Für Administratoren: Anpassen der Salesforce-Kontozuordnungsintegration für Lucidchart

Übersicht über die Enterprise-Funktionen

Integrieren Sie Ihre Salesforce-Instanz in Ihr Lucid Enterprise-Konto, um Ihrem Team zu helfen, seinen Weg zum Verkauf zu visualisieren. Nach der Ersteinrichtung ist Lucid direkt von Salesforce aus zugänglich und alle verknüpften Dokumente werden automatisch mit Ihrem Team geteilt, um sicherzustellen, dass alle auf dem Laufenden bleiben.

Als Lucid-Administrator können Sie auswählen, welche Salesforce-Daten importiert werden sollen. Ihr Team kann diese Daten dann verwenden, um Account Maps zu erstellen, die wichtige Einflussfaktoren, Hindernisse und interne Beziehungen identifizieren. Sie können auch Salesforce-Daten bearbeiten und neue Kontakte direkt in Lucidchart hinzufügen. Alles wird mit Salesforce synchronisiert, wodurch die Datenintegrität gewahrt bleibt und kein Wechsel zwischen Programmen erforderlich ist.

Funktionen wie Kontakt-Kanban und Smart Tables ermöglichen es Ihrem Team, Kontakte, Verkaufschancen und andere wichtige Daten zu gruppieren, zu filtern und zu sortieren, wodurch Sie schneller effektive Account-Maps erstellen können. Nutzen Sie diese und weitere Funktionen, um Ihre Salesforce-Daten freizuschalten und größere Geschäfte schneller abzuschließen.

Technische Voraussetzungen

Lucid-Anforderungen

Obwohl die Salesforce-Integration für alle Lucidchart-Kunden verfügbar ist, sind die in diesem Artikel beschriebenen erweiterten Funktionen und Anpassungen nur für Enterprise-Konten verfügbar und erfordern eine Admin-Einrichtung.

Salesforce-Anforderungen

Salesforce-Ausgabe: Lucid erfordert die Verwendung der Web Services API von Salesforce, die in den Editionen Unlimited und Enterprise enthalten ist. Wenn Sie die Essentials oder Professional Edition verwenden, müssen Sie die Web Services API von Salesforce erwerben.

Produktion versus Sandbox: Lucid kann sowohl mit der Produktions- als auch mit der Sandbox-Instanz von Salesforce verbunden werden. Einstellungen und Anpassungen werden jedoch nicht beibehalten, wenn Sie von einer Instanz zu einer anderen wechseln.

Objekt- und Feldberechtigungen: Integration Nutzende muss mindestens über die Berechtigung verfügen, die folgenden Salesforce-Standardobjekte und -felder anzuzeigen. Diese Daten sind entscheidend für die Funktionalität der Integration in Lucidchart.

• Konto: ID, Name
• Kontakt: ID, Konto-ID, Datum der letzten Aktivität, Datum der letzten Änderung, Abteilung
• Verkaufschance: ID, Account-ID, Name
• Rolle des Opportunity-Kontakts: ID, Opportunity-ID, Kontakt-ID, Rolle

Datensicherheit und -integrität von Salesforce

Wir wissen, dass Ihre Salesforce-Daten für den Erfolg Ihres Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie die Kontozuordnungsintegration von Lucid Salesforce-Daten verwendet und ändert, sodass Sie sicher sein können, dass Ihre Salesforce-Daten sicher sind.

Salesforce OAuth-Token

Lucid hat niemals Zugriff auf die Salesforce-Anmeldeinformationen oder Passwörter von Nutzende. Stattdessen verwendet die Integration OAuth , um für jede Nutzende ein sicheres Token zu speichern, das autorisierte Interaktionen mit Salesforce in ihrem Namen ermöglicht. Salesforce-Token werden auf unbestimmte Zeit – mit doppelter Verschlüsselung – gespeichert, bis sie manuell gelöscht oder die Integration auf dem Lucid-Konto deinstalliert wird. Auch wenn ein Token gespeichert ist, ist es möglicherweise nicht gültig (z. abgelaufen oder widerrufen). Der Ablauf, die Berechtigungen und der Widerruf von Token werden in Salesforce verwaltet.

