Integration der Salesforce-Kontozuordnung für Lucidchart

Integrationsübersicht

Visualisieren Sie Ihren Weg zum Verkauf, indem Sie die Salesforce-Integration mit Lucidchart nutzen. Sie werden in der Lage sein, wichtige Einflussfaktoren, Hindernisse und interne Beziehungen zu visualisieren, indem Sie Account Maps erstellen, die aus Salesforce importierte Daten nutzen. Mit der bidirektionalen Synchronisierung werden in Lucidchart vorgenommene Änderungen in Salesforce widergespiegelt – so bleibt die Datenintegrität gewahrt und sichergestellt, dass Sie immer die aktuellsten Informationen zur Verfügung haben.

Für Enterprise Nutzende, die einen Admin setzen, bringen, einstellen Enterprise-only Funktionen hatten, können Sie auch direkt aus Lucidchartheraus neue Kontakte erstellen, Daten über Kontakte hinaus anzeigen und bearbeiten (z. Accounts, Opportunities, Leads und mehr), nutzen Sie erweiterte Formulare wie Kontakt-Kanban und Smart Tabellen, um Informationen schnell zu gruppieren und zu sortieren, direkt über eine Schaltfläche in Salesforce auf Ihr Lucidchart Dokument zuzugreifen und die automatische Freigabe von Salesforce-verknüpften Dokumenten mit Ihrem Team zu genießen.

Nutzen Sie die Salesforce-Integration mit Lucidchart, um die Transparenz und Abstimmung in Ihrer Vertriebsorganisation zu verbessern – und holen Sie so das Beste aus Ihren Salesforce-Daten heraus, um größere Abschlüsse schneller zu erzielen.
 

Erstellen oder Anzeigen von Salesforce-verknüpften Dokumenten

Salesforce-verknüpfte Dokumente sorgen automatisch dafür, dass die Daten zwischen Lucidchart und Ihrer Salesforce-Instanz synchronisiert werden. Auf diese Weise können Sie genaue Kontozuordnungen erstellen, die immer die aktuellsten Informationen enthalten – ohne Daten zwischen Salesforce und Lucidchart kopieren und einfügen zu müssen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein mit Salesforce verknüpftes Lucidchart-Dokument zu erstellen:

Importieren von Salesforce-Daten in ein vorhandenes Lucidchart-Dokument

Sie können Salesforce-Daten in jedes Lucidchart-Dokument importieren, das zuvor erstellt wurde. Wenn Sie noch kein Lucidchart Dokument erstellt haben, lesen Sie unseren Artikel Leitfaden zum Erstellen von Dokumenten auf der Homepage von The Lucid . So importieren Sie Salesforce-Daten in ein vorhandenes Lucidchart-Dokument:

1. Öffnen Sie das Lucidchart-Dokument.
2. Klicken das Erweiterte Menü oben links auf der Arbeitsfläche.
3. Halten Sie den Cursor über „Datei“.
4. Halten Sie den Cursor über „Importieren“.
5. Klicken Sie auf Daten.
6. Wählen Sie Sales Account Map aus.
7. Klicken Sie auf Daten importieren.
   • Wenn Sie noch nicht bei Salesforce authentifiziert sind, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, sich bei Salesforce anzumelden.
8. Suchen Sie nach dem Namen des Kontos, das Sie importieren möchten, und wählen Sie ihn aus.
9. Klicken Sie auf Importieren.

Sobald der Import abgeschlossen ist, werden die Daten aus dem ausgewählten Salesforce-Konto im Formularbereich auf der linken Seite der Arbeitsfläche angezeigt. Weitere Informationen zum Suchen und Verwenden dieser importierten Daten finden Sie im Abschnitt Arbeiten mit Salesforce-Kontakten in Ihrer Accountübersicht weiter unten.

Navigieren Sie zum Salesforce-Ordner in Lucid

Direkt aus Salesforce

Sie können Salesforce-verknüpfte Dokumente direkt aus Salesforce heraus erstellen und darauf zugreifen, wenn Ihr Administrator die Schaltfläche "OrdnerLucidchart " in Ihrer Salesforce-Instanz aktiviert hat. So erstellen Sie mit dieser Methode ein neues, mit Salesforce verknüpftes Dokument:

1. Melden Sie sich bei Salesforce an.
2. Navigieren Sie zu einer Konto- oder Verkaufschancenseite.
   • Möglicherweise hat Ihr Administrator die Schaltfläche auf einer oder beiden Seiten konfiguriert.
3. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Lucidchart-Ordner . Dadurch wird der Lucidchart-Ordner geöffnet, der mit diesem Salesforce-Konto verknüpft ist.

