detalles de contacto le brindará mejores Insights sobre los contactos clave y puede ahorrarle tiempo mientras trabaja para cerrar el trato.

Para ver el panel de detalles de contacto, seleccione cualquier contacto en el lienzo. El panel se abrirá automáticamente a la derecha.

Dentro de este panel, puede ver todos los campos de contacto importados, como Departamento, Email y Número de teléfono. Para las cuentas Corporativas, estos campos pueden ser personalizados por su Administrador Lucid, por lo que es posible que vea campos diferentes a estos. Si desea editar la información de un contacto, puede hacerlo directamente desde este panel. Alternativamente, puede editar el texto en la forma de contacto en el lienzo. No importa cómo edites la información de un contacto, tus cambios se sincronizarán inmediatamente con Salesforce.

Puede agregar fotos a sus contactos que se mostrarán en cualquier lugar donde se muestre el contacto en el documento Lucidchart. Para agregar una foto a un contacto:

1. Haga clic en la pestaña Perfil .
2. Haga clic en el marcador de imagen en la parte superior. Aparecerá un cuadro de diálogo de carga. 
   
3. Sube una imagen directamente o proporciona la URL pública de la imagen.
4. Haga clic en Almacenar foto.

Además de las fotos, los contactos pueden tener un enlace externo, lo que lo ayudará a navegar rápidamente a un sitio web útil, como su perfil de LinkedIn. Para emplear el enlace externo en un contacto, haga clic en El icono de enlace externo. Es posible que este enlace externo se sincronice con Salesforce o que solo exista en este documento Lucidchart , dependiendo de cómo su Administrador de Lucid haya configurado el campo de enlace externo.

Para navegar a la página del contacto en Salesforce, haga clic en el icono de Salesforce. Si realiza algún cambio en un contacto en Salesforce, esos cambios se reflejarán en Lucidchart luego de actualizar la página.

Además de ver el perfil de un contacto, el panel de detalles de contacto también le permite ver o agregar notas sobre cualquier contacto:

1. Seleccione el contacto para ver el panel de detalles del contacto.
2. Haga clic en la pestaña Notas .
3. Para ver o agregar notas que se sincronicen con Salesforce, haga clic en la opción Salesforce en la parte superior de la pestaña Notas. Esto es útil para las notas que deben compartir con su equipo.
   • Si la opción Salesforce está deshabilitada, aplicar a su Administrador de Lucid que configure un campo de notas para sincronizar con Salesforce.
4. Para ver o agregar notas que solo existen en este documento Lucidchart , haga clic en la opción Lucidchart en la parte superior de la pestaña Notas. Esto es útil para notas personales.

Asignar un contacto a una oportunidad y un rol

Para navegar con éxito en un acuerdo es necesario comprender el panorama político y cómo se relacionan los individuos entre sí. Esto puede resultar difícil cuando se trabaja únicamente con un software de gestión de relaciones con el cliente (CRM). Los mapas de cuentas en Lucidchart facilitan la comprensión y visualización de las relaciones y los roles de las partes interesadas clave en el trato, lo que en última instancia ayuda a cerrar más rápido. Visualizar acuerdos complejos es sencillo al emplear las oportunidades de Salesforce y los roles de contacto dentro del mapa de su cuenta de Lucidchart.

Primero, necesitarás que el contacto esté asignado a una oportunidad:

1. Seleccione el contacto para abrir el panel de detalles del contacto.
2. Navegue a la sección “Detalles de la oportunidad” del panel.
3. Haga clic en el menú desplegable “Oportunidad”. 
   

Este menú desplegable muestra todas las oportunidades a las que este contacto ya está asignado en Salesforce. Puede seleccionar una oportunidad existente aquí. Al hacerlo, se actualizará la forma del contacto en el lienzo de Lucidchart para mostrar el rol del contacto en la oportunidad seleccionada. Alternativamente, puede asignar el contacto a una nueva oportunidad. Siga estos pasos:

1. En el menú desplegable “Oportunidad”, haga clic en Asignar a oportunidad.
2. En el cuadro de diálogo que aparece, busque cualquier oportunidad relacionada con esta cuenta de Salesforce.
3. Seleccione la oportunidad deseada.
4. Haz clic en Asignar.

