Visualiza y gestiona fácilmente la estructura jerárquica de tu organización con los organigramas de Lucidchart. Tanto si eres una empresa emergente como una corporación global, podemos ayudarte.

Importa un conjunto de datos para estructurar automáticamente un organigrama o crearlo desde cero. Luego, usa funciones como la vista de grupo para ver a los miembros de cualquier grupo que elijas, configura filtros para ver rápidamente a todos los miembros que se ajusten a tus criterios y actualiza los datos para mantener actualizado tu organigrama con solo hacer clic en un botón. Sigue leyendo para obtener más información.

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*Si es usuario de FedRAMP, puede importar desde Excel o CSV. Sin embargo, la importación desde Google Sheets y BambooHR no está disponible.

Ver: Organigramas en Lucidchart

Conceptos básicos de edición de organigrama

Antes de aprender con más detalle sobre la funcionalidad de un organigrama, aquí hay algunos consejos básicos:

Pase el cursor sobre un organigrama para ver un contorno punteado alrededor de todas las formas de los empleados.
Edita formas individuales y realiza cambios universales desde el panel Contexto del organigrama a la derecha del espacio de trabajo. Para abrir el panel Contexto:
- Selecciona una forma de empleado para editar y revisar los detalles de un empleado específico.
- Haz clic en el esquema punteado del organigrama para aplicar cambios universales a todas las formas de los empleados.
Para salir del editor de organigrama, haz clic en el espacio vacío del lienzo fuera del organigrama o presiona “ESC” en tu teclado.

Agrega la biblioteca de figuras de organigrama

Abre un documento de Lucidchart.
En el menú Figuras, selecciona Más figuras.
Escribe "organigrama" en la barra de búsqueda.
Marca la casilla junto a la biblioteca de organigramas.
Haz clic en Usar figuras seleccionadas.

Después de agregar la biblioteca de formas de organigrama, puedes encontrarla en el menú Forma a la izquierda del espacio de trabajo. Para comenzar a construir tu organigrama, haz clic y arrastra la forma del organigrama al lienzo.

Tip: ¡Ahorre tiempo y comience con una plantilla!

Importar datos

Puedes crear un organigrama una forma a la vez usando la biblioteca de formas de organigrama como se detalló anteriormente, o puedes crear uno automáticamente a partir de datos importados. Para importar, sigue los pasos de las secciones siguientes.

Tip: Limite los conjuntos de datos a un máximo de 2.000 filas para obtener un rendimiento óptimo.

Configura los datos

Antes de importar datos, es fundamental que tu tabla cumpla estos tres requisitos:

Cada columna de la tabla tiene un encabezado.
Cada empleado tiene un supervisor indicado ya sea por un ID de empleado o por nombre.
Cada supervisor aparece como empleado. Incluso el director general debe aparecer como empleado, con su correspondiente celda de supervisor en blanco.

Aquí hay un ejemplo en que se utiliza una Google Sheet:

example-of-how-to-import-an-org-chart-from-a-Google-sheet.png

En este ejemplo, hemos indicado los supervisores mediante un ID de supervisor. El ID de supervisor corresponde a su número de ID de empleado en la columna A.

Si eliges agregar detalles adicionales a tu fuente de datos, puede verse así:

example-of-how-to-import-an-org-chart-from-a-Google-sheet-with-additional-details-and-columns-of-employee-information.png

Nota: Para trabajar con este ejemplo usted mismo, haga clic aquí para descargar el archivo CSV. Puedes ver el archivo CSV en tu dispositivo o subir el archivo a Google Drive para abrirlo en Hojas de cálculo de Google.

Importar una hoja de Google Sheets o un archivo de Excel o CSV

Para importar datos del organigrama, siga los pasos a continuación.

Haga clic en Importar datos en la parte inferior del menú Forma, a la izquierda del documento.
Seleccione Organigrama de la lista.
Haga clic en Importar sus datos.
Seleccione una fuente de datos.
Haz clic en Siguiente.
Selecciona un archivo y haz clic en Seleccionar o Abrir.
En la ventana que aparece, indica si tu tabla identifica a los supervisores por nombre o ID de supervisor.
Indica qué columnas contienen los ID o los nombres.
Haz clic en Siguiente.
Con los menús desplegables, haz coincidir las columnas de tu conjunto de datos con nuestros campos.
Haz clic en Siguiente.
Elige si deseas crear un solo organigrama o muchos con base en una columna de tu elección (por ejemplo, ubicación).
- Si optas por crear varios organigramas a partir de una fuente de datos, aparecerán en el mismo documento organizados en páginas.
Haz clic en Finalizar.