In diesem Ordner können Sie ein vorhandenes Dokument öffnen oder ein neues erstellen. Jedes Lucidchart Dokument, das in diesem Ordner erstellt wird, importiert automatisch Salesforce-Daten für den entsprechenden Account. Fahren Sie mit dem Abschnitt Erstellen Lucidchart Dokuments aus dem Salesforce-Ordner fort, um Anweisungen zu erhalten.

Direkt von Lucid

Sie können alle Salesforce-verknüpften Dokumente für Ihr Unternehmen direkt von Lucidaus erstellen und darauf zugreifen – solange Ihr Administrator Sie als Mitglied der Salesforce Nutzende-Gruppe hinzugefügt hat. So erstellen Sie mit dieser Methode ein neues, mit Salesforce verknüpftes Dokument:

1. Melden Sie sich bei Lucid an.
2. Öffnen Sie das Dropdown-Menü Der Arbeitsbereich oben links auf der Lucid Homepage.
3. Wählen Sie Salesforce Nutzende Group aus der Liste der Teams oder klicken Sie auf Ansichten alle Teams , um sie zu finden.
   • Wenn Sie dieses Team nicht sehen, sind Sie möglicherweise nicht Teil der Salesforce Nutzende Group. Kontaktiere deinen Lucid-Admin, um in die Gruppe aufgenommen zu werden.
4. Klicken Sie oben links auf + Neu .
5. Wählen Sie Salesforce-Ordner aus.
6. Suchen Sie nach dem Namen Ihres gewünschten Salesforce-Kontos, und wählen Sie es aus.
7. Klicken Sie auf Ordner erstellen.
8. Ein neuer Ordner wird erstellt und mit dem Konto verknüpft. Klicken Sie in der Benachrichtigung auf Öffnen , um im neuen Ordner zu navigieren.
   • Wenn für das ausgewählte Konto bereits ein Ordner vorhanden ist, werden Sie stattdessen aufgefordert, den vorhandenen Ordner zu öffnen.

In diesem Ordner können Sie ein vorhandenes Dokument öffnen oder ein neues erstellen. Jedes Lucidchart Dokument, das in diesem Ordner erstellt wird, importiert automatisch Salesforce-Daten für den entsprechenden Account. Fahren Sie mit dem Abschnitt Erstellen Lucidchart Dokuments aus dem Salesforce-Ordner fort, um Anweisungen zu erhalten.

Erstellen eines Salesforce-verknüpften Dokuments aus einem Salesforce-Ordner in Lucid

Nachdem Sie nun zu einem Salesforce-Ordner in Lucidnavigiertsind, können Sie ein Dokument erstellen, wobei die Daten Ihres Salesforce-Kontos automatisch importiert werden. Um ein neues Lucidchart Dokument zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus, während Sie sich im Salesforce-Ordner in Lucidchartbefinden:

1. Klicken Sie oben links auf + Neu .
2. halten over Lucidchart.
3. Wählen Sie Leeres Dokument oder Aus Vorlage erstellen aus.

Wenn das Dokument vollständig geladen ist, werden die Daten des Salesforce-Kontos automatisch importiert, damit Sie sie verwenden können. Weitere Informationen zum Suchen und Verwenden dieser importierten Daten finden Sie im Abschnitt Arbeiten mit Salesforce-Kontakten in Ihrer Accountübersicht weiter unten.

Arbeiten mit Salesforce-Kontakten in Ihrer Accountübersicht

Hinzufügen eines vorhandenen Kontakts zu Ihrer Kontoübersicht

Nachdem Sie ein mit Salesforce verknüpftes Dokument geöffnet haben, können Sie mit dem Hinzufügen von Kontakten zur Arbeitsfläche beginnen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie im Formularbereich auf der linken Seite auf Kontakte .

2. Wählen Sie aus und ziehen Sie sie per Drag-and-Drop, um die Kontakte auf die Arbeitsfläche zu bringen.

   • Wenn Sie über einen Account mit vielen Kontakten verfügen, können Sie diese über die Suchleiste finden. Sie können anhand aller Informationen suchen, die in den aufgelisteten Kontakten angezeigt werden.
   • Mit "Verschieben + Auswählen" oder "Befehl/Strg + Auswählen" können Sie mehrere Kontakte auf einmal auf die Arbeitsfläche ziehen.

   

Wenn Sie die Details eines Kontakts anzeigen möchten, bevor Sie ihn auf die Arbeitsfläche ziehen, können Sie dies tun, indem Sie über den Kontakt in der Liste halten und dann das Symbol Kontaktdetails auswählen .