El contacto ahora se asignará a la oportunidad elegida en Salesforce. A continuación, puede elegir el rol del contacto asociado a esta oportunidad. Para asignar un rol:

1. Vaya a la sección “Detalles de la oportunidad” del panel de detalles de contacto.
2. Haga clic en el menú desplegable “Rol de contacto”.
   • Si este menú desplegable está deshabilitado, cerciorar de que ya haya una oportunidad seleccionada.
3. Seleccione el rol de contacto deseado.
   • Estos roles provienen de su instancia de Salesforce y pueden ser personalizados por su gerente de ventas o administrador de Salesforce.
     

Una vez que le asigne un rol al contacto, el color y la etiqueta coordinados aparecerán en la forma del contacto.

Tenga en cuenta que cuando asigna una función a un contacto en Lucidchart, el campo apropiado se actualiza automáticamente en Salesforce; no es necesario ingresar a Salesforce y actualizarlo.

Visualizar relaciones entre contactos

Para abordar estratégicamente un acuerdo, es fundamental comprender las relaciones políticas e interpersonales en una organización. Es difícil entenderlo cuando la información se almacena en un CRM. Visualizar estas relaciones es fácil en Lucidchart.

Una vez que tenga varios contactos en el lienzo, puede agregar líneas para mostrar las relaciones entre los contactos:

1. Seleccione o pase el cursor sobre una forma de contacto.
   • Aparecerán puntos alrededor de los bordes (llamados nodos).
2. Comience a arrastrar un nodo para comenzar a crear una línea.
3. Arrastre las líneas hacia otra forma de contacto (o cualquier objeto en el lienzo) y suéltelas. 
   • Si mueves formas luego de haberlas conectado con líneas, las formas permanecerán conectadas.
     
4. Para eliminar una línea, selecciónela y luego presione la tecla eliminar o retroceso en su teclado.

Puede optar por emplear una combinación de tipos de líneas y colores de líneas para representar los distintos tipos de relaciones entre individuos. Si quieres experimentar con diferentes líneas de estilo (como rectas, curvas, discontinuas, de colores, etc.), explora nuestro artículo Agregar y Estilo líneas .

• Comprender las relaciones de reportes y de no reportes es fundamental para alcanzar el éxito. Recomendamos emplear diferentes líneas de estilo para indicar los tipos de relación: las líneas estables estándar representan una estructura jerárquica o de reportes, mientras que la línea discontinua indica una relación no oficial o indirecta.
• Visualizar el sentimiento hacia estas relaciones internas puede ayudarlo a comprender el panorama político. Recomendamos emplear diferentes colores de líneas para indicar el sentimiento, como verde para relaciones saludables, rojo para relaciones tensas y negro para sentimientos neutrales o desconocidos.
  

A continuación, le ofrecemos algunos consejos para ayudarlo a crear líneas de estilo de manera rápida y eficaz:

• Para cambiar el Estilo de una sola línea, selecciónela y luego cambie la propiedad deseada. Para cambiar el estilo de varias líneas, haga clic y arrastre para seleccionar un grupo (o mantenga presionada la tecla Comando/Mayús mientras selecciona Líneas individuales) y luego cambie la propiedad deseada.
• Luego de darle estilo a una línea, puedes copiar su estilo a otras líneas. Para ello, seleccione las líneas que desea copiar y luego seleccione el icono de formato Paint de la barra de formato (una vez para copiarlo a una línea o haga doble clic para mantener el Estilo activo para aplicarlo a varias líneas). Luego haga clic en la(s) línea(s) para aplicarles el Estilo.

Organiza mapas de cuentas con Contenedores

A medida que navega por acuerdos complejos, lo más probable es que trabaje con personas que pertenecen a distintos equipos, geografías y grupos de proyectos. Organizar estas agrupaciones facilita la comprensión de cómo se relacionan esos individuos entre sí, lo que es fundamental para cerrar el trato, especialmente cuando los gerentes y los miembros del equipo están viendo estos mapas de cuentas.