Bearbeitungsberechtigungen für Salesforce

Die Integration nutzt einen OAuth Token, der direkt an die Nutzende gebunden ist. Als solches gleicht Lucid die Salesforce-Berechtigungen jedes Nutzende ab und gibt einem Nutzende niemals mehr Bearbeitungsberechtigungen als in Salesforce. Das heißt, wenn ein Nutzende Salesforce-Daten aus Lucidchartbearbeiten kann, dann deshalb, weil er sie auch in Salesforce bearbeiten darf. Da diese Berechtigungen in Salesforce festgelegt und von Lucidchart einfach respektiert werden, müssen alle Änderungen, die Sie vornehmen möchten, in Salesforce vorgenommen werden.

Die Sicherheitseinstellungen auf Feldebene können in Salesforce geändert werden, um die Berechtigungen für bestimmte Nutzende-Profile einzuschränken.

• Ein Feld muss "sichtbar" sein, um innerhalb der Lucid-Integration gesehen zu werden.
• Ein Feld, das als "Schreibgeschützt" markiert ist, kann in Lucidchart nicht bearbeitet werden. Beachten Sie jedoch, dass Salesforce Nutzende-Profile gesetzt, bringen, einstellen up sein können, um die Bearbeitung von schreibgeschützten Feldern zu ermöglichen.

Berechtigungen für Lucidchart Dokument

Ihre Salesforce-Daten werden in Lucidchart Dokument importiert, das von Lucid Nutzende gemeinsam genutzt werden kann. Die folgende Tabelle zeigt, wie Nutzende Salesforce-Daten basierend auf ihrer Berechtigung Lucidchart Dokument sehen oder bearbeiten kann. Diese Dokumentberechtigungen sind setzen, bringen, einstellen in Lucidchart.

*Die Integration ermöglicht es Nutzende möglicherweise, Daten anzuzeigen, die in Salesforce nicht angezeigt werden können. Dies kann von Vorteil sein, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten, ohne eine Salesforce-Lizenz für diejenigen erwerben zu müssen, die die Daten ausschließlich nutzen müssen.

**Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce OAuth-Token und Salesforce-Bearbeitungsberechtigungen .

Wie ungültige Bearbeitungen gehandhabt werden

Bearbeiten to Salesforce-Daten sind ungültig, wenn sie die Validierungsregeln setzen, bringen, einstellen up in Salesforce zur Wahrung der Datenintegrität nicht erfüllen. Wenn z.B. eine E-Mail ohne das @-Symbol eingegeben wird, handelt es sich um eine ungültige Bearbeitung. In diesem Fall wird die ungültige Bearbeitung der Nutzende in Lucid rückgängig gemacht und es werden keine Änderungen an den Salesforce-Daten vorgenommen.

Verknüpfen Sie Ihre Salesforce-Instanz mit Lucid

Wenn Sie Ihre Salesforce-Instanz mit Lucid verknüpfen, können Sie:

• Passen Sie die Salesforce-Integration an, indem Sie Accounts, Leads und mehr in Ihr Lucidchart Dokument importieren
• Greifen Sie direkt über eine Schaltfläche in Salesforce auf Lucid zu
• Verwenden Sie erweiterte Funktionen wie Kontakt-Kanban und das Erstellen von Kontakten in Lucid

Um Ihre Salesforce-Instanz mit Lucid zu verknüpfen, müssen Sie ein Lucid-Kontoadministrator sein. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den Lucid-Administrator Ihres Unternehmens. Wenn Sie ein Admin sind, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Melden Sie sich bei Lucid an.
2. Wählen Sie unten im linken Menü die Option Admin aus.
3. Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf App-Integration .
4. Wählen Sie aus den Dropdown-Optionen Lucidchart aus.
5. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf die Kachel Salesforce .
    
6. Wählen Sie "Produktion" oder "Sandbox" aus, je nachdem, mit welcher Salesforce-Instanz Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   • Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie "Produktion", da dies am häufigsten verwendet wird.
7. Klicken Sie auf  Instanz verknüpfen.
8. Folgen Sie in einer neuen Registerkarte den Aufforderungen, sich bei Salesforce anzumelden und Lucid den Zugriff auf Ihre Salesforce-Daten zu erlauben.

Sobald Sie fertig sind, sehen Sie eine Meldung, die darauf hinweist, dass Ihre Salesforce-Instanz erfolgreich mit Lucid verknüpft wurde.