Erstellen eines neuen Kontakts aus Lucidchart

Wenn Sie Ihre Account-Maps für Verkaufsgespräche und Deal-Reviews erstellen, möchten Sie wahrscheinlich Kontakte zur Arbeitsfläche hinzufügen, die noch nicht in Salesforce erstellt wurden. Anstatt zu Salesforce zu gehen, einen Kontakt zu erstellen und ihn dann in Lucidchart zu finden, können Sie direkt in Ihrem Lucidchart-Dokument einen Salesforce-Kontakt erstellen, der mit Salesforce synchronisiert wird. So erstellen Sie einen neuen Kontakt aus Lucidchart:

1. Klicken Sie im Formularbereich auf der linken Seite auf Kontakte .
   
2. Suchen Sie unten in der Liste nach Neuer Kontakt. Ziehen Sie es per Drag-and-Drop an eine beliebige Stelle auf der Arbeitsfläche. 
   
3. Füllen Sie die erforderlichen Kontaktinformationen aus.
4. Klicken Sie auf Kontakt erstellen.

Nach erfolgreichem Anlegen sehen Sie Ihren neuen Ansprechpartner auf der Arbeitsfläche. Darüber hinaus sind diese Daten sofort in Salesforce verfügbar (wenn sie nicht sofort angezeigt werden, aktualisieren Sie Ihre Salesforce-Registerkarte).

Kontaktdaten einsehen und ändern

Beim Erstellen oder Anzeigen einer Kontokarte in Lucidchartbietet das Anzeigen von Kontaktdaten bessere Einblicke in wichtige Kontakte und kann Ihnen Zeit sparen, während Sie daran arbeiten, das Geschäft abzuschließen.

Um den Bereich "Kontaktdetails" anzuzeigen, wählen Sie einen beliebigen Kontakt auf der Arbeitsfläche aus. Das Fenster wird automatisch auf der rechten Seite geöffnet.

In diesem Bereich sehen Sie alle importierten Kontaktfelder wie Abteilung, E-Mail und Telefonnummer. Bei Enterprise Konten können diese Felder von Ihrem Lucid Admin angepasst werden, sodass möglicherweise andere Felder als diese angezeigt werden. Wenn Sie die Informationen eines Kontakts bearbeiten möchten, können Sie dies direkt in diesem Bereich tun. Alternativ können Sie den Text im Kontaktformular auf der Arbeitsfläche bearbeiten. Unabhängig davon, wie Sie die Informationen eines Kontakts bearbeiten, werden Ihre Änderungen sofort mit Salesforce synchronisiert.

Sie können Fotos zu Ihren Kontakten hinzufügen, die überall dort angezeigt werden, wo der Kontakt im Lucidchart-Dokument angezeigt wird. So fügen Sie einem Kontakt ein Foto hinzu:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Profil .
2. Klicken Sie oben auf den Bildplatzhalter. Ein Upload-Dialog wird angezeigt. 
   
3. Laden Sie ein Bild direkt hoch oder geben Sie die öffentliche URL des Bildes an.
4. Klicken Sie auf Foto speichern.

Zusätzlich zu Fotos können Kontakte einen externen Link haben, der Ihnen hilft, schnell zu einer nützlichen Website zu navigieren, z. B. zu ihrem LinkedIn-Profil. Um den externen Link für einen Kontakt zu verwenden, klicken Sie auf das Symbol Externer Link. Dieser externe Link wird möglicherweise mit Salesforce synchronisiert oder ist nur in diesem Lucidchart Dokument vorhanden, je nachdem, wie Ihr Lucid -Administrator das Feld für den externen Link konfiguriert hat.

Um zur Seite des Kontakts in Salesforce zu navigieren, klicken Sie auf das Salesforce-Symbol. Wenn Sie Änderungen an einem Kontakt in Salesforce vornehmen, werden diese Änderungen nach dem Aktualisieren der Seite in Lucidchart angezeigt.

Neben der Anzeige des Profils eines Kontakts können Sie im Bereich "Kontaktdetails" auch Ansichten anzeigen oder Notizen zu jedem Kontakt hinzufügen:

1. Wählen Sie den Kontakt aus, um den Bereich mit den Kontaktdetails anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Notizen .
3. Um Notizen anzuzeigen oder hinzuzufügen, die mit Salesforce synchronisiert werden, klicken Sie auf die Salesforce-Option oben auf der Notizregisterkarte. Dies ist nützlich für Notizen, die mit Ihrem Team geteilt werden müssen.
   • Wenn die Salesforce-Option deaktiviert ist, bitten Sie Ihren Lucid -Administrator, ein Notizenfeld für die Synchronisierung mit Salesforce zu konfigurieren.
4. Um Ansichten oder Notizen hinzuzufügen, die nur in diesem Lucidchart Dokument vorhanden sind, klicken Sie auf die Option Lucidchart oben auf der Notizregisterkarte. Dies ist nützlich für persönliche Notizen.

