Die Salesforce-Integration von Lucid bietet leistungsstarke Funktionen, mit denen Sie Ihre Salesforce-Daten freischalten, Ihr Team ausrichten und größere Geschäfte schneller abschließen können. Dieser Artikel führt Sie durch die einzelnen Salesforce-Angebote von Lucidchart, einschließlich Links zu den Ressourcen der einzelnen Integrationen.
Planverfügbarkeit: kostenlos, Individuell, Team und Enterprise.
- Nicht verfügbar auf FedRAMP-Konten .
- Während einige Salesforce-Integrationen für alle Kontotypen verfügbar sind, stehen erweiterte Funktionen und Features nur Enterprise -Konten zur Verfügung.
- Lesen Sie den Artikel „Lucid-Pläne“ , um mehr über die in Ihrem Konto verfügbaren Funktionen zu erfahren, oder den Artikel „Lucid-Konto aktualisieren“, um Anweisungen zum Upgrade zu erhalten.
Salesforce-Architekturvorlagen und Formenbibliothek
Wenn Sie Ihre Salesforce-Architektur entwerfen und visualisieren möchten, bietet Lucid Salesforce-Architekturvorlagen und eine Salesforce-Architektur-Diagramm-Formenbibliothek, um den Prozess für Sie zu starten. Sehen Sie sich diesen Community-Beitrag zu Salesforce-Ressourcen für manuelle Diagramme in Lucidchartan.
Salesforce-Schema ERD-Import 
Wenn Sie aus Ihrem Salesforce-Objekt Das Modell ein Entitätsrelations-Diagramm erstellen möchten, bietet Lucid einen ERD Schema Import aus Salesforce an. Um mehr über dieses Enterprise Angebot zu erfahren, lesen Sie unseren Artikel Erstellen eines Entitätsrelations-Diagramms in Lucidchart Artikel.
Salesforce Kontozuordnung
Wenn Sie Ihren Weg zum Verkauf mithilfe robuster und dynamischer Account-Maps visualisieren möchten, sollten Sie sich die Salesforce-Kontozuordnungsintegration von Lucidansehen. Zu dieser Integration gibt es einige Artikel. Hier ist eine Aufschlüsselung, welcher Artikel basierend auf deiner Rolle anwendbar ist:
- Für Nutzende: Salesforce-Kontozuordnung-Integration für Lucidchart.
- Für Enterprise Administratoren (die erweiterte Funktionen für ihr Konto aktivieren möchten): Für Administratoren: Anpassen der Salesforce-Kontozuordnungsintegration für Lucidchart.
Vergleichen Sie grundlegende und erweiterte Funktionen
Anmerkung: Für die Verwendung der meisten der folgenden Funktionen sind gültige Salesforce-Anmeldeinformationen und -Berechtigungen erforderlich.
| All Lucid Nutzende (kostenlos) | Nur Enterprise (Admin-Einrichtung erforderlich) | |
| Importieren Sie Kontakte aus Salesforce mithilfe einer Standardeinstellung für Felder (Name, Titel, E-Mail usw.). | Verfügbar | Verfügbar |
| Durch die bidirektionale Synchronisierung werden in Lucidchart vorgenommene Änderungen automatisch zurück an Salesforce übertragen, wodurch die Datenintegrität gewahrt bleibt. | Verfügbar | Verfügbar |
| Weisen Sie Chancen und Kontaktrollen direkt aus Lucidchart zu. | Verfügbar | Verfügbar |
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Importieren Sie zusätzliche Salesforce-Daten , z. B. Accounts, Verkaufschancen, Leads, benutzerdefinierte Objekte und mehr. * Lucid Admin setzen, bringen, einstellen erforderlich. |
Nicht verfügbar | Verfügbar |
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Importieren Sie benutzerdefinierte Kontaktfelder, die über die Standardfelder „setzen, bringen, einstellen“ hinausgehen. * Lucid Admin setzen, bringen, einstellen erforderlich. |
Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Erstellen Sie in Lucidchart neue Kontakte , die nahtlos mit Salesforce synchronisiert werden. | Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Nutzen Sie Kontakt-Kanban , um Kontakte automatisch nach Abteilung, Status usw. zu gruppieren. | Nicht verfügbar | Verfügbar |
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Greifen Sie direkt von Salesforce aus Lucid zu, indem Sie auf der Salesforce-Konto- oder Opportunity-Seite eine Schaltfläche „setzen, bringen, einstellen“ verwenden. * Salesforce Admin setzen, bringen, einrichten erforderlich. |
Nicht verfügbar | Verfügbar |
| Optimiertes Teilen von Dokumenten über einen Salesforce-Abschnitt in der Lucid Dokumentenliste. Ordner stellen Konten dar und werden automatisch mit allen Nutzenden in der Salesforce Nutzenden-Gruppe geteilt. | Nicht verfügbar | Verfügbar |
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