El organigrama se creará en su(s) propia(s) página(s) del documento.

example-imported-organizational-chart-in-lucidchart.png

De forma predeterminada, Lucidchart solo muestra el nombre y la función del empleado en las figuras del organigrama, pero podrás agregar o quitar campos en cualquier momento.

Importar desde BambooHR

Haz clic en Importar datos en el menú Figuras.
Selecciona Organigrama de la lista.
Haz clic en Importar tus datos.
Selecciona BambooHR como fuente de datos.
Inicia sesión en BambooHR.
Selecciona los datos que te gustaría importar (solo podrás importar los datos que tienes permiso para usar).
Haz clic en Importar datos.
En la ventana que aparece, sigue las instrucciones para terminar de configurar el organigrama.
Haz clic en Finalizar.

Tu organigrama aparecerá en su(s) propia(s) página(s) del documento. De forma predeterminada, Lucidchart solo mostrará el nombre y la función del empleado en las figuras de tu organigrama, pero podrás agregar o quitar campos en cualquier momento.

Trabaja con organigramas

Para administrar datos en un organigrama, haz clic en el esquema punteado del organigrama para abrir el panel Contexto del organigrama. En la pestaña “Datos”, puedes aplicar filtros, administrar tu conjunto de datos, ver los detalles del organigrama y ver y administrar empleados en la Vista de lista.

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Consulta las siguientes secciones para obtener más detalles sobre cómo trabajar con cada opción.

Agrega un filtro

Los filtros te ayudan a encontrar los datos que necesitas dentro de un organigrama sin cambiar la estructura del documento. Para agregar un filtro, sigue estos pasos:

Pase el cursor sobre el organigrama y seleccione el contorno punteado.
En el panel Contexto del organigrama a la derecha, selecciona la pestaña Datos .
Haz clic en el menú desplegable Filtros.
Selecciona Agregar nuevo filtro

.
Establece la palabra clave.
Establece la condición.
Escribe un valor, si corresponde.
Haz clic en Guardar.

Por ejemplo, vamos a filtrar un organigrama para todos los empleados con el rol de vicepresidente. Primero, estableceremos la clave para “Rol”. A continuación, estableceremos la Condición en “Contiene”. Y por último, vamos a escribir “Producto” como Valor. Una vez que hacemos clic en Guardar, se muestran todas las formas de los empleados con el rol de Producto.

example-of-how-to-apply-and-use-filters-in-a-lucidchart-org-chart.gif

Para editar un filtro, selecciona el icono del lápiz. Para eliminar un filtro, selecciona el icono X.

Nota: Los filtros existentes no se borran automáticamente al agregar un nuevo filtro, por lo que cada filtro adicional que agregues refinará tu búsqueda.

Gestionar datos

Si importó datos para crear su organigrama, puede actualizar o reemplazar el conjunto de datos para realizar actualizaciones cuando se produzcan cambios en su organización. Las funciones avanzadas, como la actualización, el reemplazo y la superposición de datos, solo están disponibles para las cuentas Enterprise. Para obtener más información, consulte nuestro artículoPlanes de Lucidchart .

Para automatizar los datos de un organigrama, sigue estos pasos:

Pase el cursor sobre el organigrama y seleccione el contorno punteado.
En el panel Contexto del organigrama a la derecha, selecciona la pestaña Datos .
Haga clic en el menú desplegable Gestionar datos .
Seleccione una de las siguientes opciones. Consulte las secciones a continuación para obtener detalles sobre cada opción.
- Actualizar conjunto de datos
- Reemplazar conjunto de datos
- Superponer nuevo conjunto de datos
- Exportar como CSV

Actualizar un conjunto de datos
Al actualizar un conjunto de datos, se aplican automáticamente los cambios de una hoja de cálculo de Google o Microsoft 365 vinculada al organigrama de Lucidchart. Esta opción no aparece en el panel Contexto si importó datos con un archivo estático como CSV o Excel (XLSX) en lugar de una fuente de datos conectada como Google Sheets o Microsoft 365.