Zuweisen eines Kontakts zu einer Verkaufschance und einer Rolle

Um einen Deal erfolgreich zu steuern, müssen Sie die politische Landschaft verstehen und wissen, wie Individuen miteinander in Beziehung stehen. Dies kann schwierig sein, wenn man ausschließlich in einer CRM-Software (Customer Relation Management) arbeitet. Account Maps in Lucidchart erleichtern das Verständnis und die Visualisierung der Beziehungen und Rollen der wichtigsten Stakeholder im Geschäft – und helfen Ihnen letztendlich, schneller abzuschließen. Die Visualisierung komplexer Geschäfte ist einfach, wenn Sie Salesforce-Verkaufschancen und Kontaktrollen in Ihrer Lucidchart-Kontokarte verwenden.

Zunächst benötigen Sie den Kontakt, der einer Verkaufschance zugewiesen werden soll:

1. Wählen Sie den Kontakt aus, um den Bereich mit den Kontaktdetails zu öffnen.
2. Navigieren Sie zum Abschnitt "Opportunity-Details" des Bereichs.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Verkaufschance". 
   

In diesem Dropdown-Menü werden alle Verkaufschancen angezeigt, denen dieser Kontakt bereits in Salesforce zugewiesen ist. Hier können Sie eine bestehende Verkaufschance auswählen. Dadurch wird das Kontaktformular in der Lucidchart Arbeitsfläche aktualisiert, um die Rolle des Kontakts in der ausgewählten Verkaufschance anzuzeigen. Alternativ können Sie den Kontakt einer neuen Verkaufschance zuweisen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Dropdown-Menü "Verkaufschance" auf "Zu Verkaufschance zuweisen".
2. Suchen Sie im angezeigten Dialogfeld nach einer Verkaufschance, die sich auf diesen Salesforce-Account bezieht.
3. Wählen Sie die gewünschte Verkaufschance aus.
4. Klicken Sie auf Zuweisen.

Der Kontakt wird nun der ausgewählten Opportunity in Salesforce zugewiesen. Als Nächstes können Sie die Rolle des Kontakts auswählen, die mit dieser Verkaufschance verknüpft ist. So weisen Sie eine Rolle zu:

1. Navigieren Sie zum Abschnitt "Opportunity-Details" im Bereich "Kontaktdetails".
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Kontaktrolle".
   • Wenn dieses Dropdown-Menü deaktiviert ist, stellen Sie sicher, dass bereits eine Verkaufschance ausgewählt ist.
3. Wählen Sie die gewünschte Kontaktrolle aus.
   • Diese Rollen stammen aus Ihrer Salesforce-Instanz und wurden möglicherweise von Ihrem Vertriebsleiter oder Salesforce-Administrator angepasst.
     

Sobald Sie dem Kontakt eine Rolle zugewiesen haben, werden die passende Farbe und Beschriftung auf dem Kontaktformular angezeigt.

Denken Sie daran, dass, wenn Sie einem Kontakt in Lucidchart eine Rolle zuweisen, das entsprechende Feld automatisch in Salesforce aktualisiert wird – es ist nicht erforderlich, in Salesforce zu gehen und es zu aktualisieren.

Visualisieren Sie die Beziehung zwischen Kontakten

Um einen Deal strategisch anzugehen, ist es entscheidend, dass Sie die politischen und zwischenmenschlichen Beziehungen in einer Organisation verstehen. Diese sind schwer zu verstehen, wenn Informationen in einem CRM gespeichert werden. Diese Beziehungen zu visualisieren ist in Lucidcharteinfach.

Sobald Sie mehrere Kontakte auf der Arbeitsfläche haben, können Sie Linien hinzufügen, um die Beziehung zwischen Kontakten anzuzeigen:

1. Wählen Sie ein Kontaktformular aus oder halten Sie den Mauszeiger darüber.
   • An den Rändern werden Punkte (Knoten genannt) angezeigt.
2. Beginnen Sie mit dem Ziehen eines Knotens nach Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Linien.
3. Ziehen Sie die Linien auf ein anderes Kontaktformular (oder ein beliebiges Objekt auf der Arbeitsfläche) und lassen Sie sie los. 
   • Wenn Sie das Formular verschieben, nachdem Sie es mit einer Linie verbunden haben, bleibt das Formular verbunden.
     