Para crear agrupaciones dentro de los mapas de su cuenta, puede aprovechar las formas Contenedores en Lucidchart:

1. Haga clic en Más formas en la parte inferior del Menú de figuras en el lado izquierdo.
2. En “Biblioteca estándar”, amplíe el “diagrama de biblioteca flujos de figuras.
3. Marque la casilla junto a la biblioteca “Contenedores” para habilitarla.
4. Haz clic en Usar figuras seleccionadas.
   • La biblioteca de Contenedores aparecerá ahora en tu Menú de figuras.
5. Elige un Contenedor y arrástralo al lienzo. 
   

Por defecto, las formas dentro de los contenedores se quedan atrás cuando mueves a los contenedores. Si quieres mover los contenedores sin mover todo lo que hay dentro, solo tienes que hacer clic en el icono de imán en la barra de propiedades. Esto activará el elemento "magnético" de los contenedores.

Usando Contenedores, es fácil crear agrupaciones de contactos y otra información clave. Recomendamos agregar un título en los Contenedores para etiquetar el grupo. También puedes codificar por colores los contenedores (empleando las propiedades de color color de relleno y líneas) para distinguir visualmente los grupos entre sí.

Agrupar contactos automáticamente con Contact Kanban

La función Kanban de contacto de Lucidchart es una excelente manera de agrupar contactos automáticamente según el departamento, el título u otro campo de contacto.

Para crear un nuevo Kanban de contacto:

1. Haga clic en Contactos en la parte superior del Menú de figuras.
2. En la parte inferior de la lista, busque Nuevo Kanban. 
   
3. Arrástrelo y suéltelo en cualquier lugar del lienzo.

El Kanban de contacto en el lienzo agrupará automáticamente todos los contactos en sus Contenedores relevantes según el campo de agrupación elegido (por ejemplo, su departamento). Para cambiar qué campo emplea el Kanban de contacto para agrupar:

1. Seleccione la forma Kanban de contacto en el lienzo.
   • Verá un panel kanban abierto en el lado derecho.
2. Haga clic en el menú desplegable “Agrupar contactos por”. 
   
3. Seleccione el campo de agrupación deseado.
   • Por ejemplo, si selecciona “Departamento” como campo de agrupación, el Kanban de contacto mostrará Contenedores (o columnas) para los diferentes departamentos. Los contactos se agruparán bajo su respectivo departamento.

El panel kanban tiene personalizaciones adicionales que puedes realizar, incluido ajustar el diseño y elegir qué contenedores están ocultos. En “Gestionar contenedores”, marque la casilla de los contenedores que desea mostrar en el lienzo y desmarque la casilla de los contenedores que desea ocultar. No se preocupe, esto simplemente cambia el diseño y no alterará los datos de ningún contacto en Salesforce. La columna “Sin categorizar” contiene contactos que tienen un campo de departamento vacío (o cualquier campo por el cual el Kanban de contacto esté agrupando actualmente).

Para crear un nuevo Contenedores (en este ejemplo, un nuevo departamento):

1. En la sección "Gestionar contenedores" en el panel kanban derecho, haz clic en el icono más.
2. Ingrese el nombre deseado para los nuevos Contenedores.

Mover un contacto a un contenedor diferente actualiza sin problemas los datos de contacto relevantes en Salesforce. Por ejemplo, si el Kanban de contacto está agrupado por departamento, al mover un contacto de los Contenedores “Sin categorizar” a los Contenedores “Contabilidad”, el departamento de ese contacto en Salesforce se establecerá en “Contabilidad”. Hay dos métodos para mover contactos entre contenedores:

Método 1:

1. Seleccione el(los) contacto(s) que desea mover.
   • Puede emplear “Shift + Seleccionar” o “tecla Comando/Control + Seleccionar” para seleccionar varios contactos a la vez.
2. Arrastre los contactos seleccionados y suéltelos en los Contenedores deseados.

