När du hanterar ett stort konto kan mallstyrning vara svårt. Företagsmallar gör det enklare för kontoadministratörer och malladministratörer att hantera hur mallar delas över en organisation och effektivisera samarbetet. Den centraliserar åtkomsten till godkända mallar och förhindrar ogodkända redigeringar av officiella mallar.

Gratis	Individ	Team	Företag	FedRAMP

Se artikelnUppgradera ditt Lucid-konto för instruktioner om hur du uppgraderar.

Lägg till och kategorisera företagsmallar

Du måste tilldelas rollen kontoadministratör eller malladministratör för att skapa företagsmallar.

Konvertera ett dokument till en företagsmall

För att konvertera ett dokument, tavla eller mall till en företagsmall, följ dessa steg:

Välj Dokument.
Expandera mappen "Mina dokument".
Välj menyn med tre punkter på ett dokument eller tavla.
På menyn väljer du Konvertera till företagsmall.
I popup-fönstret kan du göra följande:
- Tilldela kategorier och underkategorier som har anpassats för ditt konto.
- Genomför låsningsbegränsningar.
- Lägg till en beskrivning.
- Dela företagsmallen.
Klicka på Spara.

Obs: Om du har aktiverat inställningen för dokumentdelning för hela kontot i Lucid-adminpanelen: Säkerhetsinställningar, kommer ditt konto att fyllas i automatiskt i delningssökfältet, som visas i skärmdumpen ovan. Detta innebär att de kommer att delas med hela ditt Enterprise-team som standard.

Skapa kategorier och underkategorier

Du kan skapa anpassade kategorier och underkategorier för att organisera dina företagsmallar på ett sätt som möter din organisations unika behov och gör det lättare för användare att hitta företagsmallar. Följ dessa steg för att skapa dem:

På startsidan för Lucid väljer du Mallar längst ned till vänster på navigeringsmenyn.
Välj Företag längst ned i listan med mallkategorier till vänster.
Klick pennikonen.
Klicka på +Ny kategori eller+Ny under kategori.
Namnge din nya kategori eller underkategori.
Klick bockikonen.

Få tillgång till företagsmallar

Alla användare på ett Enterprise-konto kan skapa ett nytt dokument från en företagsmall.

Skapa ett nytt dokument från en företagsmall

För att skapa ett nytt dokument från en enda företagsmall, följ dessa steg:

På startsidan för Lucid väljer du Mallar längst ned till vänster på navigeringsmenyn.
Välj den produkt du vill visa företagsmallarna för högst upp på sidan.
Klicka på Företag från menyn till vänster.
Använd kryssrutorna bredvid varje underkategori för att filtrera efter specifika företagsmallar.
Välj en mall från den filtrerade listan.
Klicka på Använd mall.

Ett nytt dokument kommer att skapas från företagsmallen. Platsen för ditt nya dokument kommer att anges överst i mallgalleriet.

Skapa nya dokument från flera företagsmallar

För att skapa nya dokument från flera mallar samtidigt, följ dessa steg:

På startsidan för Lucid väljer du Mallar längst ned till vänster på navigeringsmenyn.
Klicka på den produkt du vill visa företagsmallarna för högst upp på sidan.
Välj Corporate från menyn till vänster.
Klicka på Väljflera längst upp till höger i avsnittet Företagsmallar .
Använd kryssrutorna bredvid varje underkategori för att filtrera efter specifika företagsmallar.
Markera rutan i det övre högra hörnet av mallarna för att välja dem.
Klicka på Använd valda mallar .

Ett nytt dokument kommer att skapas från varje företagsmall du valt. Platsen för ditt nya dokument kommer att anges överst i mallgalleriet.

Hantera företagsmallar

Som kontoadministratör eller malladministratör kan du hantera befintliga företagsmallar. Denna funktion inkluderar att redigera eller ta bort företagsmallar. Det inkluderar också möjligheten att avpublicera företagsmallar så att de döljs för slutanvändare medan du eller andra administratörer gör uppdateringar.

Följ dessa steg för att hantera företagsmallarna:

Välj Mallar .
Klicka på Företag .
Välj menyn med tre punkter på en företagsmall.
Välj ett av alternativen från rullgardinsmenyn.

Vanliga frågor

Hur kan en administratör tilldela rollen som malladministratör?
Kontoägaren eller kontoadministratören kan tilldela malladministratörsrollen från sidan Användare. Denna process beskrivs i avsnittet Tilldela administratörsroller i artikeln om administratörsroller.

Vad händer när jag tar bort en företagsmall?
När en företagsmall tas bort flyttas den till papperskorgen och är inte längre tillgänglig för användare på ditt konto.

Vad händer när jag avpublicerar en företagsmall?
Användare på ditt Enterprise-konto kommer inte att kunna se eller skapa dokument från den här mallen förrän du publicerar den igen. Du och andra administratörer i din organisation kan fortfarande visa och redigera den här opublicerade mallen på fliken Företagsmallar.

Hur kan alternativet Välj flera hjälpa mig med mitt projekt?
Du kanske vill starta ett nytt projekt och veta att du behöver en viss uppsättning standarddokument. Använd den här funktionen för att snabbt skapa dokument från alla företagsmallar du behöver för ditt projekt, snarare än att skapa dem en efter en. Om dessa mallar är länkade till varandra säkerställer du att de nya dokumenten behåller dessa relativa länkar genom att skapa dem samtidigt.

Vad händer om jag tar bort en kategori eller underkategori?
Om en kategori eller underkategori tas bort kommer alla företagsmallar som tilldelats den inte längre att tilldelas kategorin eller underkategorin. Radering kan inte ångras.

Vad händer om jag redigerar en kategori eller underkategori?
Om du byter namn på en kategori eller underkategori förblir alla företagsmallar som tilldelats den tilldelade den nya kategorin eller underkategorinamnet.

Vad händer med befintliga företagsmallar om jag aktiverar kontoövergripande delning i administratörspanelen?

När kontoomfattande dokumentdelning är aktiverad, som förklaras i vår Lucid-adminpanel: Artikeln Säkerhetsinställningar , kommer alla företagsmallar som skapas av användare på ditt konto att delas med hela ditt Enterprise-team som standard.

Eventuella befintliga företagsmallar som skapats innan den här inställningen aktiverades påverkas inte. Det betyder att du måste göra det manuellt om du vill dela en företagsmall som skapades medan den inställningen var inaktiverad. Följ stegen ovan för att hantera företagsmallar, välj Redigera information om företagsmall i menyn, sök efter ditt teamnamn i sökfältet för delning (till exempel skulle du i skärmdumpen nedan söka efter "Lucid Software" om det var ditt teamnamn) och klicka på Spara.

example-of-the-options-when-creating-a-corporate-template.png

Ge feedback på den här artikeln

Har du feedback om den här artikeln? Berätta om din upplevelse här.

Relaterade artiklar