4. Um eine Linie zu löschen, wählen Sie sie aus und drücken Sie dann die Lösch- oder Rücktaste auf Ihrer Tastatur.

Sie können eine Kombination aus Linientypen und Linienfarben verwenden, um die verschiedenen Arten von Beziehungen zwischen Individuen darzustellen. Wenn du mit verschiedenen Linien Stilen experimentieren möchtest (wie gerade, gebogen, gestrichelt, farbig, etc.), schau dir unseren Artikel Add und Stil Linien an.

• Das Verständnis der Beziehung zwischen Berichterstattung und Nichtberichterstattung ist entscheidend für den Erfolg. Wir empfehlen, unterschiedliche Linienstile zu verwenden, um Beziehungstypen anzuzeigen – standardmäßige, gefüllte Linien stellen eine Berichts- oder hierarchische Struktur dar, während gestrichelte Linien eine inoffizielle oder indirekte Beziehung anzeigen.
• Die Visualisierung der Stimmung für diese internen Beziehungen kann Ihnen helfen, die politische Landschaft zu verstehen. Wir empfehlen, verschiedene Linien-Farben zu verwenden, um die Stimmung anzuzeigen, z. B. Grün für gesunde Beziehungen, Rot für angespannte und Schwarz für neutrale oder unbekannte Stimmungen.
  

Hier ein paar Tipps, die Ihnen helfen, Stil Linien schnell und effizient zu nutzen:

• Um den Stil einer einzelnen Linie zu ändern, wählen Sie diese aus und ändern Sie dann die gewünschte Eigenschaft. Um den Stil mehrerer Linien zu ändern, klicken und ziehen Sie, um eine Gruppe auszuwählen (oder halten Sie Befehl/Verschieben gedrückt, während Sie Individuelle Linien auswählen), und ändern Sie dann die gewünschte Eigenschaft.
• Nachdem Sie eine Linie gestylt haben, können Sie deren Stil in andere Linien kopieren. Wählen Sie dazu die Linien aus, die Sie kopieren möchten, und wählen Sie dann das Symbol Format malen aus der Formatierungsleiste (einmal, um es in eine Linie zu kopieren, oder Doppelklick, um den Stil aktiv zu halten, um ihn auf mehrere Linien anzuwenden). Klicken Sie dann auf die Linien, um den Stil auf sie anzuwenden.

Organisieren von Kontozuordnungen mit Container

Wenn Sie sich durch komplexe Geschäfte navigieren, werden Sie höchstwahrscheinlich mit Einzelpersonen zusammenarbeiten, die in vielen verschiedenen Teams, Regionen und Projektgruppen tätig sind. Die Organisation dieser Gruppierungen macht es einfacher zu verstehen, wie diese Individuen miteinander in Beziehung stehen, was für den Abschluss des Geschäfts entscheidend ist – insbesondere, wenn Manager und Ihre Teammitglieder diese Kontenzuordnungen anzeigen.

Um Gruppierungen in Ihren Kontenzuordnungen zu erstellen, können Sie die Container-Form in Lucidchartnutzen:

1. Klicken Sie unten im Formenmenü auf der linken Seite auf das Dreipunkt-Formular .
2. Unter "Standard Bibliothek" erweitern die "Flussdiagramm Formenbibliotheken.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der "Container"-Bibliothek, um es zu aktivieren.
4. Klicken Sie auf Ausgewählte Formen verwenden.
   • Die Container Bibliothek erscheint nun in Ihrem Formenmenü.
5. Wählen Sie einen Container aus und ziehen Sie ihn auf die Arbeitsfläche. 
   

Standardmäßig wird das Formular innerhalb des Containers beim Verschieben des Containers automatisch mitverschoben. Wenn Sie den Container ändern möchten, ohne den Inhalt zu verschieben, klicken Sie einfach hier. das Magnetsymbol in der Eigenschaftsleiste. Dadurch wird das „magnetische“ Element des Containers umgeschaltet.

Mit Container ist es einfach, Gruppierungen von Kontakten und anderen wichtigen Informationen zu erstellen. Es wird empfohlen, dem Container einen Titel hinzuzufügen, um die Gruppe zu beschriften. Sie können Container auch farbcodieren (mithilfe der Farbeigenschaften Füllfarbe und Linien), um Gruppen visuell voneinander zu unterscheiden.