Método 2:

1. Pasa el cursor sobre los contenedores de destino y haz clic en el icono más.
2. Busca el contacto que deseas agregar.
3. Seleccione el contacto deseado de la lista.
   • Puede crear un nuevo contacto si es necesario seleccionando Crear nuevo contacto en la parte inferior de la lista.

En Kanban, los contactos deben vivir dentro de un Contenedor. Si tiene uno o más contactos que desea visualizar fuera del Kanban, simplemente arrastre los contactos seleccionados y suéltelos en una parte en blanco del lienzo. Ahora esos contactos son libres en el lienzo y ya no están confinados a uno de los contenedores del Kanban.

Emplee datos adicionales de Salesforce en el mapa de su cuenta

Puede importar varias cuentas de Salesforce en un solo documento. Además, Corporativo Usuario puede aprovechar los datos de Salesforce más allá de los contactos (como cuentas, oportunidades, clientes potenciales o incluso objetos personalizados) para crear mapas de cuentas muy útiles. Como siempre, si edita los datos en Lucidchart, se sincronizarán perfectamente con Salesforce, lo que mantendrá a todos informados.

Campos inteligentes

Los campos inteligentes son formas exclusivas de Corporativo que lo ayudan a aprovechar la información clave de Salesforce en los mapas de sus cuentas. Representan un solo objeto de Salesforce (como una oportunidad o un cliente potencial) o un solo campo (como los ingresos anuales de una cuenta). Para crear un campo inteligente, abra un documento Lucidchart vinculado a Salesforce, luego busque el panel Formas en el lado izquierdo. En la parte superior de este panel habrá una sección etiquetada con el nombre de la cuenta de Salesforce importada, seguida de todos los objetos de Salesforce importados.

Haga clic en el nombre de un objeto para ver los datos importados para ese objeto. Desde estas vistas, puedes:

• Arrastre y suelte un objeto completo de Salesforce en su lienzo. Esto muestra todos los datos del objeto en una forma de campo inteligente.
• Arrastre y suelte un solo campo en su lienzo. Esto muestra el campo Individual en una forma de Campo Inteligente mínima.
• Emplee las funciones de búsqueda y orden en la parte superior del panel para limitar los resultados.
• Navegue hacia cualquier subobjeto que se importó.

Cuando selecciona un campo inteligente en el lienzo, aparecerá automáticamente un panel de campo inteligente a la derecha. Hay múltiples personalizaciones que puedes realizar en un campo inteligente usando este panel:

• Cambie el elemento que se muestra en la sección “Visualización”. Por ejemplo, si la forma del campo inteligente seleccionada muestra la oportunidad A, puede configurarla para que muestre la oportunidad B en su lugar.
• Muestra u oculta el encabezado y los títulos de los campos mediante la sección “Opciones de campo”.
• Muestra, oculta y reorganiza los campos que se visualizan mediante la sección “Gestionar campos”.

Los campos inteligentes muestran datos reales de Salesforce que se actualizan cada vez que abre el documento. Puede cambiar estos datos directamente desde Lucidchart y las ediciones se sincronizarán automáticamente con Salesforce. Esto no sólo le ahorra tiempo, sino que también garantiza que usted y su equipo siempre vean la información más precisa y actualizada. Para editar información directamente desde Lucidchart, haga doble clic en el texto en el campo inteligente y luego comience a escribir. Cerciorar de hacer doble clic en los datos del campo y no en el título del campo.

Tablas inteligentes

Las tablas inteligentes le permiten ver y organizar rápidamente datos masivos de Salesforce en los mapas de su cuenta empleando un formato tabular. Puede ordenar y filtrar fácilmente para cerciorar de centrar en los datos más pertinentes para cerrar un trato.

Para crear una tabla inteligente en el mapa de su cuenta:

1. En la parte inferior del panel Formas de la izquierda, haga clic en Más formas.
2. Desplazar hacia abajo o busque “Tablas inteligentes”, luego marque la casilla junto a ello.
3. Haz clic en Usar figuras seleccionadas.
4. En el panel Formas de la izquierda, ahora verás una sección “Tablas inteligentes”.
5. Arrastre la forma de las tablas sobre el lienzo.