Nota: Si habilitó la sincronización bidireccional con Microsoft 365 Excel, los cambios realizados en Excel se reflejarán automáticamente en su organigrama y los cambios manuales que realice en Lucidchart se reflejarán en su libro de Excel original. Para obtener más información, consulte nuestro artículo Vincular datos a un documento Lucidchart .

Reemplazar un conjunto de datos
Reemplazar un conjunto de datos elimina el conjunto de datos anterior y lo reemplaza por uno diferente.

Si has realizado cambios manuales en un organigrama de Lucidchart que no se reflejan en la fuente de datos, deberás elegir alguna de estas opciones:

Conservar tus cambios, lo que actualizará el organigrama para reflejar los cambios realizados en la fuente de datos, pero no descartará las ediciones realizadas directamente en Lucidchart.
Revertir tus cambios, lo que actualizará el organigrama para reflejar la fuente de datos y borrará cualquier cambio manual realizado en Lucidchart.

Superponer un nuevo conjunto de datos
La superposición de un nuevo conjunto de datos consolida la información de los empleados de múltiples conjuntos de datos en un solo organigrama. Siga las instrucciones para importar su nuevo conjunto de datos y seleccione el identificador único con el que desea fusionarlo en un organigrama existente. Con esta función, puede agregar información completamente nueva o actualizada sobre personas, miembros o empleados que ya figuran en el organigrama existente. Para agregar personas, miembros o empleados completamente nuevos a un organigrama, actualice la fuente de datos vinculada y actualice el conjunto de datos en Lucidchart.

Nota: Todos los conjuntos de datos deben tener los mismos identificadores únicos (como ID de empleado o nombre).

Una vez importados, puedes visualizar ambos conjuntos de datos directamente en un organigrama de esta forma:

Haz clic en cualquier forma del organigrama para abrir el panel Contexto del organigrama.
Haz clic en la pestaña Diseño .
Selecciona el menú desplegable “Campos de empleado”.
Activa y desactiva los nuevos datos que están conectados a una importación reciente.

Exportar como CSV
Al seleccionar Exportar como CSV se genera un archivo CSV de su organigrama tal como existe en Lucidchart en ese momento y lo descarga a su dispositivo.

Agregar, mover y eliminar figuras de empleado

Puedes agregar, mover y eliminar formas de empleados de dos maneras: directamente en el lienzo y desde el menú desplegable “Vista de lista” en el panel Contexto del organigrama .

Trabajar en el lienzo

Agrega una forma de empleado deslizando el cursor sobre una forma existente y haciendo clic en el signo más correspondiente de dónde quieres que aparezca el nuevo empleado.
Mueve una forma de empleado a un nuevo lugar en el organigrama arrastrándola y soltándola. Los informes directos del empleado permanecerán conectados y cambiarán de posición con ellos.
Elimina una forma de empleado seleccionando la forma y presionando " Eliminar " o " Retropulsar " en tu teclado. Cualquier informe directo de la forma de empleado eliminada se convertirá en informes de su supervisor.

Nota: si eliminas el nivel de director general (el más alto) de tu organigrama, sus dependientes seguirán apareciendo pero no estarán conectados a ningún supervisor.

Trabaja desde la vista de lista

Pase el cursor sobre el organigrama y seleccione el contorno punteado para abrir el panel Contexto a la derecha del espacio de trabajo. En la pestaña “Datos”, selecciona el menú desplegable “Vista de lista”. Coloca el cursor en la lista donde quieres hacer cambios y:

Agrega un empleado presionando “Enter” en tu teclado.
Mueve a un empleado colocando el cursor sobre el ícono de seis puntos a la izquierda de su nombre en la lista y arrastrándolo o soltándolo en un nuevo lugar del árbol.
- También puedes mover a un empleado un paso hacia abajo en la jerarquía del organigrama presionando “Tab” en tu teclado.
Elimina a un empleado resaltando su nombre en la lista y presionando " Eliminar " o " Retropulsar " en tu teclado.

Ver detalles de la figura de empleado

Puedes ver los detalles de una figura de empleado siguiendo estos pasos:

Haz clic en una forma de empleado para abrir el panel Contexto del organigrama a la derecha.
En la pestaña “Datos”, revisa “Detalles del empleado”.