Kontakte automatisch gruppieren mit Kontakt-Kanban

Die Kontakt-Kanban-Funktion von Lucidchart ist eine großartige Möglichkeit, Kontakte automatisch nach Abteilung, Titel oder einem anderen Kontaktfeld zu gruppieren.

So erstellen Sie ein neues Kontakt-Kanban:

1. Klicken Sie oben im Formenmenü auf Kontakte .
2. Suchen Sie unten in der Liste nach Neues Kanban. 
   
3. Ziehen Sie es per Drag-and-Drop an eine beliebige Stelle auf der Arbeitsfläche.

Das Kontakt-Kanban auf der Arbeitsfläche gruppiert automatisch alle Kontakte in den entsprechenden Container basierend auf dem gewählten Gruppierungsfeld (für Instanz ihre Abteilung). So ändern Sie, welches Feld das Kontakt-Kanban gruppieren verwendet:

1. Wählen Sie auf der Arbeitsfläche das Kontaktformular Kanban aus.
   • Auf der rechten Seite sehen Sie einen geöffneten Kanban-Bereich.
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Kontakte gruppieren nach". 
   
3. Wählen Sie das gewünschte Gruppierungsfeld aus.
   • Wenn Sie beispielsweise "Abteilung" als Gruppierungsfeld auswählen, zeigt das Kontakt-Kanban Container (oder Spalten) für die verschiedenen Abteilungen an. Die Kontakte werden nach ihrer jeweiligen Abteilung gruppiert.

Der Kanban-Bereich verfügt über zusätzliche Anpassungen, die Sie vornehmen können, einschließlich der Anpassung des Layouts und der Auswahl, welche Container ausgeblendet werden. Aktivieren Sie unter "Container verwalten" das Kästchen für Container, das Sie auf der Arbeitsfläche anzeigen möchten, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für Container, das Sie ausblenden möchten. Keine Sorge – dies ändert einfach das Layout und ändert nicht die Kontaktdaten in Salesforce. Die Spalte "Nicht kategorisiert" enthält Kontakte, die ein leeres Abteilungsfeld haben (oder nach welchem Feld das Kontakt-Kanban gerade gruppiert wird).

So erstellen Sie einen neuen Container (in diesem Beispiel eine neue Abteilung):

1. Klicken Sie im rechten Kanban-Bereich unter „Container verwalten“ auf das Plus-Symbol.
2. Geben Sie den gewünschten Namen für den neuen Container ein.

Durch das Verschieben eines Kontakts in einen anderen Container werden die relevanten Kontaktdaten in Salesforce nahtlos aktualisiert. Wenn der Kontakt-Kanban nach Abteilung gruppiert ist, wird durch das Verschieben eines Kontakts aus dem Container "Nicht kategorisiert" in den Container "Buchhaltung" die Abteilung dieses Kontakts in Salesforce auf "Buchhaltung" gesetzt, bringen, einstellen. Es gibt zwei Methoden zum Verschieben von Kontakten zwischen Containern:

Methode 1:

1. Wählen Sie den/die Kontakt(e) aus, den/die Sie verschieben möchten.
   • Mit "Verschieben + Auswählen" oder "Befehl/Strg + Auswählen" können Sie mehrere Kontakte auf einmal auswählen.
2. Ziehen Sie die ausgewählten Kontakte und legen Sie sie in den gewünschten Container ab.

Methode 2:

1. Halten Sie den Mauszeiger über den Zielcontainer und klicken Sie das Plus-Symbol.
2. Suchen Sie nach dem Kontakt, den Sie hinzufügen möchten.
3. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus der Liste aus.
   • Sie können bei Bedarf einen neuen Kontakt erstellen, indem Sie stattdessen unten in der Liste die Option "Neuen Kontakt erstellen " auswählen.

Im Kanban müssen sich Kontakte in einem Container befinden. Wenn Sie einen oder mehrere Kontakte haben, die Sie außerhalb des Kanbans visualisieren möchten, ziehen Sie einfach die ausgewählten Kontakte und legen Sie sie auf einem leeren Teil der Arbeitsfläche ab. Jetzt sind diese Kontakte frei auf der Arbeitsfläche und nicht mehr auf einen der Kanban-Container beschränkt.

Verwenden Sie zusätzliche Salesforce-Daten in Ihrer Kontenübersicht

Sie können mehrere Salesforce-Konten in ein Dokument importieren. Darüber hinaus kann Enterprise Nutzende Salesforce-Daten nutzen, die über Kontakte hinausgehen – wie Accounts, Opportunities, Leads oder sogar benutzerdefinierte Objekte –, um äußerst nützliche Account-Maps zu erstellen. Wenn Sie die Daten in Lucidchart bearbeiten, werden sie wie immer nahtlos mit Salesforce synchronisiert, sodass alle auf dem gleichen Stand sind.