Ahora, elige qué datos deben mostrar las tablas:

1. Seleccione las tablas.
2. En el panel “Tablas inteligentes” que aparece a la derecha, abre la sección “Visualización”.
3. Haga clic en el menú desplegable “Conjunto de datos”.
4. Seleccione el conjunto de datos deseado (Oportunidad, Cliente potencial, etc.).
   • Las opciones aquí están determinadas por los datos que su Administrador eligió importar desde Salesforce.
     

Puedes personalizar aún más las tablas, si lo deseas, empleando el panel Tablas inteligentes:

• Emplee la sección “Opciones de tablas” para darle estilo a las tablas, incluidos los bordes y las rayas.
• Emplee la sección “Ordenar” para ordenar las tablas por una columna específica.
• Emplee la sección “filtros” para crear uno o más filtros en los datos de las tablas.
  • Si se emplea más de un filtro, todos los filtros deben pasar para que una fila determinada permanezca visible.
  • Tenga en cuenta que las fechas se tratan como texto sin formato (por lo que “mayor que” y “menor que” no se comportarán como se espera).
• Emplee la sección “Gestionar campos” para mostrar, ocultar y reorganizar columnas en las tablas.

Importar varias cuentas de Salesforce en un solo documento

A veces, es posible que esté trabajando en un acuerdo que abarca varias cuentas en su instancia de Salesforce debido a adquisiciones o al trabajo entre las subsidiarias de una compañía. Lucidchart Soporte para visualizar múltiples cuentas de Salesforce en un solo documento, lo que le proporciona una excelente descripción general del trato.

Para importar una cuenta adicional de Salesforce:

1. Abra un documento de Lucidchart que ya importó una cuenta de Salesforce.
2. En el panel Formas de la izquierda, busque la sección de la cuenta importada (estará etiquetada con el nombre de la cuenta).
3. En la parte inferior de esa sección, haga clic en Importar cuenta. 
   
4. Si aún no está autenticado en Salesforce, aparecerá un cuadro de diálogo que le aplicar que inicie sesión en Salesforce.
5. Busque y seleccione el nombre de la cuenta que desea importar.
6. Haz clic en Importar.

Este proceso de negocio se puede repetir varias veces. Sin embargo, tenga en cuenta que el botón “Importar cuenta” solo aparecerá en la sección de la cuenta principal (consulte la nota anterior sobre las cuentas principales).

Gestionar su token de autorización de Salesforce

Lucid nunca tiene acceso a sus credenciales de Salesforce. En cambio, la integración emplea OAuth para almacenar un token seguro para usted, lo que permite interacciones autorizadas con Salesforce en su nombre. A veces los tokens pueden caducar o volver inválidos. Si esto sucede, Lucid intentará automáticamente obtener un token nuevo y válido. En el caso poco común de que esto falle o necesite gestionar manualmente su token de Salesforce, puede hacerlo desde la configuración de su cuenta Lucid:

1. Inicia sesión en tu cuenta de Lucid.
2. Selecciona tu foto de perfil o iniciales en la esquina superior derecha.
3. Haz clic en Configuración de la cuenta.
4. Haga clic en Aplicaciones e integración en el menú de la izquierda.
5. Navegue a la pestaña Lucidchart en la parte superior de la página.
6. Desplazar hacia abajo hasta la sección “Salesforce”.

Si tiene un token de Salesforce almacenado, verá "Lucidchart está conectado a Salesforce".

Si desea eliminar su token almacenado:

1. Haga clic en Desvincular.
2. En la ventana emergente que aparece, haga clic en Desvincular.

Para obtener un nuevo token de Salesforce:

1. Verifica que no tengas un token almacenado en la página de configuración de la cuentaLucidchart .
   • Debería ver el texto "Habilitar Lucidchart para acceder a Salesforce". Si no ve esto, siga los pasos anteriores para eliminar el token almacenado.
2. Haga clic en el enlace.
3. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce asociada (si es necesario).
4. Ahora debería ver "Lucidchart está conectado a Salesforce".

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