Formato y estilo de diseño

En el menú “Diseño” del panel Contexto del organigrama, puedes establecer vistas de grupo, ajustar el estilo de diseño, elegir un estilo de forma, subir una imagen a una forma de empleado y seleccionar qué campos de empleado quieres mostrar.

ejemplo

Agrega una vista de grupo

Usa la vista de grupo para organizar un organigrama en varios grupos según el departamento, la ubicación, el equipo de scrum o cualquier otra categoría de tu conjunto de datos.

Para visualizar tu organización con la vista de grupo, sigue estos pasos:

Pase el cursor sobre el organigrama y seleccione el contorno punteado.
En el panel Contexto del organigrama a la derecha, selecciona la pestaña Diseño .
Expande el menú desplegable Visualización.
Haz clic en Crear vista de grupo.
Elige el campo de tu conjunto de datos por el cual deseas agrupar tu organización.
- Selecciona cualquier campo con valores repetidos para crear un grupo. De lo contrario, si seleccionas un valor que no se repite, solo aparecerá un contacto en ese grupo.
- Si hay formas de empleados que no tienen un valor para el campo que seleccionaste, se agruparán en un grupo no categorizado.
- Si has agregado un filtro al organigrama, se te pedirá que elijas si quieres aplicar el filtro al grupo o ignorarlo.
Selecciona Crear vista de grupo.

Se creará una nueva página en el documento llamada “Vista de grupo: se " creará el nombre del campo de agrupación . Puedes acceder a esta vista de grupo haciendo clic en la pestaña de página que se encuentra en la parte inferior del lienzo.

Para agregar una nueva vista de grupo, sigue los pasos anteriores. Eso creará una nueva página llamada "Mi vista de grupo" y no reemplazará la vista de grupo creada anteriormente.

Agrega un nuevo grupo a una vista de grupo

Selecciona una vista de grupo para entrar en el modo de edición de grupo.
Selecciona el icono de signo más en la esquina superior izquierda del grupo.
También puedes hacer clic enel ícono del signo más en la parte superior del panel de datos de la vista de grupo para agregar un nuevo contenedor de grupo.

Agrega un nuevo empleado a una vista de grupo

Selecciona un grupo para entrar en el modo de edición de grupo.
Pasa el cursor por encima del grupo y selecciona el icono de signo más en la esquina superior izquierda.
También puedes hacer clic enel ícono del signo más junto a cada encabezamiento de grupo en el panel de datos de la vista de grupo.

Mueve empleados entre vistas de grupo

Selecciona un grupo para entrar en el modo de edición de grupo.
Selecciona el empleado en el lienzo y arrastra y suéltalo en el grupo deseado.

Elimina empleados de una vista de grupo

Haz clic en la forma del empleado para que quede resaltada.
Presiona " Eliminar " o " Retropulsar " en tu teclado, o haz clic derecho y selecciona Eliminar.

Cambia el campo de agrupación

Haz clic en el menú desplegable que aparece en la parte superior del panel de datos de la vista de grupo.
Selecciona un campo diferente para agrupar a los empleados.

Nota: Automáticamente, todos los contenedores de grupo tienen el mismo tamaño, por lo que tendrán el tamaño del grupo más grande. Actualmente no existe una forma de cambiar el tamaño de los contenedores de vista de grupo.

Establece el estilo de diseño

Para establecer o ajustar el estilo de diseño estándar, sigue estos pasos:

Pase el cursor sobre el organigrama y seleccione el contorno punteado.
En el panel Contexto del organigrama a la derecha, selecciona la pestaña Diseño .
Haz clic para expandir el menú Estilo de diseño.
Selecciona un estilo de diseño de las opciones disponibles.
Realiza ajustes más precisos en el espaciado de la figura utilizando los controles deslizantes o escribiendo una medida.

Establece el estilo de figura

Para establecer o ajustar un estilo de figura, sigue estos pasos:

Pase el cursor sobre el organigrama y seleccione el contorno punteado.
En el panel Contexto del organigrama a la derecha, selecciona la pestaña Diseño .
Haz clic para expandir el menú Estilo de figura.
Selecciona un estilo de figura de las opciones disponibles.