Intelligente Felder

Smart Fields sind EnterpriseFormular, mit dem Sie wichtige Salesforce-Informationen in Ihren Account-Maps nutzen können. Sie stellen ein einzelnes Salesforce-Objekt (z. B. eine Verkaufschance oder einen Lead) oder ein einzelnes Feld (z. B. den Jahresumsatz eines Accounts) dar. Um ein Smart Field zu erstellen, öffnen Sie ein mit Salesforce verknüpftes Lucidchart Dokument und suchen Sie dann auf der linken Seite nach dem Formularbereich. Am oberen Rand dieses Panels befindet sich ein Abschnitt, der mit dem Namen des importierten Salesforce-Kontos beschriftet ist, gefolgt von allen importierten Salesforce-Objekten.

Klicken Sie auf den Namen eines Objekts, um die importierten Daten für dieses Objekt anzuzeigen. In diesen Ansichten können Sie:

• Ziehen Sie ein ganzes Salesforce-Objekt per Drag-and-Drop auf Ihre Arbeitsfläche. Dadurch werden alle Daten des Objekts in einer Smartfeld-Form angezeigt.
• Ziehen Sie ein einzelnes Feld per Drag-and-Drop auf Ihre Arbeitsfläche. Dadurch wird das Feld Individuell auf einem minimalen Smart Field Formular angezeigt.
• Verwenden Sie die Such- und Sortierfunktionen am oberen Rand des Fensters, um die Ergebnisse einzugrenzen.
• Navigieren Sie in alle Unterobjekte, die importiert wurden.

Wenn Sie auf der Arbeitsfläche ein Smart Field auswählen, erscheint automatisch auf der rechten Seite ein Smart Field Panel. Es gibt mehrere Anpassungen, die Sie mit diesem Bereich an einem Smart Field vornehmen können:

• Ändern Sie, welche Elemente im Abschnitt "Visualisierung" angezeigt werden. Wenn für Instanz das ausgewählte Smart Field Formular Verkaufschance A anzeigt, können Sie setzen, bringen, einstellen, um stattdessen Verkaufschance B anzuzeigen.
• Blenden Sie die Kopf- und Feldtitel im Abschnitt "Feldoptionen" ein oder aus.
• Anzeigen, Ausblenden und Neuanordnen der zu visualisierenden Felder mithilfe des Abschnitts "Felder verwalten".

Smart Fields zeigen echte Salesforce-Daten an, die jedes Mal aktualisiert werden, wenn Sie das Dokument öffnen. Sie können diese Daten direkt von Lucidchart aus ändern und die Bearbeitung wird automatisch mit Salesforce synchronisiert. Das spart Ihnen nicht nur Zeit, sondern stellt auch sicher, dass Sie und Ihr Team immer die genauesten und aktuellsten Informationen sehen. Um Informationen direkt aus Lucidchart zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf den Text im Smart Field und beginnen Sie dann mit der Eingabe. Achten Sie darauf, dass Sie auf die Daten des Felds und nicht auf den Titel des Felds doppelklicken.

Intelligente Tabellen

Mit Smart Tabellen können Sie Salesforce-Massendaten in Ihren Account-Maps mithilfe eines Tabellenformats schnell anzeigen und organisieren. Sie können ganz einfach sortieren und filtern, um sicherzustellen, dass Sie sich auf die relevantesten Daten für den Abschluss eines Geschäfts konzentrieren.

So erstellen Sie eine Smart Tabellen in Ihrer Kontenübersicht:

1. Klicken Sie unten im linken Formularbereich auf das Dreipunkt-Formular.
2. Scrollen Sie nach unten oder suchen Sie nach "Smart Tabellen" und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen daneben.
3. Klicken Sie auf Ausgewählte Formen verwenden.
4. Im linken Formularbereich sehen Sie nun einen Abschnitt "Smart Tabellen".
5. Ziehen Sie das Tabellenformular auf die Arbeitsfläche.

Wählen Sie nun aus, welche Daten in den Tabellen angezeigt werden sollen:

1. Wählen Sie die Tabellen aus.
2. Öffnen Sie in der rechts erscheinenden Leiste "Smart Tabellen" den Bereich "Visualisierung".
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Datensatz".
4. Wählen Sie den gewünschten Datensatz aus (Opportunity, Lead, etc.).
   • Die Optionen hier werden durch die Daten bestimmt, die Ihr Administrator zum Importieren aus Salesforce ausgewählt hat.
     