Wir empfehlen, dass Sie Salesforce Single Sign-On aktivieren, damit Nutzende Lucid direkt aus Salesforce starten kann, ohne sich manuell anmelden zu müssen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie im Lucid Adminbereich im linken Menü auf Sicherheit .
2. Wählen Sie in den Dropdown-Optionen Authentifizierung aus.
3. Stellen Sie im Abschnitt "Nutzende-Anmeldung" sicher, dass das Kontrollkästchen "Salesforce Single Sign-On zulassen" aktiviert ist.
4. Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Anpassen der Salesforce-Integration

Nachdem die Integration installiert ist, ist es an der Zeit, Ihre Einstellungen anzupassen. So greifen Sie auf diese Einstellungen zu:

1. Klicken Sie im Lucid Adminbereich auf App-Integration.
2. Wählen Sie aus den Dropdown-Optionen Lucidchart aus.
3. Suchen Sie im Abschnitt "Aktivierte Integration" die Salesforce-Kachel.
   • Wenn Sie diese Kachel nicht sehen, folgen Sie den Anweisungen zum Verknüpfen Ihrer Salesforce-Instanz oben.
4. Klicken Sie auf der Kachel Salesforce auf Einstellungen.
5. Oben sehen Sie Registerkarte für jede der folgenden Einstellungen:
   • Dokumentenverwaltung
   • Kontaktfelder
   • Visualisierung von Kontaktrollen
   • Regeln für das Erstellen von Kontakten
   • Zusätzliche Objekte
      

Zu importierende Kontaktfelder auswählen

Sie können auswählen, welche Kontaktfelder Lucid importieren und anzeigen soll, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Navigieren Sie zu den Admin-Einstellungen von Lucid für die Salesforce-Integration.
2. Klicken Sie oben auf der Seite auf die Registerkarte Kontaktfelder .
3. Suchen Sie in der Liste "Verfügbare Kontaktfelder" nach einem Feldnamen.
4. Ziehen Sie die Felder per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle.
   • Die Reihenfolge der Felder in den Abschnitten "Kontaktformular" und "Zusätzliche Details" wird bei der Anzeige der Felder in Lucidchart Dokument berücksichtigt.
   • Die Felder im Abschnitt "Kontaktformular" werden im eigentlichen Kontaktformular angezeigt. 
   • Die Felder im Abschnitt "Kontaktdetails" werden in einem rechten Bereich angezeigt, wenn ein Kontaktformular ausgewählt wird. Sie sehen drei anpassbare Bereiche: "Notizen", "Externer Link" und "Zusätzliche Details". In der Abbildung unten sehen Sie, wo diese Felder Nutzende angezeigt werden.
     
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Änderungen übernehmen.

Sie werden sehen, dass diese Änderungen für jedes mit Salesforce verknüpfte Dokument wirksam werden, wenn Sie das Lucidchart Dokument das nächste Mal laden.

Importieren zusätzlicher Salesforce-Objekte

Über Kontakte hinaus können Sie zusätzliche Salesforce-Objekte (wie Konto, Opportunities, Leads usw.) in alle Ihre mit Salesforce verknüpften Lucidchart Dokumente importieren. Um zu sehen, wie Ihr Nutzende Ansichten erstellen und mit diesen Daten interagieren kann, sehen Sie sich unsere Nutzende-Anleitung für Smart Fields an.

Es gibt Einschränkungen, welche Objekte importiert werden können. Die Salesforce-Integration beginnt immer mit dem Account-Standardobjekt als Wurzelobjekt. Von dort aus kann Lucidchart Objekte abrufen, die entweder untergeordnete oder enkelhafte Kinder des Kontos sind. Objekte, die mehr als zwei Ebenen vom Konto entfernt sind, stehen nicht für den Import zur Verfügung. Kontakte und Verkaufschancen müssen direkte untergeordnete Elemente des Kontos sein. Darüber hinaus können untergeordnete Elemente des Kontakts nicht importiert werden. Sehen Sie sich das Diagramm unten an: Grün steht für die Objekte, die importiert werden können, und Rot für diejenigen, die nicht importiert werden können.