Propina: Seleccione una sola forma de organigrama y haga clic en Establecer actual como predeterminada en las opciones de "Estilo de forma" para que todas las formas de organigrama coincidan con el estilo de la que seleccionó.

Agregar fotos

Hay varias formas de agregar imágenes a las formas de los empleados. Puedes importarlos con tu conjunto de datos, importar archivos de imagen de forma masiva desde tu computadora, arrastrar y soltar una imagen descargada en una forma de empleado seleccionada y agregar una URL de imagen pública a una forma de empleado individual.

Nota: Todaslas imágenes deben cargarse desde su computadora o vincularse desde una fuente pública.

Importa fotos en un conjunto de datos

Para importar fotos con tu conjunto de datos, sigue los pasos descritos en la sección Importar datos.

Subir fotos desde tu computadora

Pase el cursor sobre el organigrama y seleccione el contorno punteado.
En el panel Contexto del organigrama a la derecha, selecciona la pestaña Diseño .
Haz clic para expandir el menú Estilo de figura.
Selecciona Subir fotos.
Haz clic en Seleccionar archivos.
- Los nombres de los archivos deben contener los nombres o los ID de empleado. Los nombres pueden estar separados por guiones medios, guiones bajos u otros signos de puntuación.
Elige los archivos que deseas cargar y haz clic en Abrir.
Selecciona Cargar.

Consejo: Para actualizar rápidamente una sola imagen usando una foto descargada en tu computadora, arrastra y suelta el archivo en una figura de empleado seleccionada.

Agrega una URL de imagen pública

Haz clic en una forma de empleado en el organigrama.
Selecciona la pestaña Diseño.
Haz clic para expandir el menú Estilo de figura.
Pega una URL de imagen pública en el campo URL.

Administra los campos de empleado

Puedes administrar los campos para todos los empleados de forma universal y administrar los campos de una figura individual.

Administra los campos de empleados de forma universal

Pase el cursor sobre el organigrama y seleccione el contorno punteado.
En el panel Contexto del organigrama a la derecha, selecciona la pestaña Diseño .
Haz clic para expandir el menú Campos de empleado.

Desde aquí, puedes:

Agregar o eliminar un campo marcando o desmarcando la casilla correspondiente.
Cambiar el nombre de un campo haciendo clic en el título y escribiendo uno nuevo.
Aplicar un campo a todas las figuras pasando el cursor por encima del campo y haciendo clic en el icono del globo.
Organizar el orden de los campos haciendo clic y arrastrandolas manivelas a la izquierda del nombre del campo.
Eliminar un campo, mostrar u ocultar el nombre u ocultar un campo vacío seleccionando el menú Más opciones en un campo.

También puedes administrar los campos de una forma individual seleccionando la forma del empleado y siguiendo los pasos anteriores. Algunas opciones (como aplicar un cambio universalmente) no estarán disponibles.

Solucionar problemas con el organigrama

Si tienes problemas con los organigramas, consulta nuestro artículo Solución de problemas: organigramas .

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo agregar una forma de empleado fuera de la jerarquía de organigrama estándar (como un asistente)?
Se recomienda agregar manualmente una forma de la biblioteca de formas estándar. Puede incluir todos los detalles relevantes y colocar la forma donde tenga sentido en su organización.

¿Puedo personalizar el estilo de mi organigrama?
Sí. Puede cambiar el aspecto de un organigrama para que se adapte mejor a las necesidades de su organización. Para personalizar un organigrama, seleccione una forma de la canvasy pruebe algunas de las funciones que se indican a continuación.

Cambia el color del contorno de una figura del organigrama haciendo clic en el ícono de color de línea y eligiendo un color.
Cambia el color de una figura del organigrama haciendo clic en el ícono de color de relleno y eligiendo un color.
Cambia la fuente de una figura del organigrama haciendo clic en el menú de fuentes en la barra de formato en la parte superior izquierda del lienzo.
Cambia el tamaño de una figura del organigrama arrastrando uno de los recuadros que aparecen en cada esquina cuando seleccionas la figura.

Más información: mejora un organigrama mediante la codificación de colores y la adición de una clave. Lee nuestro artículo Agregar una clave de diagrama en Lucidchart para obtener más información.

Recursos

Para obtener más información sobre esta función, explora los recursos adicionales a continuación. Estos recursos están disponibles solo en inglés.

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