Sie können die Tabellen bei Bedarf mithilfe des Bedienfelds "Intelligente Tabellen" weiter anpassen:

• Verwenden Sie den Abschnitt "Tabellen Options" Stil festlegen die Tabellen, einschließlich Rahmen und Striping.
• Verwenden Sie den Abschnitt "Sortieren", um die Tabellen nach einer bestimmten Spalte zu sortieren.
• Verwenden Sie den Abschnitt "Filter", um einen oder mehrere Filter für die Daten der Tabelle zu erstellen.
  • Wenn mehr als ein Filter verwendet wird, müssen alle Filter übergeben werden, damit eine bestimmte Zeile sichtbar bleibt.
  • Beachten Sie, dass Datumsangaben als Nur-Text behandelt werden (daher verhalten sich "größer als" und "kleiner als" nicht wie erwartet).
• Verwenden Sie den Abschnitt "Felder verwalten", um Spalten in den Tabellen ein- und auszublenden und neu anzuordnen.

Importieren mehrerer Salesforce-Konten in ein Dokument

Manchmal arbeiten Sie möglicherweise an einem Deal, der sich über mehrere Konten in Ihrer Salesforce-Instanz erstreckt, aufgrund von Übernahmen oder der Zusammenarbeit zwischen den Tochtergesellschaften eines Unternehmens. Lucidchart Unterstützung bei der Visualisierung mehrerer Salesforce-Konten in einem einzigen Dokument, was Ihnen einen hervorragenden Überblick über den Deal gibt.

So importieren Sie ein zusätzliches Salesforce-Konto:

1. Öffnen Sie ein Lucidchart-Dokument, in das bereits ein Salesforce-Konto importiert wurde.
2. Suchen Sie im linken Formularbereich den Abschnitt des importierten Kontos (er wird mit dem Namen des Kontos beschriftet).
3. Klicken Sie unten in diesem Abschnitt auf Konto importieren. 
   
4. Wenn Sie noch nicht bei Salesforce authentifiziert sind, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, sich bei Salesforce anzumelden.
5. Suchen Sie nach dem Namen des Kontos, das Sie importieren möchten, und wählen Sie ihn aus.
6. Klicken Sie auf Importieren.

Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden. Beachten Sie jedoch, dass die Schaltfläche "Konto importieren" nur im Abschnitt des primären Kontos angezeigt wird (siehe Hinweis oben zu primären Konten).

Verwalten Sie Ihr Salesforce-Autorisierungstoken

Lucid hat niemals Zugriff auf Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen. Stattdessen verwendet die Integration OAuth, um ein sicheres Token für Sie zu speichern, das autorisierte Interaktionen mit Salesforce in Ihrem Namen ermöglicht. Manchmal können Token ablaufen oder anderweitig ungültig werden. In diesem Fall versucht Lucid automatisch, ein neues, gültiges Token abzurufen. In dem seltenen Fall, dass dies fehlschlägt oder Sie Ihr Salesforce-Token manuell verwalten müssen, können Sie dies in Ihren Lucid-Kontoeinstellungen tun:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Lucid Konto an.
2. Wählen Sie Ihr Profilbild oder Ihre Initialen in der oberen rechten Ecke aus.
3. Klicken Sie auf Kontoeinstellungen.
4. Klicken Sie im linken Menü auf Apps & Integration .
5. Navigieren Sie zur Registerkarte Lucidchart oben auf der Seite.
6. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Salesforce".

Wenn Sie ein Salesforce-Token gespeichert haben, wird die Meldung "Lucidchart ist mit Salesforce verbunden" angezeigt.

Wenn Sie Ihr gespeichertes Token löschen möchten:

1. Klicken Sie auf Verknüpfung aufheben.
2. Klicken Sie im angezeigten Popup-Fenster auf Verknüpfung aufheben.

So rufen Sie ein neues Token von Salesforce ab:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie kein gespeichertes Token auf der Seite "Lucidchart-Kontoeinstellungen" haben.
   • Sie sollten die Formulierung "Lucidchart den Zugriff auf Salesforce ermöglichen" sehen. Wenn dies nicht angezeigt wird, führen Sie die obigen Schritte aus, um Ihr gespeichertes Token zu löschen.
2. Klicken Sie auf Verknüpfung.
3. Melden Sie sich bei Ihrem verknüpften Salesforce-Konto an (falls erforderlich).
4. Sie sollten nun die Meldung "Lucidchart ist mit Salesforce verbunden" sehen.

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