So wählen Sie aus, welche Salesforce-Objekte und -Felder importiert werden sollen:

1. Navigieren Sie zu den Admin-Einstellungen von Lucid für die Salesforce-Integration.
2. Klicken Sie oben auf der Seite auf die Registerkarte Zusätzliche Objekte .
3. Klicken Sie auf Get Started.
4. Suchen Sie nach den Objekten, die Sie importieren möchten, und wählen Sie sie aus. 
   • In diesem Dialog werden alle Objekte angezeigt, die für den Import verfügbar sind. Wenn Sie ein Objekt, das Sie importieren möchten, nicht sehen, liegt das entweder daran, dass das Objekt unter die oben beschriebenen Einschränkungen fällt, oder Sie verfügen nicht über REST-API-Berechtigungen in Salesforce für das Objekt.
   • Wenn Sie weitere Objekte importieren möchten, können Sie später jederzeit zu diesem Dialogfeld zurückkehren, indem Sie in der Spalte "Importierte Objekte" auf + Objekte importieren klicken.
5. Wenn Sie Ihre Auswahl abgeschlossen haben, klicken Sie auf Importieren.
6. Um auszuwählen, welche Felder in ein Objekt importiert werden sollen, wählen Sie das Objekt in der Spalte "Importierte Objekte" aus. Es werden die zugehörigen Spalten "Verfügbare Objektfelder" und "Ausgewählte Objektfelder" ausgefüllt.
7. Suchen Sie nach den gewünschten Feldern und ziehen Sie sie aus der Spalte "Verfügbare Objektfelder" in die Spalte "Ausgewählte Objektfelder".
   • Die Reihenfolge der Felder in der Spalte "Ausgewählte Objektfelder" entspricht der Standard-Feldreihenfolge, die in Lucidchart Dokument angezeigt wird.
8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Apply Changes.

Sie werden sehen, dass diese Änderungen für jedes mit Salesforce verknüpfte Dokument wirksam werden, wenn Sie das nächste Mal das Lucidchart-Dokument laden.

Verwalten der Salesforce Nutzende Gruppe

Lucid bietet eine optimierte Freigabe von Dokumenten über einen Salesforce-Bereich in der Lucid-Dokumentliste. Die Mitglieder der Salesforce Nutzende Group erhalten in diesem Bereich automatisch Zugriff auf alle Dokumente, die über die Lucidchart Ordner-Schaltfläche direkt aus Salesforce heraus geöffnet werden können.

Erlauben Sie Nutzende, sich selbst bei der Salesforce Nutzende-Gruppe zu registrieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Navigieren Sie zu den Admin-Einstellungen von Lucid für die Salesforce-Integration.
2. Klicken Sie oben auf der Seite auf die Registerkarte Dokumentenverwaltung . 
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben "Nutzende erlauben, sich automatisch zur Gruppe hinzuzufügen".

Wenn ein Nutzende noch kein Mitglied der Salesforce Nutzende-Gruppe ist, wird er durch Klicken auf die Schaltfläche "Lucidchart Ordner" automatisch hinzugefügt. Sie erhalten Zugriff auf den Salesforce-Bereich und das darin enthaltene Dokument.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, müssen Sie die Salesforce Nutzende-Gruppe wie folgt manuell verwalten:

1. Navigieren Sie zu den Admin-Einstellungen von Lucid für die Salesforce-Integration.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Dokumentenverwaltung oben auf der Seite. 
3. Wählen Sie rechts die Schaltfläche Mitgliedschaft verwalten aus.
4. Gib den Namen eines oder mehrerer Nutzende ein, die du der Gruppe hinzufügen möchtest, oder klicke auf das X rechts neben dem Namen eines Nutzende, um sie zu entfernen.
5. Klicken Sie auf Fertig.

Wir empfehlen, alle Sales Nutzende – und auch sich selbst – zu dieser Gruppe hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass jeder Zugriff auf den Salesforce-Bereich hat.

setzen, bringen, einstellen contact role colors

Lucidchart bietet Farbkodierungsfunktionen, mit denen Sie Opportunity-Kontaktrollen auf Visitenkarten schnell visualisieren können.

So passen Sie die Farbe an, die den einzelnen Rollen zugeordnet ist:

1. Navigieren Sie zu den Admin-Einstellungen von Lucid für die Salesforce-Integration.
2. Klicken Sie oben auf der Seite auf die Registerkarte Visualisierung der Kontaktrolle . 
3. Überprüfen Sie die Opportunity-Kontaktrollen, die in Ihrer Salesforce-Instanz vorhanden sind.
   • Die Werte für diese Rollen können nicht von Lucid aus geändert werden, aber wenn Sie Rollen in Salesforce hinzufügen oder bearbeiten, werden die Änderungen in Lucid widergespiegelt.
4. Wählen Sie das Farbquadrat links neben einer Rolle aus, um die zugehörige Farbe zu ändern.
5. Klicken Sie auf Änderungen übernehmen.

Sie werden sehen, dass diese Änderungen für jedes mit Salesforce verknüpfte Dokument wirksam werden, wenn Sie das nächste Mal das Lucidchart-Dokument laden.

setzen, bringen, einstellen contact creation rules

Nutzende kann neue Kontakte in Lucidchart erstellen, die mit Salesforce synchronisiert werden. Sie können bestimmen, welche Felder bei neuen Kontakten ausgefüllt werden müssen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Navigieren Sie zu den Admin-Einstellungen von Lucid für die Salesforce-Integration.
2. Klicken Sie oben auf der Seite auf die Registerkarte Regeln für die Kontakterstellung .
3. Markieren Sie in der rechten Spalte alle Felder, die Sie benötigen möchten.
   • Wir empfehlen, dass Sie die gleichen Felder auswählen, die zum Erstellen eines neuen Kontakts in Ihrer Salesforce-Instanz erforderlich sind. 
   • Sie können auch zusätzliche Felder anfordern, wenn Sie dies bevorzugen.
4. Klicken Sie auf Änderungen übernehmen.

Sie werden sehen, dass diese Änderungen für jedes mit Salesforce verknüpfte Dokument wirksam werden, wenn Sie das nächste Mal das Lucidchart-Dokument laden.

Hinzufügen der Schaltfläche "Lucidchart-Ordner" zu Salesforce

Die Schaltfläche "Lucidchart-Ordner" ist eine optionale Schaltfläche, die Sie in Ihrer Salesforce-Instanz installieren können. Es ermöglicht Nutzende, von einer Konto- oder Opportunity-Seite zum zugehörigen Lucid-Ordner zu navigieren. Darüber hinaus werden alle Dokumente, die in diesem Ordner erstellt werden, automatisch in die Daten des Kontos importiert und mit der Salesforce Nutzende Group geteilt, wodurch Ihr Team wertvolle Zeit spart.

Um "Beginnen" zu erhalten, stellen Sie sicher, dass Sie über Administratorrechte für Ihre Salesforce-Instanz verfügen. Machen Sie dann die Schaltfläche für Ihre Seitenlayouts verfügbar, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke Ihrer Salesforce-Instanz das Symbol Setup aus .
2. Suchen Sie in der Suchleiste "Schnellsuche" oben links nach AppExchange Marktplatz, und wählen Sie diese Option aus.
3. Suchen Sie nach "Lucidchart".
4. Wählen Sie die Kachel Lucidchart aus.
5. Klicken Sie auf Jetzt herunterladen.
6. Melden Sie sich bei Ihrer Salesforce-Instanz an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
7. Klicken Sie auf der nächsten Seite des Dialogfelds auf Zulassen , um Salesforce den Zugriff auf den Identitäts-URL-Dienst und die eindeutigen Nutzende-IDs zu erlauben.
8. Wählen Sie den gewünschten Salesforce-Account aus der Dropdown-Liste der verbundenen Salesforce-Konten aus.
9. Klicken Sie auf In Produktion installieren. 
10. Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
11. Wenn Sie mit den Nutzungsbedingungen einverstanden sind, wählen Sie Bestätigen und installieren aus.
12. Folgen Sie dem Installationsablauf bis zum Abschluss. Sie erhalten eine Bestätigung, sobald die Installation erfolgreich war.

Jetzt steht Ihnen die Schaltfläche "Lucidchart-Ordner" zur Verfügung, die Sie zu Ihrem Konto- oder Opportunity-Seitenlayout hinzufügen können. So geht's:

1. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke Ihrer Salesforce-Instanz das Symbol Setup aus . 
2. Suchen Sie in der Suchleiste "Schnellsuche" oben links nach Objekt-Manager und wählen Sie ihn aus.
3. Wählen Sie Konto oder Verkaufschance aus, je nachdem, auf welcher Objektseite Sie die Schaltfläche "Lucidchart-Ordner" anzeigen möchten. 
4. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite die Option Seitenlayouts aus. 
5. Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Seitenlayouts. 
6. Wählen Sie in Salesforce Lightning im linken Menü "Account-Layout" die Option " Mobile & Lightning-Aktionen " aus.
7. Ziehen Sie die Schaltfläche "Lucidchart-Ordner" an den Anfang des Abschnitts "Salesforce Mobile und Lightning Experience Actions".
   
8. Klicken Sie oben auf der Seite auf Speichern .

Sie haben nun erfolgreich setzen, bringen, einstellen up the Lucidchart Folder Schaltfläche. Es ist an der Zeit, die Integration zu testen.

1. Navigieren Sie zu einem Account oder einer Verkaufschance, basierend auf Ihrer Einrichtung in den obigen Schritten.
2. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Lucidchart-Ordner . Dadurch wird die Integration gestartet und der Lucid-Ordner für das zugehörige Konto geöffnet.
   • Wenn Sie eine Fehlermeldung sehen, die darauf hinweist, dass Sie Mitglied der Salesforce Nutzende-Gruppe sein müssen, lesen Sie den Abschnitt Verwalten der "Salesforce Nutzende-Gruppe" in diesem Artikel.

Sobald Sie sich im Lucid-Ordner für das zugehörige Konto befinden, können Sie ein neues Lucidchart Dokument erstellen oder ein vorhandenes Dokument öffnen. Kontakte und alle zusätzlichen Salesforce-Objekte , die Sie zum Importieren ausgewählt haben, werden automatisch im linken Bereich angezeigt. Nutzende wird in der Lage sein, diese Salesforce-Daten per Drag-and-Drop auf das Lucidchart Dokument zu ziehen, um Informationen zu visualisieren, die für den Account relevant sind.

Erstellen einer Vorlage für die Kontozuordnung

Sie können benutzerdefinierte Vorlagen erstellen, um die Kontozuordnungen (oder andere Salesforce-bezogene Dokumente), die Nutzende auf Ihrem Lucid Enterprise -Konto erstellt, zu standardisieren. Vorlagen, die mit der Salesforce-Integration verwendet werden, haben besondere Anforderungen, die befolgt werden müssen. Diese sind:

• Bei der Vorlage muss es sich um ein Lucidchart-Dokument handeln. Vorlagen, die aus einem Lucidspark-Dokument erstellt wurden, importieren Salesforce-Daten nicht automatisch, wenn sie in einem Salesforce-Ordner erstellt werden.
• Salesforce-Daten sind in der Vorlage "Dokument" nicht zulässig. Wenn Sie versehentlich Salesforce-Daten in Ihre Vorlage importieren, kann dies nicht rückgängig gemacht werden. Sie können dieses Problem beheben, indem Sie eine neue Dokumentvorlage erstellen und dann alle Formulare kopieren, die nicht mit Salesforce verknüpft sind.
  • Dokumente, die in einem Salesforce-Ordner erstellt wurden, importieren automatisch Salesforce-Daten. Vermeiden Sie es, Ihre Vorlage Dokument in einem dieser Ordner zu erstellen.
• Die Vorlage sollte (mindestens) für die Salesforce Nutzende-Gruppe freigegeben werden. Auf diese Weise kann jeder Nutzende, der den Salesforce-Bereich in der Lucid-Dokumentliste sehen kann, auch ein neues Dokument aus dieser Vorlage erstellen.

Weitere Informationen zum Erstellen von Vorlagen in Lucid finden Sie unter Erstellen einer benutzerdefinierten Vorlage.

FAQ

Können mehrere Salesforce Instanzen gleichzeitig genutzt werden?
Die Kontozuordnungsintegration von Lucidchartist für die Verwendung mit einer einzelnen Salesforce-Instanz konzipiert. Sie können weder mehrere Salesforce-Instanzen verknüpfen, noch können Sie von mehreren Instanzen in dasselbe Dokument importieren.

Durch das Aufheben der Verknüpfung einer Instanz werden die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen der Enterprise-Ebene deaktiviert und alle vorgenommenen Anpassungen (zusätzliche importierte Objekte usw.) gelöscht. Mitglieder der Salesforce Nutzende Gruppe behalten weiterhin Zugriff auf die Ordner und Dokumente innerhalb des Salesforce-Ordners.

Welche Salesforce-Feldtypen werden in Lucid unterstützt?
Lucid kann jedes Salesforce-Feld importieren und anzeigen, das über die Web Services API zugänglich ist. Die folgenden Feldtypen werden für die Bearbeitung in Lucidchart unterstützt:

• Kontrollkästchen
• Währung
• E-Mail-Adresse
• Nummer
• Prozent
• Telefonnummer
• Auswahlliste
• Auswahlliste (Mehrfachauswahl)
• Text
• Textbereich
• Textbereich (lang)
• Textbereich (Reich)
